Jan. 31, 2023 ---- 全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟,,促使北美四大云端服務(wù)供應(yīng)商下修2023年服務(wù)器采購量,且數(shù)字可能持續(xù)下調(diào),,下修幅度由多至少依序為Meta,、Microsoft(微軟)、Google(谷歌),、AWS(亞馬遜云科技),,TrendForce集邦咨詢估計四家業(yè)者服務(wù)器采購量由原先預(yù)估的同比增長6.9%,降至4.4%,,此將影響2023年全球服務(wù)器整機(jī)出貨年增率下降到1.87%,進(jìn)一步加劇Server DRAM供需失衡情形,,預(yù)估第一季Server DRAM價格跌幅約20~25%,。
Meta方面,2023年服務(wù)器采購量同比下降幅度擴(kuò)大至3.0%,,而后續(xù)采購量還可能再下修,,除經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)是所有CSP面臨的一大變因外,還包含Meta在丹麥的數(shù)據(jù)中心因區(qū)域性碳排未過標(biāo)準(zhǔn),,其余歐盟境內(nèi)數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)建面臨考驗;其次,,Meta電子商務(wù)業(yè)務(wù)比高達(dá)98%,疫后電商業(yè)務(wù)持續(xù)受沖擊,,加上ODM廠庫存仍高,,恐將影響后續(xù)擴(kuò)建動能。
Microsoft方面,,由于企業(yè)云端投資需求尚未明顯下滑,,2023年服務(wù)器采購量同比增長幅度將由16.9%下修至13.4%,故服務(wù)器采購量仍能維持雙位數(shù)成長,。未來可能再調(diào)降采購量的原因,,包含企業(yè)持續(xù)性裁員,影響Microsoft SaaS(Software as a Service)的營收表現(xiàn);企業(yè)支出收斂,,使Microsoft旗下IaaS,、PaaS云端業(yè)務(wù)成長受限;供應(yīng)鏈物料去化不如預(yù)期,導(dǎo)致新平臺Gen 9(Intel Sapphire Rapids,、AMD Genoa,、Ampere Siryn)量產(chǎn)規(guī)模縮限等,。
Google方面,,對服務(wù)器的采購量同比增長幅度也收斂至5.2%,影響后續(xù)采購計劃有兩點,,其一,,采用Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa新機(jī)種的服務(wù)器整機(jī)總成本未能達(dá)到Google預(yù)期,,將降低下半年新機(jī)種的量產(chǎn)規(guī)模。其二,,疫后電商需求轉(zhuǎn)低,,影響云端營收的成長,進(jìn)而降低Google服務(wù)器的擴(kuò)建計劃,。
由于大環(huán)境需求疲弱,,AWS對于上游供應(yīng)鏈的訂單包含CPU、連接器,、銅箔基板等,,均較2022年向下調(diào)整約30%,2023年AWS服務(wù)器采購量同比增長幅度收斂至6.2%,。后續(xù)采購量是否再下修受兩大因素影響,,首先是Graviton機(jī)種在AWS使用集中客戶端需求為主,若企業(yè)對于今年需求放緩,,則將影響AWS對Graviton機(jī)種的采購動能;其次是原表定今年第三季量產(chǎn)的Graviton 3若正式被Graviton 4機(jī)種取代,,以開發(fā)時程來說,新機(jī)種的出貨數(shù)量將無法反映在2023年數(shù)字上,。
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