物聯(lián)網(wǎng)概念各公司在去年的大盤(pán)中輪番表演，一波波行情讓投資者們目不暇接。業(yè)內(nèi)人士幾乎都認(rèn)定,，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)依次登場(chǎng)，這些潛在的藍(lán)籌新勢(shì)力,，將改變世界，我們將生活在一個(gè)真正意義上的物聯(lián)網(wǎng)地球村,。

　　物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商與RFID 發(fā)展空間最大

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,，與當(dāng)前的通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)穷?lèi)似的，但是最大的不同點(diǎn)在于上游新增了RFID和傳感器,，下游新增了物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商,。其中RFID和傳感器是給物品貼上身份標(biāo)識(shí)和賦予智能感知能力，物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商是海量數(shù)據(jù)處理和信息管理服務(wù)提供商,。

　　實(shí)際上,，和美國(guó)相比，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈完善度上存在較大差距,。據(jù)了解,，目前我國(guó)下游的通信運(yùn)營(yíng)商(三大運(yùn)營(yíng)商)和中游的系統(tǒng)設(shè)備商(中興、華為)都已是世界級(jí)水平,，其他環(huán)節(jié)相對(duì)欠缺,，但存在很大的突破空間。再加上物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)景是“萬(wàn)物聯(lián)網(wǎng)”狀態(tài),，多涉及地圖位置信息,，國(guó)家對(duì)信息安全的重視程度勢(shì)必比互聯(lián)網(wǎng)和電信網(wǎng)更為突出，所以國(guó)內(nèi)廠商的機(jī)會(huì)將會(huì)更大,。

　　其實(shí),，在記者的調(diào)查過(guò)程中，物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商與RFID 的發(fā)展?jié)摿Υ筮@一信息很早就已經(jīng)被市場(chǎng)捕獲,。通過(guò)市場(chǎng)幾次有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的炒作,，記者發(fā)現(xiàn)，2009年12月份,，漲幅前十名的公司中,，有上下游分別有五家,，2009年9月份，有6家公司處于上游,，2家中游公司，2家下游公司,。

　　2009年4月份,，有6家公司處于上游，1家是中游,，3家處于下游,。記者發(fā)現(xiàn)，9月份炒作中最火的新大陸,，還有遠(yuǎn)望谷等等都同屬于物聯(lián)網(wǎng)的上游產(chǎn)業(yè)鏈,，而12月份漲跌幅的前十名公司中，同方股份,、恒寶股份,、東信和平、高鴻股份,，還有航天信息也都是屬于上游產(chǎn)業(yè)鏈條中的公司,。

　　理財(cái)周報(bào)了解到，從空間維度觀察,，物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商與RFID發(fā)展?jié)摿ψ畲?。業(yè)內(nèi)人士分析，“物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商是新興的子行業(yè),，未來(lái)很可能形成寡頭壟斷的格局,；同時(shí)，系統(tǒng)集成的需求將遠(yuǎn)高于目前電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的需求”,。

　　從規(guī)模上看,，RFID和傳感器是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的觸角，所以潛在需求量最大,；而且從當(dāng)前的情況看,，由于已經(jīng)有較多的行業(yè)應(yīng)用，且政府支持力度開(kāi)始加大,，RFID和傳感器企業(yè)在中短期具有較高的投資價(jià)值,。但同時(shí)，相對(duì)其他環(huán)節(jié),，該環(huán)節(jié)的入門(mén)門(mén)檻不高也將會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品平均售價(jià)一路走低,，未來(lái)或?qū)⒚媾R增量難增收的情況。

　　物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)涉及的領(lǐng)域則更為廣泛,，包括交通運(yùn)輸,、新能源,、電力、金融保險(xiǎn),，還有智能建筑等等方面,，目前物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用還僅僅運(yùn)用于電力、交通等單獨(dú)的行業(yè)和企業(yè),。國(guó)聯(lián)證券分析師認(rèn)為,，運(yùn)營(yíng)商將是物聯(lián)網(wǎng)受益周期最長(zhǎng)的環(huán)節(jié)。

　　三步走完成規(guī)?；?yīng),，上游機(jī)會(huì)最多

　　從時(shí)間維度看，首先受益的是RFID和傳感器廠商,，接著是系統(tǒng)集成商,，最后是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。從空間維度看,，增長(zhǎng)最大的是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商,，其次是系統(tǒng)集成商，最小的是RFID和傳感器供應(yīng)商,。

　　短期看,，二維碼、RFID廠商和SIM卡企業(yè)業(yè)績(jī)前景更突出,，特別是關(guān)注從設(shè)備商逐漸向系統(tǒng)集成商擴(kuò)展的企業(yè),。主要關(guān)注標(biāo)的有新大陸、東信和平,、華工科技,、長(zhǎng)電科技、遠(yuǎn)望谷和同方股份,。

　　處于上游產(chǎn)業(yè)鏈中的同方股份是涉及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈最全的公司,。它參與RFID芯片生產(chǎn)、封裝及應(yīng)用集成的全線業(yè)務(wù),。與中國(guó)移動(dòng)重慶分公司戰(zhàn)略合作,，成立運(yùn)營(yíng)公司，公司持股40%,，建立面向全國(guó)的M2M軟件服務(wù)平臺(tái),，并參與經(jīng)營(yíng)和服務(wù)。

　　東信和平也是屬于上游產(chǎn)業(yè)鏈中的重要公司之一,，它專(zhuān)注于智能卡研發(fā),、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要集中在SIM卡,、身份識(shí)別卡和金融卡,，未來(lái)單價(jià)收益較高的RF-SIM卡和金融卡的EMV遷移,。同時(shí)，它在中國(guó)移動(dòng)SIM卡領(lǐng)域市場(chǎng)占有率最高,，最近開(kāi)始進(jìn)軍印度市場(chǎng),。

　　中期看，系統(tǒng)集成企業(yè)業(yè)績(jī)會(huì)激增,。在物聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入期,，應(yīng)用多處于垂直行業(yè)應(yīng)用階段，對(duì)系統(tǒng)集成的要求并不特別高,，RFID廠商可以兼顧。在物聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)期,，由于涉及技術(shù)和界面開(kāi)始增多,，專(zhuān)業(yè)的系統(tǒng)集成企業(yè)需求會(huì)突增，但據(jù)國(guó)聯(lián)證券分析師熊彩云介紹,，此過(guò)程需要2-3年,。

　　長(zhǎng)期看，物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)最有潛力,。物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商將有一個(gè)從無(wú)到有的過(guò)程,，在導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期的前期，由于下游需求應(yīng)用較為分散,，物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也難以辨別,，投資風(fēng)險(xiǎn)較大，而在5年左右的時(shí)間后,，子行業(yè)里具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)也可見(jiàn)端倪,，投資風(fēng)險(xiǎn)將逐漸降低，競(jìng)爭(zhēng)力逐漸顯現(xiàn),。