這是新能源大爆炸的第564篇原創(chuàng)文章,。文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構(gòu)成投資建議,，作者沒(méi)有群,、不收費(fèi)薦股,、不代客理財(cái)。

　　心有多大,，舞臺(tái)就有多大,。

　　前一陣子在特斯拉跌跌不休,，尤其成長(zhǎng)性被很多人質(zhì)疑的情況下，新能源大爆炸繼續(xù)看好它,，而且是從馬斯克對(duì)于特斯拉長(zhǎng)遠(yuǎn)市值的預(yù)期,，去推測(cè)特斯拉的長(zhǎng)期成長(zhǎng)路徑。這只是leo個(gè)人的推測(cè),，但看到特斯拉2022年報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)上馬斯克的交流信息后,，leo完全確認(rèn)了此前的推測(cè)！

　　01 特斯拉2022年報(bào)簡(jiǎn)析

　　1月26日,，特斯拉發(fā)布2022年第四季度及全年財(cái)報(bào),。2022年第四季度總營(yíng)收為243億美元，全年總營(yíng)收為814.6億美元,；第四季度歸母凈利潤(rùn)為36.87億美元,，同比增長(zhǎng)58.85％；全年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)127.15％,，達(dá)到125.48億美元,。

　　此前由于國(guó)內(nèi)訂單出了一些問(wèn)題，很多人一味看衰特斯拉,，但特斯拉卻用四季報(bào)扎實(shí)的數(shù)字證明了自己依然是最強(qiáng)的新能源汽車(chē)制造廠商,。

　　甚至特斯拉官方微博都發(fā)文表示：2022年第四季度又是一個(gè)打破紀(jì)錄的季度，2022年也是創(chuàng)造紀(jì)錄的一年,?！白詈笠粋€(gè)季度中，我們實(shí)現(xiàn)了有史以來(lái)單季度最高營(yíng)業(yè)收入,、最高營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和最高凈利潤(rùn),。2022全年，我們的總收入同比增長(zhǎng)51％,，達(dá)到815億美元,；GAAP凈利潤(rùn)同比翻了一倍多，達(dá)到126億美元,?！?/p>

　　其實(shí)特斯拉的四季報(bào)和全年業(yè)績(jī)，只有毛利率是不及預(yù)期的,，四季度綜合毛利率為23.8％,，較三季度的25.1％下降1.3％。尤其是汽車(chē)業(yè)務(wù)四季度毛利率為25.9％,，低于市場(chǎng)預(yù)期,。如果剔除積分影響，四季度汽車(chē)銷(xiāo)售毛利率從26.3％下滑到23.8％,，降幅度也較大,，甚至比二季度上海疫情時(shí)的毛利率還低,，成為很多人詬病它四季報(bào)的一環(huán)。

　　汽車(chē)毛利率的下滑,，主要是因?yàn)樘厮估约哼x擇了降價(jià)促銷(xiāo),，再加上上海工廠停工，也在一定程度上傷到了毛利率,，但不管怎么說(shuō),，23.8％的汽車(chē)毛利率仍然是全球最高的水平，留給了特斯拉足夠大的操作空間,，它依然可以扮演價(jià)格屠夫的角色,。

　　關(guān)鍵降價(jià)后,，特斯拉的訂單確實(shí)迎來(lái)了強(qiáng)烈的復(fù)蘇,，據(jù)馬斯克在財(cái)報(bào)電話會(huì)上的信息,，從1月份到目前為止,，特斯拉收獲了迄今為止最強(qiáng)勁的訂單量,，幾乎是生產(chǎn)速度的兩倍,。

　　此前網(wǎng)傳特斯拉降價(jià)后,，3天就收獲了3萬(wàn)訂單,，看來(lái)并非傳聞,，而是事實(shí)，只能說(shuō)很多消費(fèi)都是嘴上說(shuō)不要,，身體卻很誠(chéng)實(shí),。

　　相比財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上的細(xì)枝末節(jié)，馬斯克在財(cái)報(bào)電話會(huì)上的交流更值得關(guān)注,，而其中幾點(diǎn)交流,，幾乎初步確認(rèn)了此前新能源大爆炸對(duì)特斯拉長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)的設(shè)想。

　　02特斯拉的未來(lái)

　　關(guān)于自動(dòng)駕駛,，馬斯克是如此理解的：

　　很多人不理解的是,，特斯拉的車(chē)輛都有能力變成自動(dòng)駕駛車(chē)輛，這實(shí)際上是一個(gè)巨大的上升潛力,，因?yàn)樗羞@些汽車(chē),，除了少數(shù)例外——只有一小部分汽車(chē)沒(méi)有 Hardware 3，除此之外已經(jīng)出售的數(shù)百萬(wàn)輛汽車(chē)在實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛之后的毛利率基本為 100％,。

　　它們的價(jià)值隨著自動(dòng)駕駛能力的增長(zhǎng)而增長(zhǎng),，當(dāng)變成完全自動(dòng)駕駛時(shí)，車(chē)隊(duì)的價(jià)值增加可能是歷史上最大的資產(chǎn)價(jià)值增長(zhǎng),。

　　馬斯克在這里沒(méi)有展開(kāi),，但潛臺(tái)詞不就是咱們此前探討過(guò)的，一旦自動(dòng)駕駛在技術(shù)和法律法規(guī)方面足夠成熟時(shí),，特斯拉可以是：

　　全世界最大的汽車(chē)公司,；

　　全世界最大的出租車(chē)公司,；

　　全世界最大的快遞公司；

　　全世界最大的廣告公司,；

　　全世界最大的電商公司,；

　　它可以成為全世界最大的汽車(chē)保險(xiǎn)公司；

　　全世界最大的在線娛樂(lè)公司,；

　　全世界最大的投資公司……

　　只要自動(dòng)駕駛技術(shù)足夠成熟,，特斯拉依然在造車(chē)成本和自動(dòng)駕駛技術(shù)上保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

　　對(duì)于很多人擔(dān)心并購(gòu)Twitter將會(huì)分散他的精力,，對(duì)特斯拉的發(fā)展不利時(shí),，馬斯克表示：

　　我有 1.27 億推特粉絲，這一數(shù)字還在繼續(xù)快速增長(zhǎng),。這表明我相當(dāng)受歡迎,。對(duì)于絕大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，我的關(guān)注人數(shù)不言而喻,。在推特上我是最具互動(dòng)性的社交媒體帳戶,，而這實(shí)際上早于推特的收購(gòu)。所以我認(rèn)為推特實(shí)際上是一個(gè)非常強(qiáng)大的工具,，可以推動(dòng)對(duì)特斯拉的需求,。我真的會(huì)鼓勵(lì)各種公司，無(wú)論是汽車(chē)公司還是其他公司,，更多使用推特并以有趣,、信息豐富的方式使用他們的推特帳戶，這將幫助他們推動(dòng)銷(xiāo)售,，就像特斯拉一樣,。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，馬斯克在輿論造勢(shì)和話語(yǔ)權(quán)方面,，無(wú)論是天賦還是實(shí)力都是恐怖級(jí)別,。在社交媒體時(shí)代，這是極為重要的,，就像此前新能源大爆炸在展望特斯拉未來(lái)時(shí),，說(shuō)自動(dòng)駕駛時(shí)代，汽車(chē)將是超級(jí)流量入口一樣,，而只要成為超級(jí)流量入口,，就有無(wú)限商業(yè)變現(xiàn)空間。

　　不過(guò)話說(shuō)回來(lái),，可能也是馬斯克對(duì)于特斯拉的技術(shù)以及自己的影響力過(guò)于自負(fù),，導(dǎo)致特斯拉幾乎不做廣告。此前，他也表示過(guò)：“我們的精力會(huì)傾注于提升特斯拉產(chǎn)品性能,，因?yàn)槲覀兿嘈?，銷(xiāo)售產(chǎn)品的最佳方式是讓大家口口相傳。直營(yíng)模式讓我們能夠與潛在客戶互動(dòng),，讓消費(fèi)者決定購(gòu)車(chē)前,，從特斯拉產(chǎn)品專(zhuān)家那里詳細(xì)地了解汽車(chē)。產(chǎn)品專(zhuān)家沒(méi)有傭金,，永遠(yuǎn)不會(huì)敦促你購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)”,。

　　但并非在所有國(guó)家，Twitter都有足夠影響力,，比如中國(guó),，這就導(dǎo)致了特斯拉每次發(fā)生負(fù)面新聞的時(shí)候，總是被各種媒體無(wú)限放大,，尤其是各種汽車(chē)自媒體,。

　　要知道各種汽車(chē)自媒體，尤其是各種汽車(chē)視頻自媒體,，幾乎都是汽車(chē)廠商在供養(yǎng)，特斯拉卻一毛不拔,，加上它又是爭(zhēng)議極大的明星廠商,，甚至在很多平臺(tái)，黑特斯拉成為政治正確,。

　　導(dǎo)致每每特斯拉出現(xiàn)事故時(shí),，鋪天蓋地都是黑特斯拉的，leo不是說(shuō)所有特斯拉事故中,，特斯拉都沒(méi)有責(zé)任,，只是說(shuō)確實(shí)存在這種實(shí)際情況。

　　不得不說(shuō),，此前多次的特斯拉“剎車(chē)失靈”事故之后,，對(duì)特斯拉的影響還是比較大的，此前訂單的減弱也跟這個(gè)有關(guān)系,，后面大概率會(huì)改變?cè)谥袊?guó)的經(jīng)營(yíng)策略,，也會(huì)學(xué)其他廠商做一些廣告投放，搞好媒體關(guān)系,。

　　03 自動(dòng)駕駛技術(shù)行業(yè)化初現(xiàn)倪端

　　我們正在從已經(jīng)出售的Model 3,、Y中收集大量數(shù)據(jù)，以了解我們?nèi)绾文軌驇?lái)一些以前不知道的利潤(rùn)來(lái)源,。因此,，在 2023 年的動(dòng)力總成方面，我們會(huì)繼續(xù)削減成本,，之前的一些材料為超出我們需要的性能付出了代價(jià),，或者說(shuō)超出了我們的需要,，而根本不會(huì)影響可靠性，去掉他們可以顯著降低成本,。所以我們不僅僅是依賴供應(yīng),，我們也在進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)以降低成本。

　　馬斯克的這個(gè)交流,，印證了此前咱們關(guān)于特斯拉極致的成本控制能力的說(shuō)法,，在保障安全和舒適前提下，用最少的成本制造汽車(chē),，不僅可以靠量取勝,，換取賣(mài)車(chē)毛利率，而且海量存量車(chē),，也可以靠服務(wù)付費(fèi)和流量變現(xiàn),，龐大的駕駛數(shù)據(jù)又可以源源不斷反飼自動(dòng)駕駛系統(tǒng)不斷臻于完善，最終在自動(dòng)駕駛時(shí)代來(lái)臨取得領(lǐng)先后,，率先大規(guī)模商業(yè)化,。

　　截至去年年底，特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的年度保費(fèi)運(yùn)行率為 3 億美元,，并且每季度增長(zhǎng) 20％,，它的增長(zhǎng)速度超過(guò)了我們汽車(chē)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度。在我們開(kāi)展業(yè)務(wù)的各州,，平均有 17％ 的客戶使用特斯拉保險(xiǎn)產(chǎn)品,。隨著我們?cè)谑袌?chǎng)上花費(fèi)更多時(shí)間，這個(gè)數(shù)字還在繼續(xù)上升,。

　　特斯拉保險(xiǎn)有兩個(gè)非常重要的附帶好處值得一提,，其中一個(gè)是特斯拉以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格為我們的汽車(chē)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)，這使得其他汽車(chē)保險(xiǎn)公司給特斯拉的保費(fèi)價(jià)格更高,，所以它的影響比你想象的要大,。然后，它也為我們提供了一個(gè)良好的反饋回路,，以最大限度降低全球所有特斯拉的維修成本,，因?yàn)槲覀冿@然希望在發(fā)生碰撞時(shí)最大限度地降低特斯拉的維修成本以及特斯拉保險(xiǎn)的成本，在某些情況下,，成本高得不合理,。所以我們實(shí)際上已經(jīng)調(diào)整了汽車(chē)的設(shè)計(jì)并改變了汽車(chē)的軟件以最小化維修成本，首先,，最好的維修是不維修,，完全避免事故，因?yàn)槊枯v特斯拉都帶有全球最先進(jìn)的主動(dòng)安全，不管你買(mǎi)不買(mǎi)FSD,，你還是得到全部主動(dòng)安全能力,。

　　特斯拉保險(xiǎn)其實(shí)是自動(dòng)駕駛能力的商業(yè)化里的一環(huán)，F(xiàn)SD技術(shù)的應(yīng)用使得駕駛更安全,，可以降低安全事故,，減少維修成本，降低保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)成本,，保險(xiǎn)價(jià)格也降低,，最終特斯拉汽車(chē)的吸引力提升，形成一個(gè)完整的閉環(huán),。

　　自動(dòng)駕駛時(shí)代一旦真正來(lái)臨,，汽車(chē)的商業(yè)空間將無(wú)限膨脹，最受益必將是那些具備最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)廠商,，尤其是那些擁有極致成本控制能力,，又在自動(dòng)駕駛技術(shù)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的汽車(chē)廠商。

　　特斯拉的戰(zhàn)略已經(jīng)瞄向了自動(dòng)駕駛時(shí)代的終極競(jìng)爭(zhēng)形態(tài),，也已經(jīng)取得了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。

　　至于最終能否在自動(dòng)駕駛時(shí)代真正來(lái)臨時(shí)，還保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),，則要看接下來(lái)幾年的發(fā)展,，尤其如何應(yīng)對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)廠商的競(jìng)爭(zhēng)了。

　　一旦成功了,，特斯拉將成為這個(gè)藍(lán)星上從未出現(xiàn)過(guò)的、實(shí)力最恐怖的公司,，沒(méi)有之一,！

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