《電子技術(shù)應(yīng)用》
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每年在中國收入500億:連蘋果都惹不起它

2023-01-23
來源:創(chuàng)業(yè)邦
關(guān)鍵詞: 村田制作所 蘋果 陶瓷電容器

蘋果不能沒有村田制作所(Murata),,但村田制作所沒有蘋果依然能活得很好。

村田制作所主要提供“電子工業(yè)大米”,,這是一種名為“積層陶瓷電容器”(Multi-layer Ceramic Capacitors,,MLCC)的產(chǎn)品,,長度往往僅為幾毫米(一個可樂瓶能裝下十幾萬個),,單個售價不到1日元(大約5分人民幣)。

作為一種基礎(chǔ)電子元件,,MLCC應(yīng)用于智能手機(jī)、電腦,、液晶電視等幾乎所有消費(fèi)電子產(chǎn)品,。

村田制作所的歷史最早可以追溯到1944年,見證了“二戰(zhàn)”后日本制造的經(jīng)濟(jì)奇跡,,也目睹了日本消費(fèi)電子產(chǎn)品的衰落,,以及家電行業(yè)的崩潰,但依然活得好好的,。

現(xiàn)在日本的下游產(chǎn)業(yè)雖然在中國,、韓國的競爭下盛況不再,不過在上游細(xì)分領(lǐng)域,,日本在材料科學(xué)方面幾十年積累的優(yōu)勢依然難以在短期內(nèi)被逾越,。村田制作所顯然就是這種處于產(chǎn)業(yè)鏈“上游”的公司,這讓其能夠提供獨(dú)一無二的產(chǎn)品,,而且護(hù)城河很寬,。

另一個因素在于,村田制作所是一家創(chuàng)業(yè)伊始就選對了電子工業(yè)賽道的公司,,在幾十年的時間里持續(xù)享受創(chuàng)新和發(fā)展紅利——早年它的產(chǎn)品用于收音機(jī),、電視機(jī),后來用于智能手機(jī),,現(xiàn)在則用于5G以及智能汽車,。

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根據(jù)2022年底發(fā)布的最新財報預(yù)計,村田制作所2022財年的營業(yè)收入超過1.8萬億日元(接近950億人民幣),。在全球MLCC市場,,村田的份額達(dá)到了四成,市占率第一,,是一個不折不扣的隱形冠軍,。

“我們生產(chǎn)其他公司不能生產(chǎn)的產(chǎn)品?!贝逄锏囊晃磺叭紊玳L稱,。

從一個制造陶器的小作坊,再到市值數(shù)百億美元,、擁有現(xiàn)代化辦公大廈的“專精特新”公司,,村田制作所是怎么做到的?

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“時代的村田制作所,?”

打開村田制作所的官網(wǎng),,就會發(fā)現(xiàn)這個已經(jīng)有了一定歷史的“老”公司,,從事的卻是新行業(yè)。

比如在村田制作所官網(wǎng)首頁,,羅列了有關(guān)汽車智能座艙,、自動駕駛、V2X通信模塊,、機(jī)器人,、可穿戴設(shè)備、5G等熱門技術(shù)和產(chǎn)品,。


首頁展示了5條“產(chǎn)品新聞”,,其中4條與智能汽車有關(guān)。另外還有消息顯示,,村田制作所還在研發(fā)固態(tài)電池,,這又是一個改變游戲規(guī)則的產(chǎn)品。

具備電池研發(fā)能力的原因之一是,,村田制作所在2017年收購了索尼的電池業(yè)務(wù),,后者在世界上首次實(shí)現(xiàn)了鋰電池的商品化。

上面這些業(yè)務(wù)表明,,在全球智能手機(jī)出貨量可能出現(xiàn)回落的情況下,,村田制作所又具備了把自己的業(yè)務(wù)切換到智能汽車領(lǐng)域的能力。

但這些新業(yè)務(wù)的底層,,其實(shí)還是村田制作所最具優(yōu)勢的MLCC領(lǐng)域,,而且這項(xiàng)業(yè)務(wù)依然處于“風(fēng)口”。

有數(shù)據(jù)顯示,,5G智能手機(jī)中大概需要用到1000個MLCC,,普通汽車是3000個,而能夠?qū)崿F(xiàn)L3級自動駕駛的智能汽車可能需要1萬個以上,。調(diào)查公司Global Information認(rèn)為,,預(yù)計MLCC市場規(guī)模將從2022年的140億美元擴(kuò)張到2027年的266億美元。

“(我們生產(chǎn))時代所要求的電子元器件,?!贝逄镏谱魉谧约旱墓倬W(wǎng)上寫道。

“打倒Murata”很難實(shí)現(xiàn)

“二戰(zhàn)”后日本消費(fèi)電子產(chǎn)品和汽車工業(yè)的崛起,,催生了一大批細(xì)分領(lǐng)域龍頭,,村田制作所顯然就是其中之一。在過去的幾十年中,,由于一直處于利基市場,,也一直有競爭對手希望切入MLCC領(lǐng)域,從村田制作所手中搶走主要份額,。

這方面來自韓國的三星是典型代表,,這家公司有“全產(chǎn)業(yè)鏈”優(yōu)勢,,目前雖然斬獲不小,但無法撼動村田的市場地位,。

村田依然占據(jù)優(yōu)勢地位的原因之一在于,,其和三星一樣在搞“垂直整合”,即幾乎生產(chǎn)自己需要的一切,,包括各種生產(chǎn)設(shè)備,。無論是位于中國無錫的村田工廠,還是日本本土的研發(fā)中心,,村田制作所使用的生產(chǎn)設(shè)備,以及各種檢測裝置,,絕大多數(shù)都是自己生產(chǎn),,并申請了專利。

另外,,作為一種植根于陶瓷材料技術(shù)的電子產(chǎn)品,,其所使用的原材料和設(shè)備的匹配也能影響產(chǎn)品性能。

在最近一次有關(guān)打造中美兩個供應(yīng)鏈的談話中,,村田制作所社長中島規(guī)巨表示,,MLCC必須使用微量稀土,而稀土材料非常微妙,,如果產(chǎn)地不同,,其特性也會改變。

換句話說,,村田制作所擁有一種神秘的“黑盒”技術(shù)——即使把產(chǎn)品拆解后進(jìn)行分析,,也難以窺得其全貌,逆向仿制更是難上加難,。

與此同時,,這也是一家戒備森嚴(yán)的工廠,雖然也接待來訪者,,但除了有限幾個工位,,大多數(shù)生產(chǎn)線都不允許拍照。中島規(guī)巨甚至表示,,最尖端的產(chǎn)品都是在日本開發(fā),,絕不會拿到中國和東南亞。

這讓“打倒Murata”的現(xiàn)象幾乎不可能出現(xiàn),。但隨著中國人也加入這場爭奪,,市場變數(shù)增加了。

村田不犯錯,,國產(chǎn)沒機(jī)會,?

到目前為止,,中國人盡管目前在MLCC市場中不占優(yōu)勢,但背靠全球最大市場,,為創(chuàng)業(yè)者提供了足夠的想象空間,。

海關(guān)總署2020年的統(tǒng)計顯示,當(dāng)年MLCC進(jìn)口量為3.08萬億個,,金額達(dá)到了81.16億美元——國產(chǎn)替代前景廣闊,。

中國還是全球5G部署第一大國,以及新能源汽車第一大國,,這些都能為MLCC市場帶來巨大的增量市場,。

從全球范圍看,村田制作所,、TDK等日系企業(yè)處于第一梯隊(duì),,占據(jù)了絕對優(yōu)勢地位,總體市場占有率達(dá)到了56%,。

韓國的三星,,以及中國臺灣的一些企業(yè),處于第二梯隊(duì),,也能夠在市場上獲得不錯的份額,。

第三梯隊(duì)就是中國大陸的一些企業(yè),比較有代表性的是三環(huán)集團(tuán),、風(fēng)華高科,、宇陽科技等。

這些中國企業(yè)之所以能夠擠入這個陣營,,某種程度上也跟村田等日本企業(yè)不斷走向高端市場有關(guān),。

因?yàn)樵谥鲗?dǎo)了MLCC市場之后,包括村田在內(nèi)的日本公司,,不遺余力地發(fā)掘新的市場需求,,尤其是逐漸把注意力轉(zhuǎn)移到需求越來越大的智能汽車、機(jī)器人等高端裝備制造領(lǐng)域,。

這讓一部分低端市場出現(xiàn)供應(yīng)缺口,,國產(chǎn)玩家開始找到突破口——事實(shí)上中國多個完成了逆襲的細(xì)分制造業(yè)都是這個打法。

根據(jù)公開資料,,目前三環(huán)集團(tuán),、風(fēng)華高科在MLCC核心技術(shù)方面都已經(jīng)有所突破。但在短期內(nèi)不要指望它們能夠?qū)崿F(xiàn)市場逆襲——村田去年底剛在中國無錫開工了新工廠,,一期投資就達(dá)到了25.5億元,,而且村田已經(jīng)在中國經(jīng)營了差不多50年,在大中華區(qū)的銷售占比也已經(jīng)超過50%,是細(xì)分市場的巨無霸,。

去年底,,日本《金融周刊》匯總了一份有關(guān)日本企業(yè)對中國依存度排行榜,榜單依據(jù)的是2020年數(shù)據(jù),,其中顯示村田制作所在當(dāng)年1.8萬億日元營業(yè)額中,,中國市場接近1萬億日元(超過500億人民幣),占比達(dá)到了54.8%,。

作為一個上游企業(yè),,村田甚至還在天貓開設(shè)了官方旗艦店,目的是服務(wù)小批量采購用戶和獨(dú)立開發(fā)者,,以孵化更多中小型創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新公司,。

這讓村田完全融入中國的創(chuàng)新生態(tài),也由此幾乎很難被競爭者打敗——除非它自己犯錯,。




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