中國廠商面板采購量繼8月實現(xiàn)20%(M/M)的成長之后,，9月份采購量更是達到了670萬片的新高,。根據(jù)NPD DisplaySearch最新的月度LCD市場動態(tài)報告(MarketWise - LCD Industry Dynamics)，9月份大陸廠商面板采購量較8月成長9%(M/M),，較預期高出約12個百分點。由于面板采購量出貨超預期,，加之平板電視在國慶期間的旺銷,，大陸廠商對于今年余下幾個月電視的需求仍持樂觀的態(tài)度。
根據(jù)NPD DisplaySearch的特別觀察,，國慶期間液晶電視銷售量預計達到300萬臺,，較去年同期成長超過15%，基本達到甚至超過品牌廠商此前預期,。液晶電視銷售向好的主要原因包括,，“能效補貼”政策在終端得到全面實施，廠商積極的價格策略,；加之從去年年底“以舊換新”和“家電下鄉(xiāng)”的逐步退出,，新的需求刺激計劃從8月份開始才真正發(fā)揮效力，被壓抑超過半年的需求在國慶節(jié)前后得到了相當?shù)尼尫?，從而帶動整體液晶電視的消費需求回暖,。同時，許多品牌廠也積極地實施降價促銷,，尤其是在廠商專賣店,，以及工廠直銷的渠道。
根據(jù)目前的調(diào)查,，10月出貨至中國大陸廠商的電視面板預估將下降7%(M/M),，而11月份面板出貨量將有所回升,，到12月份出貨至中國大陸廠商的電視面板將達到驚人的730萬片，到2012年1月份液晶電視面板出貨量則迅速回落超過27%(M/M),。如果面板廠出貨計劃得以實現(xiàn),，那么今年12月份中國大陸廠液晶電視面板的采購量將達到今年的峰值，這與2011年下半年各月份面板采購量走勢也基本吻合,。
由于國慶期間平板電視的旺銷,，主要廠商庫存也從節(jié)前8周左右的庫存，拉低到節(jié)后4-5周的庫存水位,；并且品牌廠商也有信心從11月底開始,，再次為下一波新年和農(nóng)歷春節(jié)銷售季持續(xù)備貨，從而拉動對面板的需求,。在過去的幾個月中,，32”、42”,、46”和50”等尺寸液晶電視面板還存在相當?shù)慕Y(jié)構(gòu)性短缺,；由于供應的相對緊張，品牌廠商普遍接受為這些尺寸的面板支付相對較高的價格,，以在旺銷季獲得有效的資源保證,。
中國能效補貼除了帶動電視消費回暖外，還對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生顯著地影響,，這主要體現(xiàn)在高能效LED產(chǎn)品和高補貼率的32”等尺寸上,。在過去的一段時間中，臺廠和韓廠將其32”產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移到新的,、較大的尺寸,，以及如平板電腦面板等一些新產(chǎn)品上。而中國的幾大電視面板供應商正好抓住這個契機,，將其Gen 8產(chǎn)品主要布局在32”這個規(guī)格上,。以京東方為例，其32”液晶電視面板占其總電視面板出貨量的80%以上,，而華星電視面板幾乎百分百為32”,。
圖一、Sep‘12~Jan’13出貨至中國本土廠商電視面板的數(shù)量走勢
Source: MarketWise - LCD Industry Dynamics
NPD DisplaySearch中國市場研究總監(jiān)張兵表示,，“毫無疑問,，國慶平板電視銷售翻身仗提振了所有本土品牌廠商信心，一掃過去大半年需求低迷的陰霾,。其中有能效補貼的功勞,，但最主要的還是前期以舊換新和家電下鄉(xiāng)補貼政策退出的影響得以消除，消費需求重返正常發(fā)展軌跡。但能效補貼后期是否調(diào)整,，以及明年年中結(jié)束之后政府是否會延續(xù)等尚不確定,，我們估計2013年下半年需求將受到明年5月底能效補貼政策退出而面臨挑戰(zhàn)。”
以下為NPD DisplaySearch針對近期出往中國大陸廠商面板狀況的跟蹤分析:
l 一般而言,，國慶假日平板電視銷售占全年8-10%的銷售總量,。由于今年國慶、中秋雙節(jié)為建國以來第一次迭加,，總共8天法定假日,，為此廠商有足夠長的時間進行大規(guī)模的促銷推廣，這在一定程度上幫助廠商實現(xiàn)今年國慶假日的翻身仗,。并且,，本土品牌在國慶期表現(xiàn)尤為搶眼，市場份額取得持續(xù)的需求增長,；外資廠商在節(jié)假日市場中一貫的優(yōu)勢地位不復存在,。
l 由于能效指數(shù)(EEI)的限制要求，市場上平板已很難找到采用CCFL背光的液晶電視,。因此,，主要的戰(zhàn)斗機種幾乎是清一色的采用LED背光，并且是能達到能效補貼指數(shù)的產(chǎn)品,。由于政府對于高能效液晶電視的補貼政策,，LED背光的液晶電視對于CCFL背光液晶電視取代效應在國慶期間尤為明顯，主流產(chǎn)品全面升級到高能效的LED背光技術產(chǎn)品,。同時,，本土廠商也積極地朝外協(xié)廠商尋求直下式LED代工資源，以彌補自身開發(fā)能力的不足,。一般而言，直下式LED背光液晶電視相對于側(cè)邊式LED背光電視更容易達到較高的能效指數(shù),。
l 今年國慶期間,，品牌廠商已悄然轉(zhuǎn)移對中高端推廣的重點，從窄邊框,、3D,、LED、智能和云電視等概念轉(zhuǎn)移到超大尺寸和4K2K的產(chǎn)品中,。包括本土一線和日韓廠商在內(nèi)主要品牌廠均在國慶期間推出4K2K和超大尺寸平板電視產(chǎn)品,，這些尺寸包括84”、75”,、70”,、65”、60”和58”等。
l 9月,，奇美電持續(xù)為中國大陸液晶電視面板最大供應商,，并積極地在中國市場推進58”FHD，以及50”和65”4K2K超高分辨率的電視面板產(chǎn)品,；除中國電視品牌廠商之外,，奇美電也開始向以日本品牌為主的全球電視品牌廠商推銷這些新規(guī)格的面板產(chǎn)品。奇美電在未來幾個月對于中國電視廠商的出貨量持續(xù)領先,，并且其出貨計劃正好反映出中國大陸需求季節(jié)性變化趨勢:8月,、9月最高，隨后下降,；下一波高峰為11月和12月,，到2013年1月則迅速回落。
l LG Display在9月重新回到中國大陸液晶電視面板第二大供應商的位置,。LG Display從第三季度開始積極開放Open-Cell,，包括FPR 3D的面板，尤其是向中國大陸電視品牌客戶,。LG Display在接下來的二個月的出貨計劃也將更為積極,。
l 華星為9月份中國廠商的第三大電視面板供應商，其出貨量達到110萬片,，較前月(M/M)上升5%,。其供應客戶方向除了自身品牌TCL之外，華星面板主要出口包括如三星海外一線品牌商,、一線的電視代工商和土耳其電視品牌廠,；從8月份開始，華星也開始向較小的品牌廠商和二三線的代工廠商供應面板,。預估華星10月份玻璃基板投放量將達到10.8萬片,，主要產(chǎn)品仍為32”，出貨量將達到180萬片,，使其成為最大的32”面板供應商,。華星目前主要供應給中國本土電視廠商，比例將達到三分之二左右,。同時華星將在2013年增加部分設備,，最終產(chǎn)預計能達到每月13萬片玻璃基板投片量。
l 友達為9月份中國廠商第四大電視面板供應商,，其出貨量接近100萬片,，而達到年內(nèi)的最高值。友達也將在明年持續(xù)提高其Open Cell的出貨比例,，有其針對中國本土的策略合作品牌,。
l 京東方9月份出貨至中國本土廠商液晶電視面板下降3%(M/M),。其主要液晶電視面板仍供應給包括三星、船井(Funai),、Vestel等海外品牌以及電視代工廠商,。預估京東方八代線10月份玻璃投放量為9.8萬片，預計到11月份達到10萬片,，主要產(chǎn)品仍為32”,；但京東方在后期將在其八代線逐步增加46”、55”和110”液晶電視面板以及液晶顯示器面板的產(chǎn)出,。
l 三星9月份出貨至中國本土廠商面板上升10%(M/M),。目前，三星的面板供應策略仍然繼續(xù)以核心客戶為主,，中國本土電視廠商客戶并不是其重點,。然而，三星可能在2013年加強與中國本土品牌廠商的合作,，當前合作局面可能發(fā)生變化,。