據(jù)TrendForce旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)估,前十大封測代工廠2018年上半年營收估達(dá)111.2億美元,,年增10.5%,,低于去年同期16.4%。
長電科技,、天水華天,、通富微電占比創(chuàng)新高
其中,長電科技,、天水華天,、通富微電營收皆有雙位數(shù)成長,這三家廠商占前十大封測代工廠總營收比重達(dá)26.9%,,創(chuàng)歷年新高,。
在全球前十大IC封測代工廠商排名方面,今年上半年排名未見變動,,依序為日月光投控旗下日月光,、艾克爾、江蘇長電,,日月光投控旗下硅品,、力成、天水華天,、通富微電,、聯(lián)測、京元電及南茂,。
這一排名與2017年相比并無太大變化,,其中僅有聯(lián)測上升一位,位列第八,,京元電下降一位,,位列第九。
營收成長率上,,長電科技,、天水華天及通富微電在并購整合告一段落后,,上半年營收分別年增18.7%、40.9%,、17.2%,,均繳出雙位數(shù)成長的佳績。
拓墣產(chǎn)業(yè)研究院指出,,上半年受高端智能手機(jī)成長趨緩與晶圓漲價影響,,除了封測代工領(lǐng)域年增率不如去年同期,全球IC封測業(yè)也受影響,,預(yù)估產(chǎn)值為251.5億美元,,年增1.4%,較去年同期9.1%顯著下滑,。
中國大陸IC封測步入發(fā)展快車道
隨著近年來物聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù)、智能終端等新興產(chǎn)業(yè)的快速崛起,我國集成電路封測業(yè)開始從此前的中低端封裝領(lǐng)域向高端先進(jìn)封裝技術(shù)邁進(jìn),。研發(fā)和布局先進(jìn)封裝市場也成為了長電,、華天和通富微電等封測企業(yè)營收增長的重要推動力。
此前拓墣產(chǎn)業(yè)研究院表示,,由于全球產(chǎn)業(yè)整合及競爭加劇,中國IC封測廠商發(fā)展重點將從海外并購取得高端Resident Evil封裝技術(shù)及市占率,轉(zhuǎn)而著力于開發(fā)Fan-Out及SiP等先進(jìn)封裝技術(shù),。
根據(jù)中國晶圓廠產(chǎn)能規(guī)劃,估計2018年底前中國12英寸晶圓每月產(chǎn)能實際上新增約16.2萬片,屆時中國總月產(chǎn)能為原產(chǎn)能20萬片的1.8倍,這些產(chǎn)能的提升將進(jìn)一步成為中國封測業(yè)2018年成長的重要驅(qū)動力。
中國大陸IC封測產(chǎn)業(yè)可望成長的主因包括:
2018年以智能手機(jī)等通訊為主的中國半導(dǎo)體內(nèi)需市場可望年成長6.5%,。
國內(nèi)封測業(yè)者持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能,且江蘇長電,、南通華達(dá)微電子等本土業(yè)者因獲官方通過半導(dǎo)體大基金等方式扶植,,其擴(kuò)產(chǎn)相對外資企業(yè)積極。
國內(nèi)本土封測業(yè)者藉由購并等方式獲得技術(shù),,如江蘇長電購并新加坡星科金朋(STATS ChipPAC),、南通華達(dá)微電子購并AMD檳城廠與蘇州廠等,成中國IC封測產(chǎn)業(yè)成長動能之一,。
拓墣產(chǎn)業(yè)研究院還指出,,雖然市場普遍看好汽車、5G,、人工智能(AI)等題材,,但技術(shù)仍在應(yīng)用導(dǎo)入階段,對現(xiàn)階段封測業(yè)產(chǎn)值帶動有限,。且因處于產(chǎn)業(yè)價值鏈較弱勢環(huán)節(jié),,面臨智能手機(jī)成長趨緩、硅晶圓漲價導(dǎo)致成本上揚,,多數(shù)業(yè)者首季毛利率表現(xiàn)均不如去年同期,。
展望未來,,拓墣產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為,下半年雖進(jìn)入傳統(tǒng)銷售旺季,,但隨著晶圓供需缺口擴(kuò)大,,晶圓制造成本持續(xù)上升,封測業(yè)面臨的毛利率壓力可能將持續(xù)到年底,。
中國大陸封測廠利潤還需提高
雖然中國大陸的封測廠業(yè)績猛沖,,但是有一點就是,大陸的封測廠利潤較之中國臺灣的大廠,,仍有很大差距,。
以2017年的營收和利潤為例,對比大陸和臺灣封測大廠的表現(xiàn),,可以看到,,長電科技、天水華天這兩年通過并購,、技術(shù)換代,,實現(xiàn)了快速增長。但利潤率一直偏低,。天水華天2017年營收70億元人民幣,,同比增長28%,凈利潤4.95億元人民幣,,毛利率為17.90%,,凈利率7.80%。長電科技剛公布的財報顯示,,2017全年完成營業(yè)收入 239 億元,,同比增長 24.54%;歸屬上市公司股東凈利潤 3.43 億元,。
反觀日月光,,2017全年IC封測業(yè)務(wù)營收超過50億美元(約合320億元人民幣),毛利率26.6%,。
可見,,無論是總體收入,還是毛利率,,差距十分明顯,。對大陸的廠商來說,還需要加把勁提高利潤,。