前些天,，行業(yè)某市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)給出了2018年1~4月全球前十大晶圓代工廠排名,。但由于只是今年前4個(gè)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,，時(shí)間跨度小,，有些情況很難顯現(xiàn)出來(lái)。
不過(guò),，這到讓筆者想起了前不久,，IC Insights給出了一份統(tǒng)計(jì)報(bào)告,，是2017年全球前八大晶圓代工廠的營(yíng)收和同比增長(zhǎng)情況,。由于是各公司整年的業(yè)績(jī),，比較能說(shuō)明問(wèn)題。所以想在此分享一下,。
據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì),，2017年，全球前八大公司占全球晶圓代工市場(chǎng)份額的88％,。其中,，臺(tái)積電繼續(xù)在全球代工市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，穩(wěn)居第一,。
該研究報(bào)告顯示,，2017年，全球前八大晶圓代工廠（銷售額≥10億美元）占全球代工市場(chǎng)623億美元的88％,。2017年的份額與2016年相同,，比2015年前八大代工廠的份額高出一個(gè)百分點(diǎn),。
考慮到進(jìn)入代工企業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻（例如,，晶圓廠成本，獲得領(lǐng)先技術(shù)等），IC Insights預(yù)計(jì)這一主要市場(chǎng)份額在未來(lái)會(huì)保持在或接近這個(gè)高位,。
行業(yè)老大臺(tái)積電2017年的銷售額為322億美元,，是排名第二的GlobalFoundries的5倍以上，以及排名第五的中芯國(guó)際的銷售額的10倍以上,。
包括華虹宏力和上海華力在內(nèi)的中國(guó)華虹集團(tuán)去年的主要代工廠增長(zhǎng)率最高,，增幅為18％。 總的來(lái)說(shuō),，2017年對(duì)許多主要代工廠來(lái)說(shuō)都是不錯(cuò)的一年,，八家公司中有四家的銷售額取得兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
八大代工廠中,，其中六家總部位于亞太地區(qū),。三星是該排名中唯一的IDM代工廠商。雖然去年僅增長(zhǎng)4％,，但三星在2017年仍然是最大的IDM代工廠,。
IBM是前主要的IDM代工廠，2015年,，其IC制造業(yè)務(wù)被GlobalFoundries收購(gòu),，而IDM代工廠富士通和英特爾去年的銷售銷售額低于10億美元，未能進(jìn)入前八,。
4家銷售額增幅發(fā)生了較大變化
從圖中可以看出,，在排名前八的廠商中，有四家的銷售額增幅發(fā)生了較大的變化,，分別是三星半導(dǎo)體,、SMIC（中芯國(guó)際）、Powerchip（力晶）和Tower Jazz,。
三星半導(dǎo)體2016年銷售額同比增長(zhǎng)了65%,，這是一個(gè)十分驚人的數(shù)字，而其2017年同比增長(zhǎng)驟降到了4%,；SMIC在2016年同比增長(zhǎng)30%,，而2017年下降到了6%；Powerchip在2016年同比增長(zhǎng)了1%,，而2017年上升到了17%,；Tower Jazz在2016年同比增長(zhǎng)了30%，而2017年下降到了11%,。
其中,，只有Powerchip的增幅是上升的，其它三家都是下降的,。
不過(guò),，這四家廠商雖然在銷售額增幅方面出現(xiàn)了較大變化,，但它們的排名卻未變（只有Tower Jazz由2016年的第七，變成了2017年的第八,，實(shí)際上變化也不大）,。這似乎從一個(gè)側(cè)面證明了“大者恒大”的產(chǎn)業(yè)規(guī)律，晶圓代工行業(yè)也是如此,，成為了第一集團(tuán)這八大廠商之間的“游戲”,，雖然銷售額增幅發(fā)生了較大變化，但第一集團(tuán)的整體格局卻幾乎紋絲未動(dòng),。這讓后來(lái)的英特爾情何以堪,！
在以上提到的銷售額增幅變化較大的四家中，我們下面重點(diǎn)關(guān)注一下其中的三星半導(dǎo)體和Powerchip,。
背靠最近兩年嚴(yán)重缺貨的存儲(chǔ)器市場(chǎng)行情（是自然形成占主因,，還是人為因素推波助瀾，現(xiàn)在也很難完全說(shuō)清楚）,，以及強(qiáng)大的技術(shù),、產(chǎn)品和市占率，三星賺的盆滿缽滿,，并于2017年在營(yíng)收方面超過(guò)了英特爾,，成為全球最能賺錢(qián)的半導(dǎo)體公司。
而Foundry業(yè)務(wù)同樣是三星的核心版塊,，這些年在與臺(tái)積電爭(zhēng)奪先進(jìn)制程工藝市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)方面,，下足了功夫，也一直是業(yè)界的熱門(mén)話題,。三星Foundry在2016年的銷售額同比增長(zhǎng)了65%,，很大程度上是得益于手機(jī)主芯片代工業(yè)務(wù)。
由于三星Foundry一直把臺(tái)積電作為主要“敵人”,，因此其對(duì)先進(jìn)制程的渴求程度與日俱增,，而這方面最大的市場(chǎng)就是手機(jī)，其對(duì)先進(jìn)制程芯片的需求量巨大,。這方面,，三星和臺(tái)積電一直在爭(zhēng)奪最大的兩個(gè)客戶——蘋(píng)果和高通。
2015~2016年,，隨著三星Foundry先進(jìn)制程能力的逐步成熟,，其從臺(tái)積電那里奪得了不少大客戶訂單，從而使其收入頗豐,，同時(shí),，那時(shí)的智能手機(jī)市場(chǎng)處于平臺(tái)期（開(kāi)始出現(xiàn)衰退，但對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的影響有滯后效應(yīng)）,，對(duì)于相關(guān)芯片的需求量還是比較旺盛,。這兩方面的因素,，使得三星Foundry在2016年出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)。
而到了2016~2017年,，隨著臺(tái)積電先進(jìn)制程的進(jìn)一步成熟,，三星Foundry部分大訂單又被臺(tái)積電搶了回去,；此外,，全球智能手機(jī)市場(chǎng)全面衰退，其不良效應(yīng)也開(kāi)始顯現(xiàn),，對(duì)相關(guān)先進(jìn)制程芯片的需求大減,。可以說(shuō),，這兩個(gè)因素是導(dǎo)致三星Foundry在2017年銷售額同比增幅（4%）大幅下降的主因,。
下面再來(lái)看一看Powerchip。
在以上討論地4家廠商中,，只有Powerchip的營(yíng)收增長(zhǎng)率是上升的,，由2016年的1%，猛增到了2017年的17%,。
Powerchip曾是臺(tái)灣地區(qū)最大的DRAM廠,，過(guò)去曾大賺，也有大虧,，2012年因DRAM價(jià)格下跌沖擊,，每股凈值變成負(fù)數(shù)，那之后,，該公司重新調(diào)整運(yùn)營(yíng)策略,，轉(zhuǎn)型為晶圓代工廠，除了替金士頓及晶豪科等代工DRAM外,，也投入LCD驅(qū)動(dòng)IC,、電源管理IC、CMOS影像傳感器等晶圓代工業(yè)務(wù),。
2013年,，Powerchip轉(zhuǎn)虧為盈，已經(jīng)連續(xù)5年維持獲利,。據(jù)悉,，由于目前產(chǎn)能供不應(yīng)求，Powerchip有意在新竹科學(xué)園區(qū)的銅鑼園區(qū)投資興建1座新的12吋晶圓廠,。
顯然,，Powerchip實(shí)現(xiàn)了完美的轉(zhuǎn)身，基于其多年的DRAM技術(shù)和制造功底,，轉(zhuǎn)型成代工廠以后,，很快就實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈,，這也從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明：當(dāng)下做存儲(chǔ)器，以及具有成熟技術(shù)的晶圓代工廠是多么的吃香,！從這些年存儲(chǔ)器市場(chǎng)的缺貨,、漲價(jià)，以及我國(guó)大陸瘋狂興建晶圓代工廠就可見(jiàn)一斑,。而Powerchip集這兩種技能為一身,，短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，也就不足為奇了,。
華虹增幅最大
從圖中可以看出,，2017年銷售額增幅最大的是中國(guó)的華虹集團(tuán)，達(dá)到了18％,，其旗下有華虹宏力和上海華力這兩家晶圓代工廠,。
目前，華虹宏力有3座代工廠,，以8英寸（200mm）晶圓代工為主業(yè),，同時(shí)也有12英寸業(yè)務(wù)。在200mm晶圓代工方面,，全球排名第二,，僅次于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的世界先進(jìn)半導(dǎo)體。
目前,，華虹宏力3個(gè)8英寸產(chǎn)線的產(chǎn)能超過(guò)16萬(wàn)片,。在3個(gè)工廠中，一廠和二廠的產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)充完畢,，目前的產(chǎn)能拓展主要集中在三廠,，還有一萬(wàn)片左右的產(chǎn)能突破空間。因此,，該公司在這3座工廠的總產(chǎn)能目標(biāo)是16.5萬(wàn)~17萬(wàn)片,。
華虹宏力的非易失性嵌入式存儲(chǔ)器銷售額占到了總收入的40%，功率和分立器件業(yè)務(wù)占總銷售額的27%,，這兩塊在業(yè)界處于優(yōu)勢(shì)地位,，也是長(zhǎng)時(shí)間累積的結(jié)果。另外,，智能卡是嵌入式存儲(chǔ)器和MCU的重要應(yīng)用,，這部分也是華虹宏力的主要收入來(lái)源，占比達(dá)到20%,。
由于中國(guó)市場(chǎng)廣大,，且IC設(shè)計(jì)公司越來(lái)越多，據(jù)CSIA統(tǒng)計(jì),，目前不少于1300家,，發(fā)展勢(shì)頭迅猛,，這給以華虹宏力為代表的本土晶圓代工企業(yè)帶來(lái)了絕佳的發(fā)展契機(jī)。目前,，華虹宏力50%以上的收入來(lái)源于大陸本土客戶,，而且還在繼續(xù)增長(zhǎng)。
因此,，華虹宏力能實(shí)現(xiàn)18％的增長(zhǎng)率,，一是基于其多年的技術(shù)積累，在相關(guān)特種工藝方面比較成熟,，也比較適合本土客戶的胃口,；另外,，就是得益于這幾年大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)及相關(guān)企業(yè)的迅速發(fā)展,，贏得了不少商機(jī)。
除了華虹宏力以外,，華虹集團(tuán)下屬的華力微電子12吋廠房也準(zhǔn)備就緒,，相關(guān)設(shè)備也開(kāi)始入住，不久會(huì)提供更先進(jìn)的產(chǎn)能,。
未進(jìn)入前八的那幾家
未能進(jìn)入前八的幾家廠商,，主要是英特爾（IDM）、世界先進(jìn)和X-Fab,。
英特爾自2013年,，開(kāi)始為當(dāng)時(shí)的Altera代工生產(chǎn)FPGA以來(lái)，一直在盡力發(fā)展Foundry,，但進(jìn)展似乎不太順利,，銷售額很難提升上去。雖然英特爾的半導(dǎo)體制造技術(shù)絕對(duì)稱得上是行業(yè)翹楚,，但由于其長(zhǎng)期自給自足,，距離代工業(yè)務(wù)生態(tài)距離甚遠(yuǎn)，要想在短時(shí)間內(nèi)趕上,，確實(shí)有非常大的挑戰(zhàn),。今后幾年還要繼續(xù)觀察其相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展策略和實(shí)際效果。
世界先進(jìn)作為全球排名第一的8英寸產(chǎn)能代工廠,，雖然在2017年未進(jìn)入IC Insights統(tǒng)計(jì)的前八,，但該公司2018年上半年8英寸產(chǎn)能延續(xù)去年供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，8英寸產(chǎn)品代工漲價(jià)使得8英寸晶圓廠營(yíng)收表現(xiàn)亮眼,。
X-Fab方面,，更多聚焦于工業(yè)及車用半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，這些都是高性能產(chǎn)品領(lǐng)域,，在消費(fèi)類IC疲軟的當(dāng)下,，工業(yè)及車用業(yè)務(wù)發(fā)展更值得期待,。
結(jié)語(yǔ)
自從30年前，張忠謀打開(kāi)晶圓代工這種商業(yè)模式之門(mén)以來(lái),，F(xiàn)oundry業(yè)務(wù)在全球的發(fā)展就一發(fā)不可收拾,，這么多年來(lái)始終處于上升的態(tài)勢(shì)。這幾年中國(guó)大陸更是把這種發(fā)展態(tài)勢(shì)推向了高峰,，20多座代工廠接踵而至,。
而從2017年各大代工廠的業(yè)績(jī)和增長(zhǎng)情況來(lái)看，今年及今后幾年的情況依然非常樂(lè)觀,?？梢?jiàn)，具有高技術(shù)含量的Foundry業(yè)務(wù)在半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)的門(mén)檻依然很高,。這不禁讓我們想起了下月初即將退休的張忠謀,，他當(dāng)年的眼光和決斷是多么的英明神武。
而在半導(dǎo)體Foundry業(yè)務(wù)的諸多方面,，我國(guó)大陸業(yè)界需要提升的還有很多,。