《電子技術(shù)應(yīng)用》
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ADAS寡頭 Mobileye是怎樣煉成的

2017-03-10
關(guān)鍵詞: ADAS Mobileye

ADAS作為一種并不算新的主動防護(hù)技術(shù)在最近幾年受到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注,相信很多新車都搭載了這個產(chǎn)品。但你可能不知道,在ADAS市場,,有一家公司憑幾款產(chǎn)品占領(lǐng)了90%的市場份額,連風(fēng)靡全球的Tesla也搭載了其系統(tǒng),,市值也高達(dá)85.45億美元,,在她就相當(dāng)于中國的BAT的地位,,那就是來自以色列的Mobileye

  我們來看一下這家公司的厲害之處,。

  Mobileye背景

  在介紹Mobileye之前,,我覺得我有必要給大家介紹一下ADAS:

  ADAS(Advanced Driver Assistance Systems),也就是先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng),,是近年來車廠積極發(fā)展的智能汽車技術(shù)之一,,是為了將來可以達(dá)到無人駕駛智慧車輛境界的技術(shù)進(jìn)階過程。ADAS的主要功能并不是控制汽車,,而是為駕駛?cè)颂峁┸囕v的工作情形與車外環(huán)境變化等相關(guān)資訊進(jìn)行分析,,且預(yù)先警告可能發(fā)生的危險狀況,,讓駕駛?cè)颂嵩绮扇∫驊?yīng)措施,,避免交通意外發(fā)生。

  Mobileye就是一個提供這類產(chǎn)品的公司,。

  Mobileye由以色列希伯來大學(xué)的Amnon Shashua教授和Ziv Aviram于1999年創(chuàng)立,。自創(chuàng)立之日起,Mobileye便將其公司使命定為開發(fā)和推廣一個視覺系統(tǒng),,以協(xié)助駕駛員在駕駛過程中保障乘客安全和減少交通事故,。在以色列建有研發(fā)中心,在美國,、塞浦路斯,、中國、德國和日本設(shè)有分支機(jī)構(gòu),。

  Mobileye的創(chuàng)辦人之一Amnon Shashua教授,,是電腦人工智能的國際權(quán)威,專研開發(fā)電腦視覺(Computer Vision),,即是如何讓電腦從影象中,,讀懂有用的東西術(shù)。

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Amnon Shashua教授

  你想知道公司技術(shù)水平有多高,?我們可以用事實(shí)證明,,Mobileye從2014年7月上市至今,與其他公司,,競逐各大汽車廠商的智能汽車安全設(shè)備招標(biāo)時,,成功率幾乎是百分之百。

  Mobileye雖然成立于 1999 年,,但在 2007 年搭載 Mobileye 產(chǎn)品的車型才上市,。從研發(fā)到正式商用,他們用了八年的時間,。時間來到 2013 年 10 月,,Mobileye 賣出了第 100 萬臺產(chǎn)品,。從 2013 年 10 月到今年 1 月,他們賣出了 900 萬臺產(chǎn)品,,累計銷量達(dá)到 1000 萬臺,。其中前裝產(chǎn)品占 80%,后裝產(chǎn)品占 20%,。

  目前 Mobileye 的全球員工達(dá)到了 500 多人,,研發(fā)人員占三四百人。

  Mobileye 的厲害之處

  Mobileye有多厲害,,先給大家看個數(shù)據(jù),,據(jù)公司網(wǎng)站的資料顯示:包括奧迪、寶馬,、雪鐵龍,、福特、通用,、本田,、現(xiàn)代、捷豹,、陸虎,、尼桑、歐寶,、雷諾,、豐田和沃爾沃等在內(nèi)汽車品牌都和Mobileye有合作關(guān)系。Mobileye擁有太多的優(yōu)勢,。比如計算機(jī)圖片的標(biāo)注歷史數(shù)據(jù),,算法的積累,甚至自己研發(fā)了自己的芯片,。當(dāng)然芯片有歷史的背景,。這些經(jīng)驗(yàn)并不是其他公司短時間可以超越的。

  據(jù)介紹,,Mobileye公司目前的產(chǎn)品主要是一款基于攝像頭的高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS),,其產(chǎn)品包括:前碰撞預(yù)警(FCW)、前方車距監(jiān)測與預(yù)警系統(tǒng)(HMW),、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDW),、行人探測與防撞系統(tǒng)(PCW)與智能遠(yuǎn)光燈控制系統(tǒng)(IHC)等。

  公司的車道偏離預(yù)警系統(tǒng)使用單眼圖形處理器來確定道路的車道標(biāo)志線,,測量車輛相對于標(biāo)志線的位置,。它的特點(diǎn)是能檢測各類標(biāo)志線(實(shí)線的,虛線的,,箱式的和貓眼的),。在沒有標(biāo)志線的場合,,系統(tǒng)則利用道路邊界線來確定位置。系統(tǒng)擬合橫向距離,、斜率和曲率三個道路模型參數(shù),,以提高報警可靠性。該系統(tǒng)還可以在雨天和夜晚下工作,。

  在詳細(xì)談Mobileye產(chǎn)品和技術(shù)之前,,我們還得給大家說一下ADAS的具體工作方式:

  ADAS是由多達(dá)9個,包括盲點(diǎn)偵測系統(tǒng),、支持型停車輔助系統(tǒng),、后方碰撞警示系統(tǒng)、偏離車道警示系統(tǒng),、緩解撞擊煞車系統(tǒng),、適路性車燈系統(tǒng)、夜視系統(tǒng),、主動車距控制巡航系統(tǒng),、碰撞預(yù)防系統(tǒng),、停車輔助系統(tǒng),,甚至更多功能的系統(tǒng)組成,每個系統(tǒng)主要包含3個程序:

 ?。?)資訊的搜集,,不同的系統(tǒng)需藉由不同類型的車用感測器,包含毫米波雷達(dá),、超聲波雷達(dá),、紅外雷達(dá)、雷射雷達(dá),、CCD \CMOS影像感測器及輪速感測器等來收集整車的工作狀態(tài)及其參數(shù)變化情形,,并將不斷變化的機(jī)械運(yùn)動變成電參數(shù)(電壓、電阻及電流),,舉例來說,,車道偏離警告系統(tǒng)使用CMOS影像感測器、夜視系統(tǒng)則使用紅外線感測器,、適應(yīng)性定速控制通常使用雷達(dá),、停車輔助系統(tǒng)則會使用超聲波等;

 ?。?)電子控制單元( ECU ),,功能在將感測器所收集到的資訊進(jìn)行分析處理,然后再向控制的裝置輸出控制訊號,;

 ?。?)執(zhí)行器,,依據(jù)ECU輸出的訊號,讓汽車完成動作執(zhí)行,。

  機(jī)器視覺技術(shù)近年來高速發(fā)展,,大多數(shù)商家企圖通過提高攝像頭的視力或者增加雷達(dá)來增強(qiáng)設(shè)備檢測物體的能力。而Mobileye另辟蹊徑,,運(yùn)用單攝像頭附帶傳感器和特有算法,,將物體探測任務(wù)在單一硬件平臺上執(zhí)行。這使得設(shè)備安裝程序大為簡化,,成本也大大降低,,從而受到各大車企的青睞。

  簡單的說,,Mobileye僅用了一個攝像頭就滿足了汽車安全駕駛系統(tǒng)的全部要求,。在保障駕駛員和行人安全方面,Mobileye有六大關(guān)鍵技術(shù):

  前碰撞預(yù)警(Front Collision Warning,,F(xiàn)CW):FCW在系統(tǒng)開啟時處于運(yùn)作狀態(tài),, 車速在0-200km/h時起效,與前方車輛發(fā)生碰撞前2.7秒以內(nèi)發(fā)出警報,。

  行人探測與防撞警示 (Pedestrian Collision Warning,,PCW):PCW在速度為1km/h至50km/h時處于運(yùn)作狀態(tài),當(dāng)可能與前方行人發(fā)生碰撞時發(fā)出警報,。

  車道偏離預(yù)警 (LDW,,Lane Departure Warning):LDW在速度高于55km/h時處于激活狀態(tài),當(dāng)駕駛員無意中偏離車道時發(fā)出警報,。如果在換道時使用方向燈,,則不發(fā)出警報。

  車道保持與危險預(yù)警(Vehicle Distance Monitoring Warning,,HMW):HMW以秒為單位測量與前方車輛的車距,。如果正在接近設(shè)定車距,則發(fā)出危險警報,。

  前碰撞警告(Urban Forward Collision Warning,,UFCW):當(dāng)物體與前保險桿距離小于1.6到2.0米時(可由駕駛員自行調(diào)整安全車距),則系統(tǒng)對于即將發(fā)生的危險發(fā)出警報,;UFCW在1-30km/h時處于運(yùn)作狀態(tài),。

  智能遠(yuǎn)光燈控制(Intelligent High Beam Control,IHC):黑暗的道路上,,在附近沒有車輛的情況下可對車輛的前大燈進(jìn)行控制,,將其由近光燈自動切換成遠(yuǎn)光燈。

  可口可樂歐洲集團(tuán)的配送車自從安裝Mobileye的防碰撞報警系統(tǒng)后,,駕駛員的駕駛水平顯著提高,。美國某運(yùn)輸公司驗(yàn)證并比較了是否安裝Mobileye系統(tǒng)對于交通事故成本的影響,。結(jié)果顯示,每行駛100英里(160km),,未配備車的事故率比配備車高1.4倍,。

  Mobileye獨(dú)步全球的技術(shù),迅速占領(lǐng)了汽車安全駕駛系統(tǒng)全球70%以上的市場份額,。

  獨(dú)享智能汽車概念紅利

  Mobileye的技術(shù)給整個汽車工業(yè)帶來了巨大影響,。從2007年開始,駕駛輔助系統(tǒng)芯片EyeQ芯片被安裝到汽車中,,到2012年EyeQ芯片全球部署規(guī)模突破100萬,。截至目前,全球有330萬輛汽車安裝了EyeQ芯片,。

  汽車廠商在某個型號里加入這樣的駕駛輔助系統(tǒng)所需要的周期非常長,,從初步溝通、到評估,、到整合開發(fā),、到加入生產(chǎn)線、到正式的生產(chǎn)線升級到批量生產(chǎn)每個都需要 1-2 年,,總計要 6 年以上的時間,。而且每個型號一旦投產(chǎn),生產(chǎn)周期都有 5 年之久,。到 2016 年,,預(yù)計會有 237 個車型采用 Mobileye 的技術(shù),,這些車型都經(jīng)過了之前的這些環(huán)節(jié),。任何競爭對手要想挑戰(zhàn) Mobileye,至少也需要經(jīng)歷同樣長的周期,。如此之長的適配周期構(gòu)成了第一道門檻,;同時,已經(jīng)在列入發(fā)展計劃的這些車型,,也為 Mobileye 未來幾年的收入提供了很高的可預(yù)測性,。

  通過過去 10 年和全世界大部分汽車廠商的合作,Mobileye 積累了千百萬英里不同環(huán)境,、不同氣候,、不同道路狀況橫跨 43個 國家的駕駛場景。正是基于這些數(shù)據(jù),,Mobileye 才能開發(fā)出它領(lǐng)先的核心算法,。任何競爭廠商如果想要實(shí)現(xiàn)類似的準(zhǔn)確度,也需要同樣數(shù)量級別的數(shù)據(jù)積累,。第一,,這對于后來者是個巨大的挑戰(zhàn),;第二,在這個過程中,,Mobileye 早已在基于更大的數(shù)據(jù)量開發(fā)下一步的創(chuàng)新應(yīng)用了,。

  到2014年底,將有18個汽車品牌160種車型使用Mobileye駕駛輔助系統(tǒng),,到2016年,,使用Mobileye系統(tǒng)的汽車品牌將增加到20個約237款車型。目前Mobileye的OEM合作伙伴包括寶馬,、沃爾沃,、福特、通用,、本田,、特斯拉等。通過與這些行業(yè)巨頭合作,,Mobileye在2012年,、

  2013年銷量連續(xù)兩年增長超過120%。

  領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢

  Moblileye 主要由 3 個部分組成:攝像頭組件(包含攝像頭,,揚(yáng)聲器,,主控芯片),EyeWatch(顯示器)和 OBD 接線盒,。Mobileye 的攝像頭,,是全套系統(tǒng)設(shè)計中最厲害的部分,他們使用專門定制的 EyeQ 視覺處理芯片,,再加上十多年來的程序積累,,僅憑單攝像頭就實(shí)現(xiàn)了非常全面的輔助駕駛功能 。

  算法和硬件要兼顧

  算法和硬件是 ADAS 系統(tǒng)的核心,,也是 Mobileye 的核心競爭力所在,,可以分為下面幾點(diǎn)來講:

  首先是對對攝錄圖像的關(guān)鍵目標(biāo)物進(jìn)行實(shí)時有效的識別。路上會出現(xiàn)千奇百怪的東西,,比如地上一個塑料袋,,并不會影響駕駛,但對于機(jī)器來說,,卻很難分辨塑料袋和石頭的區(qū)別,。這直接決定了機(jī)器進(jìn)行什么樣的決策。

  其次是計算足夠且精準(zhǔn)的避免碰撞時間 TTC(Time To Collision),,這是非常影響用戶體驗(yàn)的一個標(biāo)準(zhǔn),。報的時間早了,會讓用戶覺得「瞎報」,報的晚了,,就起不到預(yù)防的作用了,。目前 Mobileye 的后裝產(chǎn)品 TTC 設(shè)定在 2.7 秒,用過的人評價是「恰到好處」,。

  但要做出精確的 TTC 預(yù)估,,就要獲得準(zhǔn)確的絕對速度,以及相對于其他車輛的相對速度,。并考慮道路曲率,,坡度,行進(jìn)軌跡等綜合因素,。

  第三就是「車距監(jiān)控」和「防前碰撞」的區(qū)別,,目前很多 ADAS 產(chǎn)品把兩者混為一談。比如,,你和前車都以 100km/h 的速度行進(jìn),,但車距只有 10 米,這個時候防前碰撞不會報警,,而車距監(jiān)控會報警,,這是兩者最為不同的一點(diǎn)。

  Mobileye認(rèn)為,,既然是車載硬件,,那么就要考慮功耗、尺寸和成本,。在 1999 年,,Mobileye 的產(chǎn)品處于實(shí)驗(yàn)室階段時,整套系統(tǒng)跟一臺服務(wù)器差不多大,,功耗很高,,無法滿足車載需求。所以后來他們只能自己做芯片,,但弊端很明顯,,就是剛開始成本很高。

  其次是要持續(xù)不斷的把新功能在同一平臺上的集成,,提供最大性價比方案。在十幾年的時間中,,Mobileye 不斷更新迭代產(chǎn)品功能,,所需硬件性能也變得苛刻起來。他們的 EyeQ 系列芯片已經(jīng)有了三代,,第三代產(chǎn)品比第一代產(chǎn)品性能提升了 48 倍,。他們現(xiàn)在做的三目攝像頭的方案,但是在實(shí)驗(yàn)階段只能用三顆 EyeQ3 芯片來跑算法,。他們正在研發(fā)的 EyeQ4 芯片,,則可以同時處理三路攝像頭數(shù)據(jù),。

  第三,鏡頭的角度,、有效識別距離,、分辨率三者之間是互相矛盾的。比如 ADAS 系統(tǒng)對攝像頭的要求是縱深方向的視野要好,、低像素,、高感光度。而蘇淑萍也特別提到,,ADAS 是和行車記錄儀沖突的,。因?yàn)樾熊囉涗泝x要求大廣角,像素要高得多(即使只有 200 萬像素)

  最后,,就是對硬件最基本的可靠性,、魯棒性的要求了。作為前裝產(chǎn)品,,還要滿足主機(jī)廠苛刻的技術(shù)和質(zhì)量要求,。

  Mobileye 的 FCW(Forward Collision Warning)現(xiàn)在的算法識別精準(zhǔn)度,已經(jīng)到達(dá) 99.99%,。對于 ADAS 行業(yè)來說,,這是其他產(chǎn)品很難企及的高度,因?yàn)榧词故?99.9%和 99.99%也是兩個概念,。

  最早進(jìn)入 ADAS 行業(yè)的 Mobileye,,已經(jīng)和超過 20 家 OEM 合作,覆蓋到了 237 個車型,。而對于起步才兩三年的 ADAS 團(tuán)隊來說,,紛紛選擇避開與 Mobileye 的直接競爭,他們選擇切入某一細(xì)分領(lǐng)域或低端市場,,也算是一個明智的辦法,。

  介紹一下EyeQ 視覺處理芯片

  EyeQ 視覺處理芯片是由Mobileye和ST(意法半導(dǎo)體,全球最大的半導(dǎo)體公司之一)共同研發(fā)的,。2015年,,Mobileye發(fā)布第四代ADAS視覺處理器EyeQ4,相關(guān)產(chǎn)品將從2018年開始應(yīng)用在新下線車型中,。

  值得一提的是由TRW生產(chǎn)的,、采用EyeQ處理器的S-CAM系列攝像頭。TRW,,天合汽車集團(tuán)(TRW Automotive Holdings Corp.)是全球領(lǐng)先的汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商,,汽車安全系統(tǒng)的先驅(qū)和領(lǐng)導(dǎo)者,世界十大汽車零部件供應(yīng)商之一。

  S-Cam2系列已經(jīng)為TRW贏得了豐碩的業(yè)務(wù)份額,,而S-CAM 3(采用EyeQ 3)的處理能力是2代的6倍,。S-CAM 3在2013年法蘭克福車展上首次展出,它還提供了更廣闊的垂直水平視野(從上一代的水平42°,、垂直27°提升至水平52°,、垂直39°)和成像清晰度(752x480提升到1280x960)。2014年10月,,TRW發(fā)布最新一代車載攝像系統(tǒng) S-Cam4 系列,,新一代單鏡頭攝像頭預(yù)計在2018年投產(chǎn)。

  去年該公司發(fā)布了最新的第四代系統(tǒng)芯片EyeQ4,。憑借超過15年設(shè)計研發(fā)計算機(jī)視覺特種芯片的專業(yè)知識,,EyeQ4芯片采用了14個計算核心,其中10個為特制矢量加速器,,大幅提升了視覺處理和數(shù)據(jù)解讀的性能,。

  EyeQ4

  EyeQ4系列產(chǎn)品已近得到一家全球知名的歐洲汽車制造商青睞,相關(guān)產(chǎn)品將從2018年開始應(yīng)用在新下線車型中,。EyeQ4芯片是可擴(kuò)展攝像機(jī)系統(tǒng)的重要組成部分,,不僅會出現(xiàn)在碰撞避免系統(tǒng)中用于單目鏡影像處理,來滿足歐洲新車評估測試(NCAP),、美國國家公路安全局(NHSTA)以及其他地區(qū)規(guī)章要求,,還將使用在三焦距攝像機(jī)結(jié)構(gòu)中用于實(shí)現(xiàn)一些高端客戶需求,例如半自動駕駛功能,。EyeQ4芯片能夠與雷達(dá)傳感器和掃描光束鐳射完美兼容,,為用戶帶來更先進(jìn)的服務(wù)體驗(yàn)。

  Mobileye的相關(guān)人士透露,,這款新產(chǎn)品可以為未來的自動駕駛提供強(qiáng)力的支持,,他們認(rèn)為以攝像頭為核心部件構(gòu)建自動駕駛系統(tǒng)是一種非常有實(shí)用價值的解決方案,因?yàn)閿z像頭不但能夠提供最為豐富的信息資源,,而且消耗成本也是最低的,。

  而為了讓自動駕駛汽車上應(yīng)用的高級功能早日成為普通百姓可以消費(fèi)得起的產(chǎn)品,就要求基本處理器單元能夠同時加工多個攝像頭的影像信息,,并且可以精確提取每個攝像頭蘊(yùn)含的最重要數(shù)據(jù),,比如周邊各類不同物體和行車道的位置以及可利用的行車路經(jīng)信息。第一代芯片產(chǎn)品EyeQ1從2004年開始研發(fā),,現(xiàn)在已經(jīng)是第四代EyeQ4芯片,,Mobileye公司從中積累了大量有關(guān)計算機(jī)視覺處理的先進(jìn)知識和寶貴經(jīng)驗(yàn),并有效優(yōu)化了芯片結(jié)構(gòu),,在車輛上僅需要消耗2到3瓦的能量,就可以完成高強(qiáng)度密集運(yùn)算處理。


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除了硬件意外,,Mobileye還 有兩大優(yōu)勢,,讓包括Bosch、Continental 等ADAS 競爭對手望塵莫及,。

  第一是Mobileye 將過去產(chǎn)品發(fā)售后的驗(yàn)證資料都留存到資料庫,、里程數(shù)超越700 萬公里,

  第二是除不但資料規(guī)模龐大,,這些資料庫還有來自全球OEM 的精確數(shù)據(jù),。

  這些都讓Mobileye站在ADAS的頂端。

  國內(nèi)ADAS如何突破,?

  跟據(jù)財新智庫旗下的研究與商業(yè)資訊公司莫尼塔的報告顯示:

  ADAS本土化的突破在于少數(shù)算法公司,。

  單目ADAS攝像頭可國產(chǎn),但附加值較低,;芯片多由外國廠商提供,,國內(nèi)芯片廠商設(shè)計制造能力仍偏弱。少數(shù)以ADAS系統(tǒng)研發(fā)為主業(yè)的算法類公司相對于Tier1和整車廠算法積累更長,,最有可能實(shí)現(xiàn)ADAS的本土化,。

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同時,ADAS和傳統(tǒng)車載視覺產(chǎn)品對軟件技術(shù),、硬件要求不同,,傳統(tǒng)車載電子公司要切入ADAS市場并不容易。市面上宣稱自己能做輔助駕駛有算法的公司中,,有一些實(shí)際只能做行車記錄儀,、360°全景泊車等產(chǎn)品,并非真正的ADAS,。ADAS技術(shù)基礎(chǔ)是計算機(jī)視覺,,而車載攝像頭類產(chǎn)品并不需要這些技術(shù)。我們估計國內(nèi)團(tuán)隊如從零開始至少需要3,、4年才可能完成初步的技術(shù)積累,。

  另一方面,行車記錄儀和單目視覺ADAS對攝像頭的要求是相互矛盾的,,因而市面上帶有ADAS功能的行車記錄儀通常只能起到錄像的作用,。除非這類公司挖到關(guān)鍵團(tuán)隊,否則很難直接切入ADAS領(lǐng)域,。

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圖表 2:智能行車記錄儀視頻截圖(極路客),,攝像頭為廣角

  來源:百度,莫尼塔研究

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圖表 3:ADAS路測視頻截圖(Mobileye),,攝像頭非廣角

  來源:Mobileye,,莫尼塔研究

  國內(nèi)只有少數(shù)算法類公司具備自主技術(shù),。在聲稱能做ADAS的公司中剔除僅生產(chǎn)“智能”行車記錄儀、360°環(huán)視產(chǎn)品,、倒車攝像頭等產(chǎn)品的公司后,,所剩不足15家。如果深究算法水平,,則可能更少,。

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圖表 4:國內(nèi)主要ADAS算法公司

  來源:莫尼塔研究

  另外,莫尼塔研究還認(rèn)為本土算法公司與Mobileye在ADAS基礎(chǔ)功能方面差距不算巨大,。

  Mobileye作為行業(yè)標(biāo)桿,,車輛和車道線識別率能到99.99%。在提供過數(shù)據(jù)的本土算法公司中,,最領(lǐng)先的團(tuán)隊盡管車輛識別率為99%少于Mobileye,,但其車道線識別方面已經(jīng)高于Mobileye,達(dá)到99.999%,。其它團(tuán)隊的兩項(xiàng)識別率也都在95%上下,。

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圖表 5:從車道線和車輛識別率來看,Mobileye仍領(lǐng)先,,但領(lǐng)先的本土團(tuán)隊與其差距并不大

  來源:互聯(lián)網(wǎng),、莫尼塔研究

  不過識別率只能作定性比較,算法差異的判斷也不能依靠單一指標(biāo),。原因有三:

  1)目前沒有權(quán)威的第三方檢測機(jī)構(gòu),,不同團(tuán)隊提供的數(shù)據(jù)并非在同一測試條件下得出。

  2)實(shí)際使用效果可能會在惡劣環(huán)境(雨雪,、夜晚)中打折扣,,而不同算法的折扣幅度不一。

  3)無論是對車道線的識別或是對車輛的檢測,,識別率并不是一個全面的指標(biāo),,追求單一指標(biāo)的極致會使其喪失實(shí)用價值,應(yīng)綜合考察誤判率和響應(yīng)時間等指標(biāo),。

  他們還覺得ADAS本土化速度可能會高于預(yù)期,。

  政策方面,中國新版C-NCAP已確定將AEB納入評價,,2017年中公示,,2018年中生效,車廠對ADAS系統(tǒng)的采購在今明兩年就可能起量,。

  價格方面,,Mobileye可實(shí)現(xiàn)AEB和LDW功能的芯片僅200美元,不會是推廣障礙,。

  技術(shù)方面,,國內(nèi)團(tuán)隊能將ADAS基本功能在1~2年內(nèi)做到前裝要求,。國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司在完成了兩三年的技術(shù)積累后,目前也逐漸到了向廠商展示demo的階段,。

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圖表 6:Euro-NCAP已增加對ADAS功能的評價,,C-NCAP可借鑒

  來源:Euro-NCAP,、莫尼塔研究

  在他們看來,,未來兩年,前,、后裝市場發(fā)展進(jìn)度可能相差不大,。

  算法公司提早進(jìn)入前裝市場有利于算法公司持續(xù)向車企提供功能不斷升級的產(chǎn)品,加速產(chǎn)品從demo到量產(chǎn)的速度,,提高在后裝市場的認(rèn)可度,,還有助于算法公司基于其前裝系統(tǒng)開發(fā)同類車型的后裝產(chǎn)品,提高產(chǎn)品細(xì)分程度,。而主要障礙在于算法技術(shù)和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),。

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圖表 7:Mobileye前裝產(chǎn)品圖(福特探險者用處理器)

  來源:互聯(lián)網(wǎng)、莫尼塔研究

  后裝市場體量更大,,潛在細(xì)分領(lǐng)域多,,算法公司也可從后裝市場獲得資金周轉(zhuǎn)。但需要更多產(chǎn)品和更多消費(fèi)者教育來打開市場,。目前本土后裝ADAS的產(chǎn)品成熟度低,,主要體現(xiàn)在面市產(chǎn)品少、細(xì)分化程度不高,。同時消費(fèi)者普遍對ADAS了解不多,,或者存在誤解(以為就是高級版的行車記錄儀),后裝ADAS推出需要再做消費(fèi)者教育,。

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圖表 8:后裝產(chǎn)品圖(上-Mobileye 560,,下-駕車衛(wèi)士A1)

  來源:互聯(lián)網(wǎng)、莫尼塔研究

  綜合市場開發(fā)動力和障礙來看,,并沒有一條阻力最小的路徑,,前后裝市場未來兩年的發(fā)展進(jìn)度可能相差不大。雖然算法公司看起來像是一邊倒地?fù)湎蚯把b市場,,但根據(jù)最近我們和這些算法公司的交流,,他們也注意到了后裝市場的重要性。從兩類市場的必要性和發(fā)展障礙來看,,創(chuàng)業(yè)公司在資金等客觀條件允許的情況下可能會兩者并舉,。

  不同之處可能在于,前裝市場的要求相對明了,,即車廠對技術(shù)資質(zhì)的要求明確,,而后裝市場并沒有實(shí)際的試水產(chǎn)品,,大家對消費(fèi)者心理知之甚少,消費(fèi)電子市場本身的脾氣也不如車廠好琢磨,。

  莫尼塔估計,,2020當(dāng)年前裝單目ADAS銷售額可能達(dá)到69億元,2016-2020五年前裝市場銷售總額為167億元,,后裝銷售總額為401億元,。前、后裝市場五年銷售總額568億元中,,芯片成本約6%,,攝像頭成本約14%。剩余的454億元由算法公司,、Tier1和其它硬件供應(yīng)商拿走,,算法公司和Tier1的利潤分配比例具體由雙方博弈產(chǎn)生。


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