對(duì)于控制高性能計(jì)算（HPC）芯片出口，美國(guó)政府的執(zhí)念似乎越來(lái)越強(qiáng),。

　　8月28日,，英偉達(dá)在向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的一份文件中披露了一則消息,，2024財(cái)年第二季度，美國(guó)政府通知該公司,，需要額外許可才能向中東和其它地區(qū)的某些客戶銷售A100和H100芯片,。不過(guò)，英偉達(dá)的報(bào)告并未說(shuō)明哪些中東國(guó)家需要出口批準(zhǔn),。

　　對(duì)于這一引人關(guān)注的消息,，美國(guó)政府輕描淡寫(xiě)地予以了否定,，不承認(rèn)對(duì)英偉達(dá)下達(dá)了該限制令。

　　顯然,，中東并不是美國(guó)的目標(biāo),，它最想限制的依然是出售給中國(guó)客戶的高性能GPU芯片。近年來(lái),，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋一直在加強(qiáng)人工智能實(shí)力,，中國(guó)和沙特阿拉伯在2022年簽署了協(xié)議，要在人工智能領(lǐng)域密切合作,，據(jù)悉,，沙特領(lǐng)先的研究機(jī)構(gòu)阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)（KAUST）購(gòu)買(mǎi)了至少3000個(gè)H100芯片，總價(jià)約1.2億美元,，預(yù)計(jì)今年底到貨,。

　　美國(guó)對(duì)高性能AI芯片（主要是GPU，以及部分CPU）的出口限制始于2022年8月,，當(dāng)時(shí),，中國(guó)商用高性能計(jì)算系統(tǒng)快速發(fā)展（如阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠的數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算服務(wù)器,，以及商用超算系統(tǒng)）,，而這些系統(tǒng)中的核心處理器多為美國(guó)廠商的高性能GPU和CPU，看到這些,，美國(guó)政府坐不住了,，于去年8月下令，以A100和H100為代表的高性能GPU必須得到政府許可后,，才能出口,。不止英偉達(dá),，去年9月,，AMD也收到了類似的出口限制令，從那時(shí)起,，中國(guó)客戶也無(wú)法從AMD那里批量買(mǎi)到MI250芯片了,。

　　由于近些年AI服務(wù)器火爆異常，所以人們更多關(guān)注的是英偉達(dá)的高性能GPU,，實(shí)際上,，美國(guó)廠商的頂級(jí)CPU產(chǎn)品也在被限制出口的名單內(nèi)，只是其熱度和需求量沒(méi)有GPU那么高,。

　　美國(guó)政府通常以“國(guó)家安全”為由限制高性能芯片出口,，實(shí)際上，在中國(guó)大陸,，外購(gòu)的高性能GPU和CPU芯片,，90%都是用于商業(yè),，與所謂的“國(guó)家安全”沒(méi)什么關(guān)系，這方面的典型代表就是華為,，其自研的旗艦手機(jī)處理器完全是用在消費(fèi)類電子產(chǎn)品中的,，同樣被美國(guó)政府限制，因無(wú)法拿到臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能而失去了本已擁有的大量市場(chǎng)份額,。

　　在將中東地區(qū)納入出口限制范圍之前,，有傳聞稱，在看到中國(guó)相關(guān)企業(yè)用英偉達(dá)中等性能水平的A800和H800,，依然能開(kāi)發(fā)出具有較高性能的計(jì)算系統(tǒng)后（需要付出比A100和H100系統(tǒng)更高的成本,，以及更復(fù)雜的系統(tǒng)搭建方式），美國(guó)政府可能會(huì)進(jìn)一步限制英偉達(dá)GPU出口到中國(guó)大陸,，A800和H800等芯片恐怕也將無(wú)法出售給中國(guó)客戶,。不過(guò)，到目前為止,，美國(guó)政府還沒(méi)有頒布類似法令,。看來(lái),，它們?cè)谙拗浦袊?guó)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和美國(guó)企業(yè)賺錢(qián)之間越來(lái)越糾結(jié),。

　　 01

　　連鎖反應(yīng)

　　美國(guó)政府已經(jīng)發(fā)布的，以及正在醞釀中,，即將發(fā)布的高性能芯片出口限制令,，已經(jīng)或正在中國(guó)大陸和全球范圍內(nèi)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。

　　自2019年推出對(duì)華為的限制政策,，2022年開(kāi)始全面打壓中國(guó)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以來(lái),，產(chǎn)生的最大反應(yīng)就是中國(guó)本土電子半導(dǎo)體企業(yè)不斷加強(qiáng)自研力度和速度，成果也陸續(xù)顯現(xiàn)出來(lái),，典型代表就是華為,，特別是在最近，該公司新推出的旗艦手機(jī)Mate 60 Pro,，引爆了全社會(huì),，人們爭(zhēng)相購(gòu)買(mǎi)，一機(jī)難求,。

　　對(duì)于這款現(xiàn)象級(jí)手機(jī),，TechInsight進(jìn)行了拆解，對(duì)于分析結(jié)果,，彭博社進(jìn)行了報(bào)道,，確認(rèn)Mate 60 Pro所采用的芯片元器件中，超過(guò)90%都是中國(guó)本土企業(yè)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的，特別是備受關(guān)注的核心處理器,，也是通過(guò)中國(guó)大陸晶圓廠先進(jìn)制程工藝制造的,。

　　粗略統(tǒng)計(jì)，在Mate 60系列手機(jī)的供應(yīng)鏈企業(yè)中,，至少有75家是中國(guó)本土的,。

　　核心處理器SoC型號(hào)為Kirin 9000s，其CPU采用了12核設(shè)計(jì),，架構(gòu)為2+6+4,，包括兩個(gè)A34核，6個(gè)定制的A78AE核,，以及4個(gè)A510核,，主頻可達(dá)2.62GHz，GPU型號(hào)為Maleoon,。測(cè)試結(jié)果顯示,，Kirin 9000s的性能強(qiáng)于高通的驍龍888，但弱于驍龍8Gen1,。

　　在射頻,、信號(hào)鏈和電源管理等芯片方面，Mate 60系列的供應(yīng)商包括卓勝微,、華力創(chuàng)通,、唯捷創(chuàng)芯、韋爾股份,、思特威,、南芯科技、美芯晟,、創(chuàng)耀科技,、力芯微、聚辰股份和匯頂科技等中國(guó)本土企業(yè),。

　　Mate 60的顯示面板及模組供應(yīng)商包括京東方,、維信諾、聯(lián)創(chuàng)光電,、長(zhǎng)信科技,、合力泰、同興達(dá),。鏡頭供應(yīng)商有歐菲光、聯(lián)創(chuàng)電子,、昀家科技,、五方光電、東田微等。

　　另外,，負(fù)責(zé)相關(guān)芯片封測(cè)的都是中國(guó)本土企業(yè),，如長(zhǎng)電科技、通富微電,、晶方科技,、甬硅電子等。涉及的半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備絕大多數(shù)都是中國(guó)本土企業(yè),。

　　對(duì)于Mate 60手機(jī)的問(wèn)世,，彭博社評(píng)論說(shuō)：“這款手機(jī)的芯片讓人懷疑美國(guó)為阻止中國(guó)獲得先進(jìn)芯片技術(shù)而在全球?qū)嵤┑姆怄i，是否真的有效,。2022年美國(guó)政府推出的高性能處理器出口限制政策,，是想把中國(guó)的芯片技術(shù)卡在落后國(guó)際最先進(jìn)技術(shù)8年的時(shí)間點(diǎn)上，然而,，現(xiàn)在中國(guó)證明其可以生產(chǎn)一定數(shù)量的,、僅落后最先進(jìn)技術(shù)5年的芯片了。這使得中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自給自足,，又進(jìn)了一步,。”

　　以上談的是美國(guó)在過(guò)去3年對(duì)中國(guó)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制下,，以華為為代表的眾多中國(guó)本土電子半導(dǎo)體企業(yè)所取得的成績(jī),。下面看一下美國(guó)推出的新限售措施，特別是對(duì)中國(guó)大陸以外地區(qū)的限制,，可能產(chǎn)生的影響,。

　　如果美國(guó)推出針對(duì)中東或其它地區(qū)的限售政策的話，鑒于云計(jì)算和高性能AI計(jì)算系統(tǒng)的火爆,，全球各個(gè)地區(qū)對(duì)這些都非常重視,，中東地區(qū)更是如此，例如,，近幾年,，沙特阿拉伯正在調(diào)整國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，不再依靠單一的石油產(chǎn)業(yè),，希望在高科技領(lǐng)域有所發(fā)展和突破,，正因?yàn)槿绱耍程嘏c中國(guó)簽署了一些合作協(xié)議,，想通過(guò)合作發(fā)展本土的IT業(yè),。在這種情況下，如果無(wú)法買(mǎi)到高性能的GPU和CPU,，將會(huì)影響其IT業(yè)的發(fā)展,。此時(shí),，IC設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)就有了更大的發(fā)展空間。

　　就像美國(guó)的微軟,、亞馬遜和谷歌,，它們一方面在購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)的高性能GPU，以搭建自家的云計(jì)算和AI服務(wù)器系統(tǒng),，同時(shí),，還在組建并不斷擴(kuò)大自家的芯片團(tuán)隊(duì)，爭(zhēng)取將更多的高性能處理器“主權(quán)”掌控在自己手中,，此時(shí),，就需要高水平的IC設(shè)計(jì)服務(wù)公司給予幫助，才能設(shè)計(jì)出高水平的芯片,，在這方面,，全球IC設(shè)計(jì)服務(wù)兩強(qiáng)博通（Broadcom）和Marvell就有了更多施展才能的空間，且收入不菲,。

　　同樣,，中東或其它地區(qū)也有望對(duì)IC設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)生高需求，此時(shí),，在全球該領(lǐng)域處于行業(yè)前列的美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣相關(guān)公司,，如博通，Marvell,，聯(lián)發(fā)科,，智原科技（Faraday），創(chuàng)意電子（GUC）,、世芯電子（ALchip）等,，將迎來(lái)新機(jī)遇。

　　沙地阿拉伯經(jīng)濟(jì)城市與特區(qū)管理局表示,，該國(guó)預(yù)計(jì)到2030年將投資130億美元在西亞建立大數(shù)據(jù)和AI數(shù)據(jù)中心,。摩根士丹利（大摩）根據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)查結(jié)果指出，未來(lái)4年,，中東地區(qū)AI服務(wù)器新采購(gòu)項(xiàng)目,，每年采購(gòu)量可能占全球AI服務(wù)器出貨量的10%-15%。

　　業(yè)界分析,，中東國(guó)家如果無(wú)法通過(guò)正常渠道購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá),、AMD的AI芯片，還有兩條路可以走：一是去黑市買(mǎi),，二是自己開(kāi)發(fā)AI芯片,。雖然中東國(guó)家不差錢(qián)，但是,，要在黑市買(mǎi)到足夠數(shù)量的高性能AI芯片,，在供不應(yīng)求的大背景下,，顯然不可能,，此時(shí),，就需要找ASIC設(shè)計(jì)服務(wù)公司來(lái)幫忙了，因?yàn)檫@樣可以提升效率,，如果中東國(guó)家自己組建團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)芯片的話,，需要較長(zhǎng)時(shí)間（至少兩年），且成功率不高,。

　 02

　　下面看一下對(duì)全球AI芯片供應(yīng)鏈的影響

　　對(duì)于美國(guó)政府對(duì)中東等地區(qū)限售的新舉措,，英偉達(dá)表示，這些限制不會(huì)對(duì)其業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,，該公司表示,，正在與美國(guó)政府商談解決方案。

　　如果美國(guó)政府推出對(duì)中東地區(qū)限售政策的話,，是否會(huì)出現(xiàn)新一波高性能AI芯片搶購(gòu)潮,？對(duì)相關(guān)芯片的供需關(guān)系可能產(chǎn)生哪些影響呢？對(duì)于這樣的疑慮,，有供應(yīng)鏈廠商表示,，2022年美國(guó)推出對(duì)中國(guó)大陸出口AI芯片的限制令后，中國(guó)大陸客戶的采購(gòu)力度不降反增,，掀起了次一級(jí)芯片的搶購(gòu)潮,。

　　以英偉達(dá)前一代的A100芯片組為例，美國(guó)政府實(shí)施對(duì)中國(guó)的出口限制后,，英偉達(dá)轉(zhuǎn)以較低端的A800芯片組為替代產(chǎn)品,，并成為中國(guó)市場(chǎng)的搶手貨，價(jià)格更是幾番飆漲,，據(jù)了解,，截至今年8月下旬，A800的官方售價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)60%,，目前仍是中國(guó)大陸CSP廠商下單的主要產(chǎn)品,。

　　英偉達(dá)于8月發(fā)布了用于服務(wù)器的GPU新品L40S，成為市場(chǎng)新的焦點(diǎn),，雖然L40S在大規(guī)模AI訓(xùn)練方面的性能不如H100/A100那么強(qiáng),，但在AI推理或小規(guī)模的AI訓(xùn)練應(yīng)用方面，L40S的表現(xiàn)是優(yōu)于A100的,。由于L40S的性能處于中低級(jí)別,，不在限售名單中，其市場(chǎng)前景很被看好,。

　　有供應(yīng)鏈廠商表示,，即使向中東出口AI芯片的限制令落實(shí),，當(dāng)?shù)乜蛻羧钥少?gòu)買(mǎi)A800、L40S等芯片搭建AI服務(wù)器,，也能滿足一部分應(yīng)用需求,。另外，由于無(wú)法確定美國(guó)政府是否會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大芯片品類的管制范圍,，在這種情況下,，有可能引發(fā)新一波搶購(gòu)、囤貨潮,。

　  03

　　結(jié)語(yǔ)

　　本周,，鴻海半導(dǎo)體策略長(zhǎng)蔣尚義在接受電視媒體專訪時(shí)表示，美國(guó)政府加大對(duì)中國(guó)大陸電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓力度,，一定會(huì)延緩大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，也會(huì)促使大陸加快半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化腳步。此外,，地緣政治導(dǎo)致全球各個(gè)地區(qū)都要實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體制造本地化,，勢(shì)必會(huì)提高成本，同時(shí),，受通貨膨脹影響,，各種半導(dǎo)體產(chǎn)品價(jià)格都將走高，這對(duì)誰(shuí)都不好,。

　　作為芯片制造,，特別是先進(jìn)封裝業(yè)的開(kāi)拓者，蔣尚義在全球半導(dǎo)體制造業(yè)的地位僅次于張忠謀,，他對(duì)美國(guó)政府芯片出口限制令的看法是客觀的,，美國(guó)已經(jīng)出臺(tái)的政策，以及正在醞釀,、等待出臺(tái)的新規(guī),，無(wú)論是對(duì)中國(guó)大陸，還是對(duì)全球電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,，其長(zhǎng)期影響恐怕都將與美國(guó)的初衷事與愿違,。

　　不過(guò)，就既往思維和當(dāng)下形勢(shì)來(lái)看,，美國(guó)政府是不會(huì)收手的,，各種限制措施和手段會(huì)陸續(xù)推出，無(wú)非是在節(jié)奏和時(shí)機(jī)方面有所變化和調(diào)整,，中國(guó)大陸電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),，以及全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈要做好各種準(zhǔn)備。

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