《電子技術(shù)應(yīng)用》
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半導(dǎo)體原廠與分銷“蜜戀”結(jié)束 挑戰(zhàn)進(jìn)入多元化

2018-03-18

作為連接半導(dǎo)體原廠和系統(tǒng)終端的橋梁,分銷商多年來一直擔(dān)當(dāng)著電子元器件供需“風(fēng)向標(biāo)”的作用,。隨著近幾年互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)平臺的崛起,,元器件分銷商的經(jīng)營模式也開始出現(xiàn)新的契機,從最初純線下“柜臺式”,、“掃樓式”和“目錄印刷式”交易轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前“線上線下”相結(jié)合的經(jīng)營模式,。然而,伴隨半導(dǎo)體行業(yè)增速放緩,,產(chǎn)業(yè)鏈仍難逃行業(yè)競爭加劇帶來的利潤下滑的挑戰(zhàn),。

近幾年,半導(dǎo)體原廠利潤下滑,、競爭加劇致使半導(dǎo)體并購頻繁,。據(jù)記者了解,2017年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并購事件不少于200起,,半導(dǎo)體并購的直接目的就是擴(kuò)大規(guī)模,,降低運營成本,增強競爭力并抵御行業(yè)風(fēng)險,。

隨著半導(dǎo)體工藝制程開進(jìn)10納米,、7納米,摩爾定律正逐步走向極限,,以往半導(dǎo)體巨頭依靠制程微縮獲取的競爭優(yōu)勢正日漸式微,,巨額資本投入帶來的壓力令大多數(shù)半導(dǎo)體廠商不堪重負(fù)。半導(dǎo)體界有一個數(shù)據(jù),,毛利率在40%以下的半導(dǎo)體原廠幾乎難以維持運營,。可見,降低成本,,提升利潤率成為最嚴(yán)峻的考驗,。因此,并購重組,,裁剪冗余業(yè)務(wù)及調(diào)整分銷代理線,,自然就成了2017年半導(dǎo)體原廠輪番打出的組合拳。

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世強元件電商運營總監(jiān)劉學(xué)鋒

世強元件電商運營總監(jiān)劉學(xué)鋒認(rèn)為,,行業(yè)發(fā)展到一定階段必然會有整合,,加上國外巨頭已經(jīng)感受到來自國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起的危機,它們需要通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模來增強行業(yè)競爭力,。

兼并重組后的半導(dǎo)體原廠對分銷代理權(quán)的調(diào)整,,給包括“雙A”在內(nèi)的授權(quán)代理分銷商帶來空前的挑戰(zhàn),。2016年原廠對分銷代理線進(jìn)行大刀闊斧的調(diào)整,,安富利、艾睿,、科通,、益登、文曄,、亞訊,、潤欣、增你強等業(yè)界頗具實力的分銷商均受到波及,,并在元器件分銷業(yè)內(nèi)激起了一陣小的恐慌,。2017年此態(tài)勢持續(xù)發(fā)酵,典型的案例包括安富利出局ADI,、賽普拉斯以及Silicon Labs,;亞訊與數(shù)家代理商出局Microsemi;Microchip發(fā)布100家貿(mào)易商黑名單并開始整頓渠道,;建廣資本旗下的銳能微和安世半導(dǎo)體(這兩家均來自NXP)完成渠道的整合,。

上述原廠與分銷商合約的解除以及渠道的整頓,主要源自原廠將自身利潤下滑的壓力轉(zhuǎn)嫁為對分銷商利潤空間的壓縮,。據(jù)了解,,ADI將安富利在產(chǎn)品線的毛利從5-8%降到3%,這是導(dǎo)致二者友誼“翻船”的直接原因,,而其他原廠與代理商的“分手”也大致源于此,。劉學(xué)鋒坦言,原廠和分銷商應(yīng)該是雙贏的關(guān)系,,去年世強跟新博通的分家,,也是因為對方給的毛利率太低,致使世強難以投入更多精力和物力來維護(hù)其客戶的服務(wù)支持。

從2017年部分分銷商的季度或年度財報來看,,相比2016年同期營收均有不同程度的增長,,但整體的利潤率表現(xiàn)并不驚艷。艾睿(Arrow)2017年Q3營業(yè)收入69.54億美元,,凈利潤1.35億美元,,凈利率為1.94%;安富利(Avnet)2017年Q4營業(yè)收入46.06億美元,,凈利潤8144.60萬美元,,凈利率為1.76%;大聯(lián)大(WPG holdings)Q3營業(yè)收入為人民幣323.5億元,,凈利潤為人民幣4.47億元,,凈利率為1.38%。

上述數(shù)據(jù)來自全球分銷商營收排名TOP3的巨頭,,它們的發(fā)展較為成熟,,較低利潤率實乃意料之中。當(dāng)然,,一些成長中的授權(quán)分銷商,,如大陸武漢力源、英唐智控,、深圳華強等利潤率均有不錯的表現(xiàn),。

富昌電子中國電商事業(yè)部總監(jiān)鄭梁表示,分銷商整體的利潤水平既受到市場供需狀況的影響也取決于企業(yè)自身所能提供給客戶的價值,,即所謂的“人無我有,,人有我優(yōu)”。如果分銷商失去自身的特點,,缺乏明確的價值主張和實現(xiàn)自身價值的能力,,自然無法期許客戶愿意付出更高的價格。鄭梁認(rèn)為,,分銷商在整個產(chǎn)業(yè)鏈中起著承上啟下的作用,,明確自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的價值,隨著行業(yè)和客戶的發(fā)展與時俱進(jìn),,這才是分銷商的生命線,。

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Digi-Key大中華區(qū)及東盟區(qū)總經(jīng)理Tony NG

整并成常態(tài),但對部分分銷商來說也許不是壞消息,。Digi-Key大中華區(qū)及東盟區(qū)總經(jīng)理Tony NG表示,,過去兩年原廠發(fā)生了200單大大小小的并購,但這對Digi-Key的沖擊并不大,,反而是利好的影響,。因為Digi-Key可能會以比原廠收購更快的速度代理新的產(chǎn)品線,,每拿一條新的產(chǎn)品線,就會帶來新的客戶群,,新的客戶群又會反向吸引新的原廠加入,,同時這些新客戶在購買新產(chǎn)品的同時,也會考慮搭配購買舊的產(chǎn)品線,,這給Digi-Key的業(yè)務(wù)帶來正面的促進(jìn),。

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Mouser亞太區(qū)市場及商務(wù)拓展副總裁田吉平

Mouser亞太區(qū)市場及商務(wù)拓展副總裁田吉平也表示:“原廠的并購對于那些專注于某些領(lǐng)域的分銷商來說可能不利,因為并購可能會使其失去一些代理線,,但對于Mouser來說并購會帶來正面的影響,,因為我們與原廠有廣泛的合作,并購不會使我們失去代理線,,反而可能帶來新的代理線,。同時,原廠的并購也可以減少我們需要對接的原廠數(shù)量,,提升我們的效率,。此外,隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,,我們也會加強與國內(nèi)廠商的合作,?!?/p>

整體而言,,在新的競爭形勢下,處于被動位置的元器件分銷正面臨不小的挑戰(zhàn),。對他們來說,,在某些領(lǐng)域擁有不可替代的能力,提供完整解決方案并加強對技術(shù)支持的投入,,是當(dāng)前必須突破的要點,。從目前來看,擅長技術(shù)研發(fā)的IDH和VAR可能會是今后半導(dǎo)體原廠重點扶持的對象,。

記者獲悉,,除了裁撤冗余的業(yè)務(wù)版塊和調(diào)整代理線之外,原廠也對正在合作中的分銷商不斷提出新的要求,,比如開拓新市場和新客戶等,。Tony表示,幾乎每個季度Digi-Key都會跟原廠進(jìn)行例行接洽,,特別是針對新產(chǎn)品,,一旦原廠準(zhǔn)備推出新產(chǎn)品,Digi-Key都需要保證能第一時間拿到新品,。對原廠來講,,他們的第一單生意就是R&D,,客戶買的第一顆料貨源多是來自目錄分銷商,因此,,原廠非常注重Digi-Key這樣的平臺幫助他們?nèi)ラ_拓第一批市場,。

綜上所述,半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展增速放緩,、利潤下滑導(dǎo)致半導(dǎo)體原廠和分銷商的“戀愛”甜蜜期走向尾聲,。原廠并購整合對分銷代理線的調(diào)整,給分銷商帶來壓力的同時也促使分銷商不斷審視自我并試圖通過創(chuàng)新商業(yè)模式,,特別是各自獨具特色的線上交易模式的創(chuàng)新,,已經(jīng)形成一股新的勢力,對產(chǎn)業(yè)形成了不小的影響,。


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