當(dāng)新能源汽車在全球發(fā)起一場新能源變革時,,充電樁也悄無聲息地成為了一種"剛需",。
在傳統(tǒng)汽車工業(yè)時代,,石油是能夠讓汽車奔跑起來的血液。而在新能源汽車時代,,電力則代替了石油,,充當(dāng)了這一角色,。
與燃油車不同的是,新能源汽車因為依靠電力,,其續(xù)航能力往往成為汽車消費(fèi)者們關(guān)注的焦點,,不少消費(fèi)者對于新能源汽車也容易附帶有一種"里程焦慮"。在這種情況下,,充電樁便猶如油車時代的加油站,,成為不斷向新能源汽車輸送動力的必不可少的來源。
當(dāng)國內(nèi)新能源汽車走出國門開啟海外征程時,,與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游也邁出了出海的腳步,,其中便包括新能源充電樁。
阿里國際站跨境指數(shù)顯示,,2022年,,新能源車充電樁的海外商機(jī)快速增長了245%,并在此基礎(chǔ)上預(yù)期未來十年充電樁海外需求有望翻三倍,,市場規(guī)模則有望達(dá)到154億歐元,,約合1132億元人民幣。
有金礦的地方必然有淘金者,。面對充電樁在海外市場的商機(jī),,經(jīng)歷著"內(nèi)卷"的國內(nèi)的充電樁企業(yè)們也紛紛出海掘金。但進(jìn)軍海外市場從來不是一件容易的事,,不同市場標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一,、渠道建設(shè)的艱難、以及海外國家相關(guān)政策的變化,,都有可能成為充電樁企業(yè)出海的挑戰(zhàn),。
充電樁出海,正成為一場充滿想象與未知的大冒險,,吸引著不少企業(yè)躍躍欲試,。
海外新能源車充電難
每逢國慶、五一等長假,,國內(nèi)的高速公路上大概率會出現(xiàn)如下場景:十幾輛新能源汽車等待幾個充電樁,,排隊四五個小時后,終于為"奄奄一息"的電車"續(xù)上了命",。
這番場景在國內(nèi)或許更多時候發(fā)生在長假出游的擁堵高峰時期,,而在海外,新能源車主們面臨的可能是,,方圓數(shù)公里內(nèi)都找不到一個充電樁,。加拿大廣播電臺今年報道了如下一則新聞:一家位于多倫多100英里遠(yuǎn)的養(yǎng)羊場內(nèi)因為裝有兩個充電樁而受到不少新能源車主光顧,為此場主還收到了一筆來自政府的旅游補(bǔ)貼,。
大力發(fā)展新能源車,,已經(jīng)成為各國政府的共識,。作為全球第二大新能源汽車市場,歐盟計劃在2035年之前禁止銷售燃油車,。而作為全球第一大汽車市場,,美國的新能源汽車市場滲透率較低。為改變這一現(xiàn)狀,,拜登政府則簽署了一項行政命令,,在2030年,計劃美國汽車市場中,,有一半的銷量來自新能源汽車,。
雖然新能源汽車市場滲透率仍然不及中國,但近年無論是歐洲還是美國,,新能源汽車市場都保持了較高的增長勢頭,。
2023年1-9月歐洲新能源汽車銷量223.4萬輛,同比增長了32%,,滲透率達(dá)到23%,。2023 年1-10月美國新能源輕型車銷量則達(dá)到110.8萬輛,同比增長53.6%,,滲透率與歐洲相比略有不足,,僅為8.7%。
海外新能源汽車銷量的快速增長,,無疑帶動了車主們對充電樁的需求,。海外機(jī)構(gòu)IEA數(shù)據(jù)顯示,2016年至2022年,,美國的充電站數(shù)量由4.5萬臺增長至14.4萬臺,,年均復(fù)合增速達(dá)到了21.3%,歐洲的充電站數(shù)量從7.7萬臺增長至47.9萬臺,,年均復(fù)合增速達(dá)到了35.6%,。
然而,充電樁數(shù)量與新能源汽車數(shù)量不匹配的矛盾也日漸凸顯,。IEA數(shù)據(jù)顯示,,2016年至2022年,,歐洲的新能源車和充電樁保有量比例(即車樁比)從1.5上升至5.7,,2022年這一偏緊的車樁比有所緩解,降低至4.2,。美國的新能源充電樁缺口更大,,車樁比一路上揚(yáng),從2016年的6.6上升至2012年的14.6,。
一位新能源汽車研究人士對節(jié)點AUTO表示:"現(xiàn)在新能源汽車市場有兩種為新能源汽車增加電能的方式,,一種是通過充電樁充電,,還有一種是通過更換拆卸電池的方式換電。但換電模式因為不同車型電池包標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,,加上換電站運(yùn)營成本較高,,目前市場主流補(bǔ)充電能的模式還是充電樁?!?/p>
"如果充電樁的數(shù)量無法滿足新能源車的充電需求,,對不少想要購買新能源車又擔(dān)心續(xù)航問題的消費(fèi)者來說,會是一個不小的阻礙,?!霸撗芯咳耸垦a(bǔ)充道。
國內(nèi)充電樁為何加速出海
面對日益凸顯的車樁比矛盾,,海外各國也紛紛出臺相應(yīng)政策,,以推動充電樁設(shè)施在當(dāng)?shù)仄占啊?022年,拜登政府便公布了一項計劃,,預(yù)期將在五年內(nèi)斥資約50億美元建造數(shù)千座新能源汽車充電站,。英國則于2022年發(fā)布《電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略》。該戰(zhàn)略中稱,,英國將投資至少16億英鎊建設(shè)國內(nèi)的新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò),,預(yù)期在2030年將擁有30萬個充電站。德國則是計劃到2023年建成100萬個充電樁,。
為吸引投資建設(shè)充電樁,,各國還推出一系列補(bǔ)貼政策。例如,,美國商用充電站單個項目最高可獲得成本30%的稅收抵免,;英國公司可享受充電基礎(chǔ)設(shè)施第一年支出成本的稅收優(yōu)惠;德國,、奧地利,、比利時、西班牙,、瑞典,、意大利等均有相應(yīng)的補(bǔ)貼政策。
"面對較大的市場空間與政策優(yōu)惠,,國內(nèi)的充電樁企業(yè)很難不心動,。加上這幾年國內(nèi)充電樁市場在價格上有惡性競爭,海外市場利潤較高,,對國內(nèi)的充電樁企業(yè)也有不小的吸引力,。近兩年,已經(jīng)有不少充電樁企業(yè)通過了歐洲和美國的充電標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,?!澳吵潆姌稑I(yè)內(nèi)人士對節(jié)點AUTO表示,。
國內(nèi)充電樁龍頭星星充電是較早布局海外市場的獨角獸企業(yè)。2018年,,星星充電便與歐洲充電巨頭Hubjec簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,,計劃共同搭建完成10萬個充電網(wǎng)點的建設(shè)。隨后,,星星充電陸續(xù)與英國,、法國、意大利的能源公司達(dá)成合作,,以進(jìn)入相應(yīng)市場,。2022年6月,星星充電又與太陽能公司Enpal最新簽署框架協(xié)議,,開始進(jìn)入德國市場,。
充電樁和儲能兩手抓的上市公司盛宏股份2022年則搭上了英國石油的(BP)的順風(fēng)車。2022年,,盛弘股份與英國石油達(dá)成合作關(guān)系,,成為首批進(jìn)入英國石油中國供應(yīng)商名單的充電樁廠家。
同樣擁有儲能業(yè)務(wù)的上市公司陽光電源也在充電樁出海業(yè)務(wù)上也有所動作,。2022年6月,,陽光電源發(fā)布最新研發(fā)的歐標(biāo)30kW 集成式直流充電樁,并且與軟件解決服務(wù)商Current合作,,進(jìn)軍歐洲充電樁運(yùn)營市場,。
此前專注于做汽配市場的道通科技,近兩年也開始布局充電樁出海業(yè)務(wù),。2022年,,公司分別通過歐標(biāo)、美標(biāo)的交流樁與直流樁認(rèn)證,,之后又拿到北美,、歐洲、亞洲等海外市場的訂單,,并且實現(xiàn)量產(chǎn),。2022年9月,道通科技進(jìn)入美國內(nèi)華達(dá)州電力公司充電樁供應(yīng)商名錄,。
實際上,,國內(nèi)充電樁市場發(fā)展由來已久,也曾經(jīng)歷過草莽擴(kuò)張的階段,。2014年,,《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎勵的通知》出臺,將新能源汽車購置環(huán)節(jié)與充電設(shè)施補(bǔ)貼掛鉤,。在此之前,,國營資本是這一市場的主導(dǎo)力量。在這一政策刺激下,,為了拿補(bǔ)貼,,大量民營資本進(jìn)入這一市場,瘋狂進(jìn)行跑馬圈地,。
在2014年,,國內(nèi)新能源汽車的市場增速為324%,充電樁增速僅為22%,。短短一年時間后,,前者的市場增速達(dá)到343%,而充電樁的市場增速就飆升至743%,。彼時的充電樁市場供過于求,,出現(xiàn)了大量的充電樁廢棄現(xiàn)象。無序的擴(kuò)張,,也讓整個市場陷入價格戰(zhàn)中,。在最為野蠻的時候,有些充電樁企業(yè)甚至打出了1分錢充電,、0服務(wù)費(fèi)等低價促銷戰(zhàn)略,。
"從商業(yè)模式上來看,充電樁運(yùn)營本身就是一個比較重資產(chǎn)的行業(yè),,前期需要大量的資本投入,,日常需要運(yùn)營維護(hù),加上營收來源比較單一,,主要是充電服務(wù)費(fèi),,其實回報周期比較長。中上游的充電樁制造商為降低成本在卷零配件,。紅海市場中,,很多充電樁企業(yè)壓力其實很大?!吧鲜龀潆姌稑I(yè)內(nèi)人士對節(jié)點AUTO解釋道,。
與國內(nèi)市場不同的是,海外標(biāo)準(zhǔn)充電樁價格明顯更具吸引力,。據(jù)不完全統(tǒng)計,,海外充電樁的價格普遍是國內(nèi)的2-3倍。加之海外各國對于進(jìn)口充電樁有一套較為嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),。只有認(rèn)證通過,,方可進(jìn)入該市場,在一定程度上降低了內(nèi)卷的風(fēng)險。
出海的蛋糕不容易吃
充電樁出海是塊大蛋糕,,對于國內(nèi)的企業(yè)而言,,卻不是那么容易吃上。
國內(nèi)充電樁企業(yè)出海的第一步關(guān)卡,,便是電池認(rèn)證,。由于歐美等海外市場對于電池標(biāo)準(zhǔn)與國內(nèi)不一致,電池認(rèn)證這一關(guān)如果沒有過,,后面的一切都是空中樓閣,。
進(jìn)入歐洲市場,國內(nèi)充電樁企業(yè)需要強(qiáng)制通過歐標(biāo)CE認(rèn)證,,常常需要花費(fèi)1-2個月時間與幾十萬元的認(rèn)證費(fèi)用,。而進(jìn)入美國市場,這些企業(yè)通常需要通過美標(biāo)UL認(rèn)證,,需要花費(fèi)6個月的時間與上百萬元的認(rèn)證費(fèi)用,。
面對海外不同地區(qū)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)與政策,國內(nèi)的充電樁企業(yè)必須因地制宜,,重新研發(fā)產(chǎn)品以匹配不同的標(biāo)準(zhǔn),。對國內(nèi)的充電樁企業(yè)來說,為了通過嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,,研發(fā)成本也會陡然上升,。
充電樁運(yùn)營在國內(nèi)是門苦差事,在海外也不例外,。"海外充電樁在安裝,、調(diào)試、維護(hù)等方面同樣需要考慮一些當(dāng)?shù)氐牧?xí)慣與需求,。這就意味著除了研發(fā)和生產(chǎn)能力外,,充電樁企業(yè)還需要有很強(qiáng)的運(yùn)營能力。尤其是海外人工服務(wù)費(fèi)用高昂,,在當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)營成本并不低,。“上述充電樁業(yè)內(nèi)人士對節(jié)點AUTO解釋道,。
出于這一成本因素考慮,,當(dāng)前國內(nèi)充電樁出海大多集中在上游,即出售充電樁整樁或相關(guān)零部件,。即便如此,,如何找到合適的渠道進(jìn)入海外市場,也是一門值得探究的學(xué)問,。
展會是to B企業(yè)常用的營銷推廣渠道,,國內(nèi)充電樁企業(yè)通過參加各類國際展會,,在海外市場頻頻"刷臉"。在國內(nèi)充電樁企業(yè)品牌優(yōu)勢不明顯的背景下,,不少企業(yè)積極參與國際設(shè)計類獎項,,以此獲得海外客戶的青睞。
參與充電樁出海浪潮的,,還有不少主業(yè)是其他新能源相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè),,如宏盛股份,、陽光電源,、道通科技等。宏盛股份與陽光電源利用主業(yè)儲能業(yè)務(wù)積累的渠道資源,,附帶進(jìn)行充電樁銷售,;道通科技則是在已有的汽車檢測業(yè)務(wù)渠道上拓展海外市場。
此外,,也有不少充電樁企業(yè)為減少標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,、售后服務(wù)等麻煩,選擇放棄品牌路線,,通過OEM代工的模式,,進(jìn)行產(chǎn)品輸出。例如炬華科技,,此前便通過為汽車企業(yè)代工從而進(jìn)入美國市場,。
不過,中國充電樁企業(yè)積極出海也為一些國家?guī)?quot;危機(jī)感",。美國與歐洲都在推進(jìn)相應(yīng)法案,,通過強(qiáng)制本地生產(chǎn)、增加稅收等方式,,阻礙國內(nèi)充電樁企業(yè)大舉進(jìn)入,。
"方法總比困難多。"上述汽車研究人士認(rèn)為,,國內(nèi)充電樁企業(yè)本身具備一定實力去爭奪海外市場,。"國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,帶動了產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)上下游的出口,。海外國家無法像國內(nèi)提供這樣相對成熟完善的供應(yīng)鏈,。更何況國產(chǎn)充電樁相較國外還有價格上的優(yōu)勢。"
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