近年來(lái)，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，一架功用齊備的微、小型無(wú)人機(jī)價(jià)格不再高不可攀。隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)快速發(fā)展,，無(wú)人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),，近年來(lái)愈發(fā)受到世界各國(guó)的普遍關(guān)注。

01 無(wú)人機(jī)定義

無(wú)人駕駛飛機(jī)簡(jiǎn)稱“無(wú)人機(jī)”,，英文縮寫(xiě)為“UAV”,，是利用無(wú)線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)，或者由車載計(jì)算機(jī)完全地或間歇地自主地操作,。

我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為核心零部件,，包括主控芯片、傳感器,、電池,、電機(jī)、雷達(dá),、陀螺儀,、攝像機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、電調(diào),、遙控器接收器,、機(jī)體結(jié)構(gòu)件、復(fù)合材料,、飛控系統(tǒng),、導(dǎo)航系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng),、通信系統(tǒng)等,；中游為整機(jī)制造，包括軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī),，民用無(wú)人機(jī)主要包括消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī),；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括國(guó)防安保,、農(nóng)林植保,、航空拍攝、物流運(yùn)輸,、城市規(guī)劃,、環(huán)境監(jiān)測(cè)、巡檢應(yīng)急等,。

02 無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái),，中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策,，鼓勵(lì)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,，《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》《十四五通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》等產(chǎn)業(yè)政策為無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景,，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境,。具體情況列示如下：

03 無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

軍用無(wú)人機(jī)

軍用無(wú)人機(jī)常用于執(zhí)行偵察預(yù)警、跟蹤定位,、軍事打擊,、戰(zhàn)場(chǎng)搜救等任務(wù)，隨著信息化軍事變革的推進(jìn),，無(wú)人機(jī)在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用范圍將不斷擴(kuò)大,。近年來(lái)，在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)展形勢(shì)下,，軍用無(wú)人機(jī)需求不斷擴(kuò)大,，全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)研究及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到114.78億美元,，同比增長(zhǎng)2.85%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年規(guī)模將達(dá)到121.24億美元,，2024年將達(dá)129.7億美元,。

民用無(wú)人機(jī)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

“無(wú)人機(jī)+行業(yè)應(yīng)用”是民用無(wú)人機(jī)發(fā)展的主流方向，有著廣闊的應(yīng)用前景,，在應(yīng)用領(lǐng)域多元化的背景下,，未來(lái)會(huì)有大量的企業(yè)進(jìn)入無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)，向市場(chǎng)提供專業(yè)化服務(wù),。近年來(lái),，我國(guó)無(wú)人機(jī)民用化進(jìn)程加快，民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)研究及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1196億元,，同比增長(zhǎng)37.63%,。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年規(guī)模將增至1650億元,，2024年將達(dá)1765億元,。

（2）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

民用無(wú)人機(jī)分為工業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)兩大方向，2022年,，我國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)727億元,，占比61%；消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模469億元,，占比39%,。

無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來(lái)中國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量快速增加,。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)研究及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,，截至2022年底，全行業(yè)注冊(cè)無(wú)人機(jī)共95.8萬(wàn)架,。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè),，2023年注冊(cè)量將達(dá)113.2萬(wàn)架，2024年將達(dá)131.0萬(wàn)架,。

無(wú)人機(jī)執(zhí)照數(shù)量

近年來(lái),，中國(guó)全行業(yè)無(wú)人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量快速增長(zhǎng)，截至2022年底,，全行業(yè)無(wú)人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照15.28萬(wàn)本,，同比增長(zhǎng)26.49%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè),，2023年有效駕駛員執(zhí)照將達(dá)17.57萬(wàn)本,，2024年將達(dá)20.3萬(wàn)本。

04 無(wú)人機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

中航沈飛

中航沈飛股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為航空產(chǎn)品制造，主要產(chǎn)品包括航空防務(wù)裝備和民用航空產(chǎn)品,，核心產(chǎn)品為航空防務(wù)裝備,。中航沈飛是集科研、生產(chǎn),、試驗(yàn),、試飛為一體的大型現(xiàn)代化飛機(jī)制造企業(yè)，是我國(guó)航空防務(wù)裝備的主要研制基地,。中航沈飛主要控股參股子公司共8家,，其中一級(jí)子公司沈飛公司主要負(fù)責(zé)殲擊機(jī)（含特種型飛機(jī)）、無(wú)人機(jī)生產(chǎn),。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入346.31億元,，同比增長(zhǎng)14.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.64億元,，同比增長(zhǎng)35.86%,。2022年航空產(chǎn)品營(yíng)收占整體的99.17%。

航天電子

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為航天電子,、無(wú)人系統(tǒng)裝備,、物聯(lián)網(wǎng)及高端智能裝備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及電線,、電纜產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)與銷售。航天電子無(wú)人系統(tǒng)及高端智能裝備產(chǎn)品業(yè)務(wù)為無(wú)人系統(tǒng)裝備和高端智能裝備的研發(fā),、設(shè)計(jì),、制造、銷售,，主要包括無(wú)人機(jī)系統(tǒng),、精確制導(dǎo)系統(tǒng)等無(wú)人系統(tǒng)裝備，以及智能感知,、特種電機(jī)等高端智能裝備產(chǎn)品及服務(wù),。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入129.59億元，同比增長(zhǎng)5.47%,；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.13億元,，同比增長(zhǎng)1.58%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括航天產(chǎn)品,、民用產(chǎn)品,，分別占整體營(yíng)收的71.11%、27.78%,。

航天彩虹

航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)和新材料業(yè)務(wù),，其中：無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)主要包括無(wú)人機(jī)系統(tǒng)銷售,、多元化應(yīng)用服務(wù)和高端無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)等。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.16億元,，同比下降18.98%,；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.42億元，同比增長(zhǎng)59.55%,。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括無(wú)人機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品,、背材膜及絕緣材料、光學(xué)膜,，分別占整體營(yíng)收的64.10%,、19.22%、11.90%,。

北方導(dǎo)航

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)以“導(dǎo)航控制和彈藥信息化技術(shù)”為主,，涵蓋制導(dǎo)控制、導(dǎo)航控制,、探測(cè)控制,、環(huán)境控制、穩(wěn)定控制,、電臺(tái)及衛(wèi)星通信、電連接器等產(chǎn)品和技術(shù),；民用產(chǎn)品業(yè)務(wù)主要涉及專用車等高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn),。北方導(dǎo)航研發(fā)的無(wú)人機(jī)系統(tǒng)是2007年首次通過(guò)國(guó)家測(cè)繪局鑒定的遙感無(wú)人機(jī)系統(tǒng)。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.98億元,，同比下降15.59%,；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.85億元，同比增長(zhǎng)19.35%,。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括軍民兩用產(chǎn)品,、專用車，分別占整體營(yíng)收的97.26%,、1.30%,。

大疆創(chuàng)新

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司，2006年由香港科技大學(xué)畢業(yè)生汪滔等人創(chuàng)立,，是全球領(lǐng)先的無(wú)人飛行器控制系統(tǒng)及無(wú)人機(jī)解決方案的研發(fā)商和生產(chǎn)商,，客戶遍布全球100多個(gè)國(guó)家。通過(guò)持續(xù)地創(chuàng)新,，大疆致力于為無(wú)人機(jī)工業(yè),、行業(yè)用戶以及專業(yè)航拍應(yīng)用提供性能最強(qiáng)、體驗(yàn)最佳的革命性智能飛控產(chǎn)品和解決方案,。

目前,，“陸地,、水上、空中或太空中的運(yùn)載工具的位置,、航道,、高度或姿態(tài)的控制，例如自動(dòng)駕駛儀(無(wú)線電導(dǎo)航系統(tǒng)或使用其他波的類似系統(tǒng)入G01S)[2006.01]”為大疆創(chuàng)新的第一大無(wú)人機(jī)技術(shù)細(xì)分分布領(lǐng)域,，專利申請(qǐng)量為556項(xiàng),，具體如圖所示：

05 無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展前景

成本優(yōu)勢(shì)利好行業(yè)發(fā)展

我國(guó)擁有完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈，無(wú)人機(jī)企業(yè)能夠以較低的價(jià)格采購(gòu)到性能優(yōu)異的電子元器件,。此外,，目前消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)基本全部裝配鋰電池，而中國(guó)的鋰電池在性能和價(jià)格方面均走在國(guó)際前列,，成本優(yōu)勢(shì)利好行業(yè)發(fā)展,。

技術(shù)突破與融合加快帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著傳感器、通信,、航空運(yùn)力等技術(shù)的不斷成熟,，以及人工智能技術(shù)的融合，中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)快速發(fā)展,，應(yīng)用場(chǎng)景日益拓展加深,。伴隨著行業(yè)資本的持續(xù)涌現(xiàn)，相關(guān)企業(yè)的布局顯著加快,，以及5G,、人工智能等商用步伐的不斷深化，新基建等戰(zhàn)略的進(jìn)一步落實(shí),，民用無(wú)人機(jī)的發(fā)展也在不斷進(jìn)步,。農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)服務(wù)從山林拓展到農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，通過(guò)代替人工作業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效,。

人口老齡化導(dǎo)致工業(yè)級(jí)市場(chǎng)需求釋放促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

隨著人口老齡化加速,，我國(guó)適齡勞動(dòng)人口占比逐年下降，同時(shí)人力成本居高不下,，招工難,、用工難的問(wèn)題尤為明顯。同時(shí),，現(xiàn)代人對(duì)勞動(dòng)保護(hù)的意識(shí)也逐步提高,，不愿從事枯燥、高危險(xiǎn)和較為辛苦的工作,。在商業(yè)航拍,、測(cè)繪、電力巡線,、環(huán)保,、農(nóng)情監(jiān)測(cè),、農(nóng)業(yè)植保等領(lǐng)域，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)都可以很大程度上代替人類,。