昨天,,記者從有關(guān)方面了解到,,9月19日,即阿里巴巴集團(tuán)(NYSE:BABA)掛牌交易當(dāng)天,,參與阿里巴巴IPO(首次公開募股)的承銷商們行使了綠鞋期權(quán),,使阿里正式以250億美元的融資,,超越中國農(nóng)業(yè)銀行(募資總額221億美元)成為有史以來全球最大規(guī)模的IPO。
所謂“綠鞋期權(quán)”(green shoe options),,或者“綠鞋機(jī)制”,,就是承銷商根據(jù)市場對股票的需求,在上市公司計劃配發(fā)的股票數(shù)量之外,,向上市公司申請額外配發(fā)一部分股票,。“綠鞋”由美國名為波士頓綠鞋制造公司1963年首次公開發(fā)行股票(IPO)時率先使用而得名,是超額配售選擇權(quán)制度的俗稱,。該機(jī)制可以穩(wěn)定大盤股上市后的股價走勢,,防止股價大起大落。工行2006年IPO時采用過“綠鞋機(jī)制”發(fā)行,,最終募集資金219.3億美元,。
按照阿里巴巴集團(tuán)的計劃,在首次公開募股(IPO)活動中,,有320106100股美國存托股(ADS)提供給投資者,,這部分是阿里巴巴計劃配發(fā)的股票數(shù)量。
而根據(jù)阿里巴巴與承銷商達(dá)成的“綠鞋期權(quán)”,,阿里巴巴還授予了承銷商最高48015900股ADS的超額配售權(quán),,其中阿里巴巴集團(tuán)最高提供26143903股ADS新股,,雅虎則最高出售手中持有的18260870股ADS,馬云最高出售手中持有的2708345股ADS,,蔡崇信最高出售手中持有的902782股ADS,。阿里1股美國存托股等于1股普通股。
在“綠鞋”機(jī)制未啟動前,,阿里以218億美元的募資已成為美國最大規(guī)模的IPO,。
以92.7美元的開盤價計算,阿里成為全球第二,、中國第一大互聯(lián)網(wǎng)公司,,僅次于谷歌(Google)的3923億美元,之后是Facebook的1978億美元,;同時,,阿里還是繼蘋果、谷歌,、微軟之后的全球第四大科技上市公司,,也超過了中國另外兩家大型互聯(lián)網(wǎng)公司—騰訊和百度市值的總和。
假設(shè)承銷商行使全部—48015900股ADS—超額配售權(quán),,以阿里巴巴股票發(fā)行價68美元計算,,阿里巴巴集團(tuán)IPO項目融資額將增加32.65億美元,融資總額增至250.32億美元,。
其中,,歸屬于阿里巴巴集團(tuán)的融資將增加17.78億美元,總額增至101.34億美元,;雅虎套現(xiàn)額將增加12.42億美元,,總額增至95.2億美元;馬云套現(xiàn)增加1.84億美元,,總額增至10.51億美元,;蔡崇信套現(xiàn)增加0.61億美元,總額增至3.5億美元,。