《電子技術(shù)應(yīng)用》
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MCU要漲價(jià)了,?

2023-09-27
作者: Silvia
來源:芯世相
關(guān)鍵詞: MCU 漲價(jià)

  “MCU從沒見過這么差的狀況”,,受低迷需求影響,,MCU市場(chǎng)今年以殺價(jià)重災(zāi)區(qū)著稱,國(guó)內(nèi)兆易創(chuàng)新,、中穎電子等上半年業(yè)績(jī)大幅下滑,,現(xiàn)貨市場(chǎng)寒氣更甚,。

  然而,,最近媒體報(bào)道部分MCU開始回補(bǔ)庫(kù)存,,價(jià)格逐步筑底,MCU甚至有漲價(jià)趨勢(shì),,部分產(chǎn)品的訂單需求逐步增加,,還有代理商已經(jīng)缺貨,對(duì)原廠增加下單,。

  報(bào)道還稱,,MCU行業(yè)有逐步擺脫谷底的態(tài)勢(shì)。

  MCU庫(kù)存已經(jīng)清完了嗎,??jī)r(jià)格終于不再下探了,?MCU需求,真的回暖了嗎,?

  01

  MCU市場(chǎng)現(xiàn)狀:

  需求差,、壓價(jià),、虧本賣

  實(shí)際上在9月19日臺(tái)媒報(bào)道MCU廠商盛群,,應(yīng)該是這次漲價(jià)傳聞的開始。盛群表示,,受惠于國(guó)內(nèi)市況已經(jīng)看到曙光,、谷底回溫,部分品牌客戶訂單需求增加,。

  從此番消息看來,,MCU去庫(kù)存似乎取得了較大的進(jìn)展。同時(shí)我們發(fā)現(xiàn),,市場(chǎng)上一些MCU型號(hào)熱度也在上升,。

  像STM32H743VIT6、STM32F103RCT6這類MCU型號(hào)最近熱度在升高,,不過價(jià)格已經(jīng)平穩(wěn)下來,,STM32H743VIT6的價(jià)格已經(jīng)平穩(wěn)在80元左右,STM32F103RCT6平穩(wěn)在8元左右,。

  你會(huì)發(fā)現(xiàn),,熱度最靠前的MCU基本見不到8位的影子了。這兩款MCU雖都是32位,,從價(jià)格和性能上都有很大的不同,。STM32H7系列為單核系列,,在STM32里面已經(jīng)是僅次于雙核系列的高端產(chǎn)品;STM32F1系列,,是STM32主流MCU,,滿足了工業(yè)、醫(yī)療和消費(fèi)類市場(chǎng)的各種應(yīng)用需求,。

  32位大勢(shì)所趨,,加上長(zhǎng)達(dá)一年以上需求不景氣的陰影,MCU市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷之后,,受沖擊最大的就是8位和16位產(chǎn)品,。

  雖然個(gè)別料號(hào)熱度上升,但目前在現(xiàn)貨市場(chǎng),,MCU整體需求還是很低迷,。

  對(duì)于MCU復(fù)蘇傳聞,多位做MCU生意的朋友紛紛表示沒看到好轉(zhuǎn),,“一直在跌價(jià)”,,“生意還是很差,價(jià)格越來越低,,也沒有金九銀十了,, 9月就涼了”,“還在跌價(jià),,像ST基本沒漲價(jià),,生意比去年差”。

  熱度高的MCU,,除了高端的STM32H743VIT6少幅度漲價(jià),,常規(guī)類的MCU雖然有熱度上升的現(xiàn)象,但不代表價(jià)格上漲,,STM32F103RCT6,、STM32F103C8T6就一直在降價(jià)。

  賣ST,、GD MCU的都說在降價(jià),,賣盛群MCU的也好不到哪去,有銷售告訴我們,,和上半年的生意相比沒有好轉(zhuǎn),,感覺差不多,主要是沒有什么利潤(rùn),。當(dāng)問及HT66F002(缺芯之前常態(tài)價(jià)格為1元左右)去年1.5元的報(bào)價(jià)是否繼續(xù)下探時(shí),,他操起熟練的話術(shù):“多少錢可以下單,我去申請(qǐng)”,。

  今年2月盛群全面調(diào)降報(bào)價(jià),,臺(tái)廠新唐,、凌通、松翰等MCU廠也承壓,。他表示,,“現(xiàn)在好多合泰(隸屬盛群)產(chǎn)品虧本賣?!?/strong>

  MCU需求大不如前,,去年甚至前年進(jìn)貨的產(chǎn)品,現(xiàn)在不得不“賤賣”,,價(jià)格倒掛,,賣得越多也虧得越多,而MCU產(chǎn)品越是跌價(jià),,越是爛大街,,客戶越是喜歡用多少買多少,備貨意愿非常弱,。

  4個(gè)月前,,MCU市場(chǎng)殺價(jià)還打得不可開交,MCU庫(kù)存高,,需求少得可憐,,國(guó)產(chǎn)MCU同質(zhì)化也嚴(yán)重,和大廠品牌一起內(nèi)卷價(jià)格,。MCU已經(jīng)經(jīng)歷了一年以上的庫(kù)存調(diào)整,,市場(chǎng)價(jià)格雖然穩(wěn)定下來,但需求甚少,。

  不少客戶游走多個(gè)平臺(tái)詢價(jià),,只為將價(jià)格壓到最低,,市場(chǎng)比拼的是誰的價(jià)格最低,,但往往是“價(jià)格搞定了,但訂單黃了”,,一部分老客戶還跑了,。拿到訂單的也不一定好過,最終低于進(jìn)貨價(jià),,虧本也不得不做生意,。這些現(xiàn)象目前在MCU市場(chǎng)上仍然很常見,大家業(yè)務(wù)壓力都很大,。

  02

  高庫(kù)存,、低毛利

  MCU行業(yè)挑戰(zhàn)重重

  當(dāng)下的MCU市場(chǎng),除了終端客戶需求差,,無論在庫(kù)存水平,、廠商營(yíng)收,,以及品牌行情表現(xiàn)上都挑戰(zhàn)重重。

  首先,,MCU行業(yè)仍處于去庫(kù)存的階段,。

  過去兩年的高額庫(kù)存,在現(xiàn)貨市場(chǎng)和MCU芯片廠商都能看到負(fù)重,,直到現(xiàn)在,,MCU芯片廠商的庫(kù)存水位還在高位,其中不乏全球MCU大廠,。

  國(guó)內(nèi)MCU企業(yè)的庫(kù)存水位尤其高,,根據(jù)芯聞路1號(hào)統(tǒng)計(jì),二季度復(fù)旦微電的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)到了659.02天,,中微半導(dǎo)體,、恒爍股份、華芯微,、東軟載波,、峰岹科技等企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)均在300天以上。以兆易創(chuàng)新,、臺(tái)灣盛群及中微半導(dǎo)為代表的中國(guó)消費(fèi)類MCU原廠上升尤為明顯,,像盛群Q2庫(kù)存銷貨天數(shù)高達(dá)435天。

  國(guó)外MCU大廠存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)相對(duì)較低,,在100-200天,,但也算不上低,畢竟常規(guī)庫(kù)存水位線在85-100天左右,。

  比如ST 23Q2庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)環(huán)比提升至126天,,處于偏高水位,ST預(yù)計(jì)在Q3,、Q4會(huì)減少生產(chǎn)活動(dòng),,預(yù)計(jì)年終將降低至100-110天。ST在目前和明年Q1都看到消費(fèi)電子需求低迷,,預(yù)計(jì)今年智能手機(jī)銷量會(huì)降低1.5%-2%,,個(gè)人電子產(chǎn)品的庫(kù)存調(diào)整23Q3仍在持續(xù),可能持續(xù)到24Q1,,PC及其外設(shè)市場(chǎng)需求疲軟,。

  再比如NXP,23Q2庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為137天,,環(huán)比增加2天,,渠道庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為1.6個(gè)月,約49天,,合計(jì)186天,。NXP認(rèn)為,,真正的庫(kù)存觸發(fā)點(diǎn)將是中國(guó)的反彈,Q3 NXP繼續(xù)維持1.6個(gè)月的渠道庫(kù)存周轉(zhuǎn)月數(shù),,主要因?yàn)榘沧渴謾C(jī)和消費(fèi)類物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)恢復(fù)情況的一致和持久性還并不足以推動(dòng)其分銷庫(kù)存上漲,。

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  好消息是,MCU行業(yè)庫(kù)存雖然還沒清完,,但國(guó)內(nèi)不少M(fèi)CU企業(yè)的庫(kù)存水位與今年一季度相比已經(jīng)有所回調(diào),,能看到比較明顯的成效。

  其次,,需求低迷,,價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)拖累業(yè)績(jī),MCU企業(yè)的毛利率還有繼續(xù)下滑的趨勢(shì),。

  今年上半年,,國(guó)內(nèi)23家上市MCU企業(yè)一半以上虧損,MCU越來越不好賣了,。

  據(jù)芯聞路1號(hào)統(tǒng)計(jì),,今年上半年國(guó)內(nèi)23家MCU上市企業(yè)中,僅11家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng),,業(yè)績(jī)下滑顯著,,普遍在30%以上,下降最多的芯??萍几哌_(dá)53.28%,。營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的成績(jī)也沒有很好看,增幅超過10%的只有一家,,其余10家均在10%以下,。凈利潤(rùn)率,23家中有13家虧損,,僅有樂鑫科技的凈利潤(rùn)同比為正,,但僅增長(zhǎng)了2.05%。

  正是由于占大部頭的消費(fèi)電子市場(chǎng)表現(xiàn)低迷,,工業(yè)和汽車市場(chǎng)的表現(xiàn)也無法彌補(bǔ)整個(gè)衰退,。

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  國(guó)內(nèi)MCU賽道以消費(fèi)電子,、家電,、中低端工控為主,100多家國(guó)內(nèi)廠商們?yōu)榱耸刈∽约旱氖袌?chǎng)份額,,不得不犧牲毛利率,,采取激進(jìn)的價(jià)格戰(zhàn),降低產(chǎn)品售價(jià),,卷生卷死,。MCU價(jià)格殺到見骨,,甚至出現(xiàn)人民幣4毛一顆的價(jià)格,競(jìng)爭(zhēng)白熱化,,讓臺(tái)灣MCU廠商恨得牙癢癢,。

  去庫(kù)存,降價(jià)銷售,,毛利率損失慘重,,在今年成了廠商們的家常便飯,有的不及去年同期的一半,,如中微半導(dǎo)體從去年46.62%的毛利率直接下降到了20%以下,;國(guó)芯科技從去年的53.4%下降到了25.55%;國(guó)民技術(shù)從44.31%下降到了13.04%,;芯??萍紡?3.22%降低到了29.43%等。臺(tái)廠盛群的毛利率也從首季48.16%下滑到45.84%,,雖有下滑但相對(duì)堅(jiān)挺,。

  此次漲價(jià)傳聞還附加警示,“廠商下半年的毛利還會(huì)受到庫(kù)存影響”,。

  最后,,各大MCU品牌行情仍然顯露低迷。

  MCU整體供過于求,,芯片交期已經(jīng)回歸正常,,富昌電子Q3市場(chǎng)行情報(bào)告顯示,MCU 原廠至客戶端的交付時(shí)間大大縮短,,交貨穩(wěn)定,,上游供應(yīng)渠道穩(wěn)定,成本降低,,主流MCU 半導(dǎo)體廠商價(jià)格趨于穩(wěn)定,。

  ST 最近需求較少,客戶觀望多,,代理還在清庫(kù)存階段,;NXP整體需求偏弱,整體價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)中有降,,如去年的網(wǎng)紅物料 MK64FN1xxx,,從400-500美元降至40-50美元左右,客戶提貨看中較優(yōu)勢(shì)的價(jià)格,;瑞薩的MCU上半年總體在降價(jià),,不過汽車MCU仍有很大需求;微芯需求整體低迷,代理端也急于清貨,,客戶接受價(jià)格低,。

  03

  結(jié)  語(yǔ)

  集中在消費(fèi)類電子應(yīng)用的MCU,仰賴于龐大的下游消費(fèi)市場(chǎng),,此前半導(dǎo)體市場(chǎng)所期待的Q3拐點(diǎn)似乎并沒有如期到來,,目前正值廠商們發(fā)布新手機(jī)、新產(chǎn)品的傳統(tǒng)旺季,,同時(shí)有消息認(rèn)為今年MCU很難恢復(fù)正常的旺季市場(chǎng)勢(shì)頭,,在今年第四季度之前都不太可能觸底。

  對(duì)于盛群等部分原廠來說,,所謂“價(jià)格筑底”,,應(yīng)該是自今年調(diào)降價(jià)格之后,不再繼續(xù)主動(dòng)降價(jià)了,,結(jié)合庫(kù)存水位明顯降低,,能看到最糟糕的日子已經(jīng)過去。不過市場(chǎng)上MCU價(jià)格降不停,,處于買方市場(chǎng)且壓價(jià)嚴(yán)重,,需求零散,離真正的回暖還差了不少火候,。

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