隨著光伏組件價格的回升,,整個光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了兩年多的虧損之后于去年年中迎來扭虧為盈的平衡點。然而,,我國光伏行業(yè)遠(yuǎn)未走出困境,,不僅面臨著兼并重組遲滯、品質(zhì)競爭乏力等障礙,,更有一些地方政府盲目樂觀,,再現(xiàn)越位干預(yù),以致出現(xiàn)落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃的苗頭,。
價格回升企穩(wěn)兼并重組遠(yuǎn)未完成
近期,,在江蘇、江西,、河北等地走訪多家光伏企業(yè)了解到,,2013年初以來,作為終端產(chǎn)品的光伏組件價格出現(xiàn)小幅回升,,最終穩(wěn)定在約70美分/瓦,。
中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處王世江博士就行業(yè)先進(jìn)水平的光伏組件生產(chǎn)成本算了一筆賬:硅料11美分/瓦+硅片制造11美分/瓦+電池片制造13美分/瓦+組件制造15美分/瓦=50美分/瓦“這只是生產(chǎn)成本,全成本還要增加設(shè)備折舊,、資金成本,、管理費用、銷售費用等因素,。光伏組件的銷售價格達(dá)到65美分以上,,就可以覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈的全成本”。
“2013下半年開始,,公司的毛利潤能達(dá)到約10%,,凈利潤約7%,。同樣是70美分/瓦的售價,二季度時就處于虧損狀態(tài),。一方面光伏行業(yè)通過技術(shù)進(jìn)步與管理精細(xì)化,,一直在降成本。另一方面,,行業(yè)內(nèi)生存狀況較好的企業(yè),,一直在努力降低資產(chǎn)負(fù)債率,資金成本也在下降中,?!敝须姽夥麻L陸廷秀介紹。
“從上市公司來看,,國內(nèi)A股26家光伏企業(yè)2013年80%以上的企業(yè)已經(jīng)扭虧為盈,。”王世江介紹,,“今年光伏產(chǎn)業(yè)的盈利能力會有所增強,,但基礎(chǔ)仍然薄弱。這是因為光伏行業(yè)兼并重組遠(yuǎn)未完成,,產(chǎn)能過剩還沒有根本性改觀?!?/p>
常州天合公司董事長高紀(jì)凡介紹,,2012年全球光伏組件產(chǎn)能達(dá)到65吉瓦的歷史最高峰,其中我國就擁有40吉瓦,。與此相對的是,,2012年,全球市場的組件需求量僅為31吉瓦,,2013年達(dá)到約36吉瓦,。“今年光伏產(chǎn)品的需求仍有所增長,,但供大于求的局面不會改變,。”產(chǎn)能過剩之下,,部分中小企業(yè)陷于停產(chǎn),,但機器設(shè)備都在廠房里,沒有徹底退出,。去年下半年組件市場價格回升到70美分/瓦后,,部分中小企業(yè)再次復(fù)工,行業(yè)的小,、散,、亂現(xiàn)象正在抬頭,。
“前幾年的光伏投資熱潮中,不少光伏企業(yè)都是當(dāng)?shù)卣?jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的政績工程,,地方政府在行業(yè)性損虧中越位干預(yù),,提供種種保護(hù)措施,讓企業(yè)成為‘停產(chǎn)而不破產(chǎn)’的‘僵尸企業(yè)’,?!蓖跏澜f,“這種做法嚴(yán)重干擾到市場規(guī)律發(fā)力,,行業(yè)兼并重組步伐遲滯,。‘優(yōu)不勝劣不汰’怪象已造成我國的光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢被發(fā)達(dá)國家越追越近,?!蓖跏澜f。
出口歐盟受阻品質(zhì)競爭有心無力
根據(jù)我國與歐盟之間關(guān)于光伏產(chǎn)品的價格承諾談判,,2013年8月6日起,,我國光伏組件出口歐盟市場設(shè)定的價格底線為56歐分/瓦(約合76美分/瓦),同時中國輸歐光伏產(chǎn)品每年總量不得超過7吉瓦,,有效期到2015年年底,。該價格底線按行業(yè)性成本下降可適時調(diào)整。
從中電光伏,、常州天合,、晶科能源、河北英利等多家光伏龍頭企業(yè)了解到,,價格承諾執(zhí)行以來,,我國商務(wù)部與歐委會反復(fù)談判爭取來的出口配額,卻因企業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)競爭力不足,,而白白浪費,。
中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟粗略估算,實行價格承諾后,,我國光伏產(chǎn)品對歐盟的出貨量同比下降70%以上,,這意味著出口配額的利用率不足30%?!霸O(shè)定價格底線后,,我國光伏組件在歐盟市場的‘低價’優(yōu)勢徹底喪失,產(chǎn)品的品質(zhì)成為競爭力決定因素,?!蓖跏澜f。
中電光伏市場部經(jīng)理鐘章偉介紹,,價格承諾之前,,中國大陸的光伏產(chǎn)品長期占據(jù)著歐盟約70%的光伏市場份額,,其余份額被臺灣、韓國,、日本及歐盟自身的企業(yè)瓜分,。日本與歐盟的光伏產(chǎn)品以高檔光伏組件為主,而韓國,、臺灣與大陸的產(chǎn)品都屬于中低檔,。去年8月以來,原屬于大陸的市場份額主要被韓國與臺灣的產(chǎn)品搶占,。
“總體而言,,我國中低檔產(chǎn)品的質(zhì)量不如臺灣與韓國,高檔產(chǎn)品性能不如日本與歐盟,,在歐盟市場的占有率已不足30%,。”王世江說,,“全球十大光伏企業(yè)中,,我國雖然曾長期占據(jù)了8個席位,但在歐盟市場被廣泛認(rèn)可進(jìn)入高端品牌的只有無錫尚德,。去年無錫尚德破產(chǎn)重整后,,我國光伏行業(yè)大而不強的局面更顯嚴(yán)峻?!?/p>
據(jù)了解,SUNPOWER,、日本夏普等全球光伏行業(yè)以技術(shù)領(lǐng)先著稱的公司,其高效光伏電池的光電轉(zhuǎn)換率已達(dá)到22%,,而我國還停留在兩三年前的約20%,。
高紀(jì)凡介紹,我國光伏行業(yè)多年來走了一條低價競爭的發(fā)展道路,,對產(chǎn)品品質(zhì)與品牌影響力重視不足,。“對歐盟價格承諾后,,原有的缺陷被突顯出來,。中國光伏產(chǎn)業(yè)是否良性發(fā)展,不僅要看全球的市場份額,,更要注重在歐盟,、日本等光伏高端市場的占有率?!?/p>
采訪中,,中電光伏,、常州天合等光伏龍頭企業(yè)都坦言,我國光伏行業(yè)兼并重組的遲滯造成優(yōu)勢企業(yè)難以勝出,,長期在盈虧平衡點附近掙扎,,導(dǎo)致產(chǎn)品升級“少錢可用”的困境。
中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華介紹,,另一方面,,我國光伏產(chǎn)業(yè)走高品質(zhì)道路還面臨著市場端的短板?!案咝阅芄夥a(chǎn)品面市之初往往性價比不高,,具備市場競爭力需要市場與時間的培育。在市場端,,日本,、美國市場對性價比的敏感度較低,而我國一直是低價競標(biāo),。”
政府頻頻越位落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃
隨著光伏產(chǎn)業(yè)從去年下半年開始扭虧為盈,,記者采訪發(fā)現(xiàn)一些地方政府蠢蠢欲動,,動用行政手段為光伏落后產(chǎn)能的死灰復(fù)燃推波助瀾。
記者在江蘇一地級市了解到,,2013年下半年以來,,該市為了助力當(dāng)?shù)毓夥髽I(yè)復(fù)蘇,,向市光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會撥付財政資金,,再由產(chǎn)業(yè)協(xié)會出面,對在市域內(nèi)完成配套產(chǎn)品采購的企業(yè)進(jìn)行獎勵,。
王世江介紹,,在作為光伏原料的多晶硅領(lǐng)域,我國43家投產(chǎn)企業(yè)去年僅9家企業(yè)維持生產(chǎn),,但這些停產(chǎn)一年多的34家企業(yè)中卻僅兩三家破產(chǎn),。近期,記者在青海,、四川,、江西了解到,產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)回暖跡象后,,這些“停產(chǎn)而不破產(chǎn)”的企業(yè)正在當(dāng)?shù)卣闹С窒拢_展復(fù)工準(zhǔn)備,。
黃河水電公司新能源分公司在西寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的多晶硅項目有兩條1250噸的生產(chǎn)線,。因單線規(guī)模過小,,生產(chǎn)能耗居高難下。據(jù)了解,,每噸多晶硅的生產(chǎn)成本為17萬元,產(chǎn)品全部由同屬黃河水電公司旗下的光伏電池片企業(yè)按每噸25萬元,,進(jìn)行內(nèi)部采購,。
記者了解到,當(dāng)前多晶硅的市場價格僅為每噸15萬元,。黃河水電公司新能源分公司的多晶硅項目顯然已無法適應(yīng)市場競爭,。然而,就是這樣一個本該被市場淘汰的多晶硅項目,,不僅作為國有企業(yè)的黃河水電公司不惜代價“托底”,,項目所在地的青海省政府更協(xié)調(diào)銀行放貸,希望借光伏行業(yè)性扭虧的時機,,進(jìn)一步擴大產(chǎn)能,。
一位業(yè)人士介紹,為促使停產(chǎn)多時的“僵尸企業(yè)”復(fù)工,,去年下半年以來,,在金融部門對光伏產(chǎn)業(yè)普遍收緊銀行的情況下,一些地方政府甚至以政府融資平臺向銀行貸款,,再轉(zhuǎn)手將資金輸送給光伏企業(yè),。這樣的做法使國家以金融手段促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)兼并重組的效果大打折扣。
“去年上半年,,有一家停產(chǎn)多時的中型光伏電池片企業(yè)找到我們,,想把設(shè)備低價出售??上掳肽杲M件介格回升后,,這家企業(yè)得到了當(dāng)?shù)卣馁Y金扶持,一邊欠著銀行的貸款,,一邊又開始恢復(fù)生產(chǎn)?!标懲⑿憬榻B,。
“我國光伏行業(yè)亟須深度調(diào)整,消除落后產(chǎn)能,。但現(xiàn)實是光伏行業(yè)稍有些好轉(zhuǎn),,地方政府從局部合理利益出發(fā),調(diào)動資金,、土地等生產(chǎn)要素,,養(yǎng)落后產(chǎn)能,。”王世江認(rèn)為,,“沒有‘企業(yè)破產(chǎn)去產(chǎn)能’這條腿,,僅靠‘市場需求增加’的單腳跳,光伏行業(yè)的供需平衡會被延遲三四年,。更可怕的是,,到時行業(yè)秩序仍是一片混亂?!?/p>
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,,一方面我國的光伏行業(yè)要加強自律,堅持按市場變化決策,,避免為地方政府的盲目樂觀情緒鼓動而冒進(jìn),。另一方面,銀行受地方政府左右的非市場化信貸情況短期恐難于改變,,加之國企在光伏產(chǎn)業(yè)中的非市場化經(jīng)營,,一兩年內(nèi)光伏行業(yè)恐難以進(jìn)入良性發(fā)展軌道。