蘋果新一代旗艦機iPhone 7的零組件本季起開始備貨,功率放大器(PA)是最早的一批拉貨對象,,有助國內(nèi)PA三雄全新(2455),、穩(wěn)懋,、宏捷科營運加溫。
據(jù)了解,,宏捷科的大客戶Skyworks可望取得iPhone 7較大的供貨份額,,加上WiFi需求也增加,帶動PA族群第2季營運看俏,。法人預(yù)期,,在智慧手機客戶推新機帶動下,功率放大器客戶交貨比例提升,,不排除部分PA相關(guān)業(yè)者營收會提前在第2季創(chuàng)新高,。
PA族群近期將公告3月營收,法人預(yù)估,,全新單月營收將優(yōu)于元月的2.21億元,,超出預(yù)期;宏捷科營收表現(xiàn)也會超過2月,;穩(wěn)懋方面,,因為2月基期較高,3月營收相對保守,。
業(yè)者透露,,iPhone 7零組件備貨需求會從本季開始,PA廠的現(xiàn)象最為明顯,,帶動部分相關(guān)業(yè)者第2季營運優(yōu)于一般電子業(yè)傳統(tǒng)旺季的第3季,。
業(yè)者認(rèn)為,智慧手機廠加速采用載波聚合(Carrier Aggregation)技術(shù),,增加新進(jìn)者的門檻,,也會增加對砷化鎵元件的需求,已有愈來愈多電信商宣布支援載波聚合技術(shù),。據(jù)透露,,iPhone 7也可能采用了這個技術(shù),因此對砷化鎵的需求會增加,。
宏捷科目前手機PA業(yè)務(wù)占比達(dá)八成,,但第1季表現(xiàn)不如預(yù)期。據(jù)了解,,該公司4月起已開始生產(chǎn)少部份的iPhone 7元件,,5月開始大量生產(chǎn),業(yè)者透露,,目前客戶的庫存水位在很低的水準(zhǔn),,所以業(yè)績隨時會反彈,今年第1季應(yīng)該是全年最差的一季,。
全新的二大客戶Skyworks和Qorvo今年在世界通訊大會(MWC)不約而同發(fā)表新產(chǎn)品,,第2季起蘋果和非蘋果手機的PA都要出貨,帶動全新第2季業(yè)績加溫,;據(jù)了解全新4月接單量已超過3月,。
穩(wěn)懋方面,因該公司的商業(yè)模式與宏捷科全然不同,,因此穩(wěn)懋在多家手機品牌分散下,,今年第1季產(chǎn)能利用率達(dá)100%高標(biāo),致使穩(wěn)懋的第1季營收只有季減個位數(shù),,但第2季在手機大廠旗艦機發(fā)表的拉貨效益,,旺季動能啟動。