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中國5G氮化鎵PA產(chǎn)業(yè)及市場分析(上)

2019-08-11
關鍵詞: 氮化鎵 5G

  1 GaN 放大器的應用優(yōu)勢

  GaN 放大器介紹

  GaN 是屬于異質(zhì)結(jié) HEMT(High Electron Mibility Transistro),異質(zhì)結(jié)就是利用一種比 GaN 禁帶寬度更高的(Al,,Ga)GaN 與 GaN 組合在一起,。

  由于(Al,Ga)GaN 和 GaN 的異質(zhì)結(jié)存在兩種極化效應:自發(fā)極化(RSP)和壓電極化(RPE),,正是由于這兩種極化共同作用,,所以在(Al,Ga)GaN 和 GaN 的界面處產(chǎn)生極化靜電荷,,從而形成兩維電子氣(2DEG:2-D electron gas),,2DEG 的速度比普通的電子快 2.7 倍,因此其擁有更高的工作頻率,。

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  GaN 器件有 Si 基和 SiC 基兩種,,GaN-on-Si 主要應用于電力電子領域,用作高功率開關,,GaN-on-SiC 主要應用于射頻領域,,主要得益于 SiC 的高導熱率以及低 RF loss,適用于功率較大的宏基站,。小基站射頻器件對功率要求較低,,GaN-on-Si 有望憑借其低成本的優(yōu)勢在未來大規(guī)模應用。

  GaN 放大器的優(yōu)勢

  GaN屬于第三代半導體材料,,禁帶寬度達到3.4eV,,禁帶寬度越大,耐高電壓和高溫性能越好;電子飽和遷移速度達2.7107cm/s,,高電子飽和漂移速度與低介電常數(shù)的半導體材料具有更高的頻率特性,。

  GaN的禁帶寬度、電子飽和遷移速度,、擊穿場強和工作溫度遠遠大于Si和GaAs,,具有作為電力電子器件和射頻器件的先天優(yōu)勢。GaN器件相比于目前主流技術——GaAs器件和Si基橫向擴散金屬氧化物半導體器件(LDMOS),,具有性能優(yōu)勢,。

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  GaAs 材料熱導率較低,散熱較差,,GaAs 器件可承受功率較低,,低于 50W,則 GaAs 適用于終端射頻前端等小功率市場,。LDMOS 器件的缺點是工作頻率存在極限,,LDMOS 放大器帶寬會隨著頻率的增加而大幅減少,僅在不超過約 3.5GHz 的頻率范圍內(nèi)有效,,采用 0.25μm 工藝的 GaN 器件頻率可以達到其 4 倍,,帶寬可增加 20%,功率密度可達 6~8 W/mm,。

  GaN 擁有較高的熱導率及電子遷移速度,,配合 SiC 襯底,GaN 器件可同時適用高功率和高頻率,。目前商用的 GaN 射頻器件工作頻率可達到 40GHz,,進入 Ka 波段。

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  2 GaN 放大器市場規(guī)模

  GaN 射頻器件的應用市場包括國防,、衛(wèi)星通信,、無線通信基站,無線通信基站市場是 GaN 射頻器件最大應用市場,。2017 年全球 GaN射頻市場規(guī)模約為 3.5 億-4 億美元,,中國 GaN 射頻市場規(guī)模約為 12億人民幣,約占全球市場近一半需求,,其主要原因是華為,、中興等公司在全球基站設備市場份額占比較大。

  宏基站對 GaN 放大器需求預測

  根據(jù)工信部數(shù)據(jù),,截至 2017 年 12 月底,,中國 4G 宏基站數(shù)量為328 萬座,依據(jù)蜂窩通信理論計算,,中國 5G 宏基站數(shù)量約為 500 萬座,,達 4G 基站數(shù)量的 1.5 倍,。

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  根據(jù)三大運營商的資本支出計劃及產(chǎn)業(yè)調(diào)研,預計中國 5G 宏基站建設計劃將于 2019 年正式開始,,約為 10 萬站,,2023 年預計將達到建設頂峰,年建設數(shù)量達 115.2 萬座,。

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  參考目前設備商展開試驗 5G 基站的上游采購價格,,拓璞分析,目前用于 3.5GHz 頻段的 5G 基站,,采用 LDMOS 工藝的功率放大器單扇區(qū)的價格超過了 400 美元,,采用 GaN 工藝的功率放大器價格超過了 700 美元,假設 LDMOS 和 GaN 射頻價格均以 5%的比例遞減,。截止 2018 年 12 月,,中國 4G 基站數(shù)量為 372 萬座,其中中國移動為241 萬站,,占比 64.7%,。

  5G 授權(quán)頻段方面,中國移動為 2515-2675MHZ和 4800-4900MHZ,,中國電信為 3400-3500MHZ,,中國聯(lián)通為 35003600MHZ,基于成本考慮,,中國移動勢必先建設 2515-2675MHZ 頻段基站。

  拓璞分析,,5G 基站數(shù)量方面,,中國移動占比超過 50%,前期建設情況下,,LDMOS 放大器擁有一定比例的市場,,推測 GaN 射頻器件約占 50%,預計到 2025 年,,GaN 射頻器件占比 85%以上,。

  5G 基站天線采用 Massive MIMO 技術,天線和 RRU(射頻拉遠單元)合設,,組成 AAU,。Massive MIMO 天線假設為 64T64R,則單個宏基站天線數(shù)量為 192 個,,放大器數(shù)量為 192 個,。

  根據(jù)表 3 的測算,GaN 放大器市場需求規(guī)模將在 2023 年迎來頂峰,,達 112.6 億元,,GaN放大器數(shù)量達 17694 萬個,就增速而言,2020 年 YOY 達 340%,。

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  小基站對 GaN 放大器需求預測

  5G 蜂窩網(wǎng)絡布置有一定的極限,,但是在熱點地區(qū)的網(wǎng)絡需求旺盛,需要在垂直方向上布置以小基站為站點的微蜂窩網(wǎng)絡,。小基站的頻率會高于宏基站(避免造成干擾),,以 Sub-6GHZ 為主,因此 GaN射頻器件便成了唯一選擇,,依據(jù)賽迪智庫測算的數(shù)據(jù),,中國 5G 網(wǎng)絡小基站需求約為宏基站的 2 倍,即需要 1000 萬站小基站,。以華為LampSite 小基站為例,,天線為單扇 2T2R MIMO,則每個小基站需要2 個放大器,。小基站建設進度假設落后宏基站 1 年,,年度比例以此類推。

  根據(jù)表 4 的測算,,2024 年小基站端對 GaN 放大器的需求將達到最大規(guī)模,,為 9.4 億元,就增速而言,,2021 年 YOY 達 260%,。

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  中國 5G 網(wǎng)絡對 GaN 放大器需求預測

  2017 年中國 GaN 射頻市場規(guī)模約為 12 億元,無線通信基站約占 20%,,即 2.4 億元,,2018 年由于 5G 通信試驗基站的建設,基站端GaN 射頻器件同比增長達 75%,,達 4.2 億元,。

  2019 年為中國 5G 建設元年,基站端 GaN 放大器同比增長達 71.4%,;2020 年為 5G 建設爆發(fā)年,,基站端 GaN 放大器市場規(guī)模達 32.7 億元,同比增長 340.8%,;預計到 2023 年基站端 GaN 放大器市場規(guī)模達 121.7 億元,,但 2021~2023 年同比增速逐漸下降。

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  依據(jù)拓璞分析,,GaN 放大器需求數(shù)量在 2019-2023 年保持快速增長,,2023 年達 18117 萬個,按照 4” GaN 晶圓切 400 個計算,,則需要 GaN 晶圓數(shù)量達 45 萬片,。就增速而言,,2020 年增速最高,YOY達 369%,。

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