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中美云巨頭狂投1600億,,爭做大模型最強金主

2024-03-12
來源:智東西

近日,阿里被曝出領投大模型創(chuàng)企 MiniMax 的 6 億美元融資,。至此,,國內(nèi)現(xiàn)存的 5 家大模型獨角獸 MiniMax、月之暗面,、零一萬物,、百川智能以及智譜 AI 已被阿里包攬。

縱觀國內(nèi)的阿里,、騰訊,、百度等互聯(lián)網(wǎng)大廠,以及美國科技三巨頭微軟,、谷歌,、亞馬遜,它們都布局了大模型投資,。智東西梳理發(fā)現(xiàn),,至少有 14 家大模型創(chuàng)企背后是這些科技巨頭主要供血。

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▲中美 6 大云巨頭參投大模型創(chuàng)企(智東西統(tǒng)計制表)

這些交易包含一些共同點,,如微軟對 OpenAI,,阿里對 MiniMax、月之暗面,,其投資都包含一部分算力支付,。

同時,巨頭們的大模型布局也存在差異化,,如阿里積極領投且大比例出資,,騰訊,、百度在投資對象和領域有各自的偏好;微軟布局更廣,,谷歌不強求合作關系綁定,,亞馬遜雖然投資少但交易金額高等。

國內(nèi)和國外大廠對大模型的具體投資布局如何,,代表了什么樣的產(chǎn)業(yè)趨勢,?智東西根據(jù)公開資料和對投資人士的采訪,總結(jié)了中美云廠商巨頭在大模型賽道的投資版圖,,并對這些問題展開深入探討,。

一、BAT 布局:阿里承包獨角獸,,騰訊青睞清華系,,百度扶持 " 中國版 Sora"?

在中國云計算市場的激烈競爭中,,阿里以其獨特的投資策略和算力合作模式,,迅速在大模型創(chuàng)投領域占據(jù)了領先地位,不僅注資國內(nèi)估值最高的五家大模型公司,,還與這些企業(yè)建立了算力合作關系,。

騰訊也不甘示弱,接連投出 4 家獨角獸,,但近期其投資的步伐有所放緩,。百度則低調(diào)投資多模態(tài)大模型創(chuàng)企,不過隨著 Sora 爆火,,其所在的 AI 視頻生成領域收到越來越多的關注,。

1、阿里:拿下國產(chǎn) " 大模型五虎 ",,均達成算力合作

在國內(nèi)云大廠中,,阿里是投資大模型最為 " 激進 " 的一家。

在近日接連領投月之暗面和 MiniMax 之后,,國內(nèi)估值最高的 5 家大模型公司在短短半年內(nèi)均被其 " 收入囊中 ",。 此外據(jù)公開信息,這些企業(yè)均與阿里有或深或淺的合作,,其大模型在阿里云上進行訓練,。

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▲阿里投資的大模型公司(智東西統(tǒng)計制表)

MiniMax 公司主體為上海稀宇極智科技有限公司,,成立于 2021 年 11 月,,其創(chuàng)始人閆俊杰是前商湯科技副總裁、通用智能技術負責人,。MiniMax 的主要業(yè)務是構(gòu)建底層基礎模型,,目前已發(fā)布文本大模型 abab 系列,、語音大模型 abab-speech-01,推出產(chǎn)品包括 AI 智能助手萬卷,、AI 社交軟件星野以及 AI 語音對話助手海螺問問,。

在此次 B 輪融資前,MiniMax 已完成 3 輪融資,,投資方包括騰訊,、米哈游等。其 3 月獲得的 6 億美元融資中,,阿里是核心領投方,。據(jù)投資人士向智東西透露,阿里在其中的投資金額占據(jù)大部分,,且包含一部分算力支付,。此前,MiniMax 與騰訊云,、火山引擎已有合作關系,,阿里本輪投資是否會對 MiniMax 的算力選擇產(chǎn)生影響,還有待進一步觀察,。

月之暗面成立于 2023 年 4 月,,其創(chuàng)始人楊植麟是 AI 創(chuàng)企循環(huán)智能的聯(lián)合創(chuàng)始人,其在清華計算機本科期間師從唐杰教授,。2023 年 10 月,,月之暗面推出了全球首個支持輸入 20 萬漢字的智能助手產(chǎn)品 Kimi。

月之暗面于 2 月完成阿里領投的 8 億美元 B 輪融資,,刷新了國內(nèi)大模型創(chuàng)企單筆融資記錄,,同時以約 23 億美元的估值晉升為獨角獸。投資人士告訴智東西,,阿里所投金額在此輪融資中占據(jù)極大比例,,并且同樣包含算力支付。此外在 23 年底,,小紅書還在接觸本輪融資,,但在最終融資完成時已經(jīng)退出。

零一萬物成立于 2023 年 5 月,,創(chuàng)始人李開復曾擔任谷歌,、微軟全球副總裁。零一萬物主要專注于開源模型的研發(fā),,目前已發(fā)布 Yi 系列基座,、Chat 微調(diào)和多模態(tài)模型。

2023 年 11 月,,零一萬物獲得阿里云領投的天使輪融資,,融資金額未披露,,同時其估值達到 10 億美元,成為獨角獸,。李開復當時透露,,零一萬物 Yi 系列大模型基于阿里云平臺打造,阿里云強大的智能算力基礎設施為模型訓練提供了穩(wěn)固的基石,。

百川智能成立于 2023 年 4 月,,由前搜狗公司 CEO 王小川創(chuàng)立,主要業(yè)務是構(gòu)建大模型底座,。目前,,百川智能已開源 Baichuan、Baichuan2 多個參數(shù)規(guī)模的模型,,并發(fā)布了超千億模型 Baichuan3,。

2023 年 10 月,百川智能宣布完成 3 億美元的 A1 輪戰(zhàn)略融資,,阿里,、騰訊等參投,成功晉升獨角獸之列,。在同月舉辦的 2023 云棲大會上,,王小川稱,百川智能和阿里云作為緊密的合作伙伴,,在模型預訓練和模型部署等方面進行了深入合作,。

智譜 AI 成立于 2019 年 6 月,孵化自清華 KEG(知識工程實驗室),,其目前已形成中英雙語千億對話模型 ChatGLM,、AI 編程助手 CodeGeeX、圖像生成模型 CogView 等大模型及應用產(chǎn)品矩陣,。

智譜 AI 在 2023 年累積獲得超 25 億人民幣融資,,其中阿里在 9 月參與 B-4 輪約 12 億人民幣融資。該輪融資完成后,,智譜 AI 的估值達到約 10 億美金,,晉升獨角獸。

2,、騰訊:投出 4 家獨角獸,,青睞 " 清華系 " 創(chuàng)企

在國內(nèi)現(xiàn)存的 5 家大模型獨角獸中,騰訊下注了智譜 AI 和 MiniMax 和百川智能 3 家,,其中對百川智能,、智譜 AI 的投資是與阿里共同參投的,本部分不再贅述,。

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▲騰訊投資的大模型公司(智東西統(tǒng)計制表)

騰訊對 MiniMax 的投資比阿里要早,,據(jù)報道,,其關聯(lián)實體在 2023 年 6 月參與了超 2.5 億美元的 A 輪融資,,參投金額或為 4000 萬美元,。此輪融資對 MiniMax 的估值約為 12 億美元,使其成為國內(nèi)首家大模型獨角獸,。

2023 年 7 月,,騰訊云披露其為 MiniMax 搭建了從資源層、數(shù)據(jù)層到業(yè)務層的云架構(gòu),,長期支持 MiniMax 的千卡級任務穩(wěn)定運行在騰訊云上,,可用性達 99.9%。

深言科技成立于 2022 年 3 月,,孵化自清華大學自然語言處理實驗室(THUNLP)和北京智源人工智能研究院(BAAI),,目前已推出開源中英雙語大語言模型語鯨。2023 年 5 月,,深言科技獲得騰訊,、好未來等數(shù)億元戰(zhàn)略投資。

此外,,騰訊云還曾于 2023 年 6 月被曝出參投美團聯(lián)創(chuàng)王慧文的大模型創(chuàng)企光年之外,,融資金額為 2.3 億美元,光年之外估值達到 10 億美元成為獨角獸,。一個月后,,光年之外被美團收購,整體估值約為 11.6 億美元,。

在騰訊參與投資的 5 家創(chuàng)企中,,除了 MiniMax 之外都是孵化自清華或創(chuàng)始人畢業(yè)于清華的 " 清華系 " 創(chuàng)企。

3,、百度:低調(diào)投資文生視頻創(chuàng)企,,扶持 " 中國版 Sora"?

在國內(nèi) 5 家大模型獨角獸的投資者列表中,,沒有出現(xiàn)百度,、華為、火山引擎的身影,。其中,,百度參與投資了多模態(tài)大模型創(chuàng)企生數(shù)科技的天使輪融資,華為,、火山引擎目前沒有下注大模型創(chuàng)企,。

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▲百度投資的大模型公司(智東西統(tǒng)計制表)

生數(shù)科技成立于 2023 年 3 月,其核心團隊成員來自清華大學 AI 研究院,,主要目標是打造世界領先的多模態(tài)大模型,,目前已開源基于 Transformer 的多模態(tài)擴散圖文大模型 Unidiffuser,,并發(fā)布了 3D、視頻等模態(tài)的生成模型,。今年 1 月,,生數(shù)科技旗下視覺創(chuàng)意平臺 PixWeaver 上線文生視頻功能,支持中英文輸入,、秒級生成,。

2023 年 6 月,生數(shù)科技獲得螞蟻集團領投,,BV 百度風投等跟投的近億元天使輪融資,,估值達到 1 億美元。

二,、美國三巨頭布局:微軟 " 劈腿 "OpenAI,,谷歌亞馬遜押注 OpenAI 最強競對

大模型技術正成為全球科技巨頭爭奪的焦點。微軟不僅與 OpenAI 的合作日益深化,,更是將目光投向了歐洲的新興力量 Mistral AI,,展現(xiàn)了其在大模型領域的廣泛布局。

與此同時,,谷歌和亞馬遜也不甘落后,,紛紛注資 OpenAI 競對 Anthropic,還爭奪起了首選云廠商的地位,。

1,、微軟:千億資金投向大模型,押注 " 歐洲版 OpenAI"

提到微軟的大模型投資,,大家首先能想到的一定是 AI 界的 " 頂流 " 創(chuàng)企 OpenAI,。近日,微軟注資 OpenAI 的強力競對 Mistral AI 引發(fā)了關于 OpenAI" 失寵 " 的討論,。不過實際上,,微軟之前同樣注資了 Inflection AI、Adept AI 等大模型創(chuàng)企,。

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▲微軟投資的大模型公司(智東西統(tǒng)計制表)

OpenAI 成立于 2015 年 12 月,,是全球最大的大模型創(chuàng)企,其最新估值超過 800 億美元,。2022 年底,,OpenAI 發(fā)布 AI 聊天機器人 ChatGPT,在兩個月的時間內(nèi)月活用戶突破 1 億,,成為史上增長最快的消費者應用,。今年 2 月,OpenAI 的視頻生成模型 Sora 爆火。

2019 年 7 月,,微軟以 10 億美元投資 OpenAI,。作為協(xié)議的一部分,微軟 Azure 云計算將獨家為 OpenAI 的大模型訓練,、推理提供算力支撐,,同時,微軟將優(yōu)先享有 OpenAI 新技術的商業(yè)化授權,。

據(jù)美國媒體報道,,在接下來的幾年里,,微軟又悄然向 OpenAI 投資了 20 億美元,。

2023 年 1 月,微軟斥資 100 億美元擴大了與 OpenAI 的合作關系,。據(jù)外媒援引知情人士消息報道,,微軟通過這項交易可能會獲得 OpenAI 75% 的利潤,直到它獲得投資回報,,并獲得該公司 49% 的股份,。

法國創(chuàng)企 Mistral AI 成立于 2023 年 5 月,由 DeepMind 和 Meta 公司的前研究人員組建,,創(chuàng)始人曾主導 Llama 大語言模型開發(fā),。在半年時間內(nèi),其估值從 2.6 億美元飆漲到 20 億美元,,躋身獨角獸,。

今年 2 月,Mistral AI 發(fā)布能力接近 GPT-4 的大模型 Mistral Large,,同時宣布與微軟達成多年合作伙伴關系,,合作主要圍繞超級計算基礎設施、為 Mistral AI 的模型開拓市場以及 AI 研究和開發(fā),。作為合作伙伴關系的一部分,,微軟將向這家法國初創(chuàng)公司投資 1500 萬歐元,這筆投資將在 Mistral AI 的下一輪融資中轉(zhuǎn)換為股權,。

Inflection AI 成立于 2022 年 3 月,,三位聯(lián)合創(chuàng)始人分別來自谷歌 DeepMind 和領英,其大模型產(chǎn)品主要定位于生活助理,,相較于其他聊天機器人會更人性化,。上周,Inflection AI 剛剛發(fā)布最新大語言模型 Inflection-2.5,,性能匹敵 GPT-4,,且訓練計算量只用了 GPT-4 的 40%。(微軟英偉達力挺,OpenAI 強敵出手:訓練計算量僅 40%,、性能直逼 GPT-4?。?/p>

2022 年 5 月,Inflection AI 獲得微軟,、比爾 · 蓋茨等投資的 2.25 億美元,。2023 年 6 月,微軟,、英偉達和三位億萬富翁牽頭投資 13 億美元,,其估值達到 40 億美元,是當前全球第四大生成式 AI 獨角獸,。

Adept AI 成立于 2022 年初,,其創(chuàng)始團隊包括兩位 Transformer 論文合著者以及曾帶隊從事 GPT-2、GPT-3 研發(fā)工作的前 OpenAI 加州實驗室工程副總裁,。Adept AI 構(gòu)建了 ACT-1 模型,,該模型可以使用現(xiàn)有的所有軟件工具、API 和網(wǎng)站,。

2023 年 3 月,,Adept AI 獲得微軟、英偉達等參投的 3.5 億美元融資,,估值突破 10 億美元,。

2、谷歌:拿下創(chuàng)企 10% 股權,,但不是首選供應商

作為微軟的 " 老對頭 ",,谷歌也不甘示弱,力挺微軟盟友的最強競對 Anthropic,。此外,,谷歌還投資了以色列大模型創(chuàng)企 AI21 Labs。

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▲谷歌投資的大模型公司(智東西統(tǒng)計制表)

Anthropic 成立于 2021 年初,,由一批核心員工從 OpenAI 出走創(chuàng)辦,。這家創(chuàng)企是 OpenAI 最大的勁敵之一,上周,,它發(fā)布 Claude 3 系列模型 Opus(巨作),、Sonnet(十四行詩)和 Haiku(緋句),其中性能頂配的 Opus 測評成績?nèi)孚s超 " 最強大模型 "GPT-4,。(制衡 OpenAI,,Claude 3 給 AI 創(chuàng)企吃了顆定心丸)。

綜合多家外媒報道,,谷歌于 2023 年初向 Anthropic 投資了近 4 億美元,,獲得了該公司 10% 的股份。2023 年 2 月,Anthropic 宣布谷歌云成為其首選云提供商,,但據(jù)知情人士透露,,谷歌并不要求其花費資金從谷歌購買云服務。

2023 年 10 月,,谷歌向 Anthropic 追加 20 億美元投資,,其中 5 億美元以預付現(xiàn)金形式注入,并隨著時間的推移支付剩余 15 億美元,。

AI21 Labs 成立于 2017 年,,其主要模型和產(chǎn)品包括大語言模型 Jurassic-1 Jumbo、Jurassic-2 以及類似 ChatGPT 的寫作工具 Wordtune,。

2023 年 8 月,,AI21 Labs 獲得谷歌、英偉達等參投 1.55 億美元融資,,到 2023 年底,,其總?cè)谫Y總額達 3.36 億美元,,整體估值達到 14 億美元,。

3、亞馬遜:大手筆投 OpenAI 競對,,與谷歌爭當首選供應商

亞馬遜雖然只投資了一家大模型創(chuàng)企,,但一出手就是大手筆,還從谷歌手里搶奪了 " 首選云提供商 " 的地位,。

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▲亞馬遜投資的大模型公司(智東西統(tǒng)計制表)

2023 年 9 月,,Anthropic 與亞馬遜達成戰(zhàn)略合作,,后者巨額投資 40 億美元,作為交換,Anthropic 將選擇 AWS(亞馬遜云科技)作為首選云服務供應商,,并將在 Amazon Trainium 和 Amazon Inferentia 芯片上進行其未來基礎模型的訓練和部署,亞馬遜還將持有其部分股權,。

結(jié)語:云計算與大模型創(chuàng)企 " 互惠互利 "

在這場云計算巨頭與大模型創(chuàng)企之間的投資與合作浪潮中,,阿里以其激進的投資策略,成功將國內(nèi)頂尖的大模型公司納入其生態(tài)圈,,通過算力合作進一步鞏固了其在 AI 領域的領先地位,。騰訊則通過投資和技術支持,展現(xiàn)了其對 " 清華系 " 創(chuàng)企的青睞,,但投資速度有所放緩,。百度雖然在投資方面相對保守,但在大模型研發(fā)方面進展較快,。

美國市場上,,微軟、谷歌和亞馬遜等巨頭也在積極布局,通過巨額投資和戰(zhàn)略合作,,與新興的大模型公司建立了緊密的聯(lián)系,。這些投資不僅為云服務提供商帶來了新的增長點,也為大模型技術的發(fā)展提供了有力的支持,。

隨著大模型技術的不斷進步和應用場景的拓展,,我們可以預見,未來云計算與 AI 的融合將更加深入,,云服務提供商的角色將變得越來越重要,,他們不僅是技術的推動者,也是創(chuàng)新生態(tài)的構(gòu)建者,。


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