繼美光2019Q1 的財(cái)報(bào),,營(yíng)收下滑了26%,其中盈利暴跌了50%,,最終不得不減產(chǎn)5%以應(yīng)對(duì),。近日,,三星和南亞這兩家分別位于存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)全球第1和第4的核心企業(yè)也發(fā)布了上市公司業(yè)績(jī)批露,毫無(wú)意外,,這兩家企業(yè)的業(yè)績(jī)也暴雷了,。那也就意味著,極可能和美光一樣,,通過(guò)減產(chǎn)來(lái)實(shí)際利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的維持,。進(jìn)而出現(xiàn)所有存儲(chǔ)原廠的一致行動(dòng)。
我愛(ài)存儲(chǔ)網(wǎng)此前介紹過(guò)——存儲(chǔ)原廠之間的關(guān)系相當(dāng)于是歐佩克,,是一個(gè)高度控盤的行業(yè),,格局穩(wěn)定的行業(yè),而行業(yè)又需要利潤(rùn)來(lái)生存,。在新應(yīng)用場(chǎng)景催生的新需求沒(méi)有爆發(fā)并產(chǎn)生足夠的增量市場(chǎng)之前,,現(xiàn)有的市場(chǎng)格局不會(huì)被輕易破壞。
其中日本的東芝已經(jīng)賣給美資西數(shù),;三星表面上是一家韓國(guó)企業(yè),,實(shí)際上55%的股份為外資(在享有利潤(rùn)分配的優(yōu)先股上,,三星電子的80%被美資控制了),其中主要是美國(guó)的花旗銀行和摩根斯坦利,;海力士存儲(chǔ)(即以前的現(xiàn)代)的第三大股東為美國(guó)資本貝萊德集團(tuán)(BlackRock,, Inc.)又稱黑巖集團(tuán),而其第一大股東SK電信雖然是一家韓國(guó)企業(yè),,但在美國(guó)上市,,而SK電信的主要股東依然為美資。再加上Intel,, 美光,、希捷、西數(shù)本身就是美國(guó)的企業(yè),,也就是說(shuō),,全球的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè),,實(shí)際上是美資在控盤,。
延伸閱讀:
1. 第四大內(nèi)存廠商南亞科技也受到了嚴(yán)重沖擊,Q1季度合并營(yíng)收只有113.7億新臺(tái)幣,,同比跌了39.5%,。
2. 三星2019Q1總銷售額預(yù)計(jì)為52萬(wàn)億韓元(約合457億美元),較上年同期的60.56萬(wàn)億韓元下降14.13%,,較去年第四季度的59.27萬(wàn)億韓元下降12.27%,;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6.2萬(wàn)億韓元(約合55億美元),較上年同期的15.64萬(wàn)億韓元下降60.36%,,較去年第四季度的10.80萬(wàn)億韓元下降42.59%,,不及分析師平均預(yù)計(jì)的6.8萬(wàn)億韓元。
我愛(ài)存儲(chǔ)網(wǎng)觀點(diǎn):
我們可以聯(lián)想一下2018年Intel CPU的漲價(jià)過(guò)程,,當(dāng)行業(yè)市場(chǎng)容量封頂,,處于壟斷地位的企業(yè)就會(huì)控盤,不過(guò),,Intel從減產(chǎn)到價(jià)格上漲的過(guò)程,,經(jīng)歷了3個(gè)月的去庫(kù)存周期后,價(jià)格才開始有所反應(yīng),。但存儲(chǔ)不一樣,,存儲(chǔ)本身就有金融屬性,況且現(xiàn)在從代工廠到線下零售渠道其實(shí)沒(méi)有什么庫(kù)存,。所以,,筆者預(yù)計(jì)內(nèi)存價(jià)格會(huì)維持一段時(shí)間的低位振蕩,而閃存價(jià)格其實(shí)已經(jīng)觸底了,。
另外,,QLC技術(shù)在當(dāng)前的價(jià)格環(huán)境下,很有可能和美國(guó)的頁(yè)巖氣技術(shù)一樣,黃掉,。