受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合等新型應(yīng)用對(duì)于帶寬需求推動(dòng),，中國(guó)光通信市場(chǎng)開始進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。由于中國(guó)光通信網(wǎng)絡(luò)投資額高,、建設(shè)規(guī)模大,、建設(shè)計(jì)劃明確，未來(lái)將持續(xù)快速增長(zhǎng),。光通信市場(chǎng)需求高漲也帶來(lái)了對(duì)上游芯片產(chǎn)品的需求,。

　　我們發(fā)現(xiàn)，在全球光通信市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的情況下,，中國(guó)光通信系統(tǒng)設(shè)備企業(yè),、光器件制造商在全球的地位都快速提升，然而對(duì)于處于技術(shù)核心的芯片產(chǎn)品,，整體上仍高度依賴進(jìn)口,。隨著系統(tǒng)設(shè)備企業(yè)和光器件制造商的逐漸壯大，一些實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)將加速向上游芯片領(lǐng)域的突破,。

光通信領(lǐng)域涉及多種芯片

　　光通信是指通過(guò)光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸通信數(shù)據(jù)信息的通信方式,，包括從器件到系統(tǒng)制造等多個(gè)環(huán)節(jié)。光通信產(chǎn)業(yè)包括三個(gè)部門：光器件,、光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備,、光纖光纜。網(wǎng)絡(luò)">光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備包括光傳輸設(shè)備和針對(duì)終端用戶的光網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備,。系統(tǒng)設(shè)備制造商對(duì)各種光器件進(jìn)行集成并制造光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備,，并為運(yùn)營(yíng)商建設(shè)光通信網(wǎng)絡(luò)。光系統(tǒng)設(shè)備也需要相應(yīng)的處理器芯片,，如PON設(shè)備的系統(tǒng)芯片,。

　　光器件分為有源器件和無(wú)源器件兩類，它們均需要多種不同的光通信芯片,。光有源器件是指涉及到光電信號(hào)轉(zhuǎn)換的器件,。包括激光器、探測(cè)器以及光放大器,、激光驅(qū)動(dòng)器等,。光放大器、激光驅(qū)動(dòng)器芯片又稱為光收發(fā)芯片,。有源器件涉及的芯片主要是激光器,、探測(cè)器以及驅(qū)動(dòng)器芯片等,。光無(wú)源器件是指光通信系統(tǒng)中具有一定功能而沒有光電轉(zhuǎn)換功能的器件。無(wú)源器件包括：平面光波導(dǎo)分光器（PLC splitter）,、耦合器（Coupler）,、光開關(guān)（Optical switch）、波分復(fù)用器（WDM）等,?；赑LC（Planar Lighwave Circuit，平面光波線路或平面光波導(dǎo)）技術(shù)的光器件,，是無(wú)源光器件中的重要部分,。PLC芯片是指在平面基板上制作許多光波線路，使其具有分光/合光,、光學(xué)切換(Optical Switching)等功能,，利用這些芯片可以制作分光器、耦合器等光無(wú)源器件,。

中國(guó)光通信芯片市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

　　3G、三網(wǎng)融合促使各種新型網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用逐漸普及,，以往的網(wǎng)絡(luò)帶寬已經(jīng)不能滿足需求,。通信行業(yè)正在經(jīng)歷從以往的語(yǔ)音通信業(yè)務(wù)為主向大力發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，通信網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸量大幅增長(zhǎng),。由于在線視頻,、高清電視、IPTV,、P2P下載等新型業(yè)務(wù)的發(fā)展,，終端用戶對(duì)帶寬需求已經(jīng)在向100M/s升級(jí)。云計(jì)算,、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新應(yīng)用形式的發(fā)展將使用戶在線比例和在線時(shí)間大幅提升,。在骨干網(wǎng)方面，據(jù)中國(guó)電信估計(jì),，未來(lái)5年骨干網(wǎng)流量每年將增加56%-80%,，因而我國(guó)骨干網(wǎng)帶寬需要擴(kuò)大10-20倍。在接入網(wǎng)方面,，據(jù)CNNIC統(tǒng)計(jì),，截止2010年5月底，網(wǎng)民總數(shù)已經(jīng)達(dá)到4.2億,，寬帶用戶1.13億,，但其中FTTx[7]用戶僅為2320萬(wàn)線，所占比重很低,。以北京為例,，寬帶用戶大多使用1M的ADSL,，下載速度基本只有60-80K/S。

圖：各種應(yīng)用對(duì)應(yīng)的帶寬需求

　　通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)受到中國(guó)政府高度重視,，各大運(yùn)營(yíng)商均已加速光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。中國(guó)政府將下一代互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)與第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)并列作為擴(kuò)大內(nèi)需的重大投資方向,，預(yù)期總投資將超過(guò)6000億元,。2010年4月，七部委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》,，將在3年內(nèi)向光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過(guò)1500億元,，計(jì)劃到2011年，F(xiàn)TTx用戶超過(guò)8000萬(wàn),。2010年7月,，三網(wǎng)融合試點(diǎn)啟動(dòng)，到2012年,，試點(diǎn)地區(qū)寬帶接入能力超過(guò)每秒100Mb/S,，城鎮(zhèn)新建區(qū)域?qū)⒅苯硬渴鸸饫w寬帶，已建區(qū)域加快“光進(jìn)銅退”改造,。2010年4月,，工信部等部門發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》，2010-2011年,，3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的總投資將達(dá)到2400億元,。

　　在政策推動(dòng)和成本降低的有利條件下，各大運(yùn)營(yíng)商也在加速推進(jìn)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。近幾年EPON成本降低超過(guò)50％,，PON+ADSL建設(shè)模式每線的成本低于已經(jīng)不到原來(lái)采用銅纜建設(shè)ADSL成本的一半。中國(guó)電信目前正在上海等大城市啟動(dòng)100M的FTTH工程,，將在3-5年內(nèi)在全國(guó)逐步完成寬帶的光纖化改造,；聯(lián)通、移動(dòng)也已經(jīng)開始網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。而廣電運(yùn)營(yíng)商的雙向改造和全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)建設(shè),、國(guó)家電網(wǎng)的FTTH建設(shè)也均會(huì)帶來(lái)對(duì)光通信設(shè)備的需求。據(jù)估計(jì),，未來(lái)2到3年,，在3G、FTTx,、三網(wǎng)融合,、智能電網(wǎng)等因素的推動(dòng)下，光通信產(chǎn)業(yè)相對(duì)于電信運(yùn)營(yíng),、服務(wù)等通訊行業(yè)的其他子行業(yè)將保持15%以上高速發(fā)展,。在光纖通信領(lǐng)域,，2009年中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)占到全球份額的30%，而在未來(lái)三年,，預(yù)計(jì)接入網(wǎng)方面和傳輸網(wǎng)領(lǐng)域復(fù)合增長(zhǎng)率分別為57%和21%,。

由于全球光通信設(shè)備和器件產(chǎn)業(yè)在加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)光通信芯片市場(chǎng)還受到全球光通信市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的拉動(dòng),。國(guó)外通信系統(tǒng)設(shè)備廠商以及光器件廠商為了降低成本和把握中國(guó)快速增長(zhǎng)的光通信市場(chǎng)需求,，紛紛把生產(chǎn)和研發(fā)基地向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。光器件廠家Oclaro,、NeoPhotonics等眾多企業(yè)均在設(shè)立了分支機(jī)構(gòu),。據(jù)估計(jì)，以廠商數(shù)量來(lái)計(jì),，在中國(guó)的光器件市場(chǎng)中,，海外廠商的已占42%。中國(guó)的光器件產(chǎn)業(yè)全球份額已經(jīng)由2005的11%上升為2010年的25%,，并且在持續(xù)上升,。金融危機(jī)之后，多國(guó)政府均把加速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)作為重要的刺激計(jì)劃,，全球光傳輸設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在持續(xù)增長(zhǎng),。美國(guó)計(jì)劃投資72億美元用于高速寬帶建設(shè)；澳大利亞,、新加坡、德國(guó),、法國(guó),、英國(guó)、意大利,、葡萄牙,、挪威、瑞典等國(guó)也均提出計(jì)劃提高光纖接入普及率,、提高寬帶速度,。根據(jù)Ovum－RHK公司估計(jì)，2010年全球光傳輸設(shè)備市場(chǎng)超過(guò)135億美元,，未來(lái)五年里,，將保持5%左右的年復(fù)合增長(zhǎng)率。據(jù)iSuppli預(yù)計(jì),，到2014年底,，全球FTTx用戶數(shù)量將從2009年的7300萬(wàn)增至2014年的2.81億。

　　相應(yīng)地,，光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速將會(huì)帶動(dòng)光芯片市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),。據(jù)估計(jì),，中國(guó)光通信應(yīng)用領(lǐng)域的芯片市場(chǎng)規(guī)模已突破100億元人民幣，而且每年還在以25%的速度增長(zhǎng),。2010年上半年,，主要光通信收發(fā)芯片廠家在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)均大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年整體市場(chǎng)至少增長(zhǎng)50%以上,。光收發(fā)芯片制造商Phywoks公司預(yù)計(jì)2010年其在中國(guó)市場(chǎng)的成長(zhǎng)將達(dá)100% ,。

光通信芯片主要制造商和中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)

　　中國(guó)市場(chǎng)的光通信芯片主要依賴外國(guó)供應(yīng)商。在PON核心芯片方面,，基本沒有國(guó)內(nèi)廠商,。EPON芯片商主要有四家，包括Cortina,、PMC-Sierra,、Teknovus（被Broadcom收購(gòu)）以及中國(guó)廠商Opulan，但Opulan已于今年7月被Atheros收購(gòu),。GPON芯片提供商則相對(duì)較為分散,，包括Broadlight、PMC-Sierra,、Broadcom,、Marvel、Cortina,、Infineon,、Ikanos等近十家廠商。在光通信收發(fā)芯片領(lǐng)域,，主要有Phyworks,、Mindspeed、Vitesse等供應(yīng)商,。Phyworks,，全球最大的無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)用戶端光模塊的芯片供應(yīng)商，在中國(guó)每月各類芯片出貨量在200萬(wàn)片左右,?；谄矫婀獠▽?dǎo)技術(shù)的PLC芯片同樣主要來(lái)自進(jìn)口，包括NTT Electronics,、Hitachi Cable,、Neo Photonics、JDS Uniphase,、Teem,、Wooriro等公司。在光有源器件芯片方面,，2.5Gb/s及以下速率的LD芯片,、APD芯片大部分依賴進(jìn)口,。

　　目前，在芯片領(lǐng)域已經(jīng)有少數(shù)中國(guó)企業(yè)取得了突破,，但是仍主要是低端產(chǎn)品,。在GPON芯片領(lǐng)域，華為,、中興等設(shè)備廠商都自行參與了芯片的設(shè)計(jì),，如華為使用旗下的海思（Hisilicon）芯片。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先一些光器件企業(yè)也開始向上游拓展,，在芯片領(lǐng)域取得了一定的突破,，但是還沒有形成規(guī)模。武漢光訊科技是國(guó)內(nèi)最大的光器件生產(chǎn)商,，其自主設(shè)計(jì)的基于PLC技術(shù)的AWG芯片正處于商品化的過(guò)程中,。武漢電信器件公司（WTD）主要生產(chǎn)光有源器件，也是國(guó)內(nèi)唯一一家能完全采用自制DFB激光器/APD探測(cè)器管芯且規(guī)?；a(chǎn)的廠商,。WTD的光芯片不但能滿足自己光模塊產(chǎn)品90%所需，而且正在擴(kuò)大芯片的產(chǎn)能,，準(zhǔn)備對(duì)外銷售,。專門從事芯片研發(fā)設(shè)計(jì)公司廈門優(yōu)迅是國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)從事光收發(fā)芯片研發(fā)的公司，芯片出貨總量已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)片,。

　　在芯片領(lǐng)域的不足對(duì)下游光器件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生了一定的影響,。以PLC芯片為例，F(xiàn)TTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來(lái)了巨大PLC器件需求,，吸引大量企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域,。在2010年中國(guó)電信PLC器件集中采購(gòu)過(guò)程中，有近百家企業(yè)參加,，但是這些企業(yè)中的芯片都從外部采購(gòu)。大量企業(yè)的進(jìn)入引發(fā)了產(chǎn)品價(jià)格的加速下跌,，同時(shí)由于采購(gòu)規(guī)模小,，采購(gòu)成本也較高，導(dǎo)致這些器件企業(yè)的利潤(rùn)空間有限,。對(duì)于規(guī)模較小的企業(yè),，由于采購(gòu)成本與采購(gòu)量成反比，因而采購(gòu)成本可能比其它企業(yè)高20%到30%,。

　　資金限制以及激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致中國(guó)芯片制造業(yè)難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,。光器件芯片制造成本主要由人工工資和設(shè)備折舊構(gòu)成，中國(guó)勞動(dòng)力素質(zhì)高,，成本相對(duì)較低,，因此中國(guó)從事芯片制造具有成本優(yōu)勢(shì),。中國(guó)光通信芯片的實(shí)驗(yàn)室研究水平和國(guó)際先進(jìn)水平相當(dāng)，而且也具備相應(yīng)的人才儲(chǔ)備,，但主要問題在于難以實(shí)現(xiàn)芯片技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,。由于行業(yè)總體規(guī)模不大，從事芯片研發(fā)和生產(chǎn)主要是民營(yíng)中小企業(yè),，往往無(wú)力籌措上億元的資金來(lái)購(gòu)買機(jī)器設(shè)備并建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的超凈廠房,，以及應(yīng)對(duì)快速變化的技術(shù)環(huán)境。對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),，從事芯片制造往往意味著要面臨國(guó)外廠商的激烈競(jìng)爭(zhēng),，而一旦下游需求不能保證，則企業(yè)往往難以生存下去,。目前國(guó)外的PLC芯片提供商一般都還有其他主營(yíng)業(yè)務(wù),，并非只有芯片業(yè)務(wù)，因而可以通過(guò)其它業(yè)務(wù)為芯片業(yè)務(wù)提供支持,。

結(jié)論和展望

　　全球和中國(guó)光通信市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了對(duì)光通信芯片的需求,。光通信市場(chǎng)的發(fā)展給中國(guó)光器件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，而全球光器件產(chǎn)業(yè)也加速向中國(guó)的轉(zhuǎn)移,。光器件的生產(chǎn)具有勞動(dòng)密集型的特征,，中國(guó)企業(yè)擁有成本優(yōu)勢(shì)，主要從事光器件的封裝工作,。由于在光通信芯片方面主要依賴進(jìn)口,，因此中國(guó)光器件企業(yè)在市場(chǎng)需求高漲的同時(shí)利潤(rùn)空間并不大，芯片成為下游企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)制約因素,。

　　中國(guó)光通信芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展可能會(huì)主要來(lái)自下游光器件,、系統(tǒng)企業(yè)向上游的延伸。在上游的芯片和下游的系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域均比較集中的情況下,，光器件廠商有較強(qiáng)的動(dòng)力向上游拓展,，一些實(shí)力較強(qiáng)的光器件廠商將會(huì)在上游取得突破。國(guó)內(nèi)光器件行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)WTD,、正源光子,、飛康科技、華美光電子等均認(rèn)為此后成本控制的關(guān)鍵在于垂直集成能力,，即向上游的延伸能力,，尤其是芯片生產(chǎn)能力。相對(duì)而言,，實(shí)力較弱小的光器件企業(yè)選擇依賴外部芯片廠商則是更為合理的選擇,。而對(duì)于PON等設(shè)備的系統(tǒng)級(jí)芯片，系統(tǒng)設(shè)備廠商也有很強(qiáng)的動(dòng)力對(duì)其進(jìn)行整合。比如阿爾卡特-朗訊,、華為,、中興都介入了GPON系統(tǒng)芯片。對(duì)于上游芯片廠商來(lái)說(shuō),，為了應(yīng)對(duì)來(lái)自下游的競(jìng)爭(zhēng)威脅,，將會(huì)發(fā)生更多的并購(gòu)活動(dòng)。2010年2月,，全球有線和無(wú)線通信半導(dǎo)體市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者Broadcom（博通）收購(gòu)領(lǐng)先的以太網(wǎng)無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)（EPON）芯片組和軟件供應(yīng)商Teknovus,。2010年7月，通信芯片提供商Atheros（創(chuàng)銳訊）支付7200萬(wàn)美元收購(gòu)了中國(guó)PON芯片設(shè)計(jì)開發(fā)商Opulan（普然）,。