近日,，中國大陸平板顯示配套產(chǎn)業(yè)取得了兩大突破：一是深圳市清溢光電8.5代TFT掩模版成功下線，打破了國外企業(yè)在大尺寸TFT掩模版這一領(lǐng)域的技術(shù)壟斷;二是東旭光電將斥資30億元投建3條第五代TFT-LCD用彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線,，順利切入面板產(chǎn)業(yè)上游關(guān)鍵原材料的彩色濾光片領(lǐng)域,。盡管這些年我國平板顯示配套產(chǎn)業(yè)取得了一定的成績，但是在關(guān)鍵技術(shù),、核心專利和市場開拓方面都面臨著不小的障礙,。在中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天，上游配套產(chǎn)業(yè)能否打破長久以來的壟斷格局,，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”呢?

　　產(chǎn)值近千億元 大陸取得階段性成果

　　上游配套產(chǎn)值近千億元規(guī)模,，經(jīng)過多年布局，中國大陸配套產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)已經(jīng)取得階段性成果,。

　　近年來,，中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。據(jù)初步統(tǒng)計,，中國大陸已建和計劃建設(shè)的高世代液晶面板生產(chǎn)線已經(jīng)高達(dá)15條以上,，成為全球僅次于韓國的第二大面板產(chǎn)能生產(chǎn)基地。如此大規(guī)模投資極大地拉動產(chǎn)業(yè)鏈上游的巨大需求,，并帶動基板玻璃,、液晶材料、偏光片,、彩色濾光片,、光學(xué)薄膜、觸摸屏,、背光源等相關(guān)原材料,、元器件及相關(guān)設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　根據(jù)清華大學(xué)教授高鴻錦推測,，2016年之后,，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃),、1.0億平方米偏光片,、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜、幾億背光源組件以及數(shù)以億計的驅(qū)動IC等,，其總價值將接近千億元,。

　　華星光電副總裁趙勇告訴《中國電子報》記者，從面板配套的采購情況來看,，玻璃基板處于首位,，其次是偏光片，液晶材料處于第三位,。因此,，實(shí)現(xiàn)液晶材料國產(chǎn)化對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。

　　經(jīng)過多年布局,，中國大陸配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)已經(jīng)取得階段性成果,。《中國電子報》記者在采訪中了解到,，基板玻璃在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重,，我國彩虹、東旭(含中光電)兩家公司已經(jīng)開始批量供應(yīng)G5,、G6基板玻璃,，其中彩虹預(yù)計在2015年年底開始投建G8.5基板玻璃項目。背光模塊所用的光學(xué)膜片約占液晶面板總成本的15%左右,，近幾年裕興股份,、樂凱膠片、康得新等廠商的基膜已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),。偏光片約占TFT-LCD面板成本10%左右,，成為國產(chǎn)化進(jìn)展最困難的材料之一。目前只有TN-LCD的TAC膜部分實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化,，盛波光電和三利譜在該領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā),。盡管液晶材料只占液晶面板總成本的3%左右，但它卻是液晶面板至關(guān)重要的核心原材料,，我國主要是誠志永華和江蘇和成可以為液晶面板廠供應(yīng)TFT混合液晶。

　　外企大陸落子布局 本土企業(yè)面臨挑戰(zhàn)

　　看好中國大陸市場前景,，外資巨頭紛紛將工廠和生產(chǎn)線落子布局,，對我國本土企業(yè)提出了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　盡管我國配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展,，但是不得不面對的現(xiàn)實(shí)問題是,，幾乎所有的液晶配套產(chǎn)業(yè)幾乎都是寡頭壟斷格局。近些年,，隨著中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,，這些外資巨頭改變戰(zhàn)略，紛紛將工廠和生產(chǎn)線落子中國大陸，這在一定程度上為我國液晶配套國產(chǎn)化進(jìn)程提出了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),。

　　從全球來看,，基板玻璃主要被4家廠商瓜分，康寧約占該市場的半壁江山,，日本旭硝子和電氣硝子分別占據(jù)25%和21%的份額,，安翰視特(原日本板硝子NHT)占4%，全球基板玻璃產(chǎn)業(yè)一兩百億美元的利潤主要被這幾家美國和日本企業(yè)分食,。在光學(xué)基膜方面,，全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹脂、東麗,、帝人,、杜邦、可隆,、SKC,、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。液晶材料在全球市場中所占的份額依然有限,，龐大的TFT材料市場被國外企業(yè)所把持,。2013年，德國默克(Merck),、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)3家企業(yè)在全球液晶材料市場占有率高達(dá)96%,。在面積最大的LCD TV用偏光片市場，日東電子占33%,、住友化學(xué)28%,、LG為27%，3家公司在整體TV用偏光片市場的合計占有率達(dá)88%,。

　　盡管這些外資配套企業(yè)在全球市場已經(jīng)占據(jù)絕對優(yōu)勢,，但是由于看好中國未來龐大的市場需求，DIC和默克分別在青島和上海啟用了其各自的混配工廠,，以就近供應(yīng)中國液晶面板企業(yè);日本電氣硝子將在南京落戶中國大陸的第三個基板玻璃工廠;康寧也在上海開設(shè)了中國大陸首個研發(fā)中心,。

　　中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會行業(yè)研究部主任胡春明告訴《中國電子報》記者，外資配套企業(yè)落戶中國大陸,，可以加速配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，但是也對本土配套廠商提出了挑戰(zhàn)。一方面,，外資企業(yè)在中國投建混晶工廠后,，大力宣傳對本土化配套產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)，呼吁應(yīng)與大陸企業(yè)一樣享受有關(guān)政策待遇,。另一方面,，大陸企業(yè)初期的市場戰(zhàn)略往往是以更低的價格企圖打開市場，面對大陸企業(yè)的競爭，國外企業(yè)一般都會在價格戰(zhàn)上選擇應(yīng)戰(zhàn),，這會讓企業(yè)贏利能力大幅下降,。對于中國大陸廠商來說，要避免價格的惡意競爭,，應(yīng)在關(guān)鍵共性技術(shù)上尋求突破,，并積極布局知識產(chǎn)權(quán)攻防體系。

　　“抱團(tuán)”支持國產(chǎn)化 提升液晶面板毛利率

　　上游配套產(chǎn)業(yè)是整個TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的環(huán)節(jié),，實(shí)現(xiàn)液晶材料和裝備的國產(chǎn)化,，對于提升面板廠商毛利率具有非常關(guān)鍵的作用。

　　在液晶產(chǎn)業(yè)鏈贏利結(jié)構(gòu)的“微笑曲線”中,，上游配套產(chǎn)業(yè)處于毛利率最高的位置,，是整個TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的環(huán)節(jié)，而液晶面板則處于底部,。實(shí)現(xiàn)液晶材料和裝備的國產(chǎn)化,，對于提升面板廠商的毛利率具有非常關(guān)鍵的作用。這也是我國必須加快液晶面板配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因,。

　　然而,，在外資企業(yè)占據(jù)強(qiáng)勢的產(chǎn)業(yè)狀況下，中國大陸發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)面臨巨大阻礙,。以液晶材料為例,，液晶材料稍有問題就會影響整個面板的性能參數(shù)和生產(chǎn)良率，面板企業(yè)在采用國產(chǎn)化材料時一方面顧慮液晶材料的產(chǎn)品性能和各批次品質(zhì)的一致性;另一方面也會擔(dān)心專利方面的問題,。不少面板廠商在接受記者采訪時均表示,，由于采用國產(chǎn)化液晶材料，曾經(jīng)遭受過默克的警告,。

　　對此,，高鴻錦告訴《中國電子報》記者，解決原材料,、元器件國產(chǎn)化不只是上游供方企業(yè)的事,，更是器件企業(yè)的事。他們在這件事上是利益共同體,。實(shí)力雄厚的器件企業(yè)有責(zé)任支持上游原材料,、設(shè)備制造企業(yè)，要伸出援手,，而不是消極等待。材料要導(dǎo)入實(shí)用往往要經(jīng)過冗長的認(rèn)證階段,，需要供需雙方密切配合,，器件企業(yè)的大力支持必不可少。

　　近些年，以京東方,、華星光電和龍騰光電等面板大廠不斷提高上游配套的國產(chǎn)化采購比例,，希望能夠支持國產(chǎn)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。日前,，東旭光電宣布30億元建彩膜生產(chǎn)線,，前期客戶就鎖定龍騰光電和京東方。根據(jù)東旭光電與龍騰光電簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,，僅龍騰光電1條5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線就能消化東旭光電5代彩膜生產(chǎn)線70%以上的產(chǎn)能,。同時，東旭光電和京東方簽署了為期5年的戰(zhàn)略合作協(xié)議,，全面進(jìn)入了京東方的供貨體系,，共同促進(jìn)液晶面板生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化。

　　龍騰光電新聞發(fā)言人蔡志承告訴《中國電子報》記者,，2014年龍騰光電原材料采購比率已經(jīng)達(dá)到73%,，其中液晶材料配套比例達(dá)到70%。在我國液晶材料產(chǎn)業(yè)處于弱勢的情況下,，中國大陸面板企業(yè)更應(yīng)該支持他們,，給予上游廠商更多的成長機(jī)會。

　　微觀點(diǎn)

　　@梁振鵬：目前在彩電產(chǎn)業(yè)鏈,，也就上游液晶面板企業(yè)能夠賺到錢,，整機(jī)企業(yè)基本都在虧損。

　　@夸克顯示：據(jù)群智諮詢統(tǒng)計,，2014年大陸玻璃基板自給率僅20.4%,，偏光板的自給率也只有23.2%，TFT混合液晶的自給率更低,，2014年還不到兩成,，僅有19.1%。換言之,，目前大陸TFT-LCD上游核心材料與零組件市場,，約有八成的比重仍由外資企業(yè)掌握。

　　@顯示世界：2014年已經(jīng)過去,，回顧我國平板顯示產(chǎn)業(yè)1年來的發(fā)展,，我國整體平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好。上游設(shè)備材料的國產(chǎn)化率進(jìn)一步提高,。顯示設(shè)備,、偏光片、玻璃基板,、液晶材料,、彩色濾光片,、光學(xué)膜等進(jìn)一步發(fā)展壯大，順應(yīng)國家政策的調(diào)整,，自給率逐漸提升,。

　　@中科網(wǎng)2012：2013年我國液晶材料的需求量約為90噸，但90%以上的市場份額被國外公司壟斷,，這使得我國在LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游布局“先天不足”,，并已經(jīng)成為阻礙我國成為LCD產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的一個“短板”。如何尋找產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的突破口,，提高我國企業(yè)的自主創(chuàng)新能力呢?