奧地利微電子收購美國TAOS公司(Texas Advanced Optoelectronic Solutions, Inc.)
2011-06-23
作者:奧地利微電子
全球領(lǐng)先的消費(fèi),、通信,、工業(yè)、醫(yī)療和汽車領(lǐng)域高性能模擬 IC 設(shè)計(jì)者及制造商奧地利微電子公司(SIX 股票代碼:AMS)與總部位于美國德州普萊諾的 Texas Advanced Optoelectronic Solutions(TAOS)公司簽訂協(xié)議,,收購其 100% 的股份,。交易預(yù)計(jì)在未來 8周內(nèi)完成,取決于法律審批和協(xié)議中規(guī)定的與 TAOS 公司賣方股東有關(guān)的特定條件,。
TAOS 公司是全球公認(rèn)的光傳感技術(shù)創(chuàng)新廠商,,并且是為消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī),、工業(yè),、醫(yī)療和汽車市場提供光傳感解決方案的全球領(lǐng)先廠商。TAOS 公司行業(yè)領(lǐng)先的顯示管理解決方案包括環(huán)境光傳感器,、接近傳感器和色彩傳感器,,是眾多位列財(cái)富 100 強(qiáng)的智能手機(jī)、平板電腦,、高清電視,、筆記本電腦、桌面/一體式電腦制造商的首選傳感器供應(yīng)商,。TAOS 公司在這些市場都具有強(qiáng)大的市場地位,,與包括主要智能手機(jī)供應(yīng)商在內(nèi)的客戶建立了密切的關(guān)系。2010 財(cái)年,,TAOS 審計(jì)收入為 8,100 萬美元(2009 年為 4,000 萬美元),,營業(yè)利潤超過 30%。根據(jù)現(xiàn)有信息,,TAOS 預(yù)計(jì) 2011 年收入將大幅增長,。作為奧地利微電子公司晶圓代工業(yè)務(wù)的客戶之一,,TAOS 公司與奧地利微電子公司有著多年的密切合作關(guān)系。
此次收購的股份價(jià)值約 3.2 億美元(約 2.2 億歐元),,支付方式為:以新的奧地利微電子股票換取約 50% 的 TAOS 公司股份,,遵循慣用鎖定條款,即交易完成后前 6 個(gè)月禁止出售,,24 個(gè)月內(nèi)限制出售,;剩下 50% 以現(xiàn)金支付,。根據(jù) TAOS 在 2011 年的收益標(biāo)準(zhǔn),,購買 TAOS 出售方的股票費(fèi)用可能會(huì)提高至最高 1,000 萬美元(約 700 萬歐元)。奧地利微電子預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易能夠自 2011 年第三季度起為公司的每股收益實(shí)現(xiàn)增值,。
根據(jù)奧地利微電子管理層所得出的框架決定,,購買高達(dá) 590 萬股 TAOS 公司股票,需發(fā)行約 270 萬新奧地利微電子面額無記名股票,,每股發(fā)行價(jià) 55.39 美元,,即每股(一股新奧地利微電子股票購買 2.17 股 TAOS 股票)約 46.60 瑞士法郎(約 37.98 歐元),通過在現(xiàn)有法定資本中增加資本,。奧地利微電子股東的認(rèn)股權(quán)被排除在外,。按照收購協(xié)議,所有新奧地利微電子股票將會(huì)轉(zhuǎn)移至某些 TAOS 股東所持有的控股公司,。新的股票將可能不面向公眾,。新的奧地利微電子股票已根據(jù)瑞士證券交易所的主要條款申請(qǐng)列入瑞士證券交易所名單并同意交易。新發(fā)行的奧地利微電子股票的確切數(shù)量將在交易完成前決定,。奧地利微電子公司將根據(jù)瑞士證券交易所的公開條款向公眾告知關(guān)于交易的進(jìn)一步進(jìn)展,。
奧地利微電子首席執(zhí)行官 John Heugle 強(qiáng)調(diào)說:“收購 TAOS 公司有助于擴(kuò)展我們現(xiàn)有的面向移動(dòng)設(shè)備的創(chuàng)新傳感器產(chǎn)品組合,并為我們的消費(fèi)和通信業(yè)務(wù)帶來可觀增長,。TAOS 公司擁有強(qiáng)大的市場地位,,是全球領(lǐng)先的、為眾多主要移動(dòng)消費(fèi)電子生產(chǎn)商提供大批量供貨的廠商,。奧地利微電子和 TAOS 公司的戰(zhàn)略結(jié)盟將成就一個(gè)為智能電話和平板電腦市場提供先進(jìn)傳感技術(shù)的重要提供商,。”
TAOS 公司首席執(zhí)行官 Kirk Laney 表示:“我們的顯示管理和接近檢測解決方案為像最新一代移動(dòng)設(shè)備這樣越來越尖端的設(shè)備帶來了重要的優(yōu)勢。智能和集成的傳感設(shè)備正快速成為主流消費(fèi)和通信設(shè)備的核心元件,,并為新興應(yīng)用提供了新的機(jī)會(huì),。我們非常激動(dòng)能夠與奧地利微電子公司攜手合作,充分利用兩家公司在先進(jìn)移動(dòng)設(shè)備傳感技術(shù)方面作為領(lǐng)導(dǎo)者的專長,。”
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