根據(jù) SEMI (國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)) 6 日公布最新全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告指出,2016 年第 3 季半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達(dá) 110 億美元 ,,與第 2 季相較上升 5%,,也較 2015 年同期成長(zhǎng) 14%。其中,,臺(tái)灣仍舊拿下全球半導(dǎo)體交易金額龍頭的位置,交易金額達(dá)到 34.6 億美元,約為全球交易金額的 1/3。
2016 年受惠于半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)增溫的影響,,全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達(dá)到季增率與年增率雙成長(zhǎng)的情況。而除了出貨金額有所成長(zhǎng)之外,,SEMI 也指出,,根據(jù)全球 95 間設(shè)備廠提供之月報(bào)顯示,半導(dǎo)體設(shè)備訂單統(tǒng)計(jì)2016 年第 3 季訂單金額為 113 億美元 ,,雖較 2016 年第 2 季下滑 5%,,但與 2015 年同期相較,卻成長(zhǎng)達(dá)到 3成,,顯示廠商們對(duì)于未來(lái)半導(dǎo)體市場(chǎng)仍持續(xù)看好,,持續(xù)增加訂購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量。
在報(bào)告中可以看出,,中國(guó)在 2016 年第 3 季的交易金額較第 2 季衰退 37%,,也較 2015 年同期衰退 16%。那問(wèn)題是出在哪了呢,?
疲軟期
先來(lái)看看硅圓晶的出貨量,。可以從表中看出,,2016年Q1和Q2相較于去年同期出現(xiàn)了下滑,說(shuō)明在這兩個(gè)季度,,整體硅圓晶市場(chǎng)出現(xiàn)了疲軟狀態(tài),。那么半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)也將會(huì)隨之出現(xiàn)遞減狀態(tài)。
單位:百萬(wàn)英寸
而到了2016年Q3,,較去年同期上漲將近10%,,然而這種增長(zhǎng)和中國(guó)并無(wú)太大關(guān)系。原因很簡(jiǎn)單,,三星電子市場(chǎng)偏重轉(zhuǎn)移,。眾所周知,因?yàn)镹ote 7爆炸案,,三星電子的手機(jī)市場(chǎng)占有率下滑到了15%,,于是他們開(kāi)始了改變了業(yè)務(wù)比重,加大了半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的生產(chǎn),。其中最具代表性的就是手機(jī)閃存市場(chǎng),,根據(jù)第三方數(shù)據(jù)表示,三星手機(jī)閃存市場(chǎng)占有率達(dá)到了64%,。
所以中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)并不會(huì)因?yàn)檫@劇增的硅圓晶出貨量而受到影響,,反而可能會(huì)有所下跌,,但是具體數(shù)據(jù)未知。
升級(jí)與成本
目前世界已經(jīng)進(jìn)入了10nm時(shí)代,,中國(guó)目前半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)暫時(shí)無(wú)法迎合現(xiàn)在的市場(chǎng)需求,。這里需要聲明一點(diǎn),不是說(shuō)以中國(guó)的技術(shù)造不出來(lái)先進(jìn)的半導(dǎo)體設(shè)備,,而是中國(guó)現(xiàn)有的生產(chǎn)水平制造不出低成本的半導(dǎo)體設(shè)備,。
美國(guó)智庫(kù)新經(jīng)濟(jì)思維研究所理事會(huì)主席,英國(guó)金融服務(wù)局前主席阿代爾·特納(Adair Turner)說(shuō)到
Facebook目前的市場(chǎng)規(guī)模是3500億美元,,在美國(guó)大部分人都是在Facebook進(jìn)行溝通,。如果沒(méi)有軟件的開(kāi)發(fā),F(xiàn)acebook也不可能有現(xiàn)在這樣大的用戶(hù)量?,F(xiàn)在的Facebook每年有5000多名工程師在進(jìn)行軟件方面的開(kāi)發(fā),,如果要獲得更好的市值或者股票的價(jià)格,要注意看這些新的投資活動(dòng)是不是能不斷地去進(jìn)行,。比如機(jī)械領(lǐng)域的投資,,硬件投資,當(dāng)然還有軟件方面等,。
這里的引用似乎不太恰當(dāng),,但是我只是想借此說(shuō)明目前所有的電子設(shè)備,包括消費(fèi)者電子設(shè)備,,都是受到了ICT,,即高科技與信息技術(shù)的影響,成本問(wèn)題已然決定了其出貨量和市場(chǎng)占有,。
制造與人口紅利
在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi),,生產(chǎn)力的提高依靠大量廉價(jià)勞動(dòng)力和資本投入來(lái)驅(qū)動(dòng)。隨著全球范圍內(nèi)勞動(dòng)力成本上升,,人口紅利減少,,現(xiàn)在工業(yè)生產(chǎn)效率的提升更多需要技術(shù)和資本要素來(lái)發(fā)揮作用。
中國(guó)的制造業(yè)就是廉價(jià)勞動(dòng)力的典范,,因此人口成本直線(xiàn)增長(zhǎng)的當(dāng)下,,中國(guó)整體制造行業(yè)都免不了裁員、降低出貨量等維持企業(yè)利潤(rùn)的手段,。羅蘭貝格亞洲區(qū)副總裁,、能源與公用事業(yè)行業(yè)中心全球負(fù)責(zé)人丹尼斯(Denis Depoux)認(rèn)為, 技術(shù)革新和先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展將重塑全球制造業(yè)格局,。
歐洲,、美國(guó)和中國(guó)等國(guó)家都都希望能夠進(jìn)行技術(shù)革新,加速推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),,重新奪回制造業(yè)高地,。各國(guó)政府也在出臺(tái)政策,,推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展,包括中國(guó)政府的《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略,、德國(guó)的工業(yè)4.0戰(zhàn)略等,。
中國(guó)一些中小型制造企業(yè)也在近幾年如雨后春筍般逐漸發(fā)芽成長(zhǎng),他表示
為什么政府要做出這種姿態(tài),?因?yàn)檫@是新的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)地,,一切都是未知,一切都是重頭開(kāi)始,,搶占先機(jī)將利于提升國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,。
未來(lái)會(huì)是啥情況?
大者恒大,,半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)不可能打破中,、韓、臺(tái),、日四家獨(dú)大為首的現(xiàn)狀,。雖然這是一片底層技術(shù)市場(chǎng),但是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的模式非常保守,。新生企業(yè)難以融入大企業(yè)格局,,因此即使整體設(shè)備市場(chǎng)有所減少,也不會(huì)影響到中國(guó)在該領(lǐng)域的地位,。
其二,,目前國(guó)家由于IOT、5G等新元素的引入,,已著手大力發(fā)展中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),。先是通過(guò)并購(gòu)等手段引入國(guó)外列強(qiáng)技術(shù),再通過(guò)一些原材料的進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)節(jié)省企業(yè)開(kāi)支,。5G很可能是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的起爆點(diǎn),這也正是國(guó)家在該方面扶持華為的原因,。
其三,,目前半導(dǎo)體市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)到天花板,然而隨著IOT的普及,,半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)?huì)迎來(lái)一個(gè)極其龐大的市場(chǎng),。如果算上其周邊產(chǎn)業(yè),包括保險(xiǎn)以及工作效率提升,,那么這個(gè)市場(chǎng)將會(huì)是超過(guò)萬(wàn)億美元的,。由此可見(jiàn),半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)規(guī)模只會(huì)更大,。