根據(jù)集邦咨詢旗下拓墣產業(yè)研究院報告指出,,電動汽車已成為汽車產業(yè)未來的主要成長動能,,預估在2021年電動汽車將突破800萬輛,為2018年的兩倍,。
除了電池與發(fā)動機外,,電動汽車關鍵零組件以IGBT功率元件最為重要,其使用量約為傳統(tǒng)內燃機引擎汽車的5至10倍之多,,因此電動汽車的發(fā)展將帶動IGBT市場總值持續(xù)成長,,預估2021年IGBT的市場總值將突破52億美元。
集邦咨詢分析師徐韶甫指出,,電動汽車使用到IGBT的裝置主要有五項(包含逆變器,、直流/交流電變流器、車載充電器,、電力監(jiān)控系統(tǒng)以及其他附屬系統(tǒng)),,其中,逆變器,、直流/交流電變流器以及車載充電器對電動汽車性能表現(xiàn)影響最為關鍵,。
在配合高電壓高功率的工作條件下,功率元件的采用需替換成IGBT元件或IGBT模塊,,對IGBT元件的需求量最大,;而電力監(jiān)控系統(tǒng)與其他附屬裝置如水幫浦、空調壓縮機等在設計上雖然與過往差異不大,,但由于輸入電源變更為高電壓的車用電池,,因此承受電力的功率元件也需更改為適合高電壓工作范圍的IGBT功率元件,這也提升了IGBT市場需求,。
就供應鏈來看,,電動汽車IGBT元件的主要IDM供應商為Infineon、ON Semiconductor,、Fuji Electronic,、STMicroelectronics,、DENSO、比亞迪等,。其中Infineon在整體IGBT市場市占率達三成居于首位,,提供IGBT元件與IGBT模塊;DENSO與比亞迪雖為汽車制造商,,但對于電動汽車使用的IGBT元件也有自行設計制造的能力,,是少數(shù)從汽車制造跨足半導體領域的廠商。
另外,,由IDM廠委外代工IGBT組件供應鏈包含晶圓代工廠世界先進,、茂矽等中國臺灣廠商,中芯,、華虹半導體等中國大陸廠商則供應其大陸需求,。在電動汽車IGBT模塊部分,有Mitsubishi,、SEMIKRON,、Danfoss、CRRC等專門從事IGBT模塊化供應給客戶,。
根據(jù)集邦咨詢的統(tǒng)計,,2016年至2018年,電動汽車數(shù)量年成長率分別為28%,、29%,、27%(2015年以前的年成長率僅個位數(shù)),同時也推升IGBT總值大幅成長,,2018年全球IGBT市場總市值規(guī)模約47億美元,年成長率達16%,。
然而,,當前中美貿易談判陷入僵局、美墨邊境因非法移民問題也陷入關稅紛爭,、英國脫歐以及中東局勢的不穩(wěn)定等因素也將提高全球市場經(jīng)濟下行的風險,,進而導致全球汽車銷售持續(xù)放緩,加上全球電動汽車最大單一市場的中國車市銷售表現(xiàn)不如預期,,恐將影響2019年下半年的電動車銷售狀況,,進而沖擊IGBT市場總值成長表現(xiàn)。預估2019年IGBT總值將達48.4億美元,,僅較2018年小幅成長約3%,。