北京君正12月15日晚公告,,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京豪威100%股權(quán),、視信源100%股權(quán),、思比科40.4343%股權(quán),合計126億元,,同時募集配套資金不超21.55億元,。通過收購北京豪威及思比科,公司將快速進入CMOS圖像傳感器芯片領(lǐng)域,。該公司股票即將于12月16日起復(fù)牌,。
根據(jù)此前披露公告,公司擬以120億元的價格收購北京豪威科技有限公司100%股權(quán),;以逾6億元的價格獲取北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司94.29%股權(quán),。
北京豪威主要業(yè)務(wù)由其下屬公司美國豪威經(jīng)營,美國豪威是一家領(lǐng)先的數(shù)字圖像處理方案提供商,,主營業(yè)務(wù)為設(shè)計,、生產(chǎn)和銷售高效能、高集成和高性價比半導(dǎo)體圖像傳感器設(shè)備,,其圖像傳感芯片廣泛應(yīng)用于消費級和工業(yè)級應(yīng)用,,具體包括智能手機、筆記本,、平板電腦,、網(wǎng)絡(luò)攝像頭、安全監(jiān)控,、娛樂設(shè)備,、數(shù)碼相機、攝像機,、汽車和醫(yī)療成像系統(tǒng)等領(lǐng)域,。
盈利能力方面,北京豪威業(yè)績補償方承諾北京豪威2017年,、2018年,、2019年凈利潤為5.8億元、6.8億元,、8.5億元,。
此外,北京君正擬收購視信源100%股權(quán),、思比科40.43%股權(quán)。視信源100%股權(quán)初步作價為3.6億元,,思比科40.43%股權(quán)初步作價為2.7億元,。
視信源為持股型公司,,其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權(quán),上市公司擬購買視信源股權(quán)的目的為獲得思比科股權(quán),。上市公司收購視信源和思比科股權(quán)后,,將控制思比科的94.29%權(quán)益。
思比科主營業(yè)務(wù)為圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售,。思比科自成立以來一直從事集成電路設(shè)計" target="_blank">集成電路設(shè)計業(yè)務(wù),,專注于面向智能手機、平板電腦,、可穿戴式設(shè)備,、安防監(jiān)控、智能汽車,、醫(yī)療影像等移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)中使用的CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售,。
思比科業(yè)績補償方承諾,思比科2017年度,、2018年度,、2019年度的凈利潤數(shù)分別不低于3300萬元、3960萬元,、4752萬元,。
支付對價方面,按照每股發(fā)行價格26.54元計算,,上市公司共需發(fā)行3.95億股股份,,并支付現(xiàn)金21億元。
同時,,北京君正將向劉強,、李杰、君盛芯和,、金信沅帆,、員工持股計劃共5名對象發(fā)行股份募集配套資金不超過21.55億元。劉強,、李杰為上市公司控股股東與實際控制人,,君盛芯和為劉強控制的企業(yè)。
北京君正表示,,交易完成后,,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,公司將增加圖像傳感器芯片的設(shè)計,、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),,從而布局智能系統(tǒng)生態(tài)圈。