近日,，中國大陸平板顯示配套產(chǎn)業(yè)取得了兩大突破：一是深圳市清溢光電8.5代TFT掩模版成功下線,，打破了國外企業(yè)在大尺寸TFT掩模版這一領域的技術壟斷;二是東旭光電將斥資30億元投建3條第五代TFT-LCD用彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線,，順利切入面板產(chǎn)業(yè)上游關鍵原材料的彩色濾光片領域。盡管這些年我國平板顯示配套產(chǎn)業(yè)取得了一定的成績,，但是在關鍵技術、核心專利和市場開拓方面都面臨著不小的障礙,。在中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天,，上游配套產(chǎn)業(yè)能否打破長久以來的壟斷格局，實現(xiàn)“彎道超車”呢?

　　產(chǎn)值近千億元 大陸取得階段性成果

　　上游配套產(chǎn)值近千億元規(guī)模,，經(jīng)過多年布局,，中國大陸配套產(chǎn)業(yè)鏈建設已經(jīng)取得階段性成果。

　　近年來,，中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,。據(jù)初步統(tǒng)計，中國大陸已建和計劃建設的高世代液晶面板生產(chǎn)線已經(jīng)高達15條以上,，成為全球僅次于韓國的第二大面板產(chǎn)能生產(chǎn)基地,。如此大規(guī)模投資極大地拉動產(chǎn)業(yè)鏈上游的巨大需求，并帶動基板玻璃,、液晶材料,、偏光片、彩色濾光片,、光學薄膜,、觸摸屏、背光源等相關原材料,、元器件及相關設備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。

　　根據(jù)清華大學教授高鴻錦推測，2016年之后,，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸,、1.0億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1.0億平方米偏光片,、5000萬平方米彩色濾光片,、十幾億平方米光學薄膜,、幾億背光源組件以及數(shù)以億計的驅(qū)動IC等，其總價值將接近千億元,。

　　華星光電副總裁趙勇告訴《中國電子報》記者,，從面板配套的采購情況來看，玻璃基板處于首位,，其次是偏光片,，液晶材料處于第三位。因此,，實現(xiàn)液晶材料國產(chǎn)化對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義,。

　　經(jīng)過多年布局，中國大陸配套產(chǎn)業(yè)建設已經(jīng)取得階段性成果,?！吨袊娮訄蟆酚浾咴诓稍L中了解到，基板玻璃在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重,，我國彩虹,、東旭(含中光電)兩家公司已經(jīng)開始批量供應G5、G6基板玻璃,，其中彩虹預計在2015年年底開始投建G8.5基板玻璃項目,。背光模塊所用的光學膜片約占液晶面板總成本的15%左右，近幾年裕興股份,、樂凱膠片,、康得新等廠商的基膜已實現(xiàn)量產(chǎn)。偏光片約占TFT-LCD面板成本10%左右,，成為國產(chǎn)化進展最困難的材料之一,。目前只有TN-LCD的TAC膜部分實現(xiàn)了國產(chǎn)化，盛波光電和三利譜在該領域進行研發(fā),。盡管液晶材料只占液晶面板總成本的3%左右,，但它卻是液晶面板至關重要的核心原材料，我國主要是誠志永華和江蘇和成可以為液晶面板廠供應TFT混合液晶,。

　　外企大陸落子布局 本土企業(yè)面臨挑戰(zhàn)

　　看好中國大陸市場前景,，外資巨頭紛紛將工廠和生產(chǎn)線落子布局，對我國本土企業(yè)提出了更加嚴峻的挑戰(zhàn),。

　　盡管我國配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了一定的進展,，但是不得不面對的現(xiàn)實問題是，幾乎所有的液晶配套產(chǎn)業(yè)幾乎都是寡頭壟斷格局,。近些年,，隨著中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，這些外資巨頭改變戰(zhàn)略,，紛紛將工廠和生產(chǎn)線落子中國大陸,，這在一定程度上為我國液晶配套國產(chǎn)化進程提出了更加嚴峻的挑戰(zhàn),。

　　從全球來看，基板玻璃主要被4家廠商瓜分,，康寧約占該市場的半壁江山,，日本旭硝子和電氣硝子分別占據(jù)25%和21%的份額，安翰視特(原日本板硝子NHT)占4%,，全球基板玻璃產(chǎn)業(yè)一兩百億美元的利潤主要被這幾家美國和日本企業(yè)分食,。在光學基膜方面，全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹脂,、東麗,、帝人、杜邦,、可隆,、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷,。液晶材料在全球市場中所占的份額依然有限,，龐大的TFT材料市場被國外企業(yè)所把持。2013年,，德國默克(Merck)、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)3家企業(yè)在全球液晶材料市場占有率高達96%,。在面積最大的LCD TV用偏光片市場,，日東電子占33%、住友化學28%,、LG為27%,，3家公司在整體TV用偏光片市場的合計占有率達88%。

　　盡管這些外資配套企業(yè)在全球市場已經(jīng)占據(jù)絕對優(yōu)勢,，但是由于看好中國未來龐大的市場需求,，DIC和默克分別在青島和上海啟用了其各自的混配工廠，以就近供應中國液晶面板企業(yè);日本電氣硝子將在南京落戶中國大陸的第三個基板玻璃工廠;康寧也在上海開設了中國大陸首個研發(fā)中心,。

　　中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會行業(yè)研究部主任胡春明告訴《中國電子報》記者,，外資配套企業(yè)落戶中國大陸，可以加速配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，但是也對本土配套廠商提出了挑戰(zhàn),。一方面，外資企業(yè)在中國投建混晶工廠后,，大力宣傳對本土化配套產(chǎn)業(yè)的貢獻,，呼吁應與大陸企業(yè)一樣享受有關政策待遇。另一方面,，大陸企業(yè)初期的市場戰(zhàn)略往往是以更低的價格企圖打開市場,，面對大陸企業(yè)的競爭,，國外企業(yè)一般都會在價格戰(zhàn)上選擇應戰(zhàn)，這會讓企業(yè)贏利能力大幅下降,。對于中國大陸廠商來說,，要避免價格的惡意競爭，應在關鍵共性技術上尋求突破,，并積極布局知識產(chǎn)權(quán)攻防體系,。

　　“抱團”支持國產(chǎn)化 提升液晶面板毛利率

　　上游配套產(chǎn)業(yè)是整個TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的環(huán)節(jié)，實現(xiàn)液晶材料和裝備的國產(chǎn)化,，對于提升面板廠商毛利率具有非常關鍵的作用,。

　　在液晶產(chǎn)業(yè)鏈贏利結(jié)構(gòu)的“微笑曲線”中，上游配套產(chǎn)業(yè)處于毛利率最高的位置,，是整個TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的環(huán)節(jié),，而液晶面板則處于底部。實現(xiàn)液晶材料和裝備的國產(chǎn)化,，對于提升面板廠商的毛利率具有非常關鍵的作用,。這也是我國必須加快液晶面板配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因。

　　然而,，在外資企業(yè)占據(jù)強勢的產(chǎn)業(yè)狀況下,，中國大陸發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)面臨巨大阻礙。以液晶材料為例,，液晶材料稍有問題就會影響整個面板的性能參數(shù)和生產(chǎn)良率,，面板企業(yè)在采用國產(chǎn)化材料時一方面顧慮液晶材料的產(chǎn)品性能和各批次品質(zhì)的一致性;另一方面也會擔心專利方面的問題。不少面板廠商在接受記者采訪時均表示,，由于采用國產(chǎn)化液晶材料,，曾經(jīng)遭受過默克的警告。

　　對此,，高鴻錦告訴《中國電子報》記者,，解決原材料、元器件國產(chǎn)化不只是上游供方企業(yè)的事,，更是器件企業(yè)的事,。他們在這件事上是利益共同體。實力雄厚的器件企業(yè)有責任支持上游原材料,、設備制造企業(yè),，要伸出援手，而不是消極等待,。材料要導入實用往往要經(jīng)過冗長的認證階段,，需要供需雙方密切配合，器件企業(yè)的大力支持必不可少。

　　近些年,，以京東方,、華星光電和龍騰光電等面板大廠不斷提高上游配套的國產(chǎn)化采購比例，希望能夠支持國產(chǎn)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。日前,，東旭光電宣布30億元建彩膜生產(chǎn)線，前期客戶就鎖定龍騰光電和京東方,。根據(jù)東旭光電與龍騰光電簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,，僅龍騰光電1條5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線就能消化東旭光電5代彩膜生產(chǎn)線70%以上的產(chǎn)能。同時,，東旭光電和京東方簽署了為期5年的戰(zhàn)略合作協(xié)議,，全面進入了京東方的供貨體系，共同促進液晶面板生產(chǎn)設備的國產(chǎn)化,。

　　龍騰光電新聞發(fā)言人蔡志承告訴《中國電子報》記者,，2014年龍騰光電原材料采購比率已經(jīng)達到73%，其中液晶材料配套比例達到70%,。在我國液晶材料產(chǎn)業(yè)處于弱勢的情況下,，中國大陸面板企業(yè)更應該支持他們，給予上游廠商更多的成長機會,。

　　微觀點

　　@梁振鵬：目前在彩電產(chǎn)業(yè)鏈,，也就上游液晶面板企業(yè)能夠賺到錢，整機企業(yè)基本都在虧損,。

　　@夸克顯示：據(jù)群智諮詢統(tǒng)計,，2014年大陸玻璃基板自給率僅20.4%，偏光板的自給率也只有23.2%,，TFT混合液晶的自給率更低，2014年還不到兩成,，僅有19.1%,。換言之，目前大陸TFT-LCD上游核心材料與零組件市場,，約有八成的比重仍由外資企業(yè)掌握,。

　　@顯示世界：2014年已經(jīng)過去，回顧我國平板顯示產(chǎn)業(yè)1年來的發(fā)展,，我國整體平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好,。上游設備材料的國產(chǎn)化率進一步提高。顯示設備,、偏光片,、玻璃基板、液晶材料、彩色濾光片,、光學膜等進一步發(fā)展壯大,，順應國家政策的調(diào)整，自給率逐漸提升,。

　　@中科網(wǎng)2012：2013年我國液晶材料的需求量約為90噸,，但90%以上的市場份額被國外公司壟斷，這使得我國在LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游布局“先天不足”,，并已經(jīng)成為阻礙我國成為LCD產(chǎn)業(yè)強國的一個“短板”,。如何尋找產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的突破口，提高我國企業(yè)的自主創(chuàng)新能力呢?