大港股份今日公告稱,公司與王剛等11名艾科半導(dǎo)體的股東簽署了 《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》,擬向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買艾科半導(dǎo)體100%的股權(quán),;同時(shí),,公司擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,用于支 付購(gòu)買資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià),、艾科半導(dǎo)體的測(cè)試產(chǎn)能擴(kuò)充建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,。公司股票暫不復(fù)牌,。
本次交易共分為兩個(gè)部分,第一部分是發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn),,大港股份擬以10.76元/股的發(fā)行價(jià)格發(fā)行9410萬股,;第二部分為募集配套資金,大港股份擬以9.69元/股的價(jià)格向不超過10名 其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,,配套資金總額不超過10.68億元,,不超過本次交易總金額的100%,預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過約1.1億股,。
募集資金中的6750萬元擬用于向高雅萍支付收購(gòu)其所持艾科半導(dǎo)體股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià),,6.9億元用于測(cè)試產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目,剩余的2.7億元用于上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金,。
公開信息顯示,,艾科半導(dǎo)體成立于2011年,是集成電路行 業(yè)內(nèi)專業(yè)的第三方測(cè)試服務(wù)企業(yè),,在射頻芯片測(cè)試領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)領(lǐng)先地位,。記者梳理后發(fā)現(xiàn),艾科半導(dǎo)體100%股權(quán)評(píng)估值為 10.8億元,,比賬面股東全部權(quán)益增值約6.96億元,,增值率為181.16%,并且艾科半導(dǎo)體股東王剛,、艾柯賽爾承諾艾科半導(dǎo)體2015年度,、2016 年度和2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為6500萬元、8450萬元和1.05億元,。
大港股份表示,,交易目的是快速切入集成電路測(cè)試領(lǐng)域,提升公司整體盈利能力和增長(zhǎng)點(diǎn),,實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),,提升公司價(jià)值。并且優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),,弱化房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)的影響,,增強(qiáng)上市公司盈利的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。