今年三星宣布的133萬(wàn)億韓元投資,，將用于增強(qiáng)自己在芯片設(shè)計(jì)（SystemLSI）,、芯片制造（Foundry）業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)力；臺(tái)積電本身也在拓展業(yè)務(wù),，產(chǎn)品線已涵蓋了大部分的產(chǎn)品,，同時(shí)持續(xù)深耕類似芯片領(lǐng)域。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈主要包括設(shè)計(jì),、制造、封測(cè)三大環(huán)節(jié),，其中以制造環(huán)節(jié)的技術(shù)最為高精尖,，如今最大的玩家當(dāng)屬臺(tái)積電，緊隨其后的就是三星,。近日,，三星在晶圓代工領(lǐng)域頻頻發(fā)力，急欲擴(kuò)大半導(dǎo)體業(yè)務(wù)規(guī)模,。
6月中旬,，就有消息稱三星從臺(tái)積電搶來(lái)了高通驍龍865的訂單，驍龍865將由三星生產(chǎn),，也有傳言稱英偉達(dá)的新一代GPU也將由臺(tái)積電轉(zhuǎn)向三星代工,。原因就是三星想通過(guò)低價(jià)攻勢(shì)搶奪訂單。
從目前的市場(chǎng)份額來(lái)看,，臺(tái)積電依然占據(jù)著晶圓代工的半壁江山,。拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2019年Q2季度全球TOP10晶圓代工廠榜單中，臺(tái)積電以75.53億美元的營(yíng)收位居第一,，市場(chǎng)份額達(dá)到了49.2%,；三星以27.73億美元的營(yíng)收位列第二，市場(chǎng)份額18%,。
但是,，三星野心很大。4月24日,，三星電子宣布,，將在2030年前,，在包括代工服務(wù)在內(nèi)的邏輯芯片業(yè)務(wù)上投資133兆韓元（約1158億美元）。而邏輯芯片是臺(tái)積電的強(qiáng)項(xiàng),，三星希望超越臺(tái)積電,，坐上全球第一大芯片代工廠的寶座。
對(duì)于三星的挑戰(zhàn),，臺(tái)積電內(nèi)部人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“我們嚴(yán)陣以待,。”
三星的野望
三星半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直都是其利潤(rùn)支柱和技術(shù)基石,，從三星創(chuàng)立開(kāi)始韓國(guó)就鼎立支持三星的發(fā)展,，助力其進(jìn)入存儲(chǔ)芯片、CMOS圖像傳感器的全球第一梯隊(duì),。尤其是在存儲(chǔ)領(lǐng)域,，三星在2018年位居全球營(yíng)收排行榜第一位。
然而,，當(dāng)前存儲(chǔ)芯片的行情卻在下滑,，從去年開(kāi)始，內(nèi)存市場(chǎng)就持續(xù)走低,。同行的美光在去年第三財(cái)季中,，收入和利潤(rùn)同比大幅下滑。
集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心（DRAMeXchange）的調(diào)查顯示,，2019年Q1,，由于市場(chǎng)供過(guò)于求，DRAM產(chǎn)業(yè)的大部分交易已改為月結(jié)價(jià)（Monthly Deals）,，價(jià)格也在2月份出現(xiàn)大幅下滑,，季度降幅已從最初估計(jì)的25%調(diào)整至近30%，這將是自2011年以來(lái)單季最大跌幅,。
面對(duì)變化的市場(chǎng)需求和貿(mào)易環(huán)境以及終端市場(chǎng)的天花板,，三星也欲強(qiáng)化內(nèi)存之外的半導(dǎo)體優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大營(yíng)收規(guī)模,。
2005年,，三星電子開(kāi)始進(jìn)入12英寸邏輯工藝晶圓代工領(lǐng)域，但直到2010年拿下蘋(píng)果訂單營(yíng)收才開(kāi)始好轉(zhuǎn),，此前每年的代工收入還不到4億美元,。然而好景不長(zhǎng)，2014年之后,，由于三星自身的工藝良率等問(wèn)題,，以及臺(tái)積電的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，蘋(píng)果A系列訂單又回到了臺(tái)積電手中,。
到了2017年,，三星電子分拆出晶圓代工部門(mén),，讓其獨(dú)立發(fā)展，并進(jìn)行巨額投資,。至此,，三星已經(jīng)下決心讓獨(dú)立的晶圓代工部門(mén)和只專注代工的臺(tái)積電正面競(jìng)爭(zhēng)。它的政策也很激進(jìn),，就是直接用低價(jià)的方式來(lái)?yè)寠Z客戶,。
據(jù)了解，今年三星宣布的133萬(wàn)億韓元投資,，將用于增強(qiáng)自己在芯片設(shè)計(jì)（System LSI）,、芯片制造（Foundry）業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)力。這些投資主要分為兩大部分,，其中73萬(wàn)億韓元用于韓國(guó)本土研發(fā),，60萬(wàn)億韓元用于生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施。
三星表示,，這筆巨額投資將帶領(lǐng)三星不僅僅穩(wěn)居全球內(nèi)存半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)頭羊,，也將在2030年左右成為全球邏輯芯片的領(lǐng)導(dǎo)者。截至2018年底,，三星電子晶圓代工產(chǎn)線主要有4條,，包括4條12英寸和1條8英寸產(chǎn)線。
整體來(lái)看,，由于行業(yè)需求下滑，不論臺(tái)積電還是三星,，2019年的營(yíng)收都在下滑,。但是由于三星的攻勢(shì)，在整體份額上臺(tái)積電微微下滑,，2018年底,，臺(tái)積電的市場(chǎng)份額為50.8%，如今為49.2%,，近幾年臺(tái)積電基本維持在50%以上的份額,。但是，目前三星和臺(tái)積電之間的體量,、產(chǎn)能差距依舊很大,。
臺(tái)積電嚴(yán)陣以待
三星和臺(tái)積電的爭(zhēng)奪還在繼續(xù)，但是在7nm工藝上,，臺(tái)積電已經(jīng)率先量產(chǎn),。接下來(lái)，臺(tái)積電明年就要量產(chǎn)6nm,、5nm,，另外3nm已在規(guī)劃之中,。4月18日，在臺(tái)積電召開(kāi)第一季度財(cái)報(bào)會(huì)議中,，臺(tái)積電指出3nm技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入全面開(kāi)發(fā)的階段,。
按照三星此前的計(jì)劃，三星于2018下半年投產(chǎn)7nm,，同時(shí)5nm及以下的先進(jìn)制程也在規(guī)劃中,。從最新制程量產(chǎn)的情況看，臺(tái)積電還是領(lǐng)先于三星,。
前述臺(tái)積電內(nèi)部人士告訴記者,，在臺(tái)積電的發(fā)展歷史中，有兩個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn),，其一是12英寸0.13微米的工藝時(shí)期,，臺(tái)積電研發(fā)成功，由此甩開(kāi)聯(lián)電,，更上一層樓,。
其二個(gè)節(jié)點(diǎn)就是28nm工藝，一舉超越了其他的同行,。當(dāng)時(shí)28nm HKMG制程,，在技術(shù)上有g(shù)ete-first和gate-last之爭(zhēng)，一開(kāi)始臺(tái)積電也先研究gete-first,，但是之后發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題,，于是轉(zhuǎn)向了gate-last。當(dāng)外界得知臺(tái)積電的變化后,，臺(tái)積電一度遭到質(zhì)疑和否定,，但最終事實(shí)證明gate-last才是適合的方向。
而臺(tái)積電本身也在拓展業(yè)務(wù),，集邦咨詢（TrendForce）分析師陳彥尹告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“臺(tái)積電在晶圓代工產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)能最大,，其產(chǎn)品線可以說(shuō)幾乎涵蓋了大部分的產(chǎn)品，并沒(méi)有局限于邏輯芯片,，臺(tái)積電未來(lái)也會(huì)持續(xù)深耕類似芯片,，目前在南科新建的8英寸產(chǎn)能便是?！?018年12月,，臺(tái)積電總裁魏哲家首次透露在臺(tái)南六廠旁新建一座8寸廠，以因應(yīng)客戶對(duì)特殊制程要求,，這是繼2003年上海松江8寸廠后,，臺(tái)積電新設(shè)8寸廠。
對(duì)于三星在晶圓代工上的競(jìng)爭(zhēng)，他談道：“自聯(lián)電,、格羅方德相繼放棄先進(jìn)制程市場(chǎng)后,，臺(tái)積電難以獨(dú)食此一代工大餅，三星的存在對(duì)晶圓代工產(chǎn)業(yè)會(huì)是利大于弊,，未來(lái)先進(jìn)制程的大餅都會(huì)盡落于此雙巨頭,。”
談及三星爭(zhēng)奪高通訂單的情況,，臺(tái)積電內(nèi)部人士也告訴記者,，就算高通轉(zhuǎn)移了一部分訂單到三星，高通仍有大部分訂單在臺(tái)積電手中,，影響并不大,。臺(tái)積電對(duì)自身技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)能調(diào)節(jié)能力信心滿滿,。
陳彥尹則認(rèn)為：“先進(jìn)制程的代工客戶相對(duì)集中于智能手機(jī),、運(yùn)算電腦上的高效能芯片，‘倘若’三星真取得高通訂單,，雖對(duì)臺(tái)積電是一不小的打擊,。但也會(huì)容易驅(qū)使其他先進(jìn)制程客戶再次傾向臺(tái)積電?！?/p>
事實(shí)上,，不論是臺(tái)積電還是三星，就地理位置而言,，同在亞洲的技術(shù)俯沖帶上,，面對(duì)的地區(qū)市場(chǎng)小。如果說(shuō)臺(tái)積電,、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)是全球半導(dǎo)體的技術(shù)閥門(mén),，那么就亞洲來(lái)說(shuō)，三星,、韓國(guó)是半導(dǎo)體的另一扇門(mén)，交織在美國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)之間,。而三星和臺(tái)積電的爭(zhēng)奪戰(zhàn),，也將影響新的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)秩序。