1. 前言
典型工業(yè)化國家的制造業(yè)發(fā)展趨勢與結構演變規(guī)律性較強,。國務院發(fā)展中心研究發(fā)現(xiàn)采用人均GDP值（1990G-K國際元-國際上較為通用的基于購買力平價口徑核算的人均GDP，單位為1990年G-K國際元）作為參照可以得到各行業(yè)的發(fā)展規(guī)律,，即根據(jù)典型工業(yè)化國家制造業(yè)結構變化及各行業(yè)比重峰值出現(xiàn)時點以及其他拐點與人均GDP的相關關系,，同時可以預測未來我國各工業(yè)行業(yè)比重變化趨勢,。迄今為止，我國制造業(yè)發(fā)展趨勢與典型工業(yè)化國家的一般規(guī)律基本吻合,，本文試圖通過研究各國的鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)律探討中國鋼鐵工業(yè)下一個十年的發(fā)展,。表1列出了中國歷年人均GDP值及未來預測值。
表1 中國歷年人均GDP及未來預測值
本研究將分析過去百余年間幾個典型工業(yè)國家的鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重隨著人均GDP變化的經濟規(guī)律,、單國鋼產量占全球總產量隨著人均GDP變化的經濟規(guī)律,、以及各國鋼產量隨著人均GDP變化的經濟規(guī)律。并依據(jù)上述規(guī)律預測未來十年中國鋼鐵工業(yè)的新常態(tài),、鋼產量等,，并根據(jù)國外的經驗提出了應對對策。
2. 鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重隨著人均GDP變化的經濟規(guī)律
一個國家的經濟由低收入階段向中高收入階段邁進的過程,，是工業(yè)化不斷深入推進的過程,。制造業(yè)是一國啟動工業(yè)化、融入全球化,、實現(xiàn)經濟高速增長的主要產業(yè),。在工業(yè)化后期,，制造業(yè)結構升級、制造業(yè)與生產性服務業(yè)融合發(fā)展是實現(xiàn)經濟轉型的重要方向,。在制造業(yè)結構升級過程中，各行業(yè)比重達到峰值的先后順序與技術和資金密集度有關,。從典型工業(yè)化國家的經驗看,，隨著人均GDP上升，制造業(yè)由勞動和資源密集型產業(yè)向資本和技術密集型產業(yè)密集型產業(yè)升級,，制造業(yè)各部門達到峰值的時點并不相同,，表現(xiàn)出較好的規(guī)律性。鋼鐵工業(yè)增加值隨著人均GDP變化如圖1,。
圖1 鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重變化（資料來源：數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展署（United Nation of Industrial Development Organization,， UNIDO）和國務院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)庫）
以鋼鐵行業(yè)為代表的資本密集型重化工業(yè)增加值占制造業(yè)比重達到峰值時所對應的人均GDP（1990G-K國際元，以下同）大致在11000國際元左右,。典型工業(yè)化國家鋼鐵行業(yè)占制造業(yè)比重在人均GDP達到11000國際元之前持續(xù)上升,，而且在3000～11000國際元之間出現(xiàn)加速，普遍從3%左右上升到8%左右,，之后持續(xù)下降到3%左右（18000國際元）,。總體來看,，典型工業(yè)化國家鋼鐵行業(yè)比重達到峰值時的人均GDP水平比較接近,。中國在1999年人均GDP達到3162國際元，當時中國鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了快速發(fā)展,，2013年人均GDP達到9827,，接近10000，開始疲軟,，這完全符合此經濟規(guī)律,。鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重不斷降低意味著鋼鐵行業(yè)不再是制造業(yè)中核心行業(yè)，即從2013年開始,，中國的鋼鐵行業(yè)開始淪為國民經濟發(fā)展不可或缺的基本產業(yè),，而非舉足輕重的核心產業(yè)。同時鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重的降低也意味著鋼鐵行業(yè)產值和利潤的降低,。
3. 單國鋼產量占全球總產量隨著人均GDP變化的經濟規(guī)律
圖2 各國鋼產量占世界鋼產量的比例變化
二戰(zhàn)發(fā)生在1940-1945年間,，此期間的以及以前的數(shù)據(jù)沒有太多的參考意義，故本分析從1945年后開始研究,。
美國1951年人均GDP為10116國際元,，由圖2可見，1951年后美國鋼產量急劇下滑,，從占世界鋼產量的50%下滑至1960年的不到30%,，此時出現(xiàn)了一個拐點,，然后開始緩慢下滑，進一步到1980年的10%左右,，而1980年美國人均GDP為18577國際元,。即用了30年，人均GDP為10116國際元增長到18577國際元,，美國鋼產量從占世界鋼產量的50%下滑到10%,。1983后至2000年，即人均GDP達到20000國際元以后保持了10余年的10%左右鋼產量（國際占比）,，而此時,，美國鋼產量占世界鋼產量的比重已經降低到了原來的1/3。2008年下滑至7%左右,，此時美國人均GDP為31178國際元.
日本1971年人均GDP為10040國際元,，由圖2可見，此時日本鋼產量達到世界的17%左右,，達到了峰值,，然后逐年開始下滑，2000年下滑至12%左右,，此時（2000年）日本人均GDP為20738國際元,，2008年下滑至9%左右，此時日本人均GDP為22816國際元,，降到了原來的1/2,。但日本數(shù)據(jù)與美國以及歐洲9國（下面分析）略有不同，日本在1971年人均GDP達到10040國際元以后鋼產量出現(xiàn)下滑,，但沒有急劇下滑,，這可能與日本的出口或者本身占比不大有關系，但總體來說,，日本鋼產量占世界鋼產量的比重符合人均GDP為10040國際元產量下滑,、并在20000國際元下滑至原來的1/3~1/2的規(guī)律。
由于沒有歐洲9國的人均GDP數(shù)據(jù),，故以英國為代表來分析,，由圖可見，歐洲9國的鋼產量在1960年有一個小峰值,，然后開始下滑,，到了1970年前后下滑到了1950年的世界占比，即25%左右,，此時英國人均GDP為10767國際元,，然后鋼產量急劇下滑，一直下滑到1984開始趨于穩(wěn)定，此時英國人均GDP為13720國際元,，2000年以后進一步下滑,，2000年英國人均GDP為20353國際元，鋼產量占比降到了原來的1/2. 2008年英國人均GDP為23742國際元,，歐洲9國鋼產量下滑至6%左右（國際占比）,，鋼產量占比降到了原來的1/4。
中國的人均GDP（1990G-K國際元）見表1,，2013年中國的人均GDP（1990G-K國際元）達到了9827國際元,，接近10000國際元，而回顧前兩年的情況,，我們可以看出,，2013年中國鋼鐵行業(yè)明顯產能過剩,，同時中國鋼產量接近峰值即占世界鋼產量的達到50%,。根據(jù)人均GDP 10000國際元鋼產量占國際總產量和鋼鐵工業(yè)產值占制造業(yè)產值開始下降，而人均GDP達到20000國際元時,，鋼產量占國際總產量和鋼鐵工業(yè)產值占制造業(yè)產值基本降到底,，即高位時的1/3左右的規(guī)律，假設未來30年不出現(xiàn)類似于能夠使全球經濟出現(xiàn)巨大波動的第一次世界大戰(zhàn)以及第二次世界大戰(zhàn)的事件,，那么全球經濟將緩慢的,、穩(wěn)定的、波動性發(fā)展,，這意味著全球的鋼鐵需求量穩(wěn)定在一個合理波動范圍的合理值,，那么在歐洲9國、美國和中國先后成為第一大鋼鐵生產國和地區(qū)之后,，必然會再次在其他國家和地區(qū)出現(xiàn)一個鋼產量快速增長的國家和地區(qū)來替代中國成為世界第一大鋼材生產國,，中國鋼鐵企業(yè)應該通過嚴密的經濟分析，嘗試找到這個未來的鋼鐵消費增長極,，并探索前往投資建廠,。
隨著中國經濟的發(fā)展（人均GDP的提高），國內的鋼鐵需求量降低,，國內的鋼鐵行業(yè)產能過剩進而不斷出現(xiàn)鋼企破產,，直至達到鋼材產量的合理值。
4. 各國鋼產量隨著人均GDP變化的經濟規(guī)律
如前述,，鋼鐵行業(yè)增加值占制造業(yè)比重隨著人均GDP的提高而必然降低的的經濟規(guī)律已毋庸置疑,，同時單國鋼產量占全球總產量隨著人均GDP的提高而必然降低的經濟規(guī)律也顯而易見。那么各國的鋼產量也必然與其人均GDP存在著某些規(guī)律,，根據(jù)這個規(guī)律以及中國的人均GDP的合理變化就可以預測中國下一個十年的鋼材產量,。
圖3是德鋼歷年鋼產量隨著德國人均GDP的變化，圖中點表示1945年至2008年的個年的鋼產量，紅線表示其鋼產量隨著德國人均GDP的大致變化規(guī)律,，從圖3可見,，當人均GDP在3000國際元和10500國際元之間時，德國鋼產量呈直線上升,，但在11000國際元前后出現(xiàn)了一個拐點,，此時德國鋼產量出現(xiàn)了一個大的下降，降幅約20%,，并后續(xù)出現(xiàn)兩個波動,，即人均GDP在13000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產量峰值并隨后出現(xiàn)一個大的跌幅，隨后在人均GDP在15000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產量峰值并隨后出現(xiàn)一個大的跌幅,，而人均GDP在17000前后開始呈現(xiàn)穩(wěn)定,，此時的鋼產量在最高峰值的3/5~4/5之間，即74%左右,。德國鋼產量在其人均GDP17000以后呈現(xiàn)逐漸上升趨勢是由于1990年東德和西德合并造成的,。
法國鋼產量隨著法國人均GDP的變化規(guī)律與德國類似，見圖4,。從圖4可見,，當人均GDP在3000國際元和11000國際元之間時，法國鋼產量呈直線上升,，在11000國際元前后出現(xiàn)了一個小的拐點,，此時法國鋼產量出現(xiàn)了一個小幅度的下降，但不明顯,，并后續(xù)出現(xiàn)兩個大幅度的波動,，即人均GDP在13000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產量峰值并隨后出現(xiàn)一個大的跌幅，隨后在人均GDP在15000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產量峰值并隨后出現(xiàn)一個更大幅度的的跌幅,，而人均GDP在16000前后開始呈現(xiàn)穩(wěn)定,，此時的鋼產量在最高峰值的3/5~4/5之間，即68%,。法國鋼產量在其人均GDP17000以后呈現(xiàn)穩(wěn)定,。
英國鋼產量隨著英國人均GDP的變化規(guī)律與德國和法國類似，但又有一定的差異,，首先,，當人均GDP在7000國際元和11000國際元之間時，英國鋼產量呈直線上升,，在11000國際元前后出現(xiàn)了一個很大降幅的拐點,，英國鋼產量降幅達到30%，即此時的鋼產量只有高峰值的70%左右,，如圖5,。隨后在人均GDP 12000~13000之間穩(wěn)定一點時間，并仍然存在一個不明顯的起伏，并后續(xù)出現(xiàn)一個更大幅度的降幅（人均GDP在13000國際元前后）,，最低點只有產量峰值的40%,，這是由于1980的經濟危機造成的。隨后,，英國的鋼產量便一蹶不振,，維持在峰值的60%左右。
日本鋼產量隨著人均GDP的變化規(guī)律與前述3個國家基本類似,，見圖6,，首先，當人均GDP在3000國際元和11000國際元之間時,，日本鋼產量呈直線上升,，在11000國際元前后出現(xiàn)了一個大降幅的拐點，降幅約15%左右,。隨后在人均GDP 13000前后和人均GDP 15000前后分別存在一個起伏后,，日本鋼產量開始維持在峰值的85%左右?？梢娙毡句摦a量隨著人均GDP的變化經濟規(guī)律與德國,、法國和英國一致,，不同的是日本的降幅較小,，這主要由于日本鋼材的出口比例較大。這也是值得中國鋼企借鑒的,，依托國家一路一帶戰(zhàn)略來帶動鋼材出口,，收購國際鋼貿企業(yè)或者打通出口渠道擴大出口，對外投資建廠實現(xiàn)產能轉移,，根據(jù)經濟發(fā)展規(guī)律找到增長點,，這也許是唯一的出路
美國歷年鋼產量隨著人均GDP的變化與上述4國存在較大的差異，但在人均GDP11000國際元前后出現(xiàn)了一個大降幅的拐點的規(guī)律是一致的,，此次降幅也同樣達到了20%,，與其他國家的規(guī)律類似，隨后美國鋼產量出現(xiàn)攀升,，但沒有再出現(xiàn)較大的降幅,。美國鋼產量的峰值出現(xiàn)在人均GDP 17000國際元前后，這是出乎意料的,。在人均GDP 19000國際元前后,，才出現(xiàn)大幅度的下降，其下降幅度較大,，達到了峰值的42%左右,，并在后續(xù)的30余年一致在該值上下波動。個人認為美國的情況比較特殊，可能源于以下原因：1）向美洲周邊國家的出口,；2）美國不斷發(fā)動戰(zhàn)爭所帶動的鋼材消耗,，同時戰(zhàn)爭一直發(fā)生在美國本土之外；3）美元在國際金融體系中的特殊作用,。如果由于上述因數(shù),，那么美國的模式則是很難復制的。
5. 下一個10年間的中國鋼產量的預測
中國鋼產量在中國人均GDP在3000~11000區(qū)間的中國鋼產量曲線見圖8,，鋼產量呈直線上升,，2015年中國的人均GDP為10937，正處于鋼產量與人均GDP的經濟規(guī)律的拐點上,，根據(jù)對上述5國的分析,，中國將在2015年前后即人均GDP 11000國際元前后開始出現(xiàn)一個鋼產量的降幅，此次降幅將在20%左右,，此次降幅的谷值將出現(xiàn)在人均GDP 12000國際元前后,，根據(jù)表1即中國的人均GDP（1990G-K國際元）的預測，即2017年或2018年,，隨后將出現(xiàn)一個鋼產量的小幅上升,，此次上升可能出現(xiàn)在2019年，隨后再次大幅度下降,，并直接下降至6.5億噸左右,，隨后出現(xiàn)一個產量的波動，然后在2022年~2023年前后進一步下降,，然后維持在6億噸上下波動,。具體如圖8。鋼產量下降意味著部分鋼企破產以及大量失業(yè),，盡管是經濟規(guī)律使然,，但按照經濟規(guī)律辦事的同時，仍可以找到對策,，如借鑒日本的成功經驗,，即如果中國不陷入中產階級陷阱并且中國鋼企的國際競爭力能夠進一步提升，緊跟中央政府的一路一帶戰(zhàn)略并實施成功,，也許未來十年的鋼產量會更接近與日本的規(guī)律,，即同樣在上述的節(jié)點出現(xiàn)降幅，但降幅不會如此大,，即2025年前后會維持在7億噸上下,。
另外，鋼材內需降低無疑是伴隨著鋼鐵下游工業(yè)的更替,，未來十年,，包括基建行業(yè)的建筑行業(yè)等下游用鋼需求將大幅度下降,，以建材為主業(yè)的鋼企將首先倒閉。而筆者根據(jù)千人汽車保有量與人均GDP的關系推算,，在2025年,，我國千人汽車保有量將達到300輛左右，屆時年產銷汽車約3500萬輛,，根據(jù)筆者的研究,，2014年，中國汽車用鋼約4950萬噸,，考慮到汽車產銷量的增加,、汽車輕量化、鋁合金和塑料復合材料等應用,，2025年中國汽車用鋼需求將達到約6100萬噸,，將占2025年中國粗鋼產量的10%，這意味著以汽車鋼產銷為主業(yè)的鋼企仍可以分得汽車行業(yè)發(fā)展的紅利,。
當然,，上述的預測完全根據(jù)其他國家鋼鐵行業(yè)發(fā)展的經濟規(guī)律得到，不排除中央政府強力的行政干預,，造成拐點提前或者延后,。
6. 結論
1）采用人均GDP值（基于購買力平價口徑核算的人均GDP，單位為1990年G-K國際元）作為參照,，可以得到鋼鐵工業(yè)發(fā)展的經濟規(guī)律,，并可以進行未來我國鋼鐵工業(yè)的一系列預測。
2）如果中國不陷入中產階級收入陷阱,，未來10年的中國的人均GDP值將仍保持較快的增長,，并將于2025年達到18000國際元,。
3）鋼鐵工業(yè)占制造業(yè)比重達到峰值時所對應的人均GDP大致在11000國際元左右,，比重在8%左右，隨后出現(xiàn)下降,，并在人均GDP大致在18000國際元左右降至3%~4%,，這主要是由于需求降低造成的。比重達到峰值后（2013年開始）,，中國的鋼鐵行業(yè)開始淪為國民經濟發(fā)展不可或缺的基礎產業(yè),，而非舉足輕重的核心產業(yè)，同時意味著鋼鐵行業(yè)產值和利潤的降低,。
4）單國或地區(qū)的人均GDP為10000國際元左右時,，其鋼產量占全球鋼材總產量的比例達到峰值，隨后開始下降,。假設未來全球經濟呈現(xiàn)緩慢的,、穩(wěn)定的,、波動性發(fā)展，那么在歐洲9國,、美國和中國先后成為第一大鋼鐵生產國和地區(qū)之后,，隨后的30年內，必然會再次在其他國家和地區(qū)出現(xiàn)一個鋼產量快速增長的國家和地區(qū)來替代中國成為世界第一大鋼材生產國,，這意味著國內鋼鐵企業(yè)到下一個潛在國家進行投資建廠也是一個較好的應對策略,。隨著中國經濟的發(fā)展（人均GDP的提高），國內的鋼鐵需求量降低,，國內的鋼鐵行業(yè)產能過剩進而不斷出現(xiàn)鋼企破產,，直至達到中國鋼產量合理值。
5）隨著經濟建設的不斷完善,，國內內需是鋼材產量的主要驅動力,。當人均GDP在3000國際元和11000國際元之間時，各國鋼產量呈直線上升,，但在11000國際元前后出現(xiàn)了一個拐點,，出現(xiàn)一個較大幅度的鋼產量降低，一般降幅在15~30%,。人均GDP在13000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產量峰值并隨后出現(xiàn)一個大的跌幅,，隨后在人均GDP在15000國際元前后出現(xiàn)一個鋼產量峰值并隨后出現(xiàn)一個大的跌幅，而人均GDP在17000前后開始呈現(xiàn)穩(wěn)定,，此時的鋼產量在最高峰值的60%~80%之間,。
6）中國將在2015年前后即人均GDP 11000國際元前后開始出現(xiàn)一個鋼產量的降幅，此次降幅將在20%左右,，谷值將出現(xiàn)在人均GDP 12000國際元前后,，即2017年或2018年，隨后將出現(xiàn)一個鋼產量的小幅上升,，此次上升可能出現(xiàn)在2019年,，隨后再次大幅度下降，并直接下降至6.5億噸左右,，隨后出現(xiàn)一個產量的波動,，然后在2022年~2023年前后進一步下降，最后維持在6億噸上下波動,。屆時汽車用鋼需求將在6100萬噸左右,，占粗鋼產量的10%，值得鋼企關注,。
7）美國的鋼產量規(guī)律可能是無法復制的,，但中國鋼企可以借鑒日本的出口經濟的模式，來抵消國內內需不足而造成的鋼產量的降低,。
8）中國鋼企應馬上加強國際競爭力,，緊跟中央政府的一路一帶戰(zhàn)略,，提高產品國際競爭力，收購國際鋼貿企業(yè)或者打通出口渠道擴大出口,，對外投資建廠實現(xiàn)產能轉移,，如能實現(xiàn)突破，盡管同樣在規(guī)律中的節(jié)點仍出現(xiàn)降幅,，但降幅不會過大,，即2025年前后會維持在7億噸上下。
9）中央政府強力的行政干預（如供給側改革）可能會造成拐點提前或延后,。