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一文讀懂:美光,、晉華握手言和,,“存儲(chǔ)芯片戰(zhàn)”劇終

2023-12-28
來源:騰訊科技
關(guān)鍵詞: 美光 晉華 存儲(chǔ)芯片

023年12月23日,,美光科技發(fā)言人通過郵件對(duì)外宣稱,與福建晉華集成電路有限公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛已經(jīng)達(dá)成全球和解,,兩家公司將在全球范圍內(nèi)撤回起訴,,結(jié)束所有訴訟。

既然是全球和解,,代表雙方過去在全球范圍內(nèi)都有相關(guān)訴訟和紛爭,,其主要?dú)v程包括: 

① 2017年12月,美光在臺(tái)灣地區(qū)和美國加州聯(lián)邦法庭以跳槽員工竊取商業(yè)機(jī)密,、專利侵權(quán)等為由起訴聯(lián)電與福建晉華,。

② 2018年1月,,福建晉華、聯(lián)電在中國大陸反訴美光產(chǎn)品專利侵權(quán),,請(qǐng)求法院判令美光停止制造,、銷售相關(guān)產(chǎn)品,求償2.7億人民幣,。

③ 2018年10月,,美國商務(wù)部以危及美國國家安全為由,將福建晉華列入出口管制實(shí)體清單,。

④ 2020年10月,,聯(lián)電公告稱美國北加州聯(lián)邦地方法院已核準(zhǔn)聯(lián)電與美國司法部的和解協(xié)議,聯(lián)電承認(rèn)侵犯一項(xiàng)商業(yè)秘密,,同意支付6000萬元美元的罰金,,美國司法部撤銷對(duì)聯(lián)電的指控。

⑤ 2021年11月,,聯(lián)電與美光達(dá)成全球和解,,各自撤訴,聯(lián)電向美光支付一筆金額保密的和解金,。

⑥ 2023年3月,,中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告,對(duì)美光在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查,。

⑦ 2023年12月,,美光發(fā)言人通過郵件對(duì)外宣稱,就與福建晉華集成電路有限公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛已經(jīng)達(dá)成全球和解,。

需要注意的是,,目前只是美光單方面宣布雙方和解,福建晉華還未官宣,;其次,,按美光的口徑,雙方只是達(dá)成和解,,撤回訴訟的動(dòng)作還沒執(zhí)行,,和解的條款也是保密狀態(tài),消除這一切帶來的負(fù)面影響,,仍然需要流程和時(shí)間,。 

接下來的文章,我們將重點(diǎn)從幾個(gè)方面展開,,1)美光和福建晉華紛爭的真實(shí)背景,,雙方和解的后續(xù)流程,尤其是如何推動(dòng)福建晉華從美國商務(wù)部的實(shí)體清單中剔除,;2)美光是如何舉起知識(shí)產(chǎn)權(quán)大棒的,,它的軟肋是什么,;3)除福建晉華外,還有誰在商業(yè)戰(zhàn)場上,,與美光“火力全開”,。

美光與福建晉華之爭

福建晉華與臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體企業(yè)聯(lián)電(UMC)自2016年起開始開發(fā)DRAM存儲(chǔ)相關(guān)技術(shù)。 

2017年12月,,美光在美國加州聯(lián)邦法庭起訴福建晉華及其臺(tái)灣合作伙伴聯(lián)華電子,指控兩家公司竊取其存儲(chǔ)芯片商業(yè)機(jī)密,。

上圖為美光向中國專利復(fù)審委員會(huì)發(fā)起無效請(qǐng)求的四項(xiàng)專利,,疑為雙方專利訴訟焦點(diǎn),引用來源:姚南 知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析師 

跨國企業(yè)之間的專利戰(zhàn)并不新鮮,,以美國市場為例,,專利糾紛等主要在聯(lián)邦法院起訴,其中加州,、德克薩斯州最多,,主要原因包括法院的經(jīng)驗(yàn)、保護(hù)權(quán)利人的傾向,。此外,,這兩個(gè)法院判決的賠償金額更高。

在美國,,法院的管轄權(quán)非常大,,即便當(dāng)事主體都不在該地,只要客觀上在該地區(qū)有銷售產(chǎn)品,、有用戶也可以接案,。一般情況下,被訴的中國企業(yè),,如果美國市場無足輕重,,可能放棄應(yīng)對(duì),但更多企業(yè)積極應(yīng)訴,,或主張管轄權(quán),,或深入質(zhì)證直到判決或和解。

例如,,2020年4月14日,,美國聯(lián)邦巡回法院就曾裁定,瑞典愛立信通訊有限公司在德克薩斯州東部地區(qū)訴中國TCL科技集團(tuán)股份有限公司專利侵權(quán)案中專利無效,,撤銷了TCL對(duì)愛立信的1.1億美元專利賠償,。

回到美光-晉華的訴訟上來,美光發(fā)起的訴訟以及相關(guān)的游說活動(dòng),,客觀上導(dǎo)致了福建晉華被美國商務(wù)部列入管制名單,,而臺(tái)灣聯(lián)電由于歷史悠久,,美國客戶多、產(chǎn)業(yè)鏈影響力大,,因此能夠通過和解和賠款和罰款,,獲得區(qū)別對(duì)待。

美光-晉華案同期,,還有中興,、華為先后被美國調(diào)查和制裁在進(jìn)行,以至于這場訴訟長期膠著,,受關(guān)注度也遠(yuǎn)不及中興與華為案,,但其復(fù)雜程度有過之而無不及,戰(zhàn)線從中國到美國,,還有臺(tái)灣地區(qū)的分戰(zhàn)場,,且中間還出現(xiàn)聯(lián)華“獨(dú)善其身”的插曲。

2021年11月,,聯(lián)電與美光達(dá)成全球和解,,各自撤訴,聯(lián)電向美光支付一筆金額保密的和解金,,于是美光將火力集中到福建晉華,。

美光與晉華、聯(lián)電的訴訟,,除了民事上的專利侵權(quán),,也牽涉到了侵害商業(yè)秘密的問題,因此美國司法部也加入到調(diào)查當(dāng)中,,美國加州北區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室還以刑事起訴福建晉華謀竊取商業(yè)機(jī)密,。在商業(yè)機(jī)密這個(gè)問題上,作為當(dāng)事方的聯(lián)電2020年則以6000萬美元的罰金與美國司法部達(dá)成和解,。

案件牽涉民事,、刑事問題,多方參與且跨地區(qū),,加上新冠疫情三年,,案件懸而未決,對(duì)于美光和福建晉華,,都會(huì)產(chǎn)生負(fù)面沖擊,。

首當(dāng)其沖的是福建晉華,由于重要技術(shù)合作伙伴聯(lián)電被迫離場,,在尚未形成產(chǎn)能的情況下,,被納入實(shí)體清單,無法采購美國相關(guān)設(shè)備;而對(duì)于美光,,由于中美之間沒有法院判決互相承認(rèn)和執(zhí)行的正式安排,,要執(zhí)行美國訴訟需要從外交到司法走程序,現(xiàn)實(shí)中難以執(zhí)行,,索賠并不一定能夠兌現(xiàn),。

更重要的是,這邊戰(zhàn)事未決,,那邊硝煙四起——同期成立的長鑫存儲(chǔ)和長江存儲(chǔ)都發(fā)展順利,,盡管技術(shù)路線有差異,但都逐漸成長為美光的競爭對(duì)手,,再加上虎視眈眈的三星和海力士,,中國市場如果出現(xiàn)意外,是美光無法承受之痛,。

隨著美光率先對(duì)外宣布即將和解的消息,爭議將告一段落,。

基于此前美光和聯(lián)電和解后,,釋放出雙方共創(chuàng)商業(yè)合作的機(jī)會(huì),外界也在猜測,,美光與福建晉華是否有可能進(jìn)行商業(yè)合作,?

就雙方的存儲(chǔ)廠商定位來看,合作的空間很低,,未來更可能的是達(dá)成知識(shí)產(chǎn)權(quán),,特別是專利和技術(shù)許可協(xié)議來覆蓋爭議的知識(shí)產(chǎn)權(quán),這樣就不存在技術(shù)侵權(quán)爭議的基礎(chǔ)了,。

目前,,福建晉華還在美國商務(wù)部的實(shí)體清單中,如果不存在侵權(quán)糾紛,,也具備從實(shí)體清單移除的可能,,可以自主向美國商務(wù)部申請(qǐng),移除后就可以正常進(jìn)口美國設(shè)備以恢復(fù)生產(chǎn),,不排除美光協(xié)助提供有助移除的輔助資料,。

巨頭的屠刀與軟肋

美光作為數(shù)十年屹立不倒的半導(dǎo)體企業(yè),商戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)來自于上世紀(jì)美日半導(dǎo)體戰(zhàn)爭,,而且屢試不爽,。 

上世紀(jì)八十年代,存儲(chǔ)芯片是美日芯片戰(zhàn)的核心,,日本企業(yè)原本占據(jù)市場半壁江山,,但美國政府和企業(yè)聯(lián)手,迫使日本主動(dòng)限制存儲(chǔ)芯片出口,又對(duì)日本產(chǎn)品征收高額關(guān)稅,,日本企業(yè)最終讓出市場份額,。資料顯示,1985年,,美光先后向美國商務(wù)部投訴了富士通,、日立、NEC,、Oki,、東芝和松下等企業(yè)傾銷DRAM產(chǎn)品。 

彼時(shí),,英特爾退出存儲(chǔ)芯片市場,,美光成為美國存儲(chǔ)芯片唯一巨頭。 

隨后韓國企業(yè)加入戰(zhàn)局,,美日韓企業(yè)大戰(zhàn)后,,存儲(chǔ)芯片進(jìn)入美韓平分秋色時(shí)代,美光與三星,、SK海力士三足鼎立,,這一格局延續(xù)了二十年。 

2016年以來,,新的挑戰(zhàn)者中國的長江存儲(chǔ),、長鑫存儲(chǔ)、福建晉華紛紛成立,,美光預(yù)判到危機(jī),,開始復(fù)用美日芯片戰(zhàn)的手法,于2017年率先對(duì)福建晉華下手,。 

美國眾議院,、聯(lián)邦法規(guī)要求披露的數(shù)據(jù)顯示,美光長期游說美國政府部門,,指責(zé)中國對(duì)美的競爭和知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題,,而且獲得成效。 

根據(jù)集微網(wǎng)的整理,,2018年至今,,美光科技逐年加大游說力度,5年支出相關(guān)費(fèi)用954萬美元,,以打擊中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)作為其核心目的之一,,游說的內(nèi)容超過170項(xiàng),涵蓋技術(shù),、貿(mào)易,、稅收、制造以及移民等諸多方面。 

集微網(wǎng)整理的美光在游說方面的歷年投入 

在這個(gè)背景下,,美國商務(wù)部于2022年10月的規(guī)則規(guī)定美國供應(yīng)商向中國生產(chǎn)18nm或以下的DRAM芯片,、128層或以上的NAND閃存芯片的企業(yè)出口設(shè)備應(yīng)獲得許可證,直接影響中國存儲(chǔ)芯片制造企業(yè)的正常經(jīng)營,,而美光等海外制造商直接受益,。

中國是美國半導(dǎo)體企業(yè)的巨大市場,英特爾,、英偉達(dá)等在中國市場大賺其錢,,絕大多數(shù)都不輕易與中國企業(yè)為敵。作為對(duì)比,,美光對(duì)中國企業(yè)下手狠辣業(yè)內(nèi)共知,,盡管中國是其第二大市場,銷售收入超過30億美元,,約占其總收入10%,。

由于中國在早期一度沒有頒布類似的“實(shí)體清單”,美光在相當(dāng)長一段時(shí)間沒有被對(duì)等處置,,直到中國商務(wù)部推出“不可靠實(shí)體清單”,,相關(guān)情況開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

公開資料顯示,,2020年商務(wù)部正式發(fā)布不可靠實(shí)體清單制度,對(duì)不遵守市場規(guī)則,,背離契約精神,,出于非商業(yè)目的對(duì)中國企業(yè)實(shí)施封鎖或斷供,嚴(yán)重?fù)p害中國企業(yè)正當(dāng)權(quán)益的外國企業(yè)組織或個(gè)人,,將列入該清單,。

2023年2月,中國商務(wù)部宣布,,對(duì)臺(tái)灣地區(qū)軍售的洛克希德·馬丁公司,、雷神導(dǎo)彈與防務(wù)公司列入不可靠實(shí)體清單,并采取包括禁止從事與中國有關(guān)的進(jìn)出口活動(dòng),、禁止在中國境內(nèi)新增投資,、禁止上述企業(yè)高級(jí)管理人員入境、不批準(zhǔn)并取消上述企業(yè)高級(jí)管理人員在中國境內(nèi)工作許可,、停留以及居留資格,、對(duì)上述企業(yè)分別處以罰款,金額對(duì)臺(tái)軍售合同金額的兩倍的處理措施,。

美光雖然對(duì)中國半導(dǎo)體企業(yè)有敵意,,但其行為以商業(yè)目的為主,其產(chǎn)品為民用品而非軍品,“不可靠實(shí)體清單”超出商業(yè)競爭范疇,,因而未被直接納入其中,,但“網(wǎng)絡(luò)安全審查”作為替代,成為處置美光這類企業(yè)的關(guān)鍵手段,。

3月底,,中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告,對(duì)美光在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查,,為這場“芯片大戰(zhàn)”的和解埋下伏筆,,也可以理解為“用魔法打敗魔法”。

公告一出,,美光在中國的銷售備受打擊,。6月份,美光發(fā)布2023財(cái)年第三季度財(cái)報(bào),,當(dāng)季總營收37.52億美元,,同比下滑56.6%。

同樣是在6月,,美光宣布在未來幾年,,計(jì)劃對(duì)美光在中國西安的芯片封裝測試廠,投資人民幣43億元,,可以理解為安全審查和業(yè)績承壓之后的示好動(dòng)作,。11月,中國商務(wù)部部長王文濤會(huì)見了美光總裁兼CEO桑杰,。一個(gè)多月后,,美光與福建晉華在圣誕節(jié)前達(dá)成和解。

另一家中企主動(dòng)出擊

美光未能如愿“擊倒”福建晉華,,反而多了一個(gè)新的商業(yè)對(duì)手——長江存儲(chǔ),。 

2023年11月,我國NAND存儲(chǔ)器生產(chǎn)商長江存儲(chǔ),,向美國法院提起了專利侵權(quán)訴訟,,指控美光侵犯了公司的多項(xiàng)3D NAND技術(shù)專利,并稱這些侵權(quán)行為已用于其固態(tài)硬盤產(chǎn)品中,,包括96層,、128層、176層與232層等3D NAND產(chǎn)品,。 

長江存儲(chǔ)對(duì)進(jìn)口設(shè)備依賴程度非常高,,大部分是進(jìn)口設(shè)備,其128層,、232層3D NAND 更是在美,、日,、荷等國設(shè)備的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的,面對(duì)技術(shù)力量雄厚,,在美國有數(shù)以萬計(jì)的專利儲(chǔ)備,,且過去三十年幾乎沒有遭遇同業(yè)的專利訴訟的美光,此時(shí)發(fā)起專利侵權(quán)訴訟非常耐人尋味,。 

首先,,美光在中國境內(nèi)受到網(wǎng)絡(luò)安全審查,5月份的消息是未通過審查,,銷售一落千丈,。其次,美光管理層剛剛到訪中國,,承諾加大投資釋放善意,,長江存儲(chǔ)如果意在搶奪美光丟失的中國市場,基于掌握的美光侵權(quán)證據(jù),,在中國起訴更具有天時(shí)地利,。 

從商業(yè)角度來看,長江存儲(chǔ)在美國法院發(fā)起訴訟的關(guān)鍵在于海外市場——其雖然被納入了實(shí)體清單,,但美國商務(wù)部基本不限制美國企業(yè)采購長江存儲(chǔ)在中國自產(chǎn)的產(chǎn)品,,因而完全有機(jī)會(huì)和理由反攻美國市場。 

公開資料顯示,,長江存儲(chǔ)的存儲(chǔ)器在中國處于領(lǐng)先水平,,2022年就有消息指出長江存儲(chǔ)的128層NAND Flash存儲(chǔ)芯片已通過了蘋果驗(yàn)證,將成為iPhone的Flash供應(yīng)商,,相關(guān)產(chǎn)品也已經(jīng)供給國產(chǎn)手機(jī)品牌商,。 

業(yè)界人士估計(jì),長江存儲(chǔ)產(chǎn)品雖然與韓國,、美國企業(yè)在技術(shù)節(jié)點(diǎn)上存在代差,但成本比美光,、三星等低20%左右,,蘋果、戴爾這些客戶,,如果控制不好成本,,最終傳導(dǎo)到終端價(jià)格上,進(jìn)而讓消費(fèi)者埋單,。 

另一方面,,長江存儲(chǔ)與國際巨頭直接競爭,也將限制國際巨頭對(duì)價(jià)格的控制能力,,這正是蘋果這類終端企業(yè)所樂見的,。 

在存儲(chǔ)器市場,,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為行業(yè)周期性決定企業(yè)徘徊在暴利和虧損兩個(gè)極端,而美韓企業(yè)一直被指責(zé)在價(jià)格上揚(yáng)時(shí)有操控價(jià)格的嫌疑,,相關(guān)存儲(chǔ)器產(chǎn)品漲價(jià)直接會(huì)影響手機(jī),、電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品價(jià)格,因此被中國,、美國,、歐洲等監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注。 

早在2002年,,美國司法部的DRAM反壟斷調(diào)查案件中,,針對(duì)美光聯(lián)合三星、海力士,、英飛凌于1998-2002年間操縱DRAM價(jià)格的行為,,三星、海力士,、英飛凌三家總計(jì)被處罰6.45億美元,。 

總結(jié)下來,長江存儲(chǔ)依靠其長期的專利布局,,反客為主,,在美國提起訴訟,可以理解為以攻代守,,防止美光率先在美國提起訴訟或以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為由申請(qǐng)禁令影響其在美國銷售產(chǎn)品,,致使措手不及。同時(shí),,以技術(shù)說服客戶,,用訴訟傳遞自身技術(shù)過硬的信號(hào),打消客戶顧慮從而深挖美國客戶,。此外,,以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn),通過在美國訴訟中搜集的證據(jù)和情報(bào),,以備隨時(shí)在中國大陸另行發(fā)起專利訴訟,,利用主場作戰(zhàn)更有優(yōu)勢(shì),爭奪國內(nèi)市場,。 


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