日前,,在港交所上市的光控精技有限公司(以下簡稱“光控精技”)發(fā)布公告,,擬以1600萬元人民幣現(xiàn)金收購上海微電子裝備(集團)股份有限公司(以下簡稱“上海微電子”)的0.4%股份,。
擬以1600萬元入股上海微電子
公告顯示,,光控精技的直接全資附屬公司精技電子(南通)有限公司(以下簡稱“精技電子”)于11月19日與南通光控半導體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“南通半導體基金”)訂立股份轉讓協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議,,精技電子有條件地同意購買及南通半導體基金有條件地同意出售588,095股上海微電子股份,,占上海微電子全部已發(fā)行股份約0.4%。代價為人民幣1600萬元,,將由精技電子于完成時以現(xiàn)金支付,。
公告指出,1600萬元的對價基于以下考慮:獨立專業(yè)估值師對上海微電子于2019年6月30日業(yè)務的估值人民幣37.6億元,,完成時本集團與上海微電子預期產(chǎn)生的協(xié)同作用,,及上海微電子可能在中國證券交易所上市。
資料顯示,,南通半導體基金成立于2018年12月,,主要從事對高端半導體設備、泛半導體設備,、智能設備設計、研發(fā),、制造,、銷售及貿(mào)易、工業(yè) 4.0,、高端設備,、智能制造、科技,、媒體和電信以及其他相關領域企業(yè)進行股權投資,。
南通半導體基金的執(zhí)行合伙人為上海光控浦燕股權投資管理有限公司(以下簡稱“上海光控浦燕”),后者成立于2015年7月,,為中國光大控股有限公司(以下簡稱“光大控股”)的間接全資附屬公司,,主要從事為非上市公司進行股本集資活動及相關咨詢服務。
光大控股為光控精技的控股股東之一,,間接持有上海光控浦燕100%權益,,而上海光控浦燕繼而管理及控制南通半導體基金。據(jù)此,,南通半導體基金為光控精技的關連人士,,因此股份轉讓協(xié)議及收購事項下擬進行的交易構成關連交易。
透過并購進軍半導體前段設備行業(yè)
上海微電子成立于2002年,,主要從事開發(fā),、設計,、制造、銷售及提供半導體設備,、泛半導體設備及高端智能設備技術服務,,其產(chǎn)品種類分為三大類,即光刻機,、激光應用及光學檢查及特別應用,。該公司致力于國產(chǎn)光刻機的研發(fā),先后承擔了國家科技部863科技重大專項“掃描投影光刻機研制”和國家02科技重大專項多類先進光刻機的研制及攻關任務等科研項目,。
光控精技于1988年在新加坡成立,,公司及其附屬公司的主要業(yè)務活動是半導體行業(yè)的合約制造、設計,、工程及組裝,,以及自動化機器、儀器,、系統(tǒng),、設備及精密模具的設計、制造及銷售,,主要是生產(chǎn)半導體后道工序設備的線焊機處理系統(tǒng),。
光控精技在公告中指出,本集團的業(yè)務策略之一為透過并購進軍半導體前段設備行業(yè),。本集團計劃拓展其于半導體前段設備行業(yè)的市場地位,,因為前段設備及后段設備行業(yè)的半導體加工設備制造商將遷至中國生產(chǎn),前段設備的半導體加工設備制造商更加傾向于采用合約生產(chǎn)模式,,故對于身為合約制造商的本集團有利,。
公告表示,上海微電子為中國領先光刻機制造商,,自2017年以來為本集團半導體前段分部的客戶,,交易金額并不重大。董事認為收購事項不僅為本集團業(yè)務的自然擴張,,更能讓本集團加強與上海微電子集團的關系,。
此外,上海微電子正進行于一間中國證券交易所上市的準備指引,。光控精技認為,,倘上海微電子落實上市,其于上海微電子的投資將帶來正面回報,。