光伏發(fā)電的市場格局已經(jīng)發(fā)生了非常巨大的變化,。中國光伏組件產(chǎn)量連續(xù)十年第一,，光伏新增市場連續(xù)四年全球第一,。如果把制造分為四個(gè)主要環(huán)節(jié)，多晶硅,、硅片,、電池片和組件，中國光伏行業(yè)這四個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)展均為全球第一,。
2017年第七屆加強(qiáng)應(yīng)用長江經(jīng)濟(jì)帶“一帶一路”分布式能源創(chuàng)新發(fā)展論壇于2017年11月24日上午正式拉開序幕!新能源界領(lǐng)域的“金話筒”著名的主持人國家發(fā)展和改革委員會國際合作中心國際能源研究所王進(jìn)所長主持第一場主題報(bào)告,，中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在論壇上分析了中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并對行業(yè)未來作出展望,。
中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華
王勃華在論壇上指出,，現(xiàn)在全球性的市場格局發(fā)生了非常大的變化，和我們過去的判斷基礎(chǔ)完全不一樣了,，全球光伏行業(yè)去中心化已經(jīng)形成?，F(xiàn)在全球有100多個(gè)國家支持發(fā)展綠色能源，特別是光伏已經(jīng)有國家意志,，所以預(yù)測未來的光伏行業(yè)市場是東方不亮西方亮,，此起彼伏的市場。由一個(gè)國家的政策變化引起的大起大落已經(jīng)不復(fù)存在,。
此外,，王勃華秘書長還指出，從絕對數(shù)量來講,，由于光伏行業(yè)的基數(shù)目前較大,，未來投資的規(guī)模都比較大，有可能會帶來新一輪的產(chǎn)能過剩,，引起行業(yè)的波動(dòng),。對此，他提醒光伏行業(yè)要警惕產(chǎn)能過剩,。
據(jù)了解現(xiàn)在已經(jīng)有二三家規(guī)劃產(chǎn)能要20GW,，甚至于以上，阿特斯現(xiàn)在提了10GW,，凡是主流的發(fā)展規(guī)劃都是10GW以上,，這么幾家加起來，七八十GW就出來了,。因此他建議,，光伏企業(yè)首先要有比較大的規(guī)劃，其次要有比較充足的技術(shù)儲備;產(chǎn)品銷售時(shí)要分步走,，密切關(guān)注市場的發(fā)展動(dòng)向,，避免出現(xiàn)以前出現(xiàn)過的階段性的產(chǎn)能供需失衡問題,。
以下為發(fā)言實(shí)錄：
國家發(fā)展和改革委員會國際合作中心國際能源研究所所長王進(jìn)：感謝參加本次論壇，非常高興,，我也是江蘇人,，所以也是回到家鄉(xiāng)。我是做研究的,，跨界做了一下主持,，感謝大家對我的信任和鼓勵(lì)。
第一個(gè),，我們特別榮幸請到了王勃華秘書長給我們作個(gè)報(bào)告,，王秘書長是這個(gè)行業(yè)的老領(lǐng)導(dǎo)，耕耘了幾十年,，一直帶領(lǐng)我們行業(yè)向前,，有請秘書長分享一下中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望。
中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華：大家好!按照會議的布置我還是給大家講兩個(gè)部分,，一個(gè)是已經(jīng)發(fā)生的,，還有一部分是后來即將到來的。首先講回顧今年的現(xiàn)狀和情況的時(shí)候,，我想先回顧一下2016年,，也就是去年的情況，首先我們看從全球來講,，整個(gè)光伏發(fā)電的市場總體形勢是在往上快速增長的形勢,，具體的數(shù)字大家都已經(jīng)知道了，我想強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是,，去年是非常重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn),，去年光伏第一次成為裝機(jī)最大的新增電源，我相信這個(gè)優(yōu)勢會保持下去,，可能有相當(dāng)長的一段時(shí)間都會成為最大的新增電源,。在光伏發(fā)電的市場格局方面，已經(jīng)發(fā)生了非常巨大的變化,，就是說過去我們最大的光伏市場——?dú)W洲,，現(xiàn)在裝機(jī)在市場的占比已經(jīng)在個(gè)位數(shù)上徘徊了，美洲市場處于第二位,，其他的新興市場在快速上漲,。中國的光伏情況是什么樣的情況，我們從幾個(gè)側(cè)面可以看出來,。
我們幾個(gè)制造業(yè)的環(huán)節(jié)產(chǎn)量的占比在半數(shù)以上,，我們的市場光伏組件產(chǎn)量連續(xù)十年第一位，我們已經(jīng)連續(xù)四年是全球光伏新增市場的第一位，而且這里特別要指出的是,，如果我們把制造分為四個(gè)主要環(huán)節(jié),，多晶硅、硅片,、電池片和組件,，這四個(gè)環(huán)節(jié)均為全球第一。
發(fā)展到今年是個(gè)什么態(tài)勢,，在今年年初的時(shí)候大家非常忐忑不安,，因?yàn)楣夥呀?jīng)經(jīng)歷三次的大躍進(jìn)，大家普遍有一種市場透支的感覺,，2017年會不會保持很好的增長態(tài)勢，大家拭目以待,，現(xiàn)在已經(jīng)10個(gè)月過去了,，仍然保持了非常好的發(fā)展態(tài)勢，不但繼續(xù)在發(fā)展,，而且中國的光伏產(chǎn)業(yè)在2017年面對的是一個(gè)非常難得的,、全世界最好的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境。從幾個(gè)方面都可以看出來,。
首先,，社會氛圍在日漸升溫。今年光伏的會議特別多,，超過了往年的總和,，而且展會也特別多，活動(dòng)也很多,，參加非常踴躍,。光伏在我們的微信點(diǎn)擊率非常高，上至習(xí)近平總書記,，下至普通老百姓,，對光伏已經(jīng)是耳熟能詳了，這在十年以前不可想象的,，那個(gè)時(shí)候這個(gè)詞匯是很生澀的,，大家都不清楚怎么回事兒。但是現(xiàn)在,，僅10月份央視報(bào)道光伏已經(jīng)有25次,，所以我們面臨一個(gè)非常好的發(fā)展環(huán)境。
再說政策環(huán)境,，2013年的時(shí)候我們就開始叫光伏產(chǎn)業(yè)的政策年,，接著2014年比政策年的政策還多，然后到了2017年，我們的政策出臺頻率一直保持在非常高的出臺頻率,，包括三個(gè)方面,，一個(gè)是制造業(yè)方面，還有就是我們在應(yīng)用端的方面,，還有其他,，包括土地等等其他方面的政策，非常完善,，我們現(xiàn)在已經(jīng)是全球最好的一個(gè)有利于光伏市場發(fā)展的政策環(huán)境,。我們粗略統(tǒng)計(jì)了一下，2013年到現(xiàn)在為止出臺了支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策國家層面87個(gè),，地方層面幾百個(gè),，我們的政策環(huán)境越來越完善。
在產(chǎn)業(yè)方面,，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,。這是多晶硅，三季度17萬噸,，預(yù)計(jì)今年22萬噸以上,。今年我們又重新分析了，現(xiàn)在有一個(gè)要超過24萬噸的說法,，今年發(fā)展還是比較快的,。硅片三季度產(chǎn)量已經(jīng)62GW，同比增長超過40%,，預(yù)計(jì)全年可以達(dá)到80GW,。電池片前三季度51GW，預(yù)計(jì)全年達(dá)到80GW,。組件前三季度增長超過40%,，都是非常快的發(fā)展速度,。薄膜仍然還是延續(xù)去年,、前年的發(fā)展態(tài)勢，去年的情況全球的市場占比不到7%,，但有一點(diǎn)需要指出,，薄膜光伏最近在效率方面有很多的突破和新技術(shù)，換句話說它的技術(shù)進(jìn)步非?；钴S,，并且這幾個(gè)企業(yè)可以說正在蓄勢待發(fā)，但是大的產(chǎn)能上GW的產(chǎn)能已經(jīng)在建設(shè),，大家也聽到了一些消息,，但是目前還沒有釋放出來，現(xiàn)在薄膜光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模在擴(kuò)大，但是還沒有釋放出來,，預(yù)計(jì)2018年會有比較大的動(dòng)作,。逆變器增長也是比較快的。另外就是我們的專用設(shè)備發(fā)展也非?？?，大家注意一下中國的工業(yè)門類很多，但是凡是哪個(gè)門類能夠在國際上有一席之地,，我們發(fā)展的比較快的,，市場占比比較高。凡是這樣的產(chǎn)業(yè),，肯定是專用裝備國產(chǎn)化率必須高的產(chǎn)業(yè),，光伏也是這樣的。盡管我們?yōu)榱吮ｋU(xiǎn)起見,，先進(jìn)國外的設(shè)備,，但是第二條跟進(jìn)基本就國產(chǎn)替代了，現(xiàn)在國產(chǎn)比較全面,，各種設(shè)備都已經(jīng)有了，而且跟進(jìn)的周期在加速,。以前可能我們一兩年才能夠跟進(jìn),，現(xiàn)在可能半年之內(nèi)就跟進(jìn)出來了。輔材方面也是這樣,，我們現(xiàn)在是世界第一,。
在對外貿(mào)易方面，我這個(gè)地方是統(tǒng)計(jì)在9月份,，因?yàn)?0月份的數(shù)據(jù)還沒有出來,。從1月到9月份的情況來看，我們光伏產(chǎn)業(yè)的出口額繼續(xù)下降,，但是值得指出的就是我們的出口量在上升,，大家看到了我們的出口量增長都在三成以上，我們這幾個(gè)環(huán)節(jié),，硅片,、電池片和組件。我們的出口額為什么下降,，就是因?yàn)槲覀儍r(jià)格的下降速度比出口額下降的速度還要快,，印度已經(jīng)成為我們第一大出口市場。
在產(chǎn)能的布局方面,，現(xiàn)在已經(jīng)有20家左右的企業(yè)在20個(gè)國家已經(jīng)有了制造基地,，我們大概統(tǒng)計(jì)了一下，不管電池片還是組件的產(chǎn)能都已經(jīng)超過了6.5GW，而且這些國家的分布沒有包括我們的建電的,，如果包括應(yīng)用端的走出去可能還多,。另外一個(gè)特點(diǎn)就是先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化在加速推進(jìn)，大家看到最近我們的產(chǎn)能很快,，但是和我們以前同質(zhì)化的競爭不太一樣,，我們主要在一些新的技術(shù)轉(zhuǎn)換效率不斷加快，可能是市場的倒逼,，特別是領(lǐng)跑者,，現(xiàn)在超跑給大家刺激很大，同時(shí)也不排除我們在2012年產(chǎn)業(yè)低谷時(shí)期大家都試圖通過我們的技術(shù)創(chuàng)新,、技術(shù)進(jìn)步盡快走出困境,，所以在那個(gè)時(shí)候有了一大批的技術(shù)儲備和技術(shù)積累，現(xiàn)在趕上市場需要了,，就很快爆發(fā)出來了,。所以先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化在領(lǐng)跑者和超跑帶動(dòng)下正在加速推進(jìn)。
主要的還是制造端,，在應(yīng)用端,，也就是市場方面增長非常迅猛，我們初步統(tǒng)計(jì),。1到10月份,，我們的新增裝機(jī)已經(jīng)超過了45GW，其中分布式超過16GW,，同比增長300%以上,。我們累計(jì)裝機(jī)超過了122GW，分布式超過了26GW,，非常值得指出的是我們在應(yīng)用端快速發(fā)展的同時(shí),，我們的市場的格局正在改變，一個(gè)就是從市場的結(jié)構(gòu)分析,，過去是九成甚至九成半以上是集中式電站,，但是現(xiàn)在非常可喜的是,，前三季度我們的新增裝機(jī)里面已經(jīng)有接近四成是三不是,，所以這個(gè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了非常大的變化，去年同期我們大概是10%左右,，現(xiàn)在前三季度分布式裝機(jī)已經(jīng)占到新增裝機(jī)的四成,。第二是從市場分布范圍來講，大踏步向中東部轉(zhuǎn)移,，大家知道我們過去的市場,，由于是以集中式電站為主,，所以主要在西部地區(qū)，現(xiàn)在主要是中東部,，即使是新增電站的裝機(jī)半數(shù)以上也是分布式,。第三就是在全球性分布方面，主要集中在亞洲市場,，新興市場非常值得關(guān)注,，這個(gè)也是在劇烈調(diào)整，過去我們95%以上出口,，但是出口的70%到80%是在歐洲市場,，其中大部分都在德國，現(xiàn)在我們?nèi)ブ行幕?/p>
另外一個(gè)在應(yīng)用端值得指出的是就是分布式發(fā)展非?？?，國網(wǎng)范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)，上半年在去年累計(jì)增長的基礎(chǔ)上增長了一倍多,。從報(bào)表上來講,，浙江一個(gè)省已經(jīng)超過10萬戶，而且10萬戶大部分是在今年發(fā)生的,，比如說金華地區(qū)已經(jīng)超過2萬戶,，其中1.2萬戶是在今年發(fā)生的，以前累計(jì)只累計(jì)了8千戶,，但是今年多半年就已經(jīng)是1.2萬戶,，發(fā)展非常快,。各地也給出了很多的扶持政策，所以各主流廠商都在打品牌機(jī),、原裝機(jī),，各有各的概念。各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本在持續(xù)下降,，在世界很多地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的趨勢,。最近在墨西哥的招標(biāo)電價(jià)里面出現(xiàn)了1毛1的電價(jià)，為什么呢?就是因?yàn)樯a(chǎn)成本在快速下降,。2012年到2017年的時(shí)候,，我們的成本都下降了一半左右，有的甚至于超過了一半,，所以帶動(dòng)了后面價(jià)格的快速下降,。
領(lǐng)跑者項(xiàng)目，這是往期的情況,，一期已經(jīng)驗(yàn)收了,，二期已經(jīng)有兩個(gè)并網(wǎng)了,，時(shí)間關(guān)系就不細(xì)說了。但是我們注意第三期現(xiàn)在正在公示過程當(dāng)中,，在報(bào)的37個(gè)項(xiàng)目里邊已經(jīng)有10個(gè)領(lǐng)跑者的應(yīng)用基地,，3個(gè)技術(shù)的領(lǐng)跑基地，這個(gè)已經(jīng)是能源局正式公示了,，公示期一周的時(shí)間,，目前正在公示期內(nèi)。我覺得這個(gè)相比一期,、二期有一個(gè)非常大的變化,，就是說在這次各地上報(bào)基地的項(xiàng)目之前，上報(bào)給能源局的同時(shí),，同時(shí)地方政府就一期,、二期當(dāng)中反映的問題，因?yàn)槎诂F(xiàn)在有的能不能并網(wǎng)還很難說,，我估計(jì)到今年年底之前并網(wǎng)的在8個(gè)里邊不一定超過一半,，所以還是碰到了很多問題。但是這次讓地方政府就用地問題,，比如說土地的用地范圍,、土地的類型、土地的成本,、消納問題等等一些其他問題,，都作出了比較明確的承諾，我覺得這是一個(gè)改進(jìn)的地方,，我們拭目以待吧,，期待比以前的項(xiàng)目能夠有一些進(jìn)步。這是現(xiàn)狀的情況,。
展望一下,，我個(gè)人對我們未來的市場預(yù)期還是比較樂觀的，因?yàn)榇蠹胰绻邢聡宓闹酪创髣?，我認(rèn)為大勢是好的,。大勢表現(xiàn)在幾個(gè)方面，一個(gè)從光伏產(chǎn)業(yè)推進(jìn)十年的發(fā)展歷史經(jīng)驗(yàn)來看,，一直在超預(yù)期發(fā)展,，分析機(jī)構(gòu)不斷在調(diào)預(yù)測值，大家最近看到消息,，8月份的預(yù)測是30GW,，現(xiàn)在預(yù)測了54GW，很多的始料不及,，很多的不可能,，光伏最近十年一直是這樣的情況,。那么后面會怎么樣，這個(gè)情況不是不可能的,，還是很有可能,，這是一個(gè)大的情況。另外我們具體展望一下,，剛才我講了一句話,，去中心化，現(xiàn)在全球性的市場格局發(fā)生了非常大的變化,，和我們過去的判斷基礎(chǔ)完全不一樣了,，我們過去判斷歐洲市場，抓住德國不放,，我們基本能把大的市場看個(gè)八九不離十,，但是現(xiàn)在不一樣了，去中心化已經(jīng)形成了,，現(xiàn)在全球有100多個(gè)國家對于發(fā)展綠色能源,，其中主要是光伏已經(jīng)有國家意志，在支持這件事情,，所以預(yù)測未來的市場是東方不亮西方亮,，此起彼伏的市場。大起大落,，由于一個(gè)國家的政策變化引起的大起大落已經(jīng)不復(fù)存在,。我覺得我還是比較樂觀的。
這是2017年國外的一些預(yù)測,，和年初差不多,，最近對2017年的預(yù)測已經(jīng)有到100GW的情況了。國內(nèi)的預(yù)測也是好于預(yù)期,，中國已經(jīng)被調(diào)到54GW了,，我們現(xiàn)在已經(jīng)有45GW了。但是國內(nèi)市場有不確定性,，一個(gè)就是能源局下了指標(biāo)，有的實(shí)際上已經(jīng)透支了,，指標(biāo)已經(jīng)滿足了并網(wǎng)的項(xiàng)目,，形不成真正的市場。比如安徽3.3GW的項(xiàng)目爭800MW的項(xiàng)目,，即使項(xiàng)目出來了,，也不會再采購新的組件了。另外分布式光伏發(fā)展比較快,，也不排除有一個(gè)規(guī)避降價(jià)的問題,。
我再講一句,，外貿(mào)形勢不容樂觀，因?yàn)橹袊堑谝淮笫袌?，美國是第二大市場,，印度是第三大市場，現(xiàn)在兩個(gè)市場都出問題了,，美國現(xiàn)在很多人贊助貿(mào)易救濟(jì)措施,，這個(gè)報(bào)到特朗普那兒，什么樣的裁決對中國影響很大,。但是現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)影響了,，到10月為止，在美國海關(guān)排隊(duì)的產(chǎn)品超過了5GW,，未來到明年5GW要有消化過程,，所以就會減到明年的市場。另外,，為了規(guī)避美國市場的風(fēng)險(xiǎn),，已經(jīng)在透支了。印度一個(gè)反傾銷,，再一個(gè)就不多說了,。最近又出了一個(gè)強(qiáng)制認(rèn)證，BSCRS認(rèn)證,，換句話說到明年9月5日以后就會強(qiáng)制實(shí)施,，凡是在印度市場銷售要經(jīng)過本地的認(rèn)證，因?yàn)橛《冗€和別的發(fā)展中國家不一樣,，非常強(qiáng)調(diào)印度制造,，所以這里面印度的市場會怎么樣，所以這個(gè)帶來比較大的影響,。過去反中國,，現(xiàn)在他這個(gè)反傾銷也好，201也好,，面對的范圍比較廣,。像美國排除的國家和地區(qū)比較少，基本上面對全世界,。印度對中國大陸,、中國臺灣以及馬來西亞，馬來西亞是我們走出去最聚集的地方,，所以這個(gè)影響不可低估,。另外就是供需失衡的問題,，現(xiàn)在已經(jīng)有90GW的規(guī)劃要上了,，雖然我們增長比較快,，但是能不能消化這么多我們也在調(diào)查研究。不細(xì)說了,，技術(shù)升級再加速,。
最后一個(gè)問題就是質(zhì)量問題，以前講這個(gè)比較多,，今天因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系就不講了,。我講我們的兩個(gè)動(dòng)作，一個(gè)就是標(biāo)準(zhǔn)的制定工作,，另一個(gè)我們也進(jìn)入能源局信用等級評價(jià)體系的領(lǐng)導(dǎo)小組的辦公室,，所以我們也在抓這方面的工作，一個(gè)我們把行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)建立起來,，另一個(gè)就是說我們加強(qiáng)行業(yè)自律工作,。大概就是這些，謝謝大家!
主持人：時(shí)間有點(diǎn)緊張,，我們就問一個(gè)簡單問題,，大家知道光伏行業(yè)比較快，未來還會不會這么快,，未來投資的規(guī)模都比較大,，如果速度沒有那么快的話，會不會帶來新一輪的產(chǎn)能過剩,，引起行業(yè)的波動(dòng)?
王勃華：這個(gè)可能性是存在的,。我首先回答前面提到的問題，會不會發(fā)展這么快的問題,，要看從什么地方來講,，從增長速度來講不會老是這么快，但是從絕對數(shù)量來講,，還會比較快的,，因?yàn)榛鶖?shù)大了。所以在這個(gè)時(shí)候,，我覺得你后面提的產(chǎn)能過剩問題非常值得行業(yè)警惕,，據(jù)我了解現(xiàn)在已經(jīng)有二三家規(guī)劃產(chǎn)能要20GW，甚至于以上,，阿特斯現(xiàn)在提了10GW,，凡是主流的發(fā)展規(guī)劃都是10GW以上，我們有這么幾家加起來,，七八十GW就出來了，所以未來的產(chǎn)能會不會跟上,，我也持一種疑問,。所以我再給大家一個(gè)建議,，就是說首先你可能有比較大的規(guī)劃，有這個(gè)設(shè)想,，有這個(gè)考慮,。第二，你要有比較充足的技術(shù)儲備,，但是賣的時(shí)候我希望你分步走,，要密切關(guān)注市場的發(fā)展動(dòng)向，避免出現(xiàn)以前出現(xiàn)過的階段性的產(chǎn)能供需失衡問題,。這個(gè)還是行業(yè)應(yīng)該注意的,。
主持人：咱們知道全球的光伏看中國，中國的光伏看江蘇,，對這個(gè)行業(yè)的發(fā)展您有什么建議?
王勃華：中國的光伏行業(yè)占中國的半壁江山,，這是毋庸置疑的，江蘇怎么樣保持這樣的發(fā)展優(yōu)勢,，繼續(xù)能夠快速發(fā)展,，我覺得特別注意的就是，一個(gè)我們還是要充分發(fā)揮我們的地區(qū)和人才優(yōu)勢,，規(guī)避掉我們的劣勢,，或者是我們不太占優(yōu)勢的地方，比如說我很贊成協(xié)鑫,，中能把6萬噸的產(chǎn)能放到新疆去,，這種高耗能的要走向成果化。我們江蘇這個(gè)地方用電成本還是比較高的,，揚(yáng)長避短,，繼續(xù)保持我們的優(yōu)勢。
主持人：感謝王勃華秘書長,。下面有請清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院的何繼江主任為我們分享能源互聯(lián)網(wǎng)下分布式光伏的未來之路,。