若干年之后如果再回過頭來看，2010年將會成為中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的一個重要的里程碑年份。因為它是幾個重要事件的節(jié)點,，一是國發(fā)[2000]18號文即《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》頒布十周年,。同時，國家扶持和鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新的優(yōu)惠政策——業(yè)界稱新18號文經(jīng)過長期醞釀和準備,，有可能在年底正式推出,。二是今年是“十二五”承上啟下的一年，“十二五”集成電路產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃正在緊鑼密鼓制定之中,，產(chǎn)業(yè)主管部門正在動員各方力量“總結(jié)成果,，破解難題，規(guī)劃未來”,，明年正式出臺的新的規(guī)劃藍圖將對未來五年我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大的深遠的影響;三是由于2008-2009年經(jīng)濟危機的影響,，全球產(chǎn)業(yè)資源進行了一輪很猛烈的重組，2010年世界集成電路產(chǎn)業(yè)走出全球金融危機的陰影,，站在一個新的起點上,，進入新一輪增長期，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的企業(yè)都在重新布局調(diào)整,，搶點新的競爭制高點,。

這是一個回顧過去，展望未來,，制定行動計劃的時刻,。

過去十年我國集成電路產(chǎn)業(yè)所取得的發(fā)展成就，有目共睹,，不少業(yè)內(nèi)人士進行了很好的總結(jié)和歸納,，無需贅言。未來十年,，我國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨那些大的發(fā)展機遇?如何把握機遇在國際競爭中不斷發(fā)展壯大卻是值得業(yè)界認真思考的問題,。

在全球集成電路產(chǎn)業(yè)價值鏈創(chuàng)造中中國的位置

在經(jīng)濟全球化和區(qū)域經(jīng)濟一體化的進程中，集成電路產(chǎn)業(yè)可以說是國際化競爭最激烈,，產(chǎn)業(yè)資源全球流動和配置最為徹底的產(chǎn)業(yè)之一,，任何一個國家和地區(qū)在集成電路產(chǎn)業(yè)價值創(chuàng)造體系中都自覺或不自覺的被推到了“最能發(fā)揮資源稟賦，形成國際比較優(yōu)勢”的產(chǎn)業(yè)鏈位置,，這一結(jié)果是通過國際競爭和資源流動自然形成的,。通過下面的表格可以比較直觀的看出中國目前在全球集成電路產(chǎn)業(yè)價值鏈創(chuàng)造中的位置。

表一,，全球集成電路產(chǎn)業(yè)價值鏈創(chuàng)造中中國的位置(2007)(單位：十億美元)

中國集成電路產(chǎn)業(yè)的特點是市場需求大,，產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，絕大部分產(chǎn)品依賴進口,。本土設(shè)計,、生產(chǎn)的集成電路產(chǎn)品只能滿足國內(nèi)約24%的需求，我國每年進口的集成電路產(chǎn)品超過1000億美元，是排名第一的大宗進口產(chǎn)品,，其進口額超過了石油和鋼材進口額的總和,。美歐日韓憑借技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，主導(dǎo)著產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展方向,，作為后進國家我們還處在“追隨”和“趕超”的位置,，從產(chǎn)業(yè)分工和價值鏈來看，我們處在從價值鏈底端向上爬升的過程,。

表二,，全球半導(dǎo)體區(qū)域市場需求規(guī)模與產(chǎn)值創(chuàng)造比較表(2009)(單位：十億美元)

資料來源：WSTS(2010/02);工研院IEK IT IS計劃(2010、04)

從表二可以看出全球集成電路的市場和產(chǎn)業(yè)格局,，基本上北美是供應(yīng)商,，亞太是消費者，歐洲和日本每年創(chuàng)造的產(chǎn)值與消耗掉的集成電路產(chǎn)品大體相當,，其中日本在集成電路設(shè)備和技術(shù)上有一定優(yōu)勢,，產(chǎn)值略大于消費。如果把區(qū)域概念濃縮一下,，北美以美國為主,，亞太以中國為主進行對比，可以發(fā)現(xiàn)兩國形成非常強的互補與對接,，中國每年進口超過1000億美元的集成電路產(chǎn)品,，約占全球市場的一半，而美國集成電路產(chǎn)業(yè)每年創(chuàng)造1000多億美元的產(chǎn)值,，絕大部分產(chǎn)品銷往了中國,。中國是全球集成電路的“消費中心”，美國則是“利潤中心”,。

從華虹NEC 909工程上馬時,，國家高層領(lǐng)導(dǎo)在政治局會議上表態(tài)“砸鍋賣鐵也要搞半導(dǎo)體”，到2000年國務(wù)院18號文件的出爐,，再到最近提出“擁有強大的集成電路產(chǎn)業(yè)和技術(shù),，是邁向創(chuàng)新型國家的重要標志”無不彰顯著國家意志與決心,。但是在全球集成電路產(chǎn)業(yè)分工體系和密如蛛網(wǎng)的“協(xié)約”,、“標準”、“知識產(chǎn)權(quán)”等形成的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中,，一個后進國家想要獨立的發(fā)展自己的集成電路幾乎不可能,，因為集成電路是全球市場、技術(shù),、標準,、知識產(chǎn)權(quán)等各種產(chǎn)業(yè)要素和環(huán)節(jié)縱橫交錯相連，相互支撐和制約的“產(chǎn)業(yè)”，不是可以關(guān)起門來搞的“事業(yè)”,。因此,，我國的集成電路產(chǎn)業(yè)只能是在國際競爭與合作中科學(xué)發(fā)展、開放發(fā)展和協(xié)調(diào)發(fā)展,。

未來十年我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇

機會孕育在變化之中,，沒有變化就沒有機會，機會可以“發(fā)現(xiàn)”,、“抓住”,，也可以“創(chuàng)造”。由于我國集成電路產(chǎn)業(yè)和技術(shù)處在“追隨”和“趕超”階段,，通常我國的企業(yè)都是在機會已經(jīng)出現(xiàn)以后,，做出了正確判斷，抓住機會,，形成了成功,，國內(nèi)很多半導(dǎo)體公司都是如此。而集成電路強國的跨國公司實行的是技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略,，尤其是美國各大半導(dǎo)體公司的研發(fā)經(jīng)費都在銷售額的18%以上,，以此創(chuàng)造機會。他們是靠研發(fā)創(chuàng)造出機會,，引導(dǎo)消費,。他們在短時間席卷了“機會窗”的利潤，又投入更多資源,，創(chuàng)造更大的機會,，這就是他們能夠快速發(fā)展的根本性原因。未來十年我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇孕育在全球集成電路產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的變化,、變革,、革命之中。

全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來發(fā)展機遇

今日的“亞洲制造”從某種程度上來說就是“中國制造”,。中國象個聚寶盆正在吸引著全球生產(chǎn)要素的流入,，主要原因是中國的人口紅利和良好的基礎(chǔ)設(shè)施以及貼近市場形成的綜合成本優(yōu)勢。

人口紅利不僅包括生產(chǎn)線上的勞動力工人,，還包括受過良好高等教育的研發(fā),、設(shè)計人員。專家預(yù)言中國人口紅利還會持續(xù)二十年,。中國的全球制造業(yè)中心的地位未來無其他國家能敵,。

經(jīng)過2008-2009年全球經(jīng)濟危機，全球產(chǎn)業(yè)資源進行了一輪很猛烈的重組,，產(chǎn)業(yè)集中度更高,。全球經(jīng)濟危機扮演了推手角色,，加速了產(chǎn)業(yè)資源向中國流入。有分析認為,，日本本土市場狹小,，高度依賴向中國出口，金融危機導(dǎo)致日元升值,，削弱了日本企業(yè)的出口競爭力,，而中國保持匯率穩(wěn)定，同時提高進口關(guān)稅是推動日企放棄“日本制造,，中國銷售”策略,，對華產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的真正原因。另外,，海峽兩岸電子信息產(chǎn)業(yè)上下游對接形成的chinwan,，對韓企形成競爭威脅，多種因素導(dǎo)致了“日韓第二次對華產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移”的出現(xiàn),，這次轉(zhuǎn)移的主要產(chǎn)業(yè)是液晶面板和半導(dǎo)體制造,。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢和現(xiàn)況如下圖。

全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為中國承接轉(zhuǎn)移,，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模提供了機遇,，另外跨國半導(dǎo)體公司向輕晶圓模式的戰(zhàn)略調(diào)整也給中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機會：歐美日韓廠商會日益專注于自身的核心技術(shù)，而將非核心技術(shù)逐步轉(zhuǎn)移出去,，在技術(shù)東移背景下,，臺灣和中國大陸的IC設(shè)計公司都將因此而長期受益，特別是中國大陸的IC設(shè)計公司未來的進步會更大,。另外,，輕晶圓模式還會導(dǎo)致中低端產(chǎn)能向大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)IC制造業(yè)也會因此受益,。

國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是整個國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ);集成電路產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的基石,。七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中四個與集成電路直接相關(guān)(見下圖);三個與集成電路產(chǎn)業(yè)間接相關(guān)。集成電路產(chǎn)業(yè)要抓住國家發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重大機遇,，實現(xiàn)新一輪的騰飛,。

對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有各種不同的提法和表述，這里列舉的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是按照國務(wù)院文件的界定劃分的,。其中新一代信息技術(shù)包含了多個細分領(lǐng)域如移動互聯(lián)網(wǎng),、3G、物聯(lián)網(wǎng),、云計算等,。

集成電路科技巨變帶來發(fā)展機遇

技術(shù)更新?lián)Q代或革命性變革通常為后進國家或新進入者切入市場帶來機遇——這是總結(jié)歷史經(jīng)驗發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)規(guī)律,。本次經(jīng)濟危機將醞釀硅科技大突破,，硅商業(yè)大衰退常伴隨硅產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移,，硅低谷時，新競爭者切入并隨后興起!

許居衍院士預(yù)測半導(dǎo)體技術(shù)處于晚硅時代,，科技可能巨變前夕,，中國有機會爭取做一回主導(dǎo)，并預(yù)言十年后(2019)中國將發(fā)展成為影響全球的半導(dǎo)體中心,。

產(chǎn)業(yè)流程分工細化帶來發(fā)展機遇

集成電路行業(yè)正在繼續(xù)分化,，在IP核產(chǎn)業(yè)方面，現(xiàn)在出現(xiàn)了為IC設(shè)計公司提供IP核評估的專業(yè)公司,，讓用戶降低使用IP核時的風險;在設(shè)計方面,，一些企業(yè)專注于前端的仿真、驗證和功能設(shè)計,，把后端的版圖設(shè)計外包;在制造方面,，一些中小型Foundry專注于模擬、射頻工藝的研發(fā)和應(yīng)用,，區(qū)別于標準的CMOS工藝;在封裝測試方面,，專注于面向某些應(yīng)用的產(chǎn)品或功能的封裝測試。產(chǎn)業(yè)流程進一步分工細化降低了新進入者的門檻,，為后進國家切入市場帶來機會,。

我國集成電路企業(yè)發(fā)展環(huán)境與面臨挑戰(zhàn)

我國作為全球最大的整機生產(chǎn)國和重要的信息化市場，集成電路市場平均增速為兩位數(shù),，已成為全球最大的集成電路消費市場,，2009年達到近5700億元。廣闊的多層次的大市場,，是支撐本土企業(yè)發(fā)展的沃土,。同時，全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,、產(chǎn)業(yè)流程進一步分工細化以及未來十年內(nèi)可能發(fā)生的集成電路科技巨變,，都為我國作為后進國家，切入新的增長極,，做大做強集成電路產(chǎn)業(yè)和技術(shù)帶來機會;新應(yīng)用領(lǐng)域依舊層出不窮(諸如移動寬帶互聯(lián)網(wǎng),、半導(dǎo)體節(jié)能應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng),、三網(wǎng)融合等),，創(chuàng)造了新的市場空間。十年快速發(fā)展所奠定的基礎(chǔ)和廣闊的國內(nèi)市場,，為創(chuàng)新發(fā)展帶來十分有利的條件,，我國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨難得的發(fā)展機遇，但資金,、技術(shù),、人才高度密集帶來嚴峻挑戰(zhàn),。

全球市場和國內(nèi)市場的競爭將更為激烈，無論在主流產(chǎn)品市場,，還是在代工市場,，競爭的激烈程度進一步提高。尤其芯片制造業(yè)為應(yīng)對高聳的工藝研發(fā)費用和生產(chǎn)線投資,，將逐漸集中形成若干個產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,。同時，市場總值跟隨全球GDP波動起伏;多數(shù)產(chǎn)品壽命周期縮短,，產(chǎn)品價格下降更為迅速,，形成客觀上要求縮短設(shè)計周期，成為本土企業(yè)必須面對的壓力與挑戰(zhàn),。

為總結(jié)十年來中國集成電路產(chǎn)業(yè)的進步和成就,，展望未來發(fā)展方向和目標，工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進中心將于2010年12月22-23日在天津舉辦“2010中國集成電路產(chǎn)業(yè)促進大會暨第五屆‘中國芯’頒獎典禮”,，中國芯成果展也將同期舉行,。本次大會主題為：創(chuàng)“芯”十年、成就未來,，大會將深入討論在新的歷史條件下,，在國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大環(huán)境中，如何聚集優(yōu)勢資源,，集中力量促進國內(nèi)集成電路企業(yè)快速做大作強,，實現(xiàn)新形勢下的跨越式發(fā)展。現(xiàn)誠邀社會各界人士參與本次活動,，同業(yè)內(nèi)人士一起感受中國集成電路產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展脈動,，把握發(fā)展機遇。