光伏企業(yè)東方日升在去年底投資80億元擴(kuò)建基地后,,近日又投入20億元建設(shè)新基地,。近年來,各光伏企業(yè)都在進(jìn)行產(chǎn)能競賽,,但近年來光伏產(chǎn)能過剩的預(yù)警層出不窮。然而光伏企業(yè)在產(chǎn)能過剩背景下,,企業(yè)依然在加快產(chǎn)能擴(kuò)張,。在這樣的背景下,光伏行業(yè)未來的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,。
頻擴(kuò)產(chǎn)能
光伏市場持續(xù)景氣,,讓東方日升開始激進(jìn)擴(kuò)張。繼去年底宣布80億元擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃后,,新一輪20億元協(xié)議已經(jīng)簽訂,。東方日升近日發(fā)布公告稱,公司作為乙方與義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會于2月21日簽署《5GW太陽能電池組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資框架協(xié)議》,,項(xiàng)目計(jì)劃總投資為20億元,,用地約350畝,項(xiàng)目分二期建設(shè),,建設(shè)期預(yù)計(jì)兩年,。這是東方日升在3個(gè)月內(nèi),,繼江蘇金壇投資80億元建設(shè)5GW光伏電池和5GW光伏組件基地后的第二個(gè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
2017年12月,,該公司宣布與江蘇省常州市金壇區(qū)人民政府簽訂協(xié)議,,擬投資80億元在江蘇金壇建設(shè)5GW光伏電池和5GW光伏組件的光伏產(chǎn)品制造基地。東方日升方面表示,,該基地已經(jīng)快速提上建設(shè)日程,,5GW雙面高效PERC單多晶光伏電池及組件制造工廠正在籌備,預(yù)計(jì)很快將在常州市金壇直溪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)正式開建,。若本框架協(xié)議后續(xù)順利實(shí)施,,將進(jìn)一步提升公司光伏電池組件及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能,提升公司光伏電池組件及相關(guān)產(chǎn)品制造的技術(shù)水平,、自動(dòng)化水平,、成本控制、國際品牌形象等核心競爭力,,擴(kuò)大公司光伏產(chǎn)品在全球市場的份額,,對公司的業(yè)績具有一定的積極影響。
2017年,,東方日升組件出貨量名次大幅提升,,據(jù)預(yù)測,2017年東方日升在國內(nèi)組件出貨量有望排名第六,。截至2016年,,東方日升的電池片產(chǎn)能為1.5GW、組件產(chǎn)能為3.1GW,。然而僅僅一年時(shí)間又增長數(shù)倍,, 規(guī)模已經(jīng)達(dá)到上百億元投入,未來東方日升的光伏組件產(chǎn)能將快速飆升至13.1GW,,將成為我國一線組件企業(yè)中的領(lǐng)先者,。東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏表示,本次產(chǎn)能擴(kuò)張,,或許會帶來新一輪的行業(yè)整合,,但整合的也主要是高本低效的產(chǎn)能或者企業(yè)。
近年來,,全球光伏市場持續(xù)增長,,國家政策持續(xù)利好,中國的光伏市場持續(xù)高速成長,,高于業(yè)內(nèi)預(yù)期,。國內(nèi)新增裝機(jī)量和累計(jì)裝機(jī)量持續(xù)占領(lǐng)全球高地。數(shù)據(jù)顯示,,2017年,,我國電池片產(chǎn)量為68GW,同比增長33.3%,;組件產(chǎn)量為76GW,,同比增長43.3%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%,,繼續(xù)保持全球首位,。同時(shí),光伏產(chǎn)業(yè)鏈正不斷完善,,光伏市場也在不斷規(guī)范,,各大企業(yè)均在視機(jī)會提升技術(shù)并擴(kuò)大產(chǎn)能,以期分得更大的市場份額,。
過剩預(yù)警
事實(shí)上,,在國內(nèi)光伏企業(yè)擴(kuò)張的同時(shí),行業(yè)內(nèi)預(yù)警產(chǎn)能過剩的聲音早已出現(xiàn),。數(shù)據(jù)顯示,,2009-2011年,在全球光伏市場,,特別是歐洲光伏市場的拉動(dòng)下,,我國光伏產(chǎn)能進(jìn)一步快速擴(kuò)張,但由于市場增速維持在70%以上,,產(chǎn)業(yè)供需失衡矛盾尚未凸顯,。進(jìn)入2012年,全球光伏新增市場增長率僅為6%,,全球多晶硅產(chǎn)能超過40萬噸,,而實(shí)際產(chǎn)量和需求量僅為23.6萬噸和23萬噸,遠(yuǎn)低于產(chǎn)能水平,。
受其影響,,2012年我國90%的多晶硅企業(yè)被迫停產(chǎn)。2011年,,我國光伏企業(yè)262家,,2012年已經(jīng)降至112家。即便如此,,2012年我國建成的光伏組件產(chǎn)能達(dá)到45GW,,與2009年相比增幅高達(dá)700%。在市場突然放緩的情況下,,產(chǎn)能過剩問題集中爆發(fā),,產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑,產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足,,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難,。
今年2月,,通威股份高管在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,2月初,,多晶硅電池片價(jià)格已經(jīng)企穩(wěn)回升,,1月初1.7元/W跌至1.3元/W后已經(jīng)回升至1.35元/W。單晶電池片價(jià)格下降不多,,1月至今從1.7元/W左右下降至1.6元/W左右,。“很多電池片廠商已經(jīng)開始虧損生產(chǎn),,比如臺灣廠商,,已經(jīng)開始虧現(xiàn)金流生產(chǎn)狀態(tài)?!?/p>
同時(shí),,隆基股份在一份公告中警示稱,隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展,,部分原本面臨市場淘汰的中小企業(yè)開始恢復(fù)生產(chǎn),,從而導(dǎo)致過剩產(chǎn)能淘汰不到位;另一方面,,行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢也紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能,,落后產(chǎn)能恢復(fù)和新增產(chǎn)能將加劇行業(yè)內(nèi)的無序競爭,光伏行業(yè)可能再次面臨產(chǎn)能過剩所帶來的市場環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn),。莊英宏表示,,光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩根源上還是與技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)政策問題有關(guān)。創(chuàng)新能力不足是產(chǎn)能過剩的核心問題,。由于光伏技術(shù)的進(jìn)步比較緩和,,不能有效對原有產(chǎn)能形成替代從而淘汰舊產(chǎn)能。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,,我國光伏產(chǎn)能增長過快,,受內(nèi)外兩部分影響較大。首先,,光伏產(chǎn)業(yè)投入大,、用工多,既能創(chuàng)造GDP,,又能帶動(dòng)就業(yè),。許多地方政府紛紛將光伏作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來發(fā)展。另外,,光伏制造業(yè)存在典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),,只有不斷擴(kuò)大規(guī)模才能有效降低成本。同時(shí),企業(yè)本身有進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能和市場占有率從而擠壓競爭對手的意愿,,這也會導(dǎo)致產(chǎn)能過剩,。
困局與機(jī)遇
我國將生產(chǎn)能力超出市場需求25%的行業(yè)界定為產(chǎn)能過剩行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,,光伏行業(yè)2015年的產(chǎn)能利用率只有60%左右,。市場經(jīng)濟(jì)條件下,適度的產(chǎn)能過剩有利于發(fā)揮競爭機(jī)制的作用,,然而現(xiàn)階段我國部分行業(yè)的產(chǎn)能過剩已經(jīng)超出正常的市場承受范圍,將對經(jīng)濟(jì)增長和平穩(wěn)運(yùn)行造成嚴(yán)重影響,。
在十年前出現(xiàn)的首輪產(chǎn)能競賽中,,得到地方政府支持的光伏企業(yè)爭相激進(jìn)擴(kuò)張,導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,,江西賽維,、無錫尚德負(fù)債數(shù)百億元之后轟然倒下。而如今面對行業(yè)持續(xù)高漲,,當(dāng)前通威,、協(xié)鑫、中環(huán),、隆基等巨頭都在加速擴(kuò)充產(chǎn)能,。比如通威,去年宣布了超300億元的投資計(jì)劃,。今年1月,,隆基公布了三年擴(kuò)張計(jì)劃,在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上,,2018年底力爭單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到28GW,,2020年底達(dá)到45GW。
對于在產(chǎn)能過剩預(yù)警下的光伏產(chǎn)業(yè),,莊英宏稱,,目前光伏行業(yè)所面臨的困局,主要是海外光伏市場源源不斷的雙反政策,,如美國,、印度等。這使得國內(nèi)光伏企業(yè)在海外的這些市場上難以大施拳腳,。但是,,困局同樣也是機(jī)遇,海外新興市場以及“一帶一路”沿線城市逐步進(jìn)入國內(nèi)光伏企業(yè)的視線,,“走出去”戰(zhàn)略有了新的發(fā)展,。除此之外,光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品價(jià)格下降也是現(xiàn)在的一大問題,,也是因?yàn)檫@種情況,,企業(yè)開始拓展新技術(shù)產(chǎn)能、研發(fā)低本高效產(chǎn)品,,力爭光伏早日平價(jià)上網(wǎng),。
此外,業(yè)內(nèi)人士表示,,由于當(dāng)前光伏市場仍處于發(fā)展初期,,未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)仍將保持增長勢頭,因此當(dāng)前的產(chǎn)能過剩并不代表未來也會過剩,。同時(shí),,我國光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場中具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢,已占據(jù)全球70%以上的市場,,因此我國光伏產(chǎn)能對應(yīng)的是全球市場,,從每年全球市場的裝機(jī)量與我國光伏產(chǎn)能對比來看,光伏產(chǎn)能過剩問題并不明顯,。