2016年,，中國(guó)顯示面板行業(yè)經(jīng)歷了投資最為火熱的一年，平均每個(gè)月都有280億元的投資落地,。這是21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在近日召開的中國(guó)·廊坊國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易洽談會(huì)獲得的數(shù)字,。
進(jìn)一步的數(shù)據(jù)顯示,，2016年,，中國(guó)大陸投產(chǎn)、開工建設(shè)及新簽約的12個(gè)面板項(xiàng)目共投資3358億元,。預(yù)計(jì)到2019年將超過(guò)韓國(guó),、日本等，成為頭號(hào)面板生產(chǎn)大國(guó),。
物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“顯示無(wú)處不在”為面板產(chǎn)業(yè)打開了巨大的空間,，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)迅速。但由于產(chǎn)品附加值較低,，行業(yè)營(yíng)業(yè)額增速較低,，同時(shí)上游大量依賴進(jìn)口的材料、裝備配套成為行業(yè)的一大短板,。
目前面板行業(yè)無(wú)序投資的苗頭初步顯露,，地方盲目建線,、非龍頭企業(yè)大量涌入,、產(chǎn)業(yè)布局的遍地開花不利于行業(yè)的健康發(fā)展，更使面板產(chǎn)業(yè)面臨著結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的隱憂,；而技術(shù)的快速迭代也為產(chǎn)業(yè)在發(fā)展方向上帶來(lái)了新的變量,。
2019年有望成為頭號(hào)面板生產(chǎn)國(guó)
“未來(lái)3年，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸對(duì)AMOLED和超高世代線投資仍將保持高速增長(zhǎng),，新增投資規(guī)模將超過(guò)5000億元人民幣,。”中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)秘書長(zhǎng)梁新清,，在上述會(huì)議期間對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō),。
北京交通大學(xué)光電子技術(shù)研究所教授徐征認(rèn)為，中國(guó)顯示面板行業(yè)投資增速很快,，一方面是由于中國(guó)市場(chǎng)廣闊,，投資者極為看好面板行業(yè)；另一方面來(lái)自各地方政府對(duì)這一行業(yè)的大力支持,。
中國(guó)是電視,、手機(jī)、平板電腦,、筆記本等應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)大國(guó),，面板需求量大。隨著萬(wàn)物互聯(lián)的IoT時(shí)代的到來(lái),，“顯示無(wú)處不在”的應(yīng)用前景廣闊,，屏幕將應(yīng)用于車載終端,、智能穿戴、智能家居等更多的場(chǎng)景之中,，這使得各投資主體對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)青睞有加,。
由于面板產(chǎn)業(yè)落地即帶動(dòng)大量投資，地方政府對(duì)此也是熱捧,，在土地,、稅收等方面也給予了大量?jī)?yōu)惠政策，甚至不少地方政府直接對(duì)行業(yè)進(jìn)行投資,。
“一個(gè)面板廠起碼要300億左右投資,，OLED可能要400億，投資量較大,，很多地方政府是直接注資到這些生產(chǎn)線中來(lái)的,。”徐征說(shuō),。
群智咨詢的報(bào)告顯示,，2019年全球面板產(chǎn)業(yè)會(huì)形成中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)三足鼎立的局面,，其中中國(guó)大陸地區(qū)面板供貨面積全球占比將達(dá)到35%,。
梁新清表示，中國(guó)將在2019年超過(guò)韓國(guó),，成為頭號(hào)面板生產(chǎn)國(guó),。
值得注意的是，中國(guó)對(duì)面板的投資主要集中在中游的制造環(huán)節(jié),，而上游材料,、裝備配套能力則大量依賴進(jìn)口，其累計(jì)投資金額遠(yuǎn)低于面板,，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“不穩(wěn)定”狀態(tài),。
面板行業(yè)上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板,、偏光片以及背光源LED等,，徐征表示，這一環(huán)節(jié)是面板行業(yè)的短板,，一方面是因?yàn)閲?guó)外起步早于中國(guó),，其在研發(fā)專利上已經(jīng)提前布局；另一方面,，則是國(guó)內(nèi)對(duì)研發(fā)環(huán)節(jié)投入不足,。“在這些環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)上,，國(guó)內(nèi)很少有企業(yè)肯投錢,，都想等別人現(xiàn)成的技術(shù),。”
警惕無(wú)序投資引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩
讓梁新清擔(dān)憂的是,，面板行業(yè)正暴露出無(wú)序投資的苗頭,。
一方面，部分企業(yè)不考慮技術(shù),、資金,、人才等條件，盲目建線,；個(gè)別企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)政策,、地方政府提供的各種資源來(lái)推動(dòng)建線的跡象非常明顯；另一方面,，為實(shí)現(xiàn)顯示產(chǎn)業(yè)的落地,，不少企業(yè)在不具備條件的情況下購(gòu)買舊線，將國(guó)外的落后產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi),，增加了投資風(fēng)險(xiǎn),。
“無(wú)序投資將可能導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，甚至全面過(guò)剩,；另一方面會(huì)造成市場(chǎng)混亂,，引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)等惡性競(jìng)爭(zhēng)，全行業(yè)都追求低成本,，就一定會(huì)影響到企業(yè)的正常盈利和研發(fā)投入,，進(jìn)而造成產(chǎn)業(yè)停滯,?！绷盒虑逭f(shuō)。
徐征表示,，業(yè)內(nèi)關(guān)于面板產(chǎn)業(yè)過(guò)于分散的討論很多,，這一產(chǎn)業(yè)是技術(shù)高密集型、投資高度密集型產(chǎn)業(yè),，投資主體集中,，地域集中才有利于產(chǎn)業(yè)的茁壯成長(zhǎng)。
投資主體上,，徐征認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)支持幾大面板龍頭企業(yè),，在此之外不建議大量新增其他投資主體。現(xiàn)實(shí)卻是,，不少非龍頭企業(yè)的廠商大量涌入到面板領(lǐng)域中來(lái),。
“不少小企業(yè)，甚至缺乏最基本的工業(yè)技術(shù),，廠房都建不起來(lái),，卻在到處高薪挖人,，一些企業(yè)的技術(shù)就是靠挖來(lái)的人做的，這不利于整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展,?！彼f(shuō)。
梁新清表示,，中國(guó)面板生產(chǎn)企業(yè)不少,，至少有十二三家，而中國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象韓國(guó)只有兩家面板企業(yè),，如何像韓國(guó)一樣集中力量,，整合形成更具競(jìng)爭(zhēng)力的大型集團(tuán)是急需解決的問(wèn)題。
地域方面,，徐征指出,，面板生產(chǎn)有著明顯的運(yùn)輸上的經(jīng)濟(jì)半徑，需要在其周圍有多家配套企業(yè),，而只有產(chǎn)能達(dá)到一定程度,、具備規(guī)模效應(yīng)后，才有設(shè)置配套企業(yè)的必要性,。
值得注意的是,，技術(shù)的發(fā)展正為面板行業(yè)帶來(lái)新的變量。
中國(guó)電子學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)徐曉蘭在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,，此前顯示面板領(lǐng)域LED的出現(xiàn),，直接導(dǎo)致了CRT顯示器產(chǎn)業(yè)的驟然終止，需要高度關(guān)注這一領(lǐng)域具有前瞻性的技術(shù)發(fā)展,，警惕一些顛覆性的技術(shù)對(duì)這一行業(yè)造成巨大沖擊,。
梁新清介紹，目前低溫多晶硅（LTPS）,、氧化物半導(dǎo)體（Oxide）等新技術(shù)量產(chǎn)水平正不斷提升,，小尺寸有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管（AMOLED）技術(shù)已經(jīng)在高端市場(chǎng)得到大量應(yīng)用，超高世代線將滿足未來(lái)電視在超大尺寸,、高分辨率方面的需求,，窄邊框、觸顯集成（in-cell/on-cell）等技術(shù)也已日益成熟,，這將為面板行業(yè)提供新的發(fā)展空間,。
梁新清表示，原有單一的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng),，將會(huì)通過(guò)資源整合,，形成技術(shù)體系或集團(tuán)之間多元化的競(jìng)爭(zhēng)。在技術(shù)領(lǐng)域，需要高度關(guān)注AMOLED用什么樣的速度替代現(xiàn)在的LED,，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)加速培育和催熟新顯示技術(shù)的市場(chǎng)化應(yīng)用,，利用技術(shù)進(jìn)步，保持差距,。