《電子技術(shù)應(yīng)用》
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封測(cè)廠商產(chǎn)能過剩導(dǎo)致行業(yè)重回“微利時(shí)代”,?

2023-05-25
來源:集微網(wǎng)

  集微網(wǎng)報(bào)道,在全球經(jīng)濟(jì)陷入下行危機(jī)的情況下,,智能手機(jī)、PC等終端市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟,,導(dǎo)致半導(dǎo)體庫存調(diào)整周期一再拉長(zhǎng),。業(yè)內(nèi)期待的今年Q1或是Q2市場(chǎng)觸底回升并未到來,只能寄希望于下半年市場(chǎng)會(huì)變好,。

  封測(cè)行業(yè)同樣如此,,集微網(wǎng)從業(yè)內(nèi)了解到,雖然消費(fèi)電子去庫存階段已經(jīng)過去,,但需求并未看到明顯好轉(zhuǎn)的跡象,,封測(cè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,較多中小企業(yè)仍在持續(xù)虧本運(yùn)營的狀態(tài),。

  業(yè)績(jī)普遍下滑,,毛利率落至谷底

  集微網(wǎng)曾在《一季度訂單量下跌近三成,2022年半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)或?qū)⒅饾u兩極分化》一文中預(yù)測(cè),,2022年在整體半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)市場(chǎng)需求出現(xiàn)疲軟時(shí),,訂單進(jìn)一步向一線廠商集中,各大廠商業(yè)績(jī)或?qū)⒊尸F(xiàn)出兩極分化的情況,。

  事實(shí)正如此文所料,,集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了16家封測(cè)廠商的情況發(fā)現(xiàn),在通訊終端,、消費(fèi)電子及PC等需求出現(xiàn)嚴(yán)重衰退的情況下,,2022年封測(cè)廠商業(yè)績(jī)確實(shí)處于兩極分化的狀態(tài)。

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  一方面,,由于低端產(chǎn)能過剩,,市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入殺價(jià)搶訂單的階段,包括氣派科技、電通微電,、三聯(lián)盛在內(nèi)主打傳統(tǒng)封裝的封測(cè)廠商紛紛陷入虧損,。

  另一方面,通過綁定優(yōu)質(zhì)行業(yè)頭部客戶,,承接汽車,、高性能計(jì)算、新能源等市場(chǎng)需求,,以日月光、長(zhǎng)電科技,、通富微電為代表的封測(cè)行業(yè)龍頭廠商仍維持營收增長(zhǎng)趨勢(shì),。

  值得注意的是,2023年Q1,,市場(chǎng)需求仍未復(fù)蘇,,各大廠商業(yè)績(jī)情況更是不容樂觀。集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了以下13家封測(cè)廠商Q1業(yè)績(jī)情況發(fā)現(xiàn)(華宇電子,、電通微電,、三聯(lián)盛未披露Q1業(yè)績(jī)):在營收方面,除通富微電,、匯成股份,、藍(lán)箭電子及華嶺股份外,包括日月光,、華天科技在內(nèi)的9家封測(cè)廠商均出現(xiàn)營收下滑,,占比約69%。

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  在凈利潤方面,,除藍(lán)箭電子,、華嶺股份凈利潤同比增長(zhǎng)以外,其余11家封測(cè)廠商凈利潤均出現(xiàn)大幅下滑,,占比約85%,,其中華天科技、氣派科技等廠商出現(xiàn)虧損,。

  在毛利率方面,,專注測(cè)試業(yè)務(wù)的偉測(cè)科技、利揚(yáng)芯片,、華嶺股份仍維持35%以上的毛利率,,專注顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測(cè)業(yè)務(wù)的頎中科技、匯成股份毛利率也高于20%,,但從一線廠商來看,,華天科技、通富微電的毛利率已降至個(gè)位數(shù),日月光,、長(zhǎng)電科技毛利率也不及15%,,比2019上半年的半導(dǎo)體行業(yè)景氣度谷底時(shí)期更差,封測(cè)代工行業(yè)似乎已經(jīng)重回“微利時(shí)代”,。

  究其原因,,上述廠商紛紛表示,終端市場(chǎng)產(chǎn)品需求下降,,集成電路行業(yè)景氣度下滑,,訂單不飽滿,產(chǎn)能利用率不足,。

  財(cái)測(cè)目標(biāo)較為悲觀,,寄希望下半年需求復(fù)蘇

  面對(duì)需求低迷的市場(chǎng)現(xiàn)狀,各大封測(cè)廠商設(shè)定的2023年的財(cái)測(cè)目標(biāo),,基本趨于保守,。

  近期,全球半導(dǎo)體封測(cè)龍頭廠商日月光在Q1法說會(huì)上,,正式下修2023年半導(dǎo)體封測(cè)事業(yè)展望,,原本預(yù)估全年度封測(cè)業(yè)務(wù)持平或個(gè)位數(shù)百分比衰退(0~9%),修正為全年封測(cè)業(yè)務(wù)約下滑約高個(gè)位數(shù)到低十位數(shù)百分比(7%~15%)區(qū)間,。

  “受到大環(huán)境因素影響,,客戶需求復(fù)蘇速度低于預(yù)期,第二季營收表現(xiàn)平緩,,其中ATM事業(yè)營運(yùn)狀況較先前預(yù)估疲軟,,惟在新品帶動(dòng)下,第三季有望反彈,?!比赵鹿獗硎荆痉鉁y(cè)稼動(dòng)率第1季約僅六成,,第2季估計(jì)與第1季不相上下,,但后續(xù)預(yù)期第3季以后漸漸回到正軌,力拼下半年稼動(dòng)率回升到八成,。

  中國臺(tái)灣封測(cè)廠商力成董事長(zhǎng)蔡篤恭也在法說會(huì)上表示,,這波庫存調(diào)整時(shí)間較原預(yù)期來得久,目前公司仍然維持第二季營運(yùn)比第一季好的看法,,惟因庫存調(diào)整時(shí)間延長(zhǎng),,對(duì)第三季保守看待,預(yù)期要到第三季底到第四季左右,,才能看到整個(gè)產(chǎn)業(yè)明顯的復(fù)蘇,。

  國內(nèi)半導(dǎo)體封測(cè)龍頭廠商方面,,長(zhǎng)電科技并未如同往常一樣設(shè)定2023年?duì)I收目標(biāo)。

  通富微電和華天科技則相對(duì)較為樂觀,,通富微電將2023年公司營收目標(biāo)設(shè)定為248億元,,較2022年增長(zhǎng)15.73%,雖然預(yù)計(jì)營收仍將持續(xù)增長(zhǎng),,但增幅較2022年的35.52%回落明顯,。作為2022年已經(jīng)出現(xiàn)營收下滑的華天科技,將2023年度公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)為全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入135億元,,預(yù)期同比增長(zhǎng)13.44%,。

  值得一提的是,當(dāng)前封測(cè)廠商不僅面臨著市場(chǎng)需求低迷的壓力,,還需應(yīng)對(duì)新增產(chǎn)能持續(xù)涌向市場(chǎng)的壓力,。

  據(jù)了解,由于前幾年行業(yè)景氣度較高,,全球半導(dǎo)體封測(cè)廠商紛紛宣布大幅擴(kuò)產(chǎn),,截至目前,,上述擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能仍在持續(xù)釋放當(dāng)中,。與此同時(shí),越來越多的Fabless廠商或產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)廠商開始涉足封測(cè)領(lǐng)域,,僅A股市場(chǎng)上就有超過30家國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)宣布,,在原有的Fabless模式上自建封測(cè)生產(chǎn)線,或是建設(shè)測(cè)試生產(chǎn)線,。

  對(duì)此,,氣派科技董事長(zhǎng)梁大鐘就在2022年度股東大會(huì)上表示,伴隨著市場(chǎng)庫存量的減少,,下半年行業(yè)景氣度將持續(xù)向好,,但要消化超額投資的產(chǎn)能,還需要一定時(shí)間,。所以對(duì)于(封測(cè))企業(yè)來說,,市場(chǎng)真正的好轉(zhuǎn)會(huì)在明后年,(目前)應(yīng)該是處于逐年好轉(zhuǎn)的過程中,。

  另一家國內(nèi)封測(cè)相關(guān)廠商也坦言,,業(yè)內(nèi)預(yù)期在今年第三季度市場(chǎng)需求能好轉(zhuǎn),公司也希望能好轉(zhuǎn),,但從公司目前的訂單情況來看,,并未看到產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇跡象,公司無法對(duì)市場(chǎng)情況做出預(yù)測(cè),。

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