日前,,全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商都發(fā)布了截止2018財(cái)年的營收報(bào)告,芯思想研究院(ChipInsights)根據(jù)各公司的財(cái)報(bào),,列出全球半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商營收TOP10榜單(營收數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整,,一是數(shù)據(jù)截止2018年12月31日;二是將服務(wù)收入和部分材料收入剔除),。
TOP10榜單中,美國和日本都是四喜臨門,荷蘭和新加坡只是一花獨(dú)放,。遺憾的是,中國沒有一家公司上榜(有些咨詢機(jī)構(gòu)把先進(jìn)太平洋科技ASMPT作為中國公司,,其實(shí)先進(jìn)太平洋科技總部位于新加坡,,只是在香港上市)。
2018年4家美國公司(應(yīng)用材料,、泛林半導(dǎo)體,、科天、泰瑞達(dá))的總營收達(dá)286億美元,,相比2017年增長8%,。而4家日本公司(東京電子、愛德萬測試,、斯科半導(dǎo)體,、日立高科)的總營收為178億美元,相較2017年增長28%,。
我們看到,,排名前4位的企業(yè)總營收達(dá)453億美元,是第5到第10名企業(yè)總營收131億美元的3倍多,,形成了半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備業(yè)界的第一陣營,,是半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)的頂級公司。應(yīng)該說短期內(nèi)無人可以撼動前四強(qiáng)的位置,,當(dāng)然四強(qiáng)每年會有排名的變化,,但后來者要想進(jìn)入第一陣營,應(yīng)該是難于過蜀道,,除非業(yè)界發(fā)生大的整合,。
原本科天(KLA)是屬于前四強(qiáng)的位置,只是阿斯麥(ASML)在2010年超越后,,科天的第五的位置也保持了10余年,。
2018年愛德萬測試(Advantest)、阿斯麥(ASML),、東京電子(Tokyo Electron),、斯科半導(dǎo)體(SCREEN)的營收增幅超過TOP10的增幅。愛德萬測試(Advantest)受惠于存儲測試設(shè)備的熱賣,,以53%的增幅傲視天下,。
2018年度,,泰瑞達(dá)(Teradyne)受移動和微控制器測試部門的營收下滑影響,成為TOP10榜單中唯一負(fù)增長的企業(yè),。
一,、應(yīng)用材料Applied Materials
Top10榜單中的第一依舊和歷年一樣是美國的應(yīng)用材料(Applied Materials,AMAT),,2018年的銷售額比2017年增加了6%,,增加至129億美金,但是,,應(yīng)用材料的增長率與半導(dǎo)體設(shè)備TOP10的17%的增長率相比,,確實(shí)比較低。
應(yīng)用材料創(chuàng)建于1967年,,是全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)商,,是材料工程解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者,全球幾乎每?個(gè)新生產(chǎn)的芯片和先進(jìn)顯示器的背后都有AMAT的?影,。公司主要產(chǎn)品為芯片制造相關(guān)類產(chǎn)品,,包括原子層沉積ALD、物理氣相沉積PVD,、化學(xué)氣相沉積CVD,、刻蝕ETCH、離子注入,、快速熱處理RTP,、化學(xué)機(jī)械拋光CMP、電鍍,、測量和硅片檢測等,。
應(yīng)用材料1972年10月1日在美國納斯達(dá)克上市,自1992年超越東京電子成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備制造商,,并蟬聯(lián)這一頭銜至今,。
二、東京電子Tokyo Electron
東京電子(Tokyo Electron,,TEL)在2017年排名第3,,由于2018年?duì)I收較2017年增長高達(dá)27%,排名超過Lam Research,,一躍成為第二,。
東京電子是一家位于日本的半導(dǎo)體設(shè)備提供商,主要從事半導(dǎo)體設(shè)備和平板顯示器設(shè)備制造,。目前半導(dǎo)體設(shè)備營收占90%以上。其主要產(chǎn)品包括:涂布/顯像設(shè)備,、熱處理成膜設(shè)備,、干法刻蝕設(shè)備,、CVD、濕法清洗設(shè)備及測試設(shè)備,。
三,、泛林半導(dǎo)體Lam Research
泛林半導(dǎo)體(Lam Research)2017年排名第2,2018年被東京電子超越,,屈居第三,。2018年?duì)I收較2017年增長高達(dá)14%。
泛林半導(dǎo)體致力于制造集成電路制造中使用的設(shè)備,,其產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先業(yè)界,,主要用于前端晶圓處理,在薄膜沉積,、等離子刻蝕,、光阻去除、晶片清洗等前道工藝方案,、后道晶圓級封裝(WLP)以及新興制造市場(如MEMS),,公司提供了市場領(lǐng)先的產(chǎn)品和方案組合。
泛林半導(dǎo)體的三大核心產(chǎn)品是:刻蝕(ETCH--RIE/ALE)設(shè)備,、沉積(Deposition--CVD/ECD/ALD)設(shè)備,,以及去光阻和清洗(Strip & Clean)設(shè)備,刻蝕是按照光刻機(jī)刻出的電路結(jié)構(gòu)來刻畫出溝槽,,沉積是用于生長薄膜用作絕緣層和導(dǎo)電結(jié)構(gòu),,去光阻和清洗是去除晶圓上的光敏材料以及其它殘留物,以提高良率,。
泛林半導(dǎo)體通過專利刻蝕技術(shù)-變壓器耦合等離子(TCP,,transformer coupled plasma)提供高水平的刻蝕,鞏固了Lam Research在半導(dǎo)體業(yè)界的地位,。目前Lam Research占有全球刻蝕設(shè)備市場一半以上的市場份額,。
》》》有關(guān)泛林半導(dǎo)體的更多資料請點(diǎn)出閱讀《【半導(dǎo)體裝備供應(yīng)商巡禮】Lam Research:市場滲透,強(qiáng)化“刻蝕+沉積+清洗”細(xì)分市場龍頭地位》
四,、阿斯麥ASML
阿斯麥(ASML)在2018年繼續(xù)保持第四的位置,,2018年的營收與2017年比增加了30%。
阿斯麥成立于1984年,,專業(yè)從事于光刻機(jī)(Lithography)研發(fā)生產(chǎn),,是全球唯一提供EUV光刻機(jī)的廠商,同時(shí)在浸沒式光刻機(jī)中市場中也占有絕對地位,。但由于EUV光刻機(jī)價(jià)格高昂,,市價(jià)超過1億美元。預(yù)測2019年EUV光刻機(jī)數(shù)量有大的提升,其排名有望提高,。
》》》有關(guān)阿斯麥的更多資料請點(diǎn)出閱讀《【他山之石】從ASML的成長看中國裝備業(yè)的發(fā)展》
五,、科天KLA
科天(KLA)在2018年繼續(xù)保持第五的位置,2018年的營收與2017年比增加了11%,。
科天是全球光學(xué)檢測量測之王,,擁有廣泛的產(chǎn)品線,為半導(dǎo)體,、數(shù)據(jù)存儲,、LED和其他相關(guān)納米電子產(chǎn)業(yè)提供工藝控制與良率管理產(chǎn)品。公司的產(chǎn)品,、軟件和服務(wù)能滿足客戶在整個(gè)生產(chǎn)制造過程-從研發(fā)到最終量產(chǎn)-的檢測與量測需求,,幫助客戶解決和應(yīng)對不同應(yīng)用、不同市場的挑戰(zhàn),。
科天的業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋了半導(dǎo)體的多個(gè)領(lǐng)域,,從硅片檢測到線寬量測,以及光罩部分,,都處于業(yè)界領(lǐng)先水平,,并在專注的檢測與量測領(lǐng)域排名第一,擁有70%以上的市場占有率,。
》》》有關(guān)科天的更多資料請點(diǎn)出閱讀《【半導(dǎo)體裝備供應(yīng)商巡禮】KLA-Tencor:世界半導(dǎo)體光學(xué)檢測之王》
六,、愛德萬測試Advantest
愛德萬測試(Advantest)在 2018年受到存儲芯片增長的影響,存儲測試機(jī)臺出貨大增,,銷售額同比增加53%,,成功地超越了斯科半導(dǎo)體(SCREEN)、先進(jìn)太平洋科技(ASMPT)和泰瑞達(dá)Teradyne,,連升三級,,越居第6。
愛德萬測試一直致力于集成電路測試技術(shù)的開發(fā),,擁有種類完善的半導(dǎo)體后道測試臺,。在儲存測試細(xì)分市場領(lǐng)域,愛德萬長期位居全球首位,。
七,、斯科半導(dǎo)體SCREEN Semiconductor Solutions
斯科半導(dǎo)體(SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.,SCREEN)在2018年的排名維持第七,,但是2018年的營收與2017年比增加了21%,。
斯科半導(dǎo)體主要生產(chǎn)軌道(Track)、晶圓清潔系統(tǒng)(Wafer Cleaning System),、退火系統(tǒng)(Annealing System),、測量系統(tǒng)(Measurement System)、檢測系統(tǒng)(Inspection System)、級封裝光刻(Advanced Packaging Lithography),。
斯科半導(dǎo)體的清洗設(shè)備具有極高的市占率,。
八、先進(jìn)太平洋科技ASM Pacific Technology
先進(jìn)太平洋科技(ASM Pacific Technology,,ASMPT)2018年的排名下降兩位,由第六降為第八,,但是2018年的營收與2017年比增加了12%,。
先進(jìn)太平洋科技于1975年從代理模塑料及封裝模具起家,逐步成長為一全球最大的封裝和SMT設(shè)備供應(yīng)商,。,。從最初的4 個(gè)人,發(fā)展到16000多人,,業(yè)務(wù)遍布全球超過30個(gè)國家和地區(qū),,擁有業(yè)界最完整的產(chǎn)品,涵蓋其競爭對手無法比擬的所有主要裝配和包裝工藝,。
先進(jìn)太平洋科技在中國香港,、中國成都、中國臺灣,、新加坡,、德國慕尼黑、英國韋茅斯和荷蘭布寧根等地?fù)碛凶吭降目蒲兄行?,每年投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)占營收的10%左右,。
》》》有關(guān)先進(jìn)太平洋科技的更多資料請點(diǎn)出閱讀《【半導(dǎo)體裝備供應(yīng)商巡禮】ASMPT:全球最大的封裝設(shè)備供應(yīng)商》
九、泰瑞達(dá)Teradyne
泰瑞達(dá)(Teradyne)在2018年由于移動和微控制器測試部門的營收大幅下降,,盡管存儲和模擬測試部門的營收有所增加,,相較2017年,營收下滑了10%,,排名有2017年的第八降為第九,。
泰瑞達(dá)是一家總部位于美國的測試和工業(yè)用自動化設(shè)備供應(yīng)商,其測試設(shè)備用來測試半導(dǎo)體,、無線產(chǎn)品,、數(shù)據(jù)存儲和復(fù)雜的電子系統(tǒng),服務(wù)于消費(fèi)品,、通信,、工業(yè)和政府客戶。
泰瑞達(dá)在1960年由Alex d'Arbeloff和Nick DeWolf在馬薩諸塞州創(chuàng)辦,,從生產(chǎn)二極管測試儀起家,,到今天已經(jīng)成為自動測試設(shè)備(Automatic Test Equipment,ATE)領(lǐng)導(dǎo)品牌,其高端客戶包括三星,、高通,、英特爾、ADI公司,、德州儀器和IBM,。
50多年來,泰瑞達(dá)一直堅(jiān)守“創(chuàng)新”,,根據(jù)市場和產(chǎn)業(yè)趨勢的變化不斷自我調(diào)整,。從成立至今,不間斷地研發(fā)領(lǐng)先技術(shù),、開發(fā)創(chuàng)新的產(chǎn)品和解決方案,,為行業(yè)注入新鮮活力。
十,、日立高科Hitachi High-Tech
日立高科(Hitachi High-Tech)2018年的營收與2017年相比還是增長了15%,,排名上升兩位,力壓Kokusai和SEMES,,越居第十,。
日立高科在半導(dǎo)體設(shè)備方面主要生產(chǎn)沉積、刻蝕,、檢測設(shè)備,,以及封裝貼片設(shè)備等。另外,,公司還生產(chǎn)分析和臨床儀器,,如電子顯微鏡和DNA測序儀; 平板顯示器(FPD),液晶顯示器(LCD)和硬盤的制造設(shè)備,;計(jì)量和檢查設(shè)備,。此外還銷售相關(guān)材料。日立高科技在日本的銷售額超過4成,。
其他
日本Kokusai由于業(yè)務(wù)分拆,,跌出前十;韓國SEMES由于受三星減少投資影響,,營收降幅大,,也跌出前十。