在近日的第一屆中國RISC-V論壇上,，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長,、賽迪智庫集成電路研究所所長王世江先生在其主題演講環(huán)節(jié)為我們分析了當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)行情以及開源硬件的機(jī)遇,。一年多來，機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),、廠商財(cái)報(bào)都在表達(dá)著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)低迷現(xiàn)狀,，在即將步入2020年的今天，這一局勢是否扭轉(zhuǎn),？另一方面,，隨著以RISC-V為主體的開源芯片生態(tài)的不斷完善，國內(nèi)外基于RSIC-V的芯片如雨后春筍般快速涌現(xiàn),，推動了從指令集到系統(tǒng)軟件的整個芯片產(chǎn)業(yè)的變革,。那么，面對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新局勢,，RSIC-V將會碰出怎樣的火花,？在近日的第一屆中國RISC-V論壇上，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長,、賽迪智庫集成電路研究所所長王世江先生在其主題演講環(huán)節(jié)對這些問題做出了解答,。
2019年全球集成電路產(chǎn)業(yè)概述
從2019年Q3產(chǎn)值數(shù)據(jù)來看，全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢并不太樂觀,。除光電器件和傳感器外,，其余主要部分都呈現(xiàn)下降趨勢。其中存儲器下滑尤其明顯,。對此王世江博士表示此次大幅下滑主要有以下幾點(diǎn)原因：
第一,，全球貿(mào)易的糾紛，單邊主義的沖擊,，影響了整體環(huán)境。具體表現(xiàn)在很多手機(jī)廠商會在下單時猶豫,，導(dǎo)致企業(yè)庫存居高不下,，價(jià)格下跌。
第二,，存儲器價(jià)格的理性回歸,。由于前兩年存儲器價(jià)格上漲過于迅猛，目前正回歸屬于正?，F(xiàn)象,。
第三，手機(jī),、PC,、服務(wù)器都是對半導(dǎo)體影響很大的應(yīng)用領(lǐng)域,，今年上半年這些應(yīng)用領(lǐng)域同比去年總體呈現(xiàn)下滑的趨勢。
第四,，加密貨幣市場低迷,，先進(jìn)處理器工藝進(jìn)展緩慢，也影響了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。
然而,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在步入上行周期，由于5G,、AIOT等對芯片拉動作用逐步顯現(xiàn),；汽車、工業(yè)等對器件需求加大,；貿(mào)易戰(zhàn)的影響逐步減小,。NAND價(jià)格穩(wěn)步回升，整機(jī)產(chǎn)品出貨回暖,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開始步入上行周期,。不過，DRAM的行情依舊讓人擔(dān)心,。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測,，DRAM價(jià)格下半年仍將持續(xù)走低，跌勢甚至?xí)涎又撩髂辍?/p>
國內(nèi)集成電路發(fā)展形勢
將目光投向國內(nèi),，我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模正呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,。2008年到2018年期間，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)16%,，高于全球增速,。雖然，受中美貿(mào)易關(guān)系和市場增長乏力的影響,，2018年我國集成電路產(chǎn)業(yè)增速同比有所下降,，但是產(chǎn)業(yè)規(guī)模依舊達(dá)到6532億元，同比增長20.7%,。
2019年上半年,，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)兩位數(shù)跌幅下，我國依然保持增長,，上半年年?duì)I收超過3000億元,，同比增長10%以上。
1-9月,，我國大陸集成電路進(jìn)口額為2210億美元,，同比下跌6.7%，但是出口額達(dá)到736億美元,，同比增長19.3%,。
處理器新工藝推出將促進(jìn)處理器市場的發(fā)展,。Intel 10nm工藝持續(xù)推遲，一定程度上影響了換機(jī)需求,。下半年10nm工藝的推出有望對服務(wù)器和PC市場帶來一定推動作用,。
AMD開始借助臺積電7nm工藝，對PC和服務(wù)器處理器會帶來一定沖擊,。人工智能的發(fā)展,，將催生FPGA、GPU市場,，預(yù)計(jì)這兩個領(lǐng)域的市場將達(dá)到百億美元以上,。汽車、工業(yè)控制,、AIoT等發(fā)展將推動MCU處理器的發(fā)展,。RISC-V、MIPS,、POWER架構(gòu)的開源將會催生一批新興處理器企業(yè),。
據(jù)資料顯示，中國大陸,、中國臺灣設(shè)備投資位居全球前列,。中國大陸新生產(chǎn)線建設(shè)，推動了設(shè)備市場增長,。到2020年,，中國大陸設(shè)備市場有望位居全球首位。
投資對象方面,，設(shè)備投資下降主要集中在存儲器生產(chǎn)線,，先進(jìn)邏輯工藝的投資持續(xù)增加，Intel,、TSMC等仍在加大先進(jìn)工藝資本支出,。特色工藝產(chǎn)線設(shè)備投資基本持平，未來隨著12英寸產(chǎn)線的使用,，對特色工藝投資將會持續(xù)增大,。
開源硬件的機(jī)遇
目前開源硬件的機(jī)遇主要體現(xiàn)在三維工藝集成、新業(yè)態(tài)加速崛起,、整機(jī)/系統(tǒng)廠商發(fā)展壯大,、工藝技術(shù)改變,、企業(yè)生態(tài),、融資環(huán)境這幾個方面。
就三維工藝集成來說,，小芯片異構(gòu)封裝集成,。所謂Chiplet（小芯片,、芯粒）技術(shù)是將一些預(yù)先生產(chǎn)好的，能實(shí)現(xiàn)特定功能的芯片裸片（die）,，通過先進(jìn)的集成技術(shù)集成封裝在一起,，形成系統(tǒng)芯片。這些基本的裸片就是Chiplet,。Chiplet技術(shù)主要包括四方面的內(nèi)容：模塊組裝,、芯片網(wǎng)絡(luò)、元件集成,、異構(gòu)系統(tǒng),。
目前總體來看，社會數(shù)字化正在向智能化轉(zhuǎn)變,。PC時代催生了Intel等一批企業(yè),，進(jìn)入移動互聯(lián)時代后，高通,、聯(lián)發(fā)科,、ARM等企業(yè)迅速發(fā)展，如今即將步入萬物互聯(lián)的時代,，RISC-V,、Mips、Power指令集開源將促進(jìn)一批新企業(yè)崛起,。
Intel的Tick-Tock策略一直引領(lǐng)著CPU及其生態(tài)的發(fā)展,。不過，TSMC工藝迎頭趕上,，將全球CPU開發(fā)者拉到同一起跑線,。這是X86的機(jī)會，也是ARM的機(jī)會,，更是RISC-V等的新計(jì)劃,。
另一方面，目前,，我國整機(jī)/系統(tǒng)廠商已經(jīng)擁有足夠的話語權(quán),。
2018年，我國生產(chǎn)手機(jī)18億部,，生產(chǎn)計(jì)算機(jī)3億臺,，生產(chǎn)彩電2億臺，分別占全球總量的90%,、90%和70%以上,。國內(nèi)涌現(xiàn)出華為、小米、聯(lián)想,、浪潮,、長虹、創(chuàng)維等一批全球領(lǐng)先整機(jī)企業(yè),。
2018年,，我國生產(chǎn)汽車2800萬輛，約占全球汽車總產(chǎn)量30%,，同時銷售量也達(dá)到全球30%左右,。
2018年，我國有4家互聯(lián)網(wǎng)公司躋身全球前十,。
從企業(yè)生態(tài)方面來看,，2018年我國設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)到1700家左右，80%以上企業(yè)平均收入在3000萬左右,，基本上以小微型企業(yè)為主,。
對于融資環(huán)境，國家大基金及地方基金設(shè)立,，形成了與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律相適應(yīng)的融資平臺,，提振行業(yè)和社會投資信心。
科創(chuàng)板等解決了資本退出問題,?？苿?chuàng)板、主板等為IC企業(yè)融資極大拓展了通道,；上市的造富效應(yīng)將吸引更多資源投入半導(dǎo)體行業(yè),；此外，上市也有助于企業(yè)規(guī)范化管理,，擴(kuò)大品牌效應(yīng),。
另外，2019Q3企業(yè)營收增長顯著,。設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),、封測環(huán)節(jié)、設(shè)備環(huán)節(jié)里,，多數(shù)企業(yè)銷售額保持兩位數(shù)增長,。
然而，挑戰(zhàn)也是如影隨形,。目前我們主要面臨的問題有：創(chuàng)新不足,；基礎(chǔ)薄弱；投入不足,，難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì),；企業(yè)弱小而分散，同質(zhì)化問題較明顯；人才匱乏,，七國八制。
最后王世江表示,，在主流指令集X86閉源,，ARM授權(quán)費(fèi)用昂貴的背景下，開源的RISC-V指令集,，專攻物聯(lián)網(wǎng)等新興市場,，且與X86、ARM等生態(tài)形成錯位競爭,，是潛在的打破當(dāng)前處理器壟斷局面,，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展的一股重要力量。
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