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Dialog半導體將收購Adesto Technologies,,進一步拓展工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場

2020-02-21
來源:Dialog半導體

增加差異化云連接解決方案,,推進工業(yè)4.0領域的采用;

實現(xiàn)客戶群體多樣化,,增加工業(yè)銷售渠道,;

收購完成后預計將在第一個日歷年實現(xiàn)每股收益(EPS)增值;

在可觀的營收協(xié)同效應基礎上,,預計每年實現(xiàn)約2,000萬美元的成本協(xié)同效應,。

中國北京,2020年2月21日 – 高度集成電源管理,、充電,、AC/DC電源轉(zhuǎn)換、Wi-Fi和藍牙低功耗技術供應商Dialog半導體公司(德國證券交易所交易代碼:DLG),,聯(lián)合領先工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)市場創(chuàng)新定制集成電路(IC)及嵌入式系統(tǒng)供應商 Adesto Technologies Corporation(“Adesto”)(納斯達克證券交易所交易代碼:IOTS),,今天宣布雙方已經(jīng)簽署最終協(xié)議,Dialog將收購Adesto所有流通股,。

Dialog將收購Adesto Technologies.jpg

收購Adesto將加速Dialog向不斷增長的IIoT市場拓展業(yè)務,,助力智能建筑和工業(yè)自動化(工業(yè)4.0),并無縫地推動云連接,。Adesto總部位于美國加州Santa Clara,擁有約270名員工,,其成熟的智能樓宇自動化工業(yè)解決方案產(chǎn)品組合,,是對Dialog制造自動化產(chǎn)品組合非常好的互補。Adesto的解決方案在工業(yè),、消費,、醫(yī)療和通信市場均有銷售。

Dialog半導體公司CEO Jalal Bagherli博士表示:“本次收購將可持續(xù)地提升我們在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場的地位,。Adesto面向樓宇和工業(yè)自動化的連接解決方案和高度優(yōu)化的產(chǎn)品擁有強勁的實力,,完美地互補并擴大了我們近期收購Creative Chips后所獲得的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合。Adesto深厚的客戶關系,、全面的系統(tǒng)技術專長和專有技術將為Dialog的客戶帶來更大的價值,。”

Adesto公司CEO Narbeh Derhacobian表示:“通過結(jié)合Dialog和Adesto的行業(yè)最佳的技術,,我們將為今天越來越互連的世界創(chuàng)建獨特的IIoT解決方案,。我們非常高興加入Dialog,這將為我們的聯(lián)合客戶群帶來更多價值,?!?br/>

該收購交易的優(yōu)勢

將Dialog和Adesto結(jié)合在一起,,為服務工業(yè)市場中不斷增長的應用領域的廣泛客戶群帶來了互補的產(chǎn)品組合,實現(xiàn)交叉銷售,。

兩家公司的結(jié)合:

·將擴展Dialog在IIoT領域的實力,,通過結(jié)合工業(yè)連接方案、智能表計和樓宇自動化解決方案,,獲得超過5,000家客戶公司,,這些公司中大部分對Dialog來說是新客戶。

·Dialog的無線產(chǎn)品組合(BLE,、Wi-Fi)將對Adesto的工業(yè)有線連接產(chǎn)品組合帶來互補,,更好地服務智能樓宇和工業(yè)應用。云連接為Dialog現(xiàn)有工業(yè)解決方案進一步帶來差異化優(yōu)勢,。

·通過將Adesto的低功耗專用存儲產(chǎn)品與Dialog的BLE及Wi-Fi無線連接技術和真無線立體聲(TWS)音頻IC結(jié)合,,實現(xiàn)針對可穿戴設備、智能耳戴式設備和其他IoT應用的完整系統(tǒng)解決方案,。

·通過利用Dialog成熟的汽車級生產(chǎn)和測試流程為Adesto的專用存儲產(chǎn)品賦能,,解鎖在汽車市場中的未來增長。此外,,這些產(chǎn)品還面向新興,、快速增長的人工智能(AI)領域。

·為Dialog增加了工程能力和設計規(guī)模,,進一步拓展Dialog現(xiàn)有定制IC業(yè)務,,使Dialog成為最大的定制模擬混合信號半導體供應商之一。

交易結(jié)構(gòu)和條款

Dialog將以每股12.55美元的價格以現(xiàn)金收購Adesto所有流通股,,約合5億美元企業(yè)價值,。收購資金將來源于Dialog資產(chǎn)負債表現(xiàn)金。

此次收購完成后,,預計將在第一個日歷年實現(xiàn)Dialog每股收益(EPS)增值,。并且在收購完成后的第一個日歷年內(nèi),Dialog預計可在合并后的公司實現(xiàn)約2,000萬美元的年成本協(xié)同效應,?;趦杉夜井a(chǎn)品組合和技術的互補性,Dialog預期將有可觀的額外營收協(xié)同效應,。Adesto預計2019財年的營收約為1.18億美元,,并預期將在未來幾年繼續(xù)保持營收增長。

取決于監(jiān)管部門的審批和慣例成交條件,,該收購交易預計將于2020年第三季度完成,。

Adesto董事會已一致批準了該交易,并建議Adesto的股東投票贊成該交易,Adesto董事們和執(zhí)行管理層均已同意投票贊成該交易,。

此次收購交易中,,Hogan Lovells擔任Dialog的法律顧問,BMO Capital Markets擔任財務顧問,。Fenwick & West LLP擔任Adesto的法律顧問,,Cowen & Company, LLC擔任財務顧問。


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