隨著蘋(píng)果公司Ipad等產(chǎn)品的熱線，平板電腦主要的部件觸摸屏在股市引發(fā)了熱點(diǎn)炒作的“蝴蝶效應(yīng)”,，其中觸摸屏概念龍頭萊寶高科,，在短短25個(gè)交易日內(nèi),，區(qū)間漲幅達(dá)到106.61%,。這似乎是鋰電池和稀土概念炒作的陰魂再現(xiàn),，但與此前兩輪炒作游資做局不同的是,，此番“蘋(píng)果概念”的炒作中,，公募基金亦是幕后推手。招商證券的研究報(bào)告預(yù)計(jì),，未來(lái)5年觸摸屏出貨量高速增長(zhǎng)將會(huì)非常確定,，電容式觸摸屏取代電阻式觸摸屏的趨勢(shì)將不可逆轉(zhuǎn)。
觸摸屏明年嚴(yán)重缺貨
隨著iPhone,、iPad驚艷登場(chǎng),，極大地推動(dòng)了市場(chǎng)熱情,，眾多知名廠商如HP,、DELL等也厲兵秣馬，準(zhǔn)備大舉進(jìn)入平板電腦領(lǐng)域,。事實(shí)上,，從今年4月初蘋(píng)果宣布推出ipad到如今將近7個(gè)月時(shí)間里，A股終于在國(guó)慶后的大反彈行情中出現(xiàn)了一個(gè)“觸摸屏行情”。 10月中下旬以來(lái),，第一主營(yíng)平板電腦萊寶高科,、宇順電子和超聲電子紛紛大漲，就連創(chuàng)業(yè)板次新股長(zhǎng)信科技和歐菲光也一路走高,，i－phone4和ipad引發(fā)的觸摸屏行情著實(shí)受寵,。
據(jù)中投證券的調(diào)查和分析，2011年中小尺寸電容式觸摸屏供給只能滿足約55%需求,，將仍然處于嚴(yán)重供不應(yīng)求狀態(tài),，主要由于下游觸摸屏智能手機(jī)爆發(fā)性增長(zhǎng)和電容式觸摸屏供應(yīng)商重點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn)大尺寸電容式觸摸屏，導(dǎo)致中小尺寸電容式觸摸屏供給增長(zhǎng)不足,。
機(jī)構(gòu)資金也愛(ài)啃“蘋(píng)果”
目前,，觸摸屏行情依舊延續(xù)當(dāng)中，基金推高“觸摸屏行情”之后,，在這波反彈中大舉緊急增持,。相關(guān)信息顯示，10月到近日,，一些機(jī)構(gòu)大量買(mǎi)入萊寶高科,、超聲電子、深天馬和宇順電子等,。
愛(ài)建證券分析師袁峻表示,，國(guó)內(nèi)目前觸摸屏主要是生產(chǎn)觸摸屏的相關(guān)組件。類似萊寶高科,、長(zhǎng)信科技,、南玻的ITO導(dǎo)電玻璃。而別的都是剛剛進(jìn)入電容式觸摸屏領(lǐng)域,，包括長(zhǎng)信科技也是剛剛從電阻式開(kāi)始向電容式轉(zhuǎn)變,。未來(lái)隨著觸摸屏的大量生產(chǎn)線上馬，其中類似錦富新材等為觸摸屏提供黏膠和深天馬,、彩虹股份這兩家生產(chǎn)能用于未來(lái)智能觸摸屏的oled產(chǎn)品的公司看好,。早在今年三季度，具有觸摸屏概念的上市公司里,，出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)扎堆的現(xiàn)象,。其中，萊寶高科,、長(zhǎng)信科技,、超聲電子和歐菲光的前十大無(wú)限售條件股東中，有8個(gè)是基金,、保險(xiǎn)和社保,，而長(zhǎng)信科技和歐菲光也有基金新進(jìn)建倉(cāng),。
“畫(huà)餅”階段不宜追高
隨著先行者的初嘗甜頭，電容式觸摸屏的廣闊市場(chǎng)也引發(fā)了更多上市公司的投資熱情,。今年8月11日,，長(zhǎng)信科技公告，公司擬使用超募資金3.31億元,，投資電容式觸摸屏項(xiàng)目,。公司明確表示，看好該項(xiàng)目重要原因即是隨著iPhone手機(jī)的推出,，在手機(jī)上應(yīng)用觸摸屏業(yè)已流行,，未來(lái)對(duì)公司產(chǎn)品需求將越來(lái)越大。而目前已明確公告有意進(jìn)入電容式觸摸屏領(lǐng)域的,，還有超聲電子,、歐菲光等。
另外值得注意的是,，隨著多家上市公司都開(kāi)始進(jìn)軍觸摸屏領(lǐng)域,，分享“蘋(píng)果”引領(lǐng)的巨大商機(jī)，2011年底到2012年初,，或有大量產(chǎn)能釋放出來(lái),，屆時(shí)不能進(jìn)入蘋(píng)果采購(gòu)體系的觸摸屏生產(chǎn)企業(yè)，或?qū)⒃谥械投耸袌?chǎng)面臨一場(chǎng)價(jià)格廝殺,。然而,，申銀萬(wàn)國(guó)分析師也提醒投資者，觸摸屏概念對(duì)于相關(guān)個(gè)股依然處于“畫(huà)餅”階段,，難言實(shí)質(zhì)性提振,，操作中不宜盲目追高。