在自家芯片進(jìn)入大唐,、華三的產(chǎn)品測試序列后,，某芯片初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)始人打趣道：沒想到后半輩子要靠川普“賞飯”吃,。

　　在目前形勢下，更多國產(chǎn)芯片得以進(jìn)入大廠的供應(yīng)鏈名單，成為國產(chǎn)替代計劃的一部分。一紙訂單有時勝過萬般情懷或重金扶持,，就像實(shí)戰(zhàn)往往比演習(xí)更能練兵。

　　這也是為何“小華為”?？低曉诒涣腥朊绹鴮?shí)體名單后,，可以較為從容地回應(yīng)：長期影響不大，已有替代方案,。

　　圖/視覺中國

　　“大小華為”國產(chǎn)化行動

　　?？低暤幕貞?yīng)里，暗藏著國產(chǎn)芯片的命勢,。

　　10月7日，包括?？低?、大華、曠視,、商湯在內(nèi)的8家中國科技公司被列入美國實(shí)體名單,。次日，?？低暩吖茉陔娫挏贤〞贤嘎?，公司可以提供其他方案替代美國供應(yīng)鏈，“芯片受限制我們換芯片,，換不了芯片我們換組件,，換不了組件我們換方案，而且我們也在做芯片自研,?！?/p>

　　半導(dǎo)體行業(yè)一直有“Second Source”（第二供應(yīng)商）的慣例。為保證供應(yīng)鏈安全,，供應(yīng)商要隨時可以動態(tài)調(diào)整,。而如果某家供應(yīng)商占比較高，整機(jī)企業(yè)通常會引入第二,、第三供應(yīng)商,，以此分散風(fēng)險。

　　所以?？低曈小皞涮ァ北旧聿⒉涣钊艘馔?，值得關(guān)注的是其強(qiáng)調(diào)的國產(chǎn)替代。比如主芯片方面,，國產(chǎn)已經(jīng)占到八九成,。

　　但此前國內(nèi)整機(jī)企業(yè)可沒有把國產(chǎn)芯片作為主旋律,。產(chǎn)業(yè)投資平臺臨芯投資的副總裁趙文軍告訴AI財經(jīng)社，之前國產(chǎn)芯片很難進(jìn)入供應(yīng)商名單,。國內(nèi)整機(jī)廠商與國內(nèi)芯片企業(yè)脫節(jié),，一直以來困擾著國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)。

　　作為一名回國創(chuàng)業(yè)10多年的芯片行業(yè)老兵,，廣芯電子技術(shù)（上海）股份有限公司總經(jīng)理戴忠偉至今仍清晰記得,，過去因?yàn)椤懊帧彼馐艿耐纯嗪痛驌簦洪_發(fā)出數(shù)百款產(chǎn)品，但就是推廣不動,?！按罂蛻艨戳苏f好，但卻當(dāng)著我的面直接說：我寧愿讓德州儀器（美國芯片大廠）開一款一模一樣的產(chǎn)品,，也不會用你們的,。”

　　而作為采購方,，成都天合世紀(jì)科技有限責(zé)任公司CTO駱敏健記得,，此前國產(chǎn)芯片公司來推廣產(chǎn)品時，上來就央求設(shè)計工程師：我們價格至少低10%,，你們先用一下,，好不好？但通常工程師不會點(diǎn)頭——多一事不如少一事,。沒有人愿承擔(dān)嘗新失敗的風(fēng)險,。

　　所以當(dāng)媒體報道華為今年幾款旗艦機(jī)——P30、Mate 20X 5G,、Mate 30在高速國產(chǎn)化時,，一位芯片行業(yè)人士判斷，華為一下把口子打開,，品控難度加大,，承受了很大的風(fēng)險。

　　從一些機(jī)構(gòu)的拆解報道看,，2018年華為手機(jī)的供應(yīng)商商中,，美國企業(yè)占了92家，位列所有國家第一名,。今年上半年發(fā)布的華為P30使用美國的零部件只有15個,，8月上市的Mate 20 X 5G，核心供應(yīng)商中僅剩4家美國企業(yè),，分別是美光,、Skyworks、Qorvo和博通。而9月剛發(fā)布的華為Mate30核心供應(yīng)商中,，僅剩下兩家美國芯片大廠美光和和博通,。同時，大部分產(chǎn)品類別上,，不是華為海思就是國產(chǎn)供應(yīng)商,，部分完全由美日韓供應(yīng)的類別，也加入了國產(chǎn)供應(yīng)商,。

　　不過,，也有行業(yè)人士表示，這是華為的無奈之舉,。而華為fellow,、海思的主要負(fù)責(zé)人之一艾偉也在媒體報道中說：“能夠用到全球創(chuàng)新力量是最好的，所以我們不會（對美國供應(yīng)商）主動降為零,?！?/p>

　　圖/張哲

　　而在海康威視9日的溝通會透露出一個信息：已經(jīng)用漸進(jìn)的方式實(shí)現(xiàn)核心器件的國產(chǎn)化,。早在2011年至2012年,，海康威視就開始用華為海思芯片替代美國芯片大廠德州儀器（簡稱TI）的產(chǎn)品,。

　　原德州儀器公司的一名高管回憶，十多年前,，?？低曉堑轮輧x器的大客戶之一。但后來海思擠掉了德州儀器,。?？低暜?dāng)時的決策并非基于國產(chǎn)化的考量，更多是商業(yè)決策,。一位海思人士回憶,，海思有針對性地提供了性價比最高的方案，支持上也不需要像德州儀器當(dāng)時那樣先交幾十萬元的許可費(fèi),。從2006年推出第一款監(jiān)控芯片至今,，海思在全球市場占到80%以上的份額。

　　但即便背靠華為,，上述人士回憶,，拿下海康威視這種大客戶時并不容易,。?？低暜?dāng)時并不想換供應(yīng)商，同時還想自己做核心芯片，并對華為兼做監(jiān)控設(shè)備心存顧慮,。一名業(yè)內(nèi)人士直言,，“一臺動輒十幾萬元的硬件設(shè)備，如果最后因?yàn)橐粋€廉價的芯片被卡脖子,，得不償失”,。海思的策略是先拿下視頻監(jiān)控市場的老二大華，此后再進(jìn)入?？低暤墓?yīng)商名單,。

　　圖/視覺中國

　　至于沒有“大樹”的國產(chǎn)芯片初創(chuàng)公司，要進(jìn)入大廠名單更為艱難,。相反,，如果沒有中美貿(mào)易摩擦，歐美芯片大廠在國內(nèi)的日子還會很滋潤,。此前中國七八成芯片依賴進(jìn)口,，且相關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品沒有關(guān)稅。

　　在逐漸國產(chǎn)化的過程中,，?？低暱吹絿a(chǎn)芯片的進(jìn)步：比如國產(chǎn)AI SoC逐漸在變強(qiáng)，國產(chǎn)處理器的能力也在增強(qiáng),，所以過去幾年間,，其對美國廠商的依賴度一直在降低。當(dāng)然有些細(xì)節(jié),、性能上仍有差異,，比如說功耗，未來會隨著磨合有所改善,。

　　在被列入美國實(shí)體名單之后,，海康威視的步伐更為堅定,。在9日溝通會上,，海康威視稱,，為了扶持國產(chǎn)供應(yīng)商,，還會選擇比如拿出10%的訂單，一起合作逐步提升性能,。

　　倒逼出來的逆轉(zhuǎn)

　　“大小華為”的行動并非偶然,。去年以來，國產(chǎn)芯片廠商感受到了180度的大轉(zhuǎn)彎,。

　　此前國產(chǎn)芯片既擠不進(jìn)大代理商的渠道,，也很難受到大客戶的重視,。更多時候，他們打動對方的方式只有一個——乖乖“被殺價”,。有業(yè)內(nèi)人士直言,，“不降價20%，進(jìn)不去供應(yīng)商名單,?！?/p>

　　而在不久前，一家國內(nèi)大企業(yè)在網(wǎng)上主動聯(lián)系廣芯電子,。這讓戴忠偉特別開心,。如今他們公司的芯片已經(jīng)送機(jī)驗(yàn)證，產(chǎn)品終于有機(jī)會得到國內(nèi)大企業(yè)的認(rèn)可,?！爱?dāng)前的貿(mào)易爭端，讓客戶采購國產(chǎn)芯片的風(fēng)險壓力得到釋放,，大家也都愿意來做這件事,。”

　　作為整機(jī)廠商,，駱敏健的心態(tài)也開始發(fā)生改變：即使歐美芯片便宜且性能穩(wěn)定,，但在疊加當(dāng)下的關(guān)稅額度后，某些產(chǎn)品比國產(chǎn)要貴出10%到20%,。況且,，現(xiàn)在他們的部分客戶在采購時會關(guān)心產(chǎn)品的國產(chǎn)化率。所以大約兩年前,，他所在公司就在尋找可替代產(chǎn)品,，并開始小批量試用。通常這個過程至少要半年,，“如果一下要大批量替換，萬一出現(xiàn)問題怎么辦,？”

　　在當(dāng)前的形勢下,，華潤微電子有限公司市場總監(jiān)王劍甚至觀察到，現(xiàn)在即使國產(chǎn)性能還還不夠好,，客戶也更愿意給予容忍度,，幫其做測試。

　　國產(chǎn)芯片的轉(zhuǎn)運(yùn)最早始于2015年,。當(dāng)年,，國家大基金一期成立，早先“撒胡椒面”式的政策和資金扶持,，一下集中了火力,。往前回溯一兩年，趙文軍還記得，行業(yè)整體不太景氣,，部分芯片創(chuàng)業(yè)公司舉步維艱,。一些行業(yè)展會，參會人員寥寥,，場面頗為蕭條,。

　　幾乎與大基金成立時間相仿，駱敏健看到,，有嗅覺靈敏的芯片代理商專門成立了國內(nèi)產(chǎn)品線部門,，為國產(chǎn)芯片尋找大客戶，甚至有國外代理商也主動聯(lián)系國內(nèi)廠商,，要幫他們拓展海外市場,。

　　相比歐美大廠，國產(chǎn)芯片廠商有獨(dú)特優(yōu)勢：靈活定制,。歐美芯片產(chǎn)品大多根據(jù)國外公司的需求進(jìn)行定義,，中國產(chǎn)品則可以根據(jù)本土市場的變化，及時調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計,。

　　目前,，國產(chǎn)芯片從中低端芯片開始替代國外大廠。此前有業(yè)內(nèi)人士透露,，作為模擬芯片老大,，德州儀器一度被國內(nèi)廠商拖入中低端產(chǎn)品價格戰(zhàn)，后者逐漸蠶食掉德州儀器的市場,，讓它很難受,。就在“十一”期間，德州儀器宣布砍掉幾家大分銷商,，雖然主因是它自身的品牌,、獲客能力和服務(wù)能力完全可以不需要這些中間環(huán)節(jié)，但據(jù)信部分原因也是為了在銷售停滯不前的形勢下,，提升利潤,。

　　當(dāng)下形勢為國產(chǎn)芯片的“頂上來”做了鋪墊，成為助燃劑,。很多整機(jī)企業(yè)選擇跟成都天合世紀(jì)相似的調(diào)整——加大國內(nèi)芯片廠商在供應(yīng)鏈的比重,。趙文軍則告訴AI財經(jīng)社，臨芯投資的一些企業(yè),，甚至也被國內(nèi)整機(jī)廠商走訪調(diào)查和認(rèn)證,，后者直接參與后續(xù)輪次的投資。 事實(shí)上,，華為,、小米,、OPPO以及一些家電廠商，除了尋找有潛力的國產(chǎn)供應(yīng)商,，都希望通過投資股權(quán)的方式,，與他們深度綁定。

　　王劍分析,，消費(fèi)類產(chǎn)品的國產(chǎn)替換會比較快,，該領(lǐng)域利潤本來就比較低；同時國產(chǎn)芯片慢慢也在向通訊,、工業(yè),、汽車電子領(lǐng)域擴(kuò)展。

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　　2018年,，廣芯電子的 LDO（低壓差線性穩(wěn)壓器）產(chǎn)品殺進(jìn)了三星電視供應(yīng)鏈,，高速攝像開關(guān)超越海外競爭對手，實(shí)現(xiàn)大批量出貨,。匯頂科技的屏下指紋芯片,，直接讓美國企業(yè)新思國際放棄了該市場，前者目前的客戶名單中包括華為,、OPPO,、蘋果等智能手機(jī)大廠。

　　當(dāng)然在高端芯片上,，中外差距還是很大,，且國內(nèi)廠商目前大多不愿去挑戰(zhàn)，因?yàn)楦叨诵酒m然利潤高,，但是量小,、開發(fā)難度高。

　　過慣好日子的國外廠商,，也不愿意坐等被替代,。在意識到國產(chǎn)廠商的發(fā)展壯大不可阻擋后，部分國外芯片廠商也開始主動向中國遷移,。一名與多家歐美芯片中國辦事處交往密切的業(yè)內(nèi)人士透露,，對方都在制定應(yīng)對方案：比如通過向中國芯片廠商進(jìn)行技術(shù)或者IP授權(quán)的方式，參與分享中國市場國產(chǎn)化的紅利,。

　　錢和氛圍到位，產(chǎn)業(yè)就能起飛,？

　　芯片行業(yè)熱度空前,，在A股上市的國產(chǎn)芯片企業(yè)，大都在最近半年股價翻了一倍以上,。9月23日,，匯頂科技成為首家市值破千億元的A股半導(dǎo)體公司,，令股民驚嘆。剛剛敞開機(jī)會大門的科創(chuàng)板,，也為國產(chǎn)芯片的向上競爭儲備著子彈,。

　　投資也在多年平靜的半導(dǎo)體湖面砸出水花。以臨芯資本為例,，該產(chǎn)業(yè)投資平臺創(chuàng)立4年,，截至目前投出25個項(xiàng)目，今年預(yù)計約有8個項(xiàng)目IPO,，其中博通集成,、瀾起、中微半導(dǎo)體已經(jīng)上市,。

　　還有從業(yè)者統(tǒng)計,，截止今年8月底，全國大大小小的集成電路方面的會議活動,，至少舉辦了400場,。主辦方既有地方政府、行業(yè)協(xié)會,，也有各種機(jī)構(gòu)和媒體,。作為資深產(chǎn)業(yè)投資人，臨芯投資副總裁趙文軍的無奈之處在于：會議太多,，根本參加不過來,。

　　王劍觀察，如今回國創(chuàng)業(yè)的都是成建制的架勢,。如果說2000年到2003年那第一波芯片創(chuàng)業(yè)浪潮中,，從海外回來創(chuàng)業(yè)的創(chuàng)始人很多還是單打獨(dú)斗，當(dāng)下上來就是創(chuàng)始團(tuán)隊的“團(tuán)戰(zhàn)”,，比如分工明確的四五個人,，各自擅長不同領(lǐng)域，這種創(chuàng)業(yè)的成功率其實(shí)更高,，且有些團(tuán)隊上來就專攻高端芯片,，比如汽車電子領(lǐng)域。

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　　有受訪者透露,，還有投資者直接撬動某外企在華研發(fā)團(tuán)隊,，支持他們出來創(chuàng)業(yè)。

　　種種跡象似乎都指向一個命題：好日子近在眼前,，賬戶上不再差錢,、氛圍也已到位，樂觀者已經(jīng)開始鼓吹“彎道超車”,。

　　不過行業(yè)老兵們還是保持著冷靜和理智：芯片這碗飯注定只能一口一口去吃,，人才,、專利、客戶資源都需要積累,，短期內(nèi)趕超并不現(xiàn)實(shí),。

　　“模擬芯片就像老中醫(yī)，要經(jīng)驗(yàn)積累,。10多年前我剛回國的時候,，對低端模擬芯片如穩(wěn)壓器LDO產(chǎn)品是看不上的；10多年過去了,，國內(nèi)還很少出現(xiàn)能把該產(chǎn)品做得特別好的企業(yè),。”戴忠偉估計,，國內(nèi)低端模擬芯片要趕上歐美廠商,，可能還需要5到10年；中高端產(chǎn)品時間會更長,。

　　戴忠偉在思考,，國內(nèi)上千家芯片公司，為什么連低端模擬芯片LDO都做不好,？他看到,，國產(chǎn)芯片公司過去這些年做的產(chǎn)品還是比較粗糙的，“差不多先生”,，但實(shí)際上這個芯片你必須考100分,，甚至100分以上，哪怕是中低端產(chǎn)品,，也要把品質(zhì)做得非常好,，要經(jīng)得起大批量的考驗(yàn)。戴忠偉認(rèn)為,，在品質(zhì)和全面性能要做好的基礎(chǔ)上,，做一些微創(chuàng)新，在一些性能上有所突破,，更容易得到客戶的信任,。

　　從投資人的視角，駱敏健,、趙文軍等受訪者都目睹過業(yè)內(nèi)因?yàn)槊つ繕酚^而踩坑,。比如在趙文軍接觸過的初創(chuàng)企業(yè)，有的商業(yè)計劃書規(guī)劃了特別多的產(chǎn)品線,，想做的事情太多,，但實(shí)際上這家企業(yè)已推出的產(chǎn)品還沒有打磨扎實(shí)。還有一些企業(yè)，趙文軍認(rèn)為從路線規(guī)劃或業(yè)務(wù)建樹等方面并不具備價值,，但依然能夠拿到投資。這些企業(yè)后來又通過低價競爭,，擠壓良性企業(yè)的市場空間,。

　　駱敏健則為黎明前的各種“意外死亡”扼腕嘆息。死亡樣本之中,，有的太過崇尚工程師文化,，卻不懂市場和銷售，有了好產(chǎn)品,，根本賣不出去,；有的死于對一個新產(chǎn)品的周期、難度以及對資本的需求估計不足,。比如計算芯片產(chǎn)品周期,，不是流完片就大功告成，實(shí)際要交付到客戶手中且等客戶的產(chǎn)品批量問世后,，才算實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),。“有的產(chǎn)品還沒推向市場,，公司先死掉了,。”

　　他發(fā)現(xiàn),，國內(nèi)IC設(shè)計公司只有1000家左右時,，大概有200家營收過億元；如今大約有2000多家同類公司了,，營收過億元的還是那些企業(yè),。原因可能有很多，不過產(chǎn)業(yè)界的希望卻很明確：那些有錢的國產(chǎn)芯片公司,，是否可以潛心投資研發(fā),、打磨產(chǎn)品，在慢慢縮短與歐美產(chǎn)品差距的同時,，擴(kuò)大國產(chǎn)替代的市場份額,？

　　此前國內(nèi)芯片企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品系列單一,。為了生存,，往往注重短平快的產(chǎn)品，卻很難有技術(shù)積累,。如今與資本市場的聯(lián)通渠道更為暢通,，王劍判斷，隨著融資渠道的拓展,，行業(yè)并購整合會加快,，這樣國產(chǎn)芯片的產(chǎn)品系列的豐富程度就能補(bǔ)上來,，競爭力也能提高。比如他此前供職的德州儀器,，當(dāng)年僅模擬芯片就有1萬多種產(chǎn)品,，客戶可以做一站式選擇，認(rèn)可程度自然更高,。

　　“別把太多精力花在活動會議上,，多花心思關(guān)注自己的企業(yè)怎么去壯大?！?趙文軍對被投企業(yè)的建議則特別樸實(shí)：踏實(shí)做事,。