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存儲(chǔ)市場(chǎng)惡化,半導(dǎo)體前十或重新洗牌

2019-01-21
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體 WSTS 三星電子

美國(guó)的市場(chǎng)調(diào)查公司——Gartner發(fā)布了2018年的半導(dǎo)體市場(chǎng)比2017年增加13.4%,,為4,767億美金(約人民幣33,369億元,,2019年年初預(yù)測(cè)值),全球半導(dǎo)體市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)(WSTS)也在去年秋季預(yù)測(cè)了2018年的市場(chǎng)增長(zhǎng)率為15.9%,,此次Gartner的預(yù)測(cè)數(shù)值比WSTS的預(yù)測(cè)值低了約2.5個(gè)百分比,。

存儲(chǔ)半導(dǎo)體依舊和2017年一樣牽引著市場(chǎng),其市場(chǎng)規(guī)模占整體市場(chǎng)的34.8%,,2017年為31%,,增加了約4個(gè)百分比。

而且,,據(jù)Gartner的分析專(zhuān)家,、Andrew Norwood先生(Vice President,副總裁)說(shuō),,由于2018年DRAM的市場(chǎng)發(fā)展良好,,Samsung Electronics(曾于2017年躍居首位)和第二位的Intel拉開(kāi)很大差距,獨(dú)居首位,。但是,,三星電子的2018年的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為26.7%,僅達(dá)到2017年的一半左右(2017年的增長(zhǎng)率為53%),,這起因于2018年下半年以來(lái)的半導(dǎo)體市場(chǎng)低迷,。2018年三星電子占到世界半導(dǎo)體市場(chǎng)整體份額的15.9%,比2017年增加了1.3個(gè)百分比(2017年為14.6%),。

據(jù)Gartner分析,,半導(dǎo)體企業(yè)top25家企業(yè)的2018年總銷(xiāo)售額比2017年增加了16.3%,它們占了市場(chǎng)整體份額的79.3%,,top26以后的所有企業(yè)銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)率為3.6%,,這是因?yàn)榇鎯?chǔ)半導(dǎo)體(Memory)廠商都集中在前25名的企業(yè)里的緣故。

跌破前十的日本企業(yè)

Gartner公布的2018年的Top 10 企業(yè)如下:

1.Samsung Electronics

2.Intel

3.SK Hynix

4.Micron Technology

5.Broadcom

6.Qualcomm

7.Texas Instruments(TI)

8.Western Digital(WD)

9.STMicroelectronics

10.NXP Semiconductors

前四名企業(yè)的順序并沒(méi)有變化,,三星電子的增長(zhǎng)率為26.7%,,得益于DRAM業(yè)務(wù)的良好發(fā)展,,SK Hynix的增長(zhǎng)率為38.2%,Micron的增長(zhǎng)率為33.8%,,以上企業(yè)的增長(zhǎng)率都大大超過(guò)業(yè)界同行,。

2018年第五名和第六名的Broadcom、Qualcomm由于受到智能手機(jī)業(yè)務(wù)的萎靡,、和Apple打官司案件的影響,,兩家都是負(fù)增長(zhǎng)(2017年第五名:Qualcomm,第六名:Broadcom),。第七名的TI和2017年保持不變,,2017年第九名的Western Digital升為第八名,2017年第11名的ST上升為第九名,,第十名依然是NXP,。此處,我們應(yīng)該注意的是,,2017年原本排在第八位的東芝在2018年跌破了前十,。

我們向Gartner確認(rèn)了理由如下,Gartner從2018年開(kāi)始把東芝(包括旗下企業(yè),,東芝Device & Storage,,但是不包括HDD等非半導(dǎo)體業(yè)務(wù))和“東芝Memory”(不再是東芝旗下的企業(yè))分別統(tǒng)計(jì)后再排名次。

據(jù)Gartner預(yù)測(cè),,東芝2018年的排名為第22名(2017年是第八名,,根據(jù)東芝集團(tuán)整體的數(shù)值來(lái)統(tǒng)計(jì)的),銷(xiāo)售額為56億100萬(wàn)美金(約人民幣392億700萬(wàn)元),,市場(chǎng)份額為1.2%,,另一方面,東芝Memory的排名為第13名(2017年被算進(jìn)了東芝集團(tuán)的銷(xiāo)售額),,銷(xiāo)售額為79億3,600萬(wàn)美金(約人民幣556億元),,市場(chǎng)份額為1.7%。

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2018年半導(dǎo)體企業(yè)銷(xiāo)售額排行Top10,(單位:百萬(wàn)美金),,出自:Gartner,,2019年1月

如果把2018年的東芝Memory和東芝的銷(xiāo)售額加起來(lái)計(jì)算的話,為135億3,700萬(wàn)美金(約人民幣947.59億元),,超過(guò)第八名的Western Digital,。

有可能在存儲(chǔ)半導(dǎo)體

泡沫的尾聲里引起一場(chǎng)“大動(dòng)亂”


據(jù)Norwood說(shuō),由于預(yù)測(cè)2019年的Memory的市場(chǎng)會(huì)惡化,,所以半導(dǎo)體企業(yè)的排名有可能會(huì)有大的變化,,半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)該做好哪怕是在不景氣的環(huán)境下,也能維持增長(zhǎng)的準(zhǔn)備,,具體來(lái)說(shuō),,比方說(shuō),,存儲(chǔ)半導(dǎo)體廠商繼續(xù)實(shí)行制程的細(xì)微化、新時(shí)代存儲(chǔ)技術(shù),、對(duì)新的生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)進(jìn)行投資,有必要為今后可能出現(xiàn)的供給過(guò)剩,、激烈的利潤(rùn)壓力(Margin Pressure)做準(zhǔn)備,。有必要確立優(yōu)化成本方案,做好和新興的中國(guó)存儲(chǔ)半導(dǎo)體企業(yè)抗衡的姿勢(shì),。除此之外,,存儲(chǔ)半導(dǎo)體以外的企業(yè)有必要和那些“忍受”了高昂的存儲(chǔ)半導(dǎo)體價(jià)格的客戶進(jìn)行合作,并多多進(jìn)行Design In 活動(dòng),。在智能手機(jī)和平板電腦飽和的市場(chǎng)環(huán)境下,,應(yīng)用處理器(Application Processor)廠商有必要在可穿戴設(shè)備、IoT的終端(Edge)以及車(chē)載領(lǐng)域?qū)ふ倚碌臋C(jī)遇,。

即使存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)惡化,,存儲(chǔ)領(lǐng)域在2018年的半導(dǎo)體市場(chǎng)中也占據(jù)最大規(guī)模、而且獲得了最高的增長(zhǎng)率(與2017年相比增加了27.2%)——這一點(diǎn)沒(méi)有變化,。其中,,NAND一整年都都給人一種供過(guò)于求的感覺(jué),平均銷(xiāo)售價(jià)格持續(xù)下跌,,為此從HDD(機(jī)械硬盤(pán))轉(zhuǎn)移SSD(固態(tài)硬盤(pán))的情況不斷增加,,此外,由于智能手機(jī)等存儲(chǔ)器(Memory Content)的增加,,所以市場(chǎng)比2017年增加了6.5%,。

繼存儲(chǔ)半導(dǎo)體、且擁有一定規(guī)模的,、用于特殊用途的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品(ASSP, Application Specific Standard Parts,專(zhuān)用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品)由于受到智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)低迷的影響,,增長(zhǎng)率徘徊在5.1%左右,所以由此可以看出NAND的增長(zhǎng)率絕對(duì)不算低,。而且,,ASSP的大型廠商Qualcomm和臺(tái)灣的Media Tek等都積極地把事業(yè)擴(kuò)展到車(chē)載、IoT等一些有希望增長(zhǎng)的“鄰居”市場(chǎng)里,。

被政治因素“玩弄”的半導(dǎo)體企業(yè)的M&A

2018年的M&A(Mergers & Acquisitions,即企業(yè)并購(gòu))活動(dòng)的情況也不容樂(lè)觀,,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的M&A要比已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的M&A更引人注目。

當(dāng)時(shí),,原籍為新加坡的Broadcom(現(xiàn)在總部搬到了美國(guó))對(duì)Qualcomm的收購(gòu)的嘗試也由于美國(guó)政府的介入而以失敗告終,,此外,Qualcomm對(duì)NXP的收購(gòu)行動(dòng)也卷入了中美貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)中,,由于沒(méi)有得到中國(guó)政府的審批而以失敗告終,。2018年6月東芝忍痛割去NAND業(yè)務(wù),,賣(mài)給了日美韓的“企業(yè)財(cái)團(tuán)”,此處也需要時(shí)間等待中國(guó)政府的審批,,像這樣的實(shí)際業(yè)務(wù)跟政治事件相差甚遠(yuǎn),、卻被政治因素左右的事件尤其引人注目。實(shí)際上,,2018年5月Microchip Technology成功收購(gòu) Micro semi的事件可以說(shuō)一件大事,。

 Norwood先生認(rèn)為,“2019年半導(dǎo)體市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)跟過(guò)去兩年有很大不同,,記憶存儲(chǔ)半導(dǎo)體已經(jīng)進(jìn)入景氣衰退的局面,,而且很難讀懂未來(lái)中國(guó)和美國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)果,世界經(jīng)濟(jì)的不確定性也在高漲”,。由于今年三星的存儲(chǔ)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)也經(jīng)歷了一番苦戰(zhàn),,所以Intel也有可能再次坐上業(yè)界Top的寶座。


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