最近，日本面板廠商JDI在經(jīng)歷了裁員,、投資人撤資以及蘋(píng)果幫扶之后,，總算暫時(shí)穩(wěn)定下來(lái)，開(kāi)始全力備戰(zhàn)OLED顯示屏技術(shù),，重新?tīng)?zhēng)取回蘋(píng)果主要屏幕供應(yīng)商的身份,。
另一邊，6月的最后一天,，陳炎順則從王東升手里接下了京東方的班,。
無(wú)論是JDI由盛及衰，還是京東方的換帥,，背后折射的或許是整個(gè)顯示面板產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更迭,、產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移，以及與之相關(guān)聯(lián)的電子產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代,。
從三星,、LG的傲視群雄，JDI的落寞到京東方的迎頭趕上,，一塊屏幕牽引著萬(wàn)億市場(chǎng),，有人黯然離開(kāi)，也有人閃亮登場(chǎng),，新一輪顯示屏的硝煙戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始了,。
JDI故事的背后，一段液晶面板產(chǎn)業(yè)的歷史
關(guān)于液晶面板產(chǎn)業(yè)的故事,，很多資深的業(yè)內(nèi)人士都有長(zhǎng)篇文章分析探討過(guò),，在《液晶世紀(jì)戰(zhàn)爭(zhēng)》一文中，作者將液晶面板的早期發(fā)展劃分為五個(gè)階段：
1883年至1968年為材料基礎(chǔ)理論和應(yīng)用研究階段,，主要由德國(guó)人和美國(guó)人在推動(dòng),。
1973年至1985年為產(chǎn)業(yè)化初期階段，日本廠商將其廣泛應(yīng)用于計(jì)算器,、電子表,、掌上游戲機(jī)等電子產(chǎn)品中,，為液晶技術(shù)奠定了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
1985年至1992年是液晶推廣應(yīng)用階段,。
1992年至2003年是TFT－LCD（薄膜晶體管）液晶發(fā)展的成長(zhǎng)期,，該技術(shù)在筆記本電腦、臺(tái)式電腦顯示器,、手機(jī),，液晶產(chǎn)品逐漸取代傳統(tǒng)CRT顯像管顯示屏，并戰(zhàn)勝PDP等離子顯示技術(shù),，成為市場(chǎng)主流,。
2004年至今，是大尺寸液晶產(chǎn)品的成長(zhǎng)期,。
JDI的故事是從第五個(gè)階段之后說(shuō)起,，這個(gè)由三家日本龍頭企業(yè)“拼湊”而成的顯示面板公司，成立的契機(jī)源自日本試圖振興面板產(chǎn)業(yè),。
2009年,，日本依據(jù)產(chǎn)業(yè)再生法成立了投資公司“產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)”，兩年后,，產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)出資2000億日元,，將索尼、東芝和日立的液晶顯示器部門(mén)整合為新的“日本顯示器”公司（JDI）,。
JDI之前,，如果簡(jiǎn)單總結(jié)液晶顯示面板的發(fā)展，始終圍繞著三個(gè)關(guān)鍵因素：一是技術(shù)的迭代,，二是應(yīng)用產(chǎn)品的更新,，第三個(gè)則是產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移。
從用于計(jì)算器上的小型TN－LCD單色液晶顯示到筆記本,、電視機(jī)上使用的彩色TFT－LCD,，
都是日本人掌控著全球面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這其中,，IBM推出的第一代個(gè)人筆記本是液晶產(chǎn)業(yè)崛起的關(guān)鍵因素，當(dāng)年夏普就是借著TFT－LCD橫掃全球筆記本市場(chǎng),，隨后,，NEC、富士通紛紛跟上,。
此時(shí)面板產(chǎn)業(yè)的中心是日本,，技術(shù)聚焦在TFT－LCD，殺手級(jí)應(yīng)用產(chǎn)品則是個(gè)人電腦,。
面板和芯片產(chǎn)業(yè)一樣極其依賴(lài)上下游產(chǎn)業(yè)鏈,，日本液晶面板的黃金期,，它們也形成了面板制造供應(yīng)鏈所需的完整上下游配套體系，但這并不代表著往后日本的面板產(chǎn)業(yè)會(huì)一如既往地領(lǐng)先下去
無(wú)論是半導(dǎo)體,、還是屏幕面板,，韓國(guó)人在和日本人的競(jìng)爭(zhēng)中從不愿甘拜下風(fēng)。有趣的是,，就在本月初,，日本政府宣布對(duì)韓國(guó)出口關(guān)鍵技術(shù)的材料施加限制，勢(shì)必會(huì)影響到韓國(guó)的屏幕面板產(chǎn)業(yè),。
想當(dāng)初,，韓國(guó)的三星、LG之所以能成為如今的面板霸主,，日本的幾大面板公司也是“功不可沒(méi)”,。
日本面板產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上的那幾年，韓國(guó)的三星和LG也開(kāi)始虎視眈眈,，一向不吝虧損投入的韓國(guó)企業(yè)通過(guò)反周期投資,，很快殺入了全球面板市場(chǎng)?！咀ⅲ悍粗芷谕顿Y即是在市場(chǎng)進(jìn)入衰退期時(shí)投入大量資金】
韓國(guó)人做大事不拘小節(jié),，既能委下身向日本企業(yè)學(xué)習(xí)，也能在鄰居失意之時(shí)拉一把手,。比如三星在日本經(jīng)濟(jì)大衰退期間,，通過(guò)雇傭大量失業(yè)的日本工程師，積累自研能力,。
也正是在這個(gè)周期內(nèi),，面板產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線迭代的規(guī)則被重寫(xiě)。2001年,，韓國(guó)人領(lǐng)先日本人先建設(shè)出了5代生產(chǎn)線,，如果5代生產(chǎn)線以前的液晶面板滿(mǎn)足的是14寸筆記本顯示屏的需要，那么5代以后,，液晶面板的應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富,，比如平板電視。
通常情況下,，液晶面板是兩層很薄的玻璃基板中間包裹一層液晶分子構(gòu)成的,，面板代數(shù)越高，面板的尺寸越大,，切割的屏幕數(shù)量越多,，利用率和效益就越高，價(jià)格可以做得更便宜,，也代表著面板廠商的技術(shù)實(shí)力越強(qiáng),。
圖 ｜ 面板代數(shù)和切割屏幕大小關(guān)系
此時(shí),，韓國(guó)登臺(tái)唱主角，將TFT－LCD的應(yīng)用擴(kuò)展到了彩色平板電視,，由此激發(fā)了一個(gè)全新的電視市場(chǎng),，而傳統(tǒng)的CRT顯像管顯示器也慢慢走下舞臺(tái)。
液晶面板產(chǎn)業(yè)的中心也開(kāi)始向韓國(guó)轉(zhuǎn)移,，殺手級(jí)應(yīng)用則從個(gè)人電腦轉(zhuǎn)向更大尺寸屏幕的電視,，而屏幕的技術(shù)迭代周期還未到。
在這場(chǎng)圍繞液晶的產(chǎn)業(yè)大戰(zhàn)中,，臺(tái)灣在悄無(wú)聲息中崛起,，背后的功臣依然是日本，當(dāng)年夏普,、愛(ài)普生在臺(tái)灣建廠刺激了臺(tái)灣液晶顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。在韓國(guó)面板廠商快速成長(zhǎng)的那幾年，日本選擇技術(shù)扶持臺(tái)灣從而制衡韓國(guó),。有數(shù)據(jù)顯示,，當(dāng)年共有6家臺(tái)灣企業(yè)獲得了日方的技術(shù)許可，得以進(jìn)軍大尺寸TFT－LCD產(chǎn)業(yè),。
經(jīng)歷了幾輪產(chǎn)業(yè)衰退期后,，臺(tái)灣不少企業(yè)成功殺入液晶市場(chǎng)，和韓國(guó)企業(yè)并駕齊驅(qū),。最輝煌的時(shí)候,，臺(tái)灣面板五虎的稱(chēng)號(hào)可以說(shuō)是如雷貫耳。
這幾個(gè)玩家在你追我趕中,，也基本攬下了全球的液晶市場(chǎng),。對(duì)比之下，國(guó)內(nèi)的液晶產(chǎn)業(yè)還在仰人鼻息,，跪著求生存,。
三星建成5代產(chǎn)線的的三年后，中國(guó)第一條5代產(chǎn)線在上海才開(kāi)始投產(chǎn),，而這條產(chǎn)業(yè)上的技術(shù)也是買(mǎi)的日本NEC公司的專(zhuān)利和技術(shù),。
雪上加霜的是，當(dāng)時(shí)由于技術(shù)封鎖和壟斷,，國(guó)內(nèi)電子設(shè)備廠商不得不面臨面板價(jià)格被惡意哄抬的現(xiàn)實(shí),，尤其是2009年臺(tái)灣企業(yè)聯(lián)合韓國(guó)、日本突然提高訂單價(jià)格事件,，刺激了國(guó)內(nèi)的面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展，技術(shù)自立是當(dāng)務(wù)之急,。
JDI對(duì)蘋(píng)果：得之我幸,，失之我命
JDI錯(cuò)過(guò)了日本面板的黃金時(shí)期,，脫胎于產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)的它們自然也背負(fù)著振興日本顯示產(chǎn)業(yè)的重任。
另一方面,，隨著智能手機(jī)銷(xiāo)量的節(jié)節(jié)攀升,，與之相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈也“水漲船高”，比如手機(jī)芯片,、晶圓代工,、手機(jī)制造，以及液晶顯示屏,。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手再加上政府背景,，JDI成立后不久，就拿下了蘋(píng)果LCD屏幕訂單,，和國(guó)內(nèi)的小米,、華為等手機(jī)廠商維系著良好的關(guān)系。此時(shí)全球的智能手機(jī)基本上都是用的LCD屏幕,，這也造就了JDI最輝煌的時(shí)候,。
蘋(píng)果更是對(duì)JDI青睞有加，他們?cè)?015年特地資助了JDI 15億美元用于工廠的建設(shè),。
彼時(shí)國(guó)內(nèi)液晶產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了早期的陣痛后,，以京東方為代表的一批企業(yè)也顯現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。
京東方的前身是電子工業(yè)部下屬的北京電子管廠,，而北京電子管廠也是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)行液晶顯示技術(shù)研發(fā)的企業(yè)之一,。
眾所周知，面板產(chǎn)業(yè)是高密集型,、高投入產(chǎn)業(yè),，京東方在經(jīng)歷了與多家日本、臺(tái)灣,、韓國(guó)企業(yè)的合資收購(gòu)布局后,，總算守得云開(kāi)見(jiàn)月明，成功殺入面板產(chǎn)業(yè)的第一梯隊(duì),。
從2008年到2012年,，京東方一邊升級(jí)生產(chǎn)線，在成都,、合肥等地投建6代以及8．5代TFT－LCD產(chǎn)線,。一邊開(kāi)始拓展業(yè)務(wù)，產(chǎn)品覆蓋手機(jī),、筆記本,、平板等，并且他們?cè)?011年開(kāi)始于國(guó)內(nèi)投建首條AMOLED生產(chǎn)線,。
京東方的艱難追趕過(guò)程中,，除了資本市場(chǎng)的募資之外,，政府的補(bǔ)助和扶持也是極為關(guān)鍵的一環(huán)。
在京東方的帶動(dòng)下,，華星光電,、和輝光電等一批國(guó)內(nèi)的液晶面板企業(yè)也走上了正軌，無(wú)論是在產(chǎn)線升級(jí)還是搶先投入到OLED的研發(fā),，國(guó)內(nèi)企業(yè)都跟上了上來(lái),，也徹底改變了國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)完全依賴(lài)國(guó)外的局面。
根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù),，2018年中國(guó)大陸面板制造商9英寸以上LCD面板的出貨量從17．7萬(wàn)臺(tái)增加到224．2萬(wàn)臺(tái),，增長(zhǎng)了11．7倍。
相較之下,，依附著蘋(píng)果而生存的JDI即將遭遇一場(chǎng)大風(fēng)暴,，而曾經(jīng)的日本面板巨頭夏普在2016年賣(mài)身給鴻海旗下的富士康。三洋電機(jī)也在同年轉(zhuǎn)讓股份給愛(ài)普生,，退出了液晶顯示行業(yè),。NEC則是在2009年就關(guān)閉了鹿兒島液晶面板工廠，2011年將旗下生產(chǎn)中小液晶面板公司的70％股份出售給了中國(guó)深圳天馬集團(tuán),，退出液晶面板制造,。
這也意味著日本液晶產(chǎn)業(yè)的支柱如今只剩JDI，即便日本政府多次牽頭參與到面板廠商的兼并重組中,，但依然難以扭轉(zhuǎn)局勢(shì),。日本的經(jīng)濟(jì)下滑、以及全球顯示面板產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移讓日本的振興“遙遙無(wú)期”,。
瘦死的駱駝比馬大,，即便一點(diǎn)點(diǎn)落后于韓國(guó)，讓位給中國(guó),，但是它們積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)仍在,，比如日本上游的材料、設(shè)備和零部件等產(chǎn)業(yè)配套依然可以說(shuō)是全球最完善,，也最具競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng),。
盡管如此，JDI在最大的供應(yīng)商蘋(píng)果轉(zhuǎn)向OLED屏幕后,，意料之中陷入了發(fā)展困局,。今年，它們先是被傳出大幅度裁員,，關(guān)閉位于日本的一家工廠,，后又遇到投資人撤資，這讓已經(jīng)虧損幾年的JDI雪上加霜。
根據(jù)JDI公司2018年的年報(bào),，來(lái)自蘋(píng)果的營(yíng)收占到總營(yíng)收的60．6％,，但是蘋(píng)果去年只有一款新機(jī)iPhone XR使用了JDI的LCD屏幕，因?yàn)镴DI造不出可以大規(guī)模量產(chǎn)使用的OLED屏幕,，蘋(píng)果將其他屏幕面板全都交給了三星。
OLED的“噩夢(mèng)”和機(jī)會(huì)
顯示面板是電子產(chǎn)業(yè)的剛需,，從計(jì)算器,、電視機(jī)、電腦到智能手機(jī),、智能手表等帶屏的各種智能硬件設(shè)備,，屏幕已經(jīng)成為當(dāng)下交互的第一入口。
夏普抓住了TFT－LCD的技術(shù)機(jī)會(huì),，三星,、LG抓住了產(chǎn)線升級(jí)的優(yōu)勢(shì)，隨著產(chǎn)業(yè)中心的過(guò)渡轉(zhuǎn)移,，技術(shù)迭代升級(jí)也進(jìn)入了競(jìng)賽期,。是否提前布局OLED產(chǎn)線以及量產(chǎn)情況將決定這些面板廠商的后續(xù)發(fā)展，JDI顯然沒(méi)能做好充足準(zhǔn)備,。
目前,，JDI的核心優(yōu)勢(shì)包括三方面：一是LCD顯示技術(shù)，它們?cè)贚TPS（低溫多晶硅）－LCD顯示技術(shù)上有很強(qiáng)的技術(shù)積累,；二是和蘋(píng)果良好的合作客戶(hù)關(guān)系,；三是它們?cè)谲?chē)載顯示等專(zhuān)業(yè)顯示領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)群智咨詢(xún)的數(shù)據(jù),，2018年JDI以17．2％的市場(chǎng)占有率位列全球車(chē)載顯示面板行業(yè)出貨量首位,。
但在OLED上，這家公司的技術(shù)積累寥寥,，它們先是誤判了顯示器會(huì)由液晶向有機(jī)EL（OLED）轉(zhuǎn)變的技術(shù)趨勢(shì),，再加上研發(fā)資金不足，很快被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉下,。后期即便成功收購(gòu)了日本的JOLED公司,，但是還是于去年推遲了OLED屏幕的量產(chǎn)計(jì)劃，最終錯(cuò)過(guò)了蘋(píng)果的OLED屏幕面板訂單,，陷入當(dāng)前窘迫的境地,。
截至2018年12月的2018財(cái)年三季報(bào) ，JDI的營(yíng)收同比減少17．7％至4653億日元,，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損106億日元,。
在JDI急急忙忙求著轉(zhuǎn)型的時(shí)候，三星、LG,、京東方等都已經(jīng)在OLED上“謀劃”已久,。
相比傳統(tǒng)的LCD，OLED具有超薄,、可卷曲,、高畫(huà)質(zhì)、低能耗等特點(diǎn),，特別適合手機(jī),、可穿戴設(shè)備、車(chē)載顯示,、工業(yè)儀表,、游戲機(jī)等中小尺寸產(chǎn)品。
OLED產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了早期的高成本,、低良率掣肘后,，也終于迎來(lái)了規(guī)模化量產(chǎn),，受到了諸多手機(jī)廠商的青睞,，并且呈現(xiàn)出從高端機(jī)向中端機(jī)普及的趨勢(shì)，當(dāng)前主流手機(jī)廠商的旗艦機(jī)屏幕采用的基本都是AMOELD,。
在OLED這波浪潮中,，三星和LG再次遙遙領(lǐng)先，一個(gè)包了大半的全球智能手機(jī)市場(chǎng),，另一個(gè)攬下了大尺寸的電視市場(chǎng),。布局OLED屏幕多年的京東方也嘗到了新技術(shù)的紅利，市場(chǎng)研究公司Stone Partners表示,，京東方在智能手機(jī)柔性O(shè)LED市場(chǎng)的份額從去年第一季度的0．1％躍升至今年第一季度的9．4％,。
圖 ｜ 我國(guó)上市公司在OLED上的產(chǎn)線布局，圖源：格隆匯
就在上月,，蘋(píng)果通過(guò)中國(guó)嘉實(shí)基金再次向JDI伸出援手,，向其投資107億日元（約6．9億元人民幣）用于渡過(guò)此次難關(guān)。而JDI的下一步也非常清晰,，盡快完成OLED面板的量產(chǎn)工作,，重回蘋(píng)果的懷抱。
當(dāng)前制造OLED屏幕的工藝復(fù)雜程度要遠(yuǎn)高于LCD屏幕,，比如它在生產(chǎn)過(guò)程中一定要經(jīng)過(guò)蒸鍍機(jī),，蒸鍍機(jī)的作用就是將OLED發(fā)光材料附著在玻璃基板上，這也是OLED制造工藝最關(guān)鍵的部分,，它決定了發(fā)光層材料的純度,、均勻度和品質(zhì),。
當(dāng)年日本Canon Tokki開(kāi)發(fā)這個(gè)技術(shù)的時(shí)候，日本的投資人都不看好它的前景,，是三星在這家公司瀕臨破產(chǎn)的時(shí)候拉了一把,。除此之外，像FMM（蒸鍍掩膜板）也是由日本企業(yè)制造,，但是因?yàn)槿堑奶崆安季肿罱K都被其壟斷控制,。
JDI今年計(jì)劃開(kāi)始量產(chǎn)采用印刷式（把液態(tài)發(fā)光材料像打印機(jī)那樣精密地涂抹在基板上）技術(shù)的OLED面板，和三星采用的蒸鍍式（在真空狀態(tài)下,，將紅,、綠、藍(lán)等發(fā)光材料汽化附著于基板上）技術(shù)相比,，JDI的OLED制造技術(shù)材料耗損較少，制造成本有望較蒸鍍式低3－4成,，而一旦成本降低,，就有望以更低的價(jià)格提供OLED面板。
這也是JDI讓日本面板產(chǎn)業(yè)跟上第一梯隊(duì)的最后機(jī)會(huì),。
最后：
JDI是很多日本面板公司的縮影,，它的失敗既歸咎于技術(shù)，也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈衰退的必然,。從下游的終端到上游的面板以及再上層的原材料,，環(huán)環(huán)相扣，日本的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)很多,，但是因?yàn)閷?duì)技術(shù)前景的誤判,，最終都失之交臂。
新的一個(gè)終端應(yīng)用出現(xiàn),，可能會(huì)創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)新的霸主,，也會(huì)毀滅“舊人”，產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代既伴隨著全球的經(jīng)濟(jì)起伏,，也需要經(jīng)年累月潛心于新技術(shù)上,，等到機(jī)會(huì)來(lái)的時(shí)候，誰(shuí)也不知道是會(huì)成為下一個(gè)三星,，還是下一個(gè)JDI,。