“十四五”時期是我國由全面建成小康社會向全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家邁進(jìn)的關(guān)鍵時期,，能源行業(yè)也將進(jìn)入轉(zhuǎn)型變革的攻堅期,。隨著能源革命深入推進(jìn),，能源高質(zhì)量發(fā)展要求更加突出,，供需格局將發(fā)生深刻變化,，綠色轉(zhuǎn)型任務(wù)愈發(fā)艱巨,；能源安全仍面臨多重挑戰(zhàn),，新舊風(fēng)險交織并存,；基礎(chǔ)設(shè)施不斷融合發(fā)展，新模式新業(yè)態(tài)將創(chuàng)造發(fā)展機遇,，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　本文通過相關(guān)情景預(yù)測分析,，深入研判近中期能源發(fā)展形勢,，圍繞“十四五”能源電力發(fā)展的部分關(guān)鍵問題提出發(fā)展展望及政策建議，以期為“十四五”能源規(guī)劃前期研究工作提供借鑒,。

　　能源電力需求

　　我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,，從短期來看，受世界經(jīng)濟(jì)增長下滑,、中美經(jīng)貿(mào)摩擦等外部不利條件影響,，GDP增速出現(xiàn)放緩跡象，能源電力需求增速亦隨之相對放緩,。

　　終端能源需求保持低速增長,，預(yù)計2025年接近40億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增量主要來源于建筑和交通部門,。預(yù)計“十四五”期間,，我國終端能源需求保持1.2%~1.5%的增長速度，2025年達(dá)到38.0億~39.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（終端能源需求量按電熱當(dāng)量法計算）,。

　　工業(yè)部門用能已經(jīng)進(jìn)入峰值平臺期,，2025年前保持在21.0億~22.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的高位水平，占比約為55%,；建筑行業(yè)隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)和居民舒適度要求提升,，用能高速增長，2025年約為9.4億~9.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,，占比為24%~25%,；交通部門受居民出行需求增加和運輸行業(yè)發(fā)展升級的影響，用能持續(xù)攀升,，2025年約為6.5億~7.0億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,，占比為17%~18%。

　　“十四五”期間全社會用電量年均增速預(yù)計為4%~5%,，2025年達(dá)到約9.5萬億千瓦時,，最大負(fù)荷增速快于用電量增速，負(fù)荷峰谷差呈增大趨勢。

　　我國電力需求總量將持續(xù)增長,，預(yù)計2025年全社會用電量將從2018年的6.9萬億千瓦時增長至9.5萬億千瓦時左右,，年均增速4%~5%。

　　“十四五”期間最大用電負(fù)荷增速快于用電量增速,，尤其是隨著空調(diào),、電采暖等設(shè)施日益普及，顯著推高了最大負(fù)荷水平,，2025年將達(dá)到16億千瓦左右,，用電負(fù)荷峰谷差達(dá)4億千瓦左右，電力平衡將成為電力系統(tǒng)規(guī)劃運行的關(guān)鍵制約因素,。

　　電氣化水平持續(xù)提升,，2025年電氣化率將達(dá)到30%左右，電能超過煤炭成為最主要的終端用能品種,，建筑部門成為電氣化率提升的“第一引擎”,。隨著新一輪電氣化快速推進(jìn)，電能占終端能源需求的比重持續(xù)提高,，2025年有望達(dá)到29%~31%,。

　　工業(yè)是我國電力消費的主要部門，隨著我國產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn),，高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)工藝用電量將顯著提升,，預(yù)計2025年工業(yè)部門用電量約占全社會用電量的58%。

　　建筑部門電力需求增長明顯快于工業(yè)部門,，成為電氣化率的第一增長極,，采暖成為電能替代的重要領(lǐng)域，預(yù)計2025年建筑部門用電量約占全社會用電量的36%,。交通部門用電量基數(shù)小,，隨著電動汽車的進(jìn)一步推廣普及，2025年約占全社會用電量的3%,。

　　能源電力供應(yīng)

　　我國能源供給保障能力逐步增強,，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將深入推進(jìn)，“十四五”期間持續(xù)推動煤炭的清潔利用,，加強清潔能源在能源供給方面的有效貢獻(xiàn),，切實緩解能源發(fā)展不平衡不充分問題。

　　一次能源需求總量增速持續(xù)放緩,，化石能源需求量預(yù)計在2025年前后達(dá)到峰值43億~44億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,，非化石能源占一次能源比重穩(wěn)步提升，2025年有望超過20%,，提前實現(xiàn)2030年發(fā)展目標(biāo),。預(yù)計我國一次能源需求總量2025年達(dá)到55億~56億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（一次能源需求量按發(fā)電煤耗法計算）,，化石能源需求量在2025年前后達(dá)峰，峰值約為43億~44億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,。

　　煤炭總量規(guī)模仍處于峰值平臺期,，峰值約28億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，但煤炭占一次能源需求的比重持續(xù)下降,，2025年降至50%以下,，比當(dāng)前水平下降近10個百分點。

　　石油需求量穩(wěn)中有升,，2025年達(dá)6.7億~7.1億噸標(biāo)油,，占一次能源需求的比重約為17%~18%。

　　天然氣需求量上升明顯,，2025年增至4100億~4500億立方米,，占一次能源需求比重增至10%~11%。

　　水能和核能保持相對穩(wěn)定,，2025年占一次能源需求分別約為8%和4%,。

　　風(fēng)能和太陽能開發(fā)利用水平持續(xù)提升,，2025年占一次能源需求比重達(dá)到5%~6%和2%~3%,。

　　非化石能源占一次能源比重穩(wěn)步增長，2025年有望達(dá)到21%~22%,。

　　2025年我國電源裝機總?cè)萘繉⑦_(dá)到26億~29億千瓦,，其中煤電裝機容量12億~13億千瓦，是我國實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可靠電力供應(yīng)的重要保障,，“十四五”期間煤電仍有1億~2億千瓦增長空間,，離達(dá)峰尚有距離?！笆奈濉逼陂g我國電源裝機保持較快增長,，預(yù)計2025年達(dá)到約26億~29億千瓦，各類電源呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展態(tài)勢,。

　　為應(yīng)對“十四五”期間的電力需求增長和新能源滲透率提升,，煤電仍是最為經(jīng)濟(jì)可靠的選擇。預(yù)計2025年煤電裝機容量將達(dá)到12億~13億千瓦,，即“十四五”期間仍有1億~2億千瓦的增長空間,。針對東中部地區(qū)逐步凸顯的負(fù)荷缺口，在控制煤炭消費總量的前提下可適當(dāng)放寬部分省份煤電建設(shè)約束,，充分發(fā)揮其對電力平衡的支撐作用,，提升電力供應(yīng)保障能力。

　　2025年我國風(fēng)電,、光伏發(fā)電裝機有望實現(xiàn)“雙4億”發(fā)展規(guī)模,，布局繼續(xù)適當(dāng)向東中部傾斜，新能源發(fā)展進(jìn)入平價上網(wǎng)時代?？紤]國家能源轉(zhuǎn)型要求,、發(fā)電成本下降等因素，“十四五”期間新能源增長動力依然強勁,。

　　規(guī)模上,，預(yù)計2025年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機將分別達(dá)到4億千瓦左右,。布局上,，應(yīng)堅持新能源集中式與分布式開發(fā)并舉，繼續(xù)推動?xùn)|中部地區(qū)新能源發(fā)展,，充分利用東中部的消納市場空間,，在具備消納條件的情況下穩(wěn)妥推進(jìn)“三北”地區(qū)新能源開發(fā)。此外,，“十四五”期間新能源將逐步實現(xiàn)平價上網(wǎng),，擺脫國家財政補貼依賴意味著新生事物發(fā)展成熟，開啟產(chǎn)業(yè)發(fā)展新階段,。

　　能源電力安全

　　保障能源安全是我國“十四五”期間面臨的重大戰(zhàn)略問題,。當(dāng)前，我國油氣對外依存度持續(xù)攀升,，國際局勢復(fù)雜變化對我國保障能源安全不斷提出新挑戰(zhàn),、增添新風(fēng)險。大力發(fā)展清潔能源,、提升終端電氣化水平是解決能源安全的重要方向,。與此同時，高度清潔化,、電氣化,、智能化會增加電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行風(fēng)險和網(wǎng)絡(luò)安全隱患。因此亟需多措并舉,，確保能源安全和電網(wǎng)安全,。

　　我國石油對外依存度將在高位徘徊，天然氣對外依存度逐年上升,，提升電氣化水平有助于提高能源自給率,。能源對外依存度、石油對外依存度和天然氣對外依存度在“十四五”期間均呈上升態(tài)勢,，預(yù)計2025年分別達(dá)到17%~19%,、70%~72%和47%~52%，能源安全問題亟需引起重視,。

　　在電氣化水平更快提升的情景下,，油氣需求峰值較低且達(dá)峰時間提前,。基于相關(guān)模型預(yù)測和情景分析,，2025年電氣化率提升1%,，能源對外依存度、石油對外依存度和天然氣對外依存度分別降低約1%,、1%,、2%。

　　“十四五”期間我國電力系統(tǒng)安全將面臨新能源滲透率提高,、能源信息融合程度增強兩方面的全新考驗,。“十四五”期間新能源滲透率仍將持續(xù)提升,，其在出力置信水平,、轉(zhuǎn)動慣量等方面的劣勢將對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行造成負(fù)面影響，特別是大量分布式新能源接入配電網(wǎng),，系統(tǒng)安全穩(wěn)定問題將呈現(xiàn)出新特征,。

　　同時，數(shù)字化技術(shù)廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)后,，存在網(wǎng)絡(luò)攻擊與數(shù)字系統(tǒng)可靠性風(fēng)險,，帶來一系列非傳統(tǒng)安全問題，應(yīng)在“十四五”期間得到充分重視,。

　　基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展

　　隨著跨領(lǐng)域交叉科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新突破,，“十四五”期間能源基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展將呈現(xiàn)融合協(xié)同的新模式,，以打破豎井壁壘,、實現(xiàn)更大范圍的提質(zhì)增效，既包括不同能源系統(tǒng)間的融合發(fā)展,，也包括能源與交通,、信息基礎(chǔ)設(shè)施的融合發(fā)展。

　　從能源系統(tǒng)自身來看,，“十四五”期間綜合能源系統(tǒng)有望成為我國能源提質(zhì)增效的發(fā)展方向,，電、熱,、氣等不同能源系統(tǒng)之間相互耦合逐步增多,，電-熱協(xié)同宜作為發(fā)展重點，工業(yè)園區(qū)將成為突破口,?！笆奈濉逼陂g，阻礙我國多能互補發(fā)展的“豎井式”壁壘有望在一定程度上得以打破,，疊加多能轉(zhuǎn)換與集成優(yōu)化技術(shù)進(jìn)步,，綜合能源系統(tǒng)將迎來發(fā)展機遇期,。

　　領(lǐng)域方面，電-熱協(xié)同互補潛力較大,，熱力系統(tǒng)時間慣性大的特點決定了其可為電力系統(tǒng)提供靈活調(diào)節(jié)資源,，適合作為“十四五”期間發(fā)展重點。區(qū)域方面,，工業(yè)園區(qū)能源需求密度較高且類型多元,，有望成為綜合能源系統(tǒng)落地發(fā)展突破口，城市新區(qū)和大型能源基地亦具備一定發(fā)展?jié)摿?。通過優(yōu)化電,、熱、氣供應(yīng)設(shè)施布局,，促進(jìn)規(guī)劃和運行層面的多能互補,，將助力我國能源利用提質(zhì)增效。

　　從能源與交通融合來看,，電動汽車充電設(shè)施與交通系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化是“十四五”期間能源,、交通兩類傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展的主要形式。

　　隨著電動汽車滲透率持續(xù)提升,，充電樁,、充（換）電站將成為基礎(chǔ)設(shè)施的重要增量，是能源系統(tǒng)與交通系統(tǒng)的關(guān)鍵耦合點,，宜通過跨系統(tǒng)協(xié)調(diào)規(guī)劃推動能源交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展建設(shè)一體化,，通過車聯(lián)網(wǎng)等平臺實現(xiàn)“車樁網(wǎng)”運行優(yōu)化一體化。此外,，站址協(xié)同利用也是能源交通融合發(fā)展的體現(xiàn)形式,，如基于變電站建設(shè)充換電站、依托交通基礎(chǔ)設(shè)施布局分布式能源等,。

　　從能源與信息融合來看,，能源系統(tǒng)將與5G、物聯(lián)網(wǎng),、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)耦合發(fā)展,，基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)用成為重要著力點。發(fā)展新型基礎(chǔ)設(shè)施,，支撐數(shù)據(jù)驅(qū)動的新興產(chǎn)業(yè)落地,，是未來一段時間我國經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長的重要邏輯。

　　“十四五”期間,，能源基礎(chǔ)設(shè)施將與數(shù)字驅(qū)動的新型基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)融合發(fā)展,。一方面，依托已有能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5G基站等新型基礎(chǔ)設(shè)施,，減少征地與基建成本,，近期有望在桿塔復(fù)用,、綜合管廊等方面取得突破。另一方面,，數(shù)字革命將成為能源革命的重要驅(qū)動因素,，通過推動電網(wǎng)、油氣管網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展,，將充分提升能源系統(tǒng)運行效率和服務(wù)水平,，培育新業(yè)態(tài)、新模式,，促進(jìn)行業(yè)生態(tài)進(jìn)化,。

　　新元素新業(yè)態(tài)

　　在技術(shù)發(fā)展突破、政策鼓勵支持,、商業(yè)模式創(chuàng)新等多方面因素作用下,，近年來能源電力系統(tǒng)中涌現(xiàn)出一批新元素新業(yè)態(tài)，尤其以需求響應(yīng),、儲能,、虛擬電廠、氫能,、綜合能源服務(wù)等為典型代表,，有望在“十四五”期間取得長足發(fā)展。

　　需求響應(yīng)應(yīng)成為“十四五”電力系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃和調(diào)度運行中的重要資源,，2025年響應(yīng)規(guī)模有望達(dá)到7000萬千瓦,，將以市場化方式優(yōu)化延緩電源電網(wǎng)投資。

　　“十四五”期間我國東中部區(qū)域負(fù)荷高峰時段電力供需平衡將面臨較大壓力,，考慮到占最大負(fù)荷5%的尖峰負(fù)荷通常僅持續(xù)數(shù)十小時,，且夏峰、冬峰中降溫,、采暖負(fù)荷占比均已接近30%,，負(fù)荷調(diào)節(jié)潛力可觀,。

　　我國需求側(cè)資源利用正從行政式管理向市場化響應(yīng)轉(zhuǎn)變,，但面臨電價機制不靈活、市場機制不成熟,、參與主體不廣泛等問題,。“十四五”期間如相關(guān)機制能夠逐步理順,，預(yù)計2025年我國需求響應(yīng)規(guī)模有望達(dá)到7000萬千瓦,，占最大負(fù)荷的4%左右。需求響應(yīng)參與電力供需平衡,，有助于提高電力系統(tǒng)運行效率,、延緩電源電網(wǎng)投資,。

　　電化學(xué)儲能迎來提質(zhì)增效的發(fā)展新階段，在相關(guān)市場機制建立健全的情況下,，“十四五”期間仍有較大發(fā)展?jié)摿?。盡管電化學(xué)儲能發(fā)展環(huán)境面臨變化，預(yù)計“十四五”期間仍將總體呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢,，階段性困境將倒逼儲能行業(yè)實現(xiàn)提質(zhì)增效,。

　　電源側(cè)儲能以配合電源機組調(diào)峰調(diào)頻為主，將成為促進(jìn)新能源消納和保障電力系統(tǒng)安全高效運行的關(guān)鍵元素,；電網(wǎng)側(cè)儲能發(fā)展前景尚不明朗,，預(yù)計“十四五”期間增長空間有限；用戶側(cè)儲能的商業(yè)模式相對多元,，在“十四五”期間發(fā)展?jié)摿捎^,。隨著輔助服務(wù)市場、現(xiàn)貨市場以及容量市場的逐步建立健全,，儲能的系統(tǒng)價值將得以充分體現(xiàn),，有效保障儲能項目的投資回收途徑。

　　虛擬電廠將成為整合利用用戶側(cè)資源的重要手段,，促進(jìn)分布式能源高效利用,。虛擬電廠是互聯(lián)網(wǎng)思維與前沿信息技術(shù)促進(jìn)能源電力系統(tǒng)業(yè)態(tài)創(chuàng)新的典型代表。隨著泛在電力物聯(lián)網(wǎng)逐步建成,，“十四五”期間虛擬電廠有望迎來爆發(fā)式增長階段,。

　　基于商業(yè)模式創(chuàng)新，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),、先進(jìn)調(diào)度控制技術(shù),，對各類分布式能源、儲能,、交互式用能設(shè)施進(jìn)行整合調(diào)控,，作為一個特殊電廠參與電網(wǎng)運行和市場交易，為電力系統(tǒng)提供調(diào)峰,、調(diào)頻,、備用等輔助服務(wù)，對未來提高分布式能源系統(tǒng)友好屬性,、保障電力安全供應(yīng)大有裨益,。

　　氫能技術(shù)進(jìn)入試驗示范期，“十四五”是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要布局階段,，有望成為新的投資熱點,。“十四五”期間氫能占終端能源需求比重仍處于較低水平,，預(yù)計不超過1%,，但“十四五”是影響我國氫能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要布局期,，是氫能及燃料電池技術(shù)創(chuàng)新突破的攻堅期，如能夠加強頂層設(shè)計,，科學(xué)布局氫能及燃料電池技術(shù)研究和示范,，并形成相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將為產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ),。

　　在生產(chǎn)側(cè),，降低氫能制取的成本和環(huán)境代價是發(fā)展方向；在輸配側(cè),，氫能液態(tài),、固態(tài)高效儲運技術(shù)是重點攻關(guān)課題；在消費側(cè),，結(jié)合重卡,、輪船等應(yīng)用場景的燃料電池研發(fā)和試驗示范將進(jìn)一步加強。

　　綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速成長階段,，亟需打破體制和技術(shù)壁壘,，提升能源一體化供應(yīng)保障能力，滿足客戶高質(zhì)量能源服務(wù)需求,。

　　綜合能源服務(wù)是面向能源系統(tǒng)終端,，通過能源品種組合、技術(shù)進(jìn)步,、商業(yè)模式創(chuàng)新,、系統(tǒng)集成等方式，使客戶收益或滿足感得到提升的行為,，既有簡單組合式的“綜合”,，又有融合創(chuàng)新式的“綜合”。國內(nèi)大型能源企業(yè),、新興能源公司,、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等紛紛布局，面向客戶提供能源整體解決方案,，滿足其多元化,、定制化能源需求。

　　“十四五”期間我國綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速成長期,，預(yù)計市場潛力將從0.5萬億~0.6萬億元增長到0.8萬億~1.2萬億元,。能源產(chǎn)業(yè)亟需打破體制壁壘和技術(shù)壁壘，提升綜合能源規(guī)劃,、建設(shè)、運營,、交易能力,，進(jìn)一步完善能源價格的市場化機制,，拓展能源增值服務(wù)的利潤空間，更好滿足終端用戶降本增效的需求,。

　　政 策 建 議

　　一是進(jìn)一步發(fā)揮戰(zhàn)略規(guī)劃的引領(lǐng)作用,。立足“五位一體”總體布局，積極探索把握新時代能源發(fā)展規(guī)律,，盡快確立“十四五”及更長一個時期的能源發(fā)展規(guī)劃,，出臺推動能源事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，積極融入,、主動服務(wù)國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,，不斷推進(jìn)“四個革命、一個合作”向縱深發(fā)展,。

　　二是系統(tǒng)性制定能源轉(zhuǎn)型相關(guān)政策,。推進(jìn)終端電能消費占比持續(xù)提升，鼓勵化石能源清潔化利用,，促進(jìn)清潔能源高效化發(fā)展,，切實保障國家能源安全，促進(jìn)能源基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展,，培育能源產(chǎn)業(yè)新元素新業(yè)態(tài),。在政策體系上，把規(guī)劃計劃和產(chǎn)業(yè),、環(huán)保,、財稅金融等政策更好結(jié)合起來，不斷提升能源治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平,。

　　三是深入推進(jìn)能源領(lǐng)域市場化改革,。逐步破除阻礙能源高質(zhì)量發(fā)展的體制機制弊端，盡快建立完善輔助服務(wù)市場,、現(xiàn)貨市場等機制,，探索建立容量市場，有效激發(fā)各類市場主體活力,，提高常規(guī)電源機組建設(shè)的積極性,，保障電力系統(tǒng)安全可靠運行。

　　四是將科技創(chuàng)新作為引領(lǐng)能源行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的第一動力,。加強能源開發(fā)利用關(guān)鍵技術(shù)研究,，加快推進(jìn)能源技術(shù)裝備自主化進(jìn)程，力爭在能源數(shù)字化,、大規(guī)模儲能,、氫能、燃料電池等重點領(lǐng)域取得突破，以創(chuàng)新驅(qū)動提高全要素生產(chǎn)率,，搶占能源轉(zhuǎn)型變革先機,。