在即將過(guò)去的2016年，半導(dǎo)體行業(yè)風(fēng)起云涌,，經(jīng)歷多次并購(gòu)案的半導(dǎo)體行業(yè)依舊活力十足,，無(wú)論是誰(shuí)都信心滿滿的期待著來(lái)年,。高通并購(gòu)恩智浦、軟銀收購(gòu)ARM等事件都足夠讓人瞠目,，除了半導(dǎo)體代工和架構(gòu)設(shè)計(jì)之外,，DRAM市場(chǎng)和NAND市場(chǎng)的劇情同樣跌宕起伏,。在6月份,，三星由于位于西安的工廠外變電站爆炸事故，造成設(shè)備受損,，全球的3D NAND芯片出現(xiàn)了供貨緊張的問(wèn)題,。

市場(chǎng)需求劇增，產(chǎn)能不足

而在筆者了解到的信息中,，全球最大的固態(tài)硬盤制造商建興在今年9月份就開始出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況,，而且一直持續(xù)到年底。2016年的NAND Flash市場(chǎng)除了缺貨之外還是缺貨,，這讓很多人對(duì)NAND產(chǎn)能產(chǎn)生了極大的疑問(wèn),，難道就沒(méi)有產(chǎn)商考慮增加產(chǎn)能嗎？其實(shí)在今年年初,，三星確實(shí)有考慮要加大NAND Flash的產(chǎn)能,，不過(guò)在當(dāng)時(shí)，手機(jī)市場(chǎng)處于飽和狀態(tài),，而消費(fèi)級(jí)PC市場(chǎng)需求也并不大,，三星再三權(quán)衡之后選擇了停止擴(kuò)建計(jì)劃。在下半年手機(jī)市場(chǎng)的出貨趨于穩(wěn)定的狀態(tài)下,，固態(tài)硬盤需求增加,，加之三星西安工廠外變壓器爆炸影響，內(nèi)存和固態(tài)硬盤零售價(jià)出現(xiàn)了大幅度上揚(yáng)的情況,。其中內(nèi)存漲幅將近50%,，固態(tài)硬盤同樣漲價(jià)不少。

SK海力士

NAND Flash的需求不斷擴(kuò)大,，美光公司執(zhí)行長(zhǎng)德肯先生對(duì)此信心滿滿,，他對(duì)2017年的DRAM、NAND市場(chǎng)非?？春?。除了市場(chǎng)需求增大之外，美光的另外一個(gè)好消息就是他們的3D NAND閃存在今年底開始大量投產(chǎn)了,。美光第一代3D NAND在成本符合美光的預(yù)期;而第二代也達(dá)到了64層堆棧,，在近期大規(guī)模生產(chǎn)，美光能否奪回失去的市場(chǎng)就讓我們拭目以待吧,。在十一月份,，三星向其客戶展示了10nm DRAM芯片,，在本月中，SK海力士有了回應(yīng),，SK海力士表示計(jì)劃在明年開始量產(chǎn)10nm制程的DRAM芯片,，業(yè)界內(nèi)有消息稱SK海力士的10nm晶圓已經(jīng)完成制樣，正在進(jìn)行可靠性認(rèn)證,。

雖然在下半年,，各大廠商不斷的加強(qiáng)新技術(shù)研發(fā)以及將產(chǎn)能開足，不過(guò)依舊難以緩解NAND芯片和DRAM芯片的供需,，2017年還將會(huì)持續(xù)處于緊張的狀態(tài),。存儲(chǔ)器行業(yè)研究公司集邦科技的研究報(bào)告顯示，2017年的NAND Flash產(chǎn)能將會(huì)增加6%,，不過(guò)價(jià)格會(huì)處于穩(wěn)步上揚(yáng)的狀態(tài),。價(jià)格上揚(yáng)的主要原因來(lái)自于工藝技術(shù)的更新，2D-NAND芯片會(huì)在2017年降低占比,，隨后慢慢退出市場(chǎng);而64層的3D-NAND要進(jìn)入到市場(chǎng)還需要等到2017年第三季度,，在此之前，NAND閃存顆粒的還是處于供不應(yīng)求狀態(tài),。

未來(lái)產(chǎn)業(yè)的方向

在10月份,，知名HDD廠商西部數(shù)據(jù)用190億美元收購(gòu)了固態(tài)硬盤制造商閃迪，意在開拓固態(tài)硬盤市場(chǎng)中占得先機(jī),。而希捷也不甘落后,，同樣來(lái)自于業(yè)內(nèi)人士爆料，希捷與SK海力士將會(huì)共同成立一家合資公司,，目的同樣是為了搶灘快速增長(zhǎng)的固態(tài)硬盤市場(chǎng),，其中希捷占股49%，剩余的51% 則是由SK海力士掌握,。海力士在芯片上的研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁,，不過(guò)在消費(fèi)市場(chǎng)上的占有率卻一直非常低，而希捷則處于轉(zhuǎn)型的陣痛,，HDD硬盤市場(chǎng)持續(xù)萎縮,，希捷急于尋求突破，雙方合作本身就是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,。

武漢新芯

前面提到三星裁撤建廠計(jì)劃的另外一個(gè)重要原因：就是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的來(lái)勢(shì)洶洶。在今年6月份,，紫光集團(tuán)收購(gòu)武漢新芯并成立長(zhǎng)江存儲(chǔ)之后,，國(guó)內(nèi)的DRAM、NAND芯片正在用極快的速度追趕世界先進(jìn)水平，紫光集團(tuán)就是國(guó)內(nèi)最好的代言人,。

國(guó)內(nèi)如此看重半導(dǎo)體行業(yè)的最重要原因在于智能硬件發(fā)展速度極快,，國(guó)內(nèi)每年的半導(dǎo)體芯片進(jìn)口金額已經(jīng)遠(yuǎn)超原油，因此國(guó)家對(duì)與半導(dǎo)體企業(yè)的扶持力度極大,。國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)在本月中旬發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告顯示,，截止至2020年，全球?qū)?huì)有62座晶圓廠陸續(xù)投入生產(chǎn),，其中國(guó)內(nèi)就有26座,，而美國(guó)和臺(tái)灣則分別是10座和9座。

筆者感言：在經(jīng)歷了2016年的起起伏伏之后,，DRAM顆粒在2017年將會(huì)繼續(xù)向10~20nm制程轉(zhuǎn)進(jìn),，晶圓的生產(chǎn)與需求將會(huì)繼續(xù)處于平衡狀態(tài)，而且目前的DRAM市場(chǎng)盈利能力比較有限,，這也導(dǎo)致了美光、三星,、SK海力士沒(méi)有過(guò)多與國(guó)內(nèi)廠商合作的欲望,，畢竟如果再加入新的制造廠商，供過(guò)于求將會(huì)是DRAM市場(chǎng)進(jìn)入到虧損時(shí)期,。NAND芯片方面,，今年下半年的缺貨已經(jīng)成為常態(tài)，無(wú)論是SSD亦或者eMMC/eMCP都需要面對(duì),，所以在2017年第一季度,，SSD和eMMC將會(huì)繼續(xù)漲價(jià)，漲幅在10%左右;目前3D-NAND芯片面臨的最大問(wèn)題是SK海力士和美光的良品率并不好,，而2D-NAND向3D-NAND轉(zhuǎn)換勢(shì)必會(huì)造成2D-NAND缺貨,，3D-NAND供貨又未能及時(shí)填補(bǔ)空缺造成的。

明年的內(nèi)存和固態(tài)硬盤都還將處于持續(xù)漲價(jià)的態(tài)勢(shì),，同時(shí)手機(jī)的制造成本也將繼續(xù)上升,。

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