據(jù)華爾街日報報道,,美國已通知亞洲三大芯片制造商,,在可預(yù)見的未來,他們可以維持目前在中國的業(yè)務(wù),,盡管重大技術(shù)升級將很困難,。
一年前,,拜登政府對中國半導(dǎo)體行業(yè)實施了重大限制,旨在遏制北京在先進技術(shù)方面的進步,。這一舉措尤其令存儲芯片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的韓國三星電子和SK海力士以及全球最大的代工芯片制造商臺積電感到震驚。
這三家公司是少數(shù)在中國擁有大規(guī)模生產(chǎn)基地的外國芯片制造商之一,。這些公司擔(dān)心,,給他們在那里的業(yè)務(wù)設(shè)置重大障礙會損害他們的利潤并擾亂科技供應(yīng)鏈,。
拜登政府于2022年10月向這三家公司授予一年的豁免權(quán),。但擔(dān)憂依然存在,,甚至提出,如果在中國繼續(xù)運營變得太困難,,從長遠來看可能會遷出中國。
周一,,韓國政府表示,,和 SK 海力士被指定為“經(jīng)過驗證的最終用戶”,,這將允許他們?yōu)槠洮F(xiàn)有的中國工廠進口美國芯片制造設(shè)備,,而無需單獨尋求美國批準。韓國總統(tǒng)辦公室在公告中表示,,這一指定沒有結(jié)束日期。
據(jù)知情人士透露,,兩國已就一份預(yù)先批準的芯片制造設(shè)備清單達成一致,,這將使三星和 SK 海力士能夠維持其在中國的工廠,并對當(dāng)前的生產(chǎn)技術(shù)進行小幅升級,。
臺積電預(yù)計將獲得與去年一樣的另一項為期一年的豁免,。華盛頓方面已告訴該公司,只要不進行重大技術(shù)升級,,它就可以在可預(yù)見的未來維持在中國的業(yè)務(wù)。
目前尚不清楚臺積電是否會被指定為經(jīng)過驗證的最終用戶,,或者三星和 SK 海力士是否會獲得單獨的一年豁免。與韓國不同,,臺灣尚未對此事公開發(fā)表評論。
負責(zé)實施出口限制和經(jīng)過驗證的最終用戶計劃的美國商務(wù)部工業(yè)與安全局拒絕發(fā)表評論,。拜登政府此舉曾受到芯片行業(yè)的廣泛預(yù)期,。
SK海力士表示,,美國的決定將有助于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。三星表示,,其中國芯片業(yè)務(wù)的不確定性已顯著消除。臺積電發(fā)言人拒絕置評,。
證券公司里昂證券 (CLSA) 預(yù)計,,自 2010 年以來,,三星和 SK 海力士已向其位于中國的芯片制造工廠總共投資了約 55 萬億韓元(約合 407 億美元),。
對于韓國企業(yè)來說,其在中國生產(chǎn)的長期前景仍然存在疑問,。一種存儲器生產(chǎn)的進一步進步將需要的機器(EUV光刻機)被禁止進入中國。國營智庫韓國國際經(jīng)濟政策研究所的延元浩 (Yeon Won-ho) 表示,,三星和 SK 海力士還必須警惕產(chǎn)能擴張,,這可能違反美國旨在限制對華投資的補貼條款,。
研究經(jīng)濟安全的延說:“最新措施消除了韓國芯片制造商的短期不確定性,因為他們將能夠繼續(xù)目前在中國的業(yè)務(wù),。” “但并非所有影響[在中國]韓國企業(yè)的限制都已得到解決,。”
芯片市場TrendForce駐香港分析師Avril Wu表示,,鑒于內(nèi)存市場長期低迷導(dǎo)致財務(wù)緊張,,三星和SK海力士目前并不急需擴大在中國的產(chǎn)量。
周三,,三星預(yù)測第三季度營業(yè)利潤將比去年同期下降約 80%,。調(diào)查的分析師事實集預(yù)計 SK 海力士本季度與上年同期相比將虧損約 12 億美元。
中國在 NAND 閃存和 DRAM兩種主要存儲形式上嚴重依賴三星和 SK 海力士,。中國競爭對手尚無法大規(guī)模生產(chǎn)科技產(chǎn)品所需的先進存儲芯片類型。在北京五月禁止關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的某些本土公司購買美國美光科技公司的存儲芯片后,,中國的依賴度變得更加大。
根據(jù) TrendForce 的數(shù)據(jù),,三星約 40% 的 NAND 閃存在中國生產(chǎn),,而 SK 海力士約 45% 的 DRAM 和 30% 的 NAND 閃存在中國生產(chǎn),。TrendForce 表示,,第二季度,,三星,、SK 海力士和美光合計占據(jù) DRAM 市場約 96% 的份額,,以及 NAND 閃存市場約 62% 的份額,。
美國主導(dǎo)的其他針對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的措施將繼續(xù)限制韓國在華工廠的未來走向。華盛頓在美國《芯片法案》補貼計劃中附加了所謂的“中國護欄”,,限制接受資金的企業(yè)在中國的半導(dǎo)體投資超出設(shè)定的限度。
在美國的敦促下,,荷蘭和日本已禁止向中國出口制造先進芯片所必需的設(shè)備,,其中包括 SK 海力士用于在中國生產(chǎn) DRAM 的設(shè)備。
里昂證券駐首爾高級分析師桑吉夫·拉納 (Sanjeev Rana) 表示,,根據(jù)可能批準的設(shè)備類型,,這兩家韓國芯片制造商將能夠?qū)⑵湓谥袊臉I(yè)務(wù)升級一到兩代,。但是,,他表示,這距離業(yè)界最先進的技術(shù)還很遙遠,。
臺積電目前在中國東部城市南京運營不太先進的芯片工廠,。4 月,,該公司表示正在擴大生產(chǎn)舊 28 納米芯片的產(chǎn)能。
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