受惠于旺季效應(yīng),,部分尺寸面板供需緊俏,,價(jià)格持續(xù)上漲,,臺(tái)系四大面板廠對(duì)于第3季旺季效應(yīng)深具信心,,在價(jià)格持續(xù)看漲的預(yù)期心理下,品牌廠也在積極調(diào)整貨源,,加大采購力道,,市場(chǎng)上已出現(xiàn)品牌備貨的加乘效果。包括群創(chuàng),、友達(dá)、華映與彩晶等4家臺(tái)系面板廠,,對(duì)于第3季旺季景氣全都樂觀看待,。彩晶訂單能見度已可到8月,華映估計(jì)第3季中小尺寸面板價(jià)格還會(huì)再漲一波,,友達(dá)估計(jì)今年景氣是一季比一季好,,群創(chuàng)在脫離地震陰霾后,目前正在全力沖刺旺季業(yè)績(jī),。
根據(jù)WitsView預(yù)估,,2016年全球液晶電視出貨量將達(dá)2.19億臺(tái),年成長(zhǎng)率約1.5%,。韓系品牌廠今年出貨量跟去年相當(dāng),,約7,700萬臺(tái);大陸傳統(tǒng)六大品牌出貨預(yù)估較去年有6.2%的成長(zhǎng),,在海外市場(chǎng)的布局成果逐步發(fā)酵,;至于日系品牌在電視整機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力不如大陸與韓系品牌,出貨每況愈下,,今年衰退幅度恐超過2成,。
事實(shí)上,目前部分電視面板價(jià)格已經(jīng)上漲,,電視品牌廠基于成本考量,,改變面板采購策略,,在面板價(jià)格持續(xù)看漲的預(yù)期心理下,品牌廠正積極調(diào)整貨源,,為第3季出貨旺季備戰(zhàn),。
韓系電視品牌加大對(duì)臺(tái)、陸廠采購
在韓系電視品牌廠方面,,2016年的面板采購策略大轉(zhuǎn)彎,,大幅下修對(duì)韓系面板廠的采購量,并轉(zhuǎn)單至臺(tái)灣與大陸面板廠,。此舉除增加上游供應(yīng)鏈的彈性外,,也可獲得更有競(jìng)爭(zhēng)力的面板價(jià)格,有助于提升在旺季的整機(jī)促銷力道,。
其中,,又以三星電子(Samsung Electronics)減少三星顯示器(Samsung Display)的面板訂單為最主要差異,使得韓系品牌廠整體對(duì)韓系面板廠采購比重從去年的50.5%下修到今年的43.7%,;至于對(duì)日系面板的依賴比重則只剩3.4%,。另外,由于三星顯示器FAB L7-1計(jì)劃今年底關(guān)廠,,預(yù)估未來韓系品牌對(duì)臺(tái)灣以及大陸電視面板廠的采購比重可望持續(xù)攀升,。
日系電視品牌廠提高對(duì)臺(tái)、韓面板廠采購
日系電視品牌廠今年采購策略也出現(xiàn)戲劇性變化,,對(duì)日系面板廠的采購量減少14.1%,。由于夏普在今年3月已被鴻海入主,加上松下(Panasonic,,PLD)的姬路工廠不敵營(yíng)運(yùn)虧損,,計(jì)劃在今年第4季退出液晶面板市場(chǎng),使得向來以品質(zhì)與高規(guī)格著稱的日系品牌業(yè)者,,進(jìn)而提高對(duì)臺(tái),、韓面板廠的采購比重。
但礙于今年三星顯示器的BCS 制程影響出貨,、友達(dá)的電視面板產(chǎn)能有限,,使得日系電視品牌廠訂單多轉(zhuǎn)往韓廠樂金顯示器(LG Display),比重大幅提升至26.4%,。
大陸電視品牌傾向?qū)ε_(tái),、韓面板廠商采購
大陸電視品牌業(yè)者今年對(duì)中國(guó)面板廠的采購量約2,500萬片,比重較去年僅微幅增加0.5%,,且以小于50吋的中小尺寸電視面板為主,,至于55吋與65吋的大尺寸電視面板采購,主要仍是向良率及品質(zhì)較佳的臺(tái)、韓面板廠商采購,。
事實(shí)上,,雖然近年來大陸面板廠的8.5代線產(chǎn)能陸續(xù)開出,但礙于產(chǎn)線經(jīng)濟(jì)切割的緣故,,導(dǎo)致產(chǎn)品組合重疊度高,,且在品質(zhì)跟良率的考量下,大陸電視品牌廠仍傾向采購臺(tái),、韓面板,,尤其以55吋和65吋等大尺寸電視面板最為明顯。
根據(jù)群智諮詢調(diào)查,,2016年上半,,大陸長(zhǎng)虹、海信,、康佳,、創(chuàng)維、TCL等前五大電視品牌采購量年增14.2%,,出貨量年增7.7%,,主要是大陸電視品牌大幅擴(kuò)張海外市場(chǎng),上半年外銷出貨在總出貨量的占比已達(dá)44%,,較去年同期成長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn),,主要的出貨成長(zhǎng)區(qū)域包括東歐和北美地區(qū)。
以北美地區(qū)來說,,上半年終端市場(chǎng)表現(xiàn)良好,,出貨量有所成長(zhǎng),進(jìn)入第3季后,,業(yè)者陸續(xù)開始為Black Friday進(jìn)行備貨,大陸電視品牌業(yè)者對(duì)于北美地區(qū)的出貨計(jì)劃相當(dāng)積極,;至于新興國(guó)家方面,,東南亞地區(qū)進(jìn)入CRT替換時(shí)期,尤其是印度市場(chǎng)成長(zhǎng)速度突飛猛進(jìn),;另外,,非洲和南美電視需求也持續(xù)成長(zhǎng),進(jìn)一步帶動(dòng)大陸電視品牌出貨增加,。
此外,,面板價(jià)格上漲,也加劇了大陸電視品牌廠商的采購壓力,,預(yù)期下半年包括32吋,、40~43吋電視面板供應(yīng)最為緊張,至于55和65吋電視面板則為品牌廠商下半年主要推廣的尺寸,預(yù)期相關(guān)采購計(jì)劃也會(huì)較為積極,。
群智諮詢預(yù)估,,大陸電視品牌第3季的采購和出貨年成長(zhǎng)率上看32%,至于外銷出貨成長(zhǎng)率更將達(dá)60%以上,,展望第4季,,預(yù)估大陸電視品牌的采購量將回落,但年成長(zhǎng)率仍有8%左右,。