《電子技術(shù)應(yīng)用》
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正在被特朗普孤立主義坑殺的全球科技產(chǎn)業(yè)

2022-12-28
來源:21ic
關(guān)鍵詞: 特朗普 科技產(chǎn)業(yè) ARM

特朗普先生有兩件事一定會載入史冊,,一個(gè)是筑墻,,一個(gè)是挖坑。

在美墨邊境筑墻的口號確保邊境安全,,降低因非法移民引起的犯罪率過高問題,;在中美科技產(chǎn)業(yè)之間挖坑的口號也是安全,美國企業(yè)不得使用對美國國家安全構(gòu)成威脅的電信設(shè)備,,總統(tǒng)在緊急狀態(tài)下可以實(shí)施商業(yè)管制,。

不管墨西哥還是中國,不管是華為還是??低?,只要被認(rèn)為有可能影響到神佑之國子民的安居樂業(yè),都要被特朗普先生切割出地球了,。

筑墻和挖坑既是孤立主義的具體表現(xiàn),,細(xì)究一下,又或許與特朗普的房地產(chǎn)生意思維有密切關(guān)系,。房地產(chǎn)業(yè)最講究地點(diǎn),,而地點(diǎn)的價(jià)值就在于區(qū)隔:窮人與富人的區(qū)分、平民與權(quán)貴的區(qū)分,、非美國人和美國人的區(qū)分,。

房地產(chǎn)商的職責(zé)之一就是維護(hù)這種區(qū)隔,,甚至把區(qū)隔放大。

實(shí)體墻是否能筑成不重要,,特朗普連篇累牘地談?wù)搲?,已?jīng)在美國人心中筑起了一道隔離墻。同樣,,華為是否“犯錯(cuò)”不重要,,通過把中國踢出全球科技發(fā)展圈,以確保美國的領(lǐng)先優(yōu)勢不受挑戰(zhàn),,比維護(hù)全球科技產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展趨勢更重要,。

自美國現(xiàn)任總統(tǒng)唐納德·特朗普簽署行政命令,宣布美國進(jìn)入緊急狀態(tài)由美國商務(wù)部發(fā)起對華為制裁之后,,其推行的一系列舉措,,都意圖將華為及中國部分科技產(chǎn)業(yè)從全球市場割裂出去,在對全球化依賴日益嚴(yán)重的科技產(chǎn)業(yè)中,,人為挖出一條深坑,,試圖以斷供、禁售,、禁入行業(yè)組織,、限制技術(shù)交流等手段,坑殺華為及部分中國科技公司,。

兩周以來,,包括谷歌、英特爾,、博通,、賽靈思在內(nèi)的美國科技公司已經(jīng)陸續(xù)通知華為斷供,而非中美電子產(chǎn)業(yè)鏈公司也手忙腳亂,,這些公司或主動或被動選擇在中美之間站隊(duì),,往往早上傳出消息將對華為斷供,中午又有公司蓋章的聲明稱斷供是假消息,。當(dāng)然也有Arm這樣總部在英國的日資控制公司,,明確表態(tài)將中斷對華為的支持;以及聯(lián)想這樣為投資者負(fù)責(zé)的公司,,表示如果中美貿(mào)易糾紛加劇將把生產(chǎn)搬離中國,。

綜合現(xiàn)在的得到的消息,目前電子產(chǎn)業(yè)鏈公司對華為供應(yīng)狀態(tài)主要分為三類,。總部在美國的科技公司,,全部遵循美國相關(guān)規(guī)定對華為斷供,,例如英特爾,、博通、高通,、賽靈思,、谷歌、微軟等,;在美國有分部的國際公司,,其美國子公司產(chǎn)品將對華為斷供,例如英飛凌收購的原IR公司產(chǎn)品,、松下的美國子公司產(chǎn)品等,;其他國際公司,如果其技術(shù)成本構(gòu)成中有超過25%溯源來自美國,,則可能會對華為斷供,。

但是如何認(rèn)定產(chǎn)品技術(shù)成本構(gòu)成中來自美國技術(shù)的比例尚無成熟案例可循,“安全至上”怕得罪美國或許是Arm跳出來斷供的主要原因,。當(dāng)然,,也有頂住壓力稱將保證對華為供應(yīng)的企業(yè),例如臺積電,。據(jù)《深科技》報(bào)道,,臺積電表示,其內(nèi)部有嚴(yán)格的盡職控管流程,,已與美國律師討論研究過,,在不包含晶圓制造設(shè)備下,臺積電供應(yīng)給華為的產(chǎn)品,,其源自美國的技術(shù)含量并沒有超過 25% ,,且離25%還有一段距離,因此能夠繼續(xù)供貨,。

在商業(yè)公司斷供之后,,近日來各路標(biāo)準(zhǔn)組織紛紛表示將撤銷或暫停華為會員資格,包括JEDEC,、PCISIG,、SDA、Wi-Fi聯(lián)盟和藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)組織,。這些理應(yīng)遠(yuǎn)離政治的標(biāo)準(zhǔn)組織的聲明,,意味著華為或無法參與未來核心電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定,華為的產(chǎn)品也將無法獲得國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,,加上谷歌宣布停止對華為進(jìn)行安卓授權(quán),,如果短期內(nèi)雙方不能談妥,華為的眾多產(chǎn)品將不能在國際市場銷售,。

美國對華為發(fā)難的初始理由是華為違反美國對伊朗軍售限制條款,,但從這兩周的做法來看,,已經(jīng)不是要懲戒一家“犯錯(cuò)”的商業(yè)公司,而是要將其置于死地,。

華為之外,,美國政府還在繼續(xù)擴(kuò)大制裁范圍,5月23日宣布對??低暫痛笕A技術(shù)等五家中國安防設(shè)備公司進(jìn)行制裁,,這五家公司并無跡象表明涉及對伊軍售,但只要想制裁,,理由很好找:你的安防技術(shù)有可能會用于間諜活動,。但實(shí)際上,無論是用在間諜活動還是武器制造上,,美國半導(dǎo)體公司的產(chǎn)品都比這五家公司要威力大,、影響范圍廣。

除了對華為等商業(yè)公司深溝高壘,、圍城死困,,美國還在中美技術(shù)交流中頻設(shè)障礙。美政府有可能將限制華人在美半導(dǎo)體公司中接觸核心技術(shù),,甚至有傳言將限制中國留學(xué)生簽證,,以在人才領(lǐng)域?qū)χ袊M(jìn)行完全隔離。特朗普集團(tuán)將中國從全球現(xiàn)有科技產(chǎn)業(yè)格局中切割出去的意圖昭然若揭

對特朗普新政俯首帖耳的美國科技公司,,未必就心甘情愿,。不論看短期利益,還是看長期利益,,對華為等中國商業(yè)公司斷供都將造成極大的損失,。

短期來看,2018年華為從美國公司采購金額約為110億美元(據(jù)芯思想研究院數(shù)據(jù)),,斷供之后這部分金額難以找到等量級的客戶來彌補(bǔ),,尤其是一些高端元器件,短期內(nèi)不會出現(xiàn)能吃掉這些高端元器件庫存的新廠商,。

長期來看,,美政府肆意對中國廠商進(jìn)行制裁,將讓中國系統(tǒng)廠商對美國供應(yīng)商產(chǎn)生極大的不信任感,,中國系統(tǒng)廠商將加大對本土供應(yīng)鏈建設(shè)的支持力度,。而中美經(jīng)濟(jì)沖突拖延越久,對美國電子半導(dǎo)體等科技公司的長期收益影響越大,。由于電子半導(dǎo)體是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),,分裂對全球科技產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響將不限定在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域,長期分裂對全球科技產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響不會低于千億美元。

也許有人用日美半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)的例子來說明,,美國廠商的長期收益未必看衰,。但彼一時(shí),、此一時(shí),,并不能完全套用日美半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)案例來看中美糾紛。日美半導(dǎo)體爭端與中美半導(dǎo)體爭端主要區(qū)別有三點(diǎn):第一,,日美半導(dǎo)體爭端正式打響在1985年,,其時(shí)個(gè)人電腦還處于蠻荒期,尚無全球化互聯(lián)網(wǎng),,信息產(chǎn)業(yè)的分工合作機(jī)制也不流行,,對一個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)實(shí)施定點(diǎn)打擊所產(chǎn)生的反作用并不大;第二,,日本電子產(chǎn)業(yè)對國外市場依賴度過高,,本國需求不足以支撐當(dāng)時(shí)日本電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模,當(dāng)下中國電子產(chǎn)業(yè)對外依存度也較高,,但仍有較為廣闊的內(nèi)需市場空間可以挖掘,;第三,日本非主權(quán)獨(dú)立國家,,無力硬抗美國的強(qiáng)行施壓,。

而如今的電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)--或者更廣泛意義上的信息產(chǎn)業(yè)--是全球極致分工合作的代表產(chǎn)業(yè),不同地區(qū)的電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特色明顯,、相互支撐,,短時(shí)間內(nèi)難以相互取代。美國公司以技術(shù)引領(lǐng)見長,,多處于產(chǎn)業(yè)鏈高端,,利潤高、對市場控制能力強(qiáng),、運(yùn)營成本相對較高,;韓國公司突出規(guī)模優(yōu)勢,以效率高,、規(guī)模大,、善沖擊而聞名;日本與歐洲公司多以技術(shù)積累深厚為特色,,在很多特定領(lǐng)域深耕細(xì)作,,厚積薄發(fā);中國則以規(guī)模巨大的下游產(chǎn)業(yè)為最大優(yōu)勢,,應(yīng)用創(chuàng)新活躍,,產(chǎn)品生態(tài)豐富,開發(fā)生產(chǎn)效率極高。

即便美國政府在引導(dǎo)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈從中國轉(zhuǎn)移,,但短時(shí)間內(nèi),,全球還沒有其他地區(qū)能夠以可接受成本承接中國現(xiàn)有的產(chǎn)能及設(shè)計(jì)開發(fā)能力。

在摩爾定律推動下,,全球電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也越來越強(qiáng)調(diào)規(guī)模經(jīng)濟(jì),,所有先進(jìn)工藝開發(fā)代價(jià)極為高昂,而廠商舍得投入都是以極大出貨量為基礎(chǔ)才能立項(xiàng),,聯(lián)電和格芯紛紛宣布退出先進(jìn)工藝研發(fā),,主要原因之一就是由于客戶太少,產(chǎn)出無法覆蓋投入成本,。

1985年日美爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí),,全球半導(dǎo)體銷售額約為200億美元(根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)推算),僅為現(xiàn)在的二十分之一,。當(dāng)時(shí)全球總出貨量不到1000億顆,,2018年總出貨量達(dá)到1萬億顆,也是十倍的增長,。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),,2018年中國進(jìn)口4175.7億顆集成電路,金額達(dá)到3120.6億美元,。失去中國市場意味著什么,,這些國際公司內(nèi)心十分清楚。全球半導(dǎo)體巨頭若果真幫助特朗普把中國全球市場踢出,,去哪里再找一個(gè)14億人的成熟而活躍的市場,,怎么維持半導(dǎo)體的經(jīng)濟(jì)規(guī)模?

信息產(chǎn)業(yè)原本是孤立主義的對立面,,該行業(yè)里的公司在描述商業(yè)目標(biāo)時(shí)常常設(shè)想自己面向全球70億用戶,,如果中美在談判桌上談不攏,最大目標(biāo)市場規(guī)模從70億用戶縮水到30億或40億,,看起來還不是太讓人悲觀,,但要考慮,雙方陣營中都失去了曾經(jīng)最具活力的市場伙伴,,所以實(shí)際市場縮水程度將遠(yuǎn)超賬面損失,。

以斷供華為的Arm為例,這家累積出貨(計(jì)算用到其IP的芯片)超千億顆的英國公司,,曾經(jīng)號稱在四年內(nèi)再出1000億顆芯片,,如果脫離中國市場,如何實(shí)現(xiàn)四年再出千億顆的計(jì)劃,?

一位投資者朋友曾言:全球化和自由化這一套統(tǒng)治秩序,,是超級大國低成本控制世界和動員盟友的方式,。如今美國掀翻大義名分,自己跳出來與挑戰(zhàn)者單挑,,如果能拍死挑戰(zhàn)者也可以,,但萬一拍不死,接下來可不就是關(guān)東諸侯不服,、晉為伯長,?

不管怎么渲染中國威脅論,美國在科技產(chǎn)業(yè)的實(shí)力仍然無人可以挑戰(zhàn),,中國與美國在半導(dǎo)體等領(lǐng)域的差距數(shù)年之內(nèi)很難接近,。特朗普新政對中國等其他非美國家的經(jīng)濟(jì)政策與科技產(chǎn)業(yè)橫加干涉,雖然是其霸權(quán)主義的體現(xiàn),,但也透露出一種不自信。以全球領(lǐng)導(dǎo)者自居的美國,,一旦放棄自己長期宣傳的自由開放,,選擇封鎖隔絕手段來限制競合伙伴的發(fā)展,結(jié)果未必如愿

能發(fā)展到千億美元以上規(guī)模的科技巨頭(前一階段甚至有萬億市值公司),,也離不開全球化與自由化,。為特朗普站隊(duì),現(xiàn)階段看起來是美國的“政治正確”,,但此舉既造成了自己的短期損失,,也不符合美國的長期利益,甚至?xí)屪约旱墓緩拇俗呱舷缕侣?。等到孤立分裂行為把全球科技產(chǎn)業(yè)搞到蕭條凋零以后,,再去追究特朗普集團(tuán)的責(zé)任,為時(shí)已晚,。

這些支持特朗普孤立主義,,堅(jiān)定對華為斷供的國際公司,在為華為挖坑的同時(shí),,何嘗不是在為自己挖坑,?

在讀史書上白起坑趙卒這一段時(shí),我時(shí)常有一個(gè)疑惑,,在戰(zhàn)國末年,,坑四十余萬降卒該如何操作?雖然太史公數(shù)學(xué)一向不大好,,四十余萬的數(shù)字要打折扣,,但即便如此,即便這些降卒手無寸鐵,,秦軍的刀矛器械又能好到哪里去,?秦軍并沒有現(xiàn)代機(jī)槍大炮等壓制性火力,,而挖坑掩埋幾十萬降卒工程浩大,想必不都是戰(zhàn)勝者來挖坑,,那么降卒至少有了挖坑的工具,,然后這些降卒乖乖地去挖坑,挖好以后乖乖跳進(jìn)坑里等著別人來填土......

萊蕪戰(zhàn)役后,,國民黨第二綏靖區(qū)司令長官王耀武氣憤不已:“五萬多人,,三天就被消滅光,就是放五萬頭豬,,三天也抓不完,。”四十余萬降卒的表現(xiàn),,真不如四十萬頭豬,。

陳勝、吳廣說:“今亡亦死,,舉大計(jì)亦死,,等死,死國可乎,?”垂頭喪氣默默挖坑的降卒可能沒有心氣來想這個(gè)問題,,但全球科技領(lǐng)袖也頭也不抬地為自己挖坑?

在《破與立:2018中國半導(dǎo)體全景解析》中,,我曾判斷,,美方想把中國從全球產(chǎn)業(yè)鏈中踢出沒那么容易,因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“地地道道的全球化產(chǎn)業(yè),,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在全球分布犬牙交錯(cuò),,很難隔斷”。但現(xiàn)在看,,當(dāng)時(shí)的判斷還是太樂觀,,未料到特朗普集團(tuán)一意孤行要將中國從全球科技產(chǎn)業(yè)切割出去。

但去年我問的那個(gè)問題并不過時(shí):美方對中國的技術(shù)封鎖,,像大明王朝的海禁,?還是像《三體》中智子封鎖地球科技?

特朗普的主觀愿望很可能是像智子一樣去封鎖中國科技發(fā)展,,但最終結(jié)果也許是老大帝國開始衰落的轉(zhuǎn)折,。

前兩天我在朋友圈說:全世界科技工作者聯(lián)合起來,再任由特朗普瞎折騰,,我們都要去喝西北風(fēng),。

特朗普是一個(gè)被全世界寵壞的孩子。當(dāng)年他勝選上臺時(shí),,科技領(lǐng)袖們尚未看清其熱衷挑撥是非從中漁利的特性,,或許還情有可原,。

但如果到現(xiàn)在還各打小算盤,任由特朗普給世界經(jīng)濟(jì)挖坑,,以維護(hù)其“美國至上,、人類分層”的房地產(chǎn)商式種族主義價(jià)值觀,無人敢實(shí)際上去挑戰(zhàn)特朗普此舉的正當(dāng)性,,甚至再給他四年任期,,那這些科技領(lǐng)袖真的也是連豬都不如了。



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