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SIA:全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和展望

2017-06-12
關(guān)鍵詞: SIA 半導(dǎo)體 總結(jié)

第一部分:產(chǎn)業(yè)前瞻

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的銷售額已經(jīng)從1996年的1320億美元增長到2016年的3389億美元,。在這期間,,大約每年都保持著4.8%的增長速度。根據(jù)最新的2016年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)測,,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的銷售額將會在2017年達(dá)到3460億美元,2018年則為3540億美元。

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美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一半份額

眾所周知,。1982年至1988年,美國半導(dǎo)體供應(yīng)商丟失了大量的市場份額,。上世紀(jì)80年代,,美國半導(dǎo)體供應(yīng)商的銷售額大約占到了全球銷售額的50%左右,。

由于產(chǎn)業(yè)技術(shù)的轉(zhuǎn)移和來自于日本半導(dǎo)體廠商的影響,1985年到1986年期間,,美國半導(dǎo)體廠商大約喪失了19%的市場份額,。

但是,即便如此,,在上世紀(jì)80年代晚期,,美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依舊迎來了復(fù)興時期。由于DRAM技術(shù)的興起和市場的巨大需求,,市場對于尖端的微控制器和先進(jìn)的設(shè)備的需求,,尤其是存儲市場的爆發(fā)式增長,都在一定程度上刺激了美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的復(fù)興,。

以上種種因素,,都刺激了美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在1997年左右重新達(dá)到了50%左右的市場份額。

時至今日,,美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然擁有著48%左右的市場份額?,F(xiàn)在歐洲和亞洲的半導(dǎo)體廠商也開始在這一產(chǎn)業(yè)中占有了一定的市場份額。

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美國半導(dǎo)體廠商呈現(xiàn)穩(wěn)定的年增長

對于美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說,,其供應(yīng)商的銷售額已經(jīng)從1996年的609億美元增長到了2016年的1639億美元,。幾乎可以說是穩(wěn)定的保持在每年5.1%的增長速度。對美國那些頂尖的半導(dǎo)體公司來說,,這種增長速度與趨勢尤其明顯,。

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美國半導(dǎo)體公司在世界主要國家的市場份額分布情況

2016年,美國半導(dǎo)體廠商大約占據(jù)了48%左右的全球市場份額,。在全球大多數(shù)的國家的半導(dǎo)體市場當(dāng)中,,美國半導(dǎo)體公司所占有的市場份額一般都超過50%。

但是美國公司在日本就沒有那么好的運氣了,。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示,,美國半導(dǎo)體公司在日本的市場占有40%左右的市場份額。從歷史數(shù)據(jù)來看,,情況也是如此,。美國公司在日本市場沒有那么高的優(yōu)勢。這在一定程度上也反映了日本企業(yè)在半導(dǎo)體領(lǐng)域擁有的很強的優(yōu)勢,。

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美國半導(dǎo)體制造商主要為美國公司服務(wù)

2016年,,大約81%的美國半導(dǎo)體制造商為美國公司服務(wù)。這些制造商的總部都是設(shè)在美國的,。而總部設(shè)在亞洲的半導(dǎo)體晶圓制造商,,只在美國半導(dǎo)體市場占到了大約11%的市場份額。

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美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也支持本土的半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)

2016年,擁有晶圓制造能力的美國半導(dǎo)體公司會將大約46%左右的晶圓制造工藝放在美國本土進(jìn)行生產(chǎn),。亞洲地區(qū)成為第二大市場,,只占到了大約33%左右的份額。

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半導(dǎo)體為美國主要的出口之一

美國在半導(dǎo)體方面的出口總產(chǎn)值,。大約為410億美元。緊隨其后的是飛機,、燃油和手機,。半導(dǎo)體貢獻(xiàn)了所有電子產(chǎn)品出口總額里面最主要的一部分。7-16.jpg


第二部分:全球市場分布和消費者驅(qū)動力

終端產(chǎn)品和消費者,,驅(qū)動了全球半導(dǎo)體銷售的增長

全球半導(dǎo)體最主要的驅(qū)動力主要來自于終端產(chǎn)品,。消費者對于這一類產(chǎn)品的需求,主要分為對于家用電腦的需求以及移動設(shè)備的需求,。但是,,無論是哪一類產(chǎn)品的需求。在亞洲,、拉丁美洲以及歐洲和非洲地區(qū),,消費者的需求始終是最大的驅(qū)動力。

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終端產(chǎn)品的種類也驅(qū)動著全球半導(dǎo)體的銷售

半導(dǎo)體技術(shù)的演進(jìn)愈加頻繁,。這主要是因為,,終端產(chǎn)品對于先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)制造工藝的要求越來越高,從而驅(qū)使著半導(dǎo)體工藝演進(jìn)愈加頻繁,。

所以我們能夠發(fā)現(xiàn),,全球范圍內(nèi)最大的半導(dǎo)體細(xì)分市場,主要包括邏輯芯片,、存儲芯片,、模擬芯片和mpu。所以有數(shù)據(jù)顯示,,在2016年,,這些細(xì)分類別的產(chǎn)品大約占到了整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的76%左右。

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亞洲市場已經(jīng)成為世界最大的區(qū)域性半導(dǎo)體市場

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,,2001年,,在全球各大區(qū)域性的半導(dǎo)體市場當(dāng)中,亞洲地區(qū)作為其中的一個區(qū)域性市場,,在半導(dǎo)體銷售方面與其他的地區(qū)大致相當(dāng),。當(dāng)時亞洲市場的銷售額大約在398億美元左右。在2016年增長到了2080億美元,。

以下這些數(shù)據(jù)反映了電子設(shè)備制造商對于半導(dǎo)體的銷售情況,,這些廠商生產(chǎn)的電子產(chǎn)品隨后會被運往全世界各地消費。

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第三部分:資本和研發(fā)投入

維持美國半導(dǎo)體行業(yè)競爭力的驅(qū)動力

美國半導(dǎo)體公司(包括無晶圓廠)的研發(fā)和資本支出總額在2016年達(dá)到了569億美元。1996年至2016年期間,,復(fù)合年增長率約為5.3%,。投資水平在銷售額中所占比例未受市場周期性波動的影響。

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為了在半導(dǎo)體行業(yè)保持競爭力,,企業(yè)必須不斷地在研發(fā)和引進(jìn)新設(shè)備上投入大量資金,。半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)變革步伐要求企業(yè)開發(fā)更復(fù)雜的工藝技術(shù),并引進(jìn)能夠制造較小尺寸器件的生產(chǎn)設(shè)備,。生產(chǎn)最先進(jìn)的半導(dǎo)體元件的能力只能通過持續(xù)投資來維持,力爭與整個行業(yè)的投資率(約占銷售額的30%)保持一致,。保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的需求導(dǎo)致了2001年的一些極端波動,,當(dāng)年的銷售額急劇下降,,但研發(fā)和設(shè)備的支出卻并未以同樣的速度下降。

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從1996年到2016年,,每位員工的總投資(以研發(fā)和新廠房設(shè)備為單位)以每年約5%的速度增長,。2001年,,該支出超過了10萬美元,,但在2001年的經(jīng)濟衰退后,,2003年的支出下降到約8.5萬美元,。2006年,,每位雇員的投資增加到超過10萬美元,。2008-2009年的經(jīng)濟衰退導(dǎo)致2009年和2010年的人均投資下降,但在2012年反彈,,并在2016年達(dá)到了前所未有的超過15萬美元的水平。

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注:員工反映了美國整個行業(yè)的全球就業(yè)情況,。

在1996年至2016年期間,美國半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)支出的復(fù)合年增長率約為8.1%,。美國半導(dǎo)體公司的研發(fā)支出持續(xù)走高,無論年度銷售周期如何,,這反映了投資研發(fā)對于半導(dǎo)體制造的重要性。

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在過去的20年里,,每年的研發(fā)支出占銷售額的百分比已經(jīng)超過了10%,。這個比例在美國主要制造業(yè)中是前所未有的??傊С?以美元計算)在這段時間內(nèi)年均增長近20%,。研發(fā)支出對于半導(dǎo)體企業(yè)的競爭地位至關(guān)重要。 技術(shù)變革的快速步伐需要不斷提高工藝技術(shù)和設(shè)備能力,。2001年和2002年的研發(fā)增加是由于公司對技術(shù)的未來的承諾,,盡管行業(yè)不景氣。2003-2004年的下降并不是由于研發(fā)預(yù)算的削減,,而是由于比預(yù)期更強勁的行業(yè)復(fù)蘇,,從而使收入的增長比預(yù)期更快。在經(jīng)歷了2010-2011年的大衰退之后,,2013年的回報率達(dá)到了19%,。

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美國半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)支出的比例是主要高科技行業(yè)中是最高的。根據(jù)2016年歐盟工業(yè)研發(fā)投資記分牌,,美國半導(dǎo)體行業(yè)在研發(fā)支出占銷售額的比例方面僅次于美國制藥和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

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                      研發(fā)支出占銷售額的百分比

                      注:*不包括半導(dǎo)體。

                      注:由于方法和源數(shù)據(jù)的差異,,半導(dǎo)體行業(yè)份額與第18頁的表格略有差異,。

美國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出占銷售總額的比例,是其他國家半導(dǎo)體行業(yè)所無法比擬的,。

研發(fā)支出占銷售額的百分比

注:日本和韓國的半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)占銷售的比例很可能很低,因為他們的許多半導(dǎo)體公司都屬于大型企業(yè)集團,,而這些企業(yè)的研發(fā)密集程度較低,。

半導(dǎo)體行業(yè)的總資本支出在2016年為230億美元,比2015年增長了6.6%,。由于1999—2001年期間主要新設(shè)施的完成和代工廠的使用增加,,資本支出在2001—2003年出現(xiàn)下降,。2004年出現(xiàn)反彈,,2005年,,在資本支出占銷售額的比例方面,,該行業(yè)處于一個平衡的位置。在經(jīng)歷了2009年的急劇下滑之后,,2011年,,資本支出達(dá)到了240億美元,創(chuàng)歷史新高,。

第四部分:美國就業(yè)

美國半導(dǎo)體行業(yè)約占美國直接就業(yè)崗位的四分之一,,另外還有超過100萬個間接就業(yè)崗位。

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第五部分:美國的生產(chǎn)力

自1996年以來,,半導(dǎo)體行業(yè)的勞動生產(chǎn)率已經(jīng)增長了一倍多,。通過維持較高的資本投資水平和研發(fā)支出率,生產(chǎn)率的提高得以實現(xiàn),。2016年,,美國半導(dǎo)體行業(yè)每位員工的平均銷售收入超過48.9萬美元,創(chuàng)歷史新高,。

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注:員工反映了美國整個行業(yè)的全球就業(yè)情況,。

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