【有一個芯片巨頭爆雷了】
全球芯片行業(yè)寒冬仍在繼續(xù),，當?shù)貢r間1月31日，三星披露的初步核實數(shù)據(jù)顯示,，2022年第四季度的營業(yè)利潤同比下降69%至4.31萬億韓元（約合人民幣237億元），低于分析師平均預期的5.8萬億韓元,；銷售金額為70.46萬億韓元,，同比下降約9%，亦不及市場預期,。
其中,，下降幅度最大的是三星的芯片業(yè)務，2022年第四季度,，以存儲芯片為主的芯片業(yè)務的營業(yè)利潤為2700億韓元（約合人民幣14.8億元）,，同比暴跌96.9%，半導體銷售額同比下降23.6%至20.07億韓元,。
對此,，三星解釋稱，由于全球經(jīng)濟放緩,，需求走弱,，2022年第四季度的商業(yè)環(huán)境大幅惡化。個人電腦,、智能手機及內(nèi)置半導體等科技產(chǎn)品的需求下降,，致使公司主要的存儲芯片業(yè)務需求下滑,，庫存高企。
受此影響,，三星股價盤中大幅跳水,，截至當日收盤，三星股價大跌3.63%至61000韓元/股,，近2個交易日跌幅達5.6%,，最新總市值縮水至412.81萬億韓元（約合人民幣22700億元）。
三星的“至暗時刻”或許正在來襲,，當?shù)貢r間1月30日,，韓國每日經(jīng)濟新聞報道稱，2023年第一季度,，全球最大的芯片廠商三星電子可能將錄得巨額營業(yè)虧損,，正在考慮削減DRAM、NAND芯片產(chǎn)量,。
三星將其2023年芯片利潤預期下調(diào)了一半,，行業(yè)人士表示，第一季度三星的半導體業(yè)務的運營虧損可能高達1萬億韓元,。
報道稱,，當前三星及其對手每生產(chǎn)一塊芯片都在虧損，預計2023年合計營業(yè)虧損將達到創(chuàng)紀錄的50億美元,。同時,，存儲芯片需求的關鍵指標——庫存水平已經(jīng)大幅飆升超200%，達到創(chuàng)紀錄的高位,，相當于三到四個月的供應量,。
花旗全球市場的研究報告認為，三星通過大幅削減投資來調(diào)整芯片供應的可能性正在增加,，因為內(nèi)存芯片價格超預期下跌降,，三星的盈利能力可能被壓低至“盈虧平衡點”以下。
更為糟糕的是,，業(yè)內(nèi)預測,，芯片價格暴跌將持續(xù)到今年上半年。對已經(jīng)要削減投資和裁員的芯片廠商來說,，這無疑是雪上加霜,。
目前，多家芯片大廠——美國的美光科技,、西部數(shù)據(jù),、韓國的海力士、日本的鎧俠都相繼公布了減旨產(chǎn)能的計劃,，避免加劇供應過剩,。
【芯片潰敗危機】
近期芯片行業(yè)有個老新聞再度被熱炒,，就是美國、荷蘭和日本三國將達成協(xié)議,，限制向中國出口部分先進的芯片制造設備,。將把美國于2022年10月采取的一些出口管制措施擴大到荷蘭阿斯麥、日本東京電子和尼康等公司,。（查看突發(fā),！拜登政府考慮全面封殺華為）
雖然已經(jīng)有媒體放風，但協(xié)議具體內(nèi)容仍未官宣,，連美國這次都沒高調(diào)宣傳,，原因可能是因為協(xié)議還面臨變數(shù)。
這個變數(shù),，未必是內(nèi)容或者態(tài)度上荷蘭和日本有什么意見，還可能是時間上的不確定性,。
美國當然希望越快越好,，但荷蘭、日本可能會拖延時間,。畢竟這是讓兩國的相關廠商直接放棄中國市場,，和中國交惡。
雖然影響到的營收可能并不多,。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,，阿斯麥來自中國市場的營收攏共才占15%，東京電子來自中國市場的營收攏共才占26%,，其中被協(xié)議禁止銷售的先進設備的營收占比肯定更低,。
但這會招致中國什么樣的報復措施猶未可知。
而從流程上,，荷蘭,、日本兩國也需要數(shù)月甚至數(shù)年的時間修改國內(nèi)法律，以配合協(xié)議的實施,。如果兩國再磨磨洋工,，或者中國從中斡旋下給點好處拖延下，那咱國內(nèi)芯片企業(yè)還能迎來喘息時間,。
但留給咱們的時間確實不多了,。國內(nèi)廠商主要就是上海微電子，說是今年能搞出來28nm的,，但歷史上這公司經(jīng)常跳票,。而且，這次的三國協(xié)議,，預計限制范圍大概率不會超出美國去年10月給出的范圍,，16/14nm及以下邏輯,、128層及以上NAND存儲、18nm及以下DRAM存儲芯片,。還有那么一點概率,，是完全禁售全系列、橫跨7nm到180nm的DUV光刻機,。
如果只是禁售還不是最慘的,，那只是影響擴產(chǎn)，如果協(xié)議內(nèi)容還包括不再向國內(nèi)晶圓廠提供技術(shù)和配件的支持,，俗稱不提供售后,，那才是最致命的。
那什么樣的封鎖是好事,？掐脖子但掐不死的時候是好事,。但是能掐死的話，就是壞事了,?？ㄏ冗M設備，賣落后兩三代的落后設備,，是最符合美國荷蘭日本,，以及中國利益的制裁。
當然,，我們永遠不能寄希望于敵人的憐憫,。全環(huán)節(jié)提高國產(chǎn)化率，是現(xiàn)在芯片行業(yè)的當務之急,。路漫漫其修遠兮,，吾將上下而求索。
