出品：虎嗅科技組

　　作者：古泉君

　　回想一下,，2017-2018年,，什么理財產(chǎn)品最火爆,？

　　答案是內(nèi)存條，一年時間，小小的內(nèi)存條價格翻了3倍,，還經(jīng)常買不到,。

　　內(nèi)存（DRAM）即動態(tài)隨機存取存儲器，是半導(dǎo)體行業(yè)中體量最大的一塊,，無論是手機,、PC還是服務(wù)器，都需要DRAM作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ǖ馈?/p>

　　如果說處理器等領(lǐng)域,，中國在半導(dǎo)體行業(yè)還有些存在感,，那么存儲市場就幾乎為零了。現(xiàn)在,，一家中國廠商,，發(fā)布了第一顆DDR4規(guī)格的內(nèi)存條。

　　“砸“出來的突破

　　長江存儲,、合肥長鑫與福建晉華,，是中國較為突出的三家存儲芯片企業(yè)，長江存儲主攻NAND也就是閃存,，長鑫與晉華則是DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）也就是我們平時所說的內(nèi)存條,。

　　2月26日，長鑫存儲正式發(fā)布了其DDR4,、LPDDR4X內(nèi)存芯片,，以及DDR4內(nèi)存條、幾款產(chǎn)品均符合國際通行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,。

　　此次長鑫推出的內(nèi)存芯片,，主要用于主流PC市場，規(guī)格方面,，長鑫DDR4內(nèi)存芯片有兩款可以選擇， 單顆容量為8GB(1GB),，頻率2666 MHz,，電壓1.2V，工作溫度0℃ 至95℃,，提供78ball,、96ball FBGA兩種封裝樣式。

　　LPDDR4X內(nèi)存芯片在規(guī)格方面單顆容量2GB,、4GB,，頻率3733MHz，電壓1.8V,、1.1V,、0.6V，工作溫度 -30℃ 至85℃，200ball FBGA封裝,。

　　除了芯片以外,，長鑫還推出了成品內(nèi)存條，采用自家的原廠內(nèi)存顆粒,，容量為8GB,，DDR4，頻率為2666 Hz,。

　　當(dāng)然,，這還不意味著你馬上就能買到國產(chǎn)的內(nèi)存條，目前產(chǎn)品還未上架,，長鑫已開始接受上述產(chǎn)品的技術(shù)和銷售咨詢,，預(yù)計近期上市。

　　盡管在行業(yè)研發(fā)上DDR4不算是最先進的技術(shù),，但是在消費市場,，DDR4內(nèi)存還是主流，頻率上也處在平均水準(zhǔn),。

　　合肥長鑫于2016年由兆易創(chuàng)新,、中芯國際前CEO王寧國與合肥產(chǎn)投簽訂協(xié)議成立，主要股東為合肥市政府與北京兆易創(chuàng)新,，目前,，長鑫存儲員工總數(shù)超過2700人，技術(shù)人員超過500人,。CEO朱一明也是兆易創(chuàng)新的創(chuàng)始人,，后者是全球最大的NOR Flash供應(yīng)商。

　　長鑫的建立和規(guī)劃,，是半導(dǎo)體行業(yè)典型的“舉國體制”,。

　　2017年9月， 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期宣布入股國產(chǎn)存儲芯片廠商兆易創(chuàng)新,，取得約11% 股權(quán),，成為了其第二大股東。

　　次月,，兆易創(chuàng)新發(fā)布公告,，宣布與合肥產(chǎn)投簽署合作協(xié)議，研發(fā)19 nm制程的12英寸晶圓DRAM,，預(yù)算為人民幣180億元,，兆易創(chuàng)新出資20%，預(yù)計在2018年底前研發(fā)成功,，實現(xiàn)產(chǎn)品良率不低于10%,。

　　最終19 nm姍姍來遲,。2019年，在安徽合肥召開的2019世界制造業(yè)大會上,，總投資約1500億元的長鑫存儲內(nèi)存芯片自主制造項目宣布投產(chǎn),，整個制造基地項目總投資超過2200億元，長鑫也正式宣布自主研發(fā)的基于19nm工藝制造的8Gb DDR4芯片正式量產(chǎn),。

　　2019年12月,，長鑫存儲技術(shù)有限公司公布其最新的DRAM技術(shù)路線圖，將采用19nm工藝生產(chǎn)4Gb和8Gb DDR4,，目標(biāo)在2020年一季度實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn),。目前長鑫月產(chǎn)能約為2萬片。另外,，長鑫存儲計劃再建兩座DRAM晶圓廠,。

　　韓國半導(dǎo)體在各種超大規(guī)模的投資和收購中逐漸成長，我國的半導(dǎo)體行業(yè)也走在這樣的路上,。

　　靠“買買買”追趕技術(shù)的長鑫

　　目前,，全球DRAM市場基本上被美韓瓜分，三星,、SK海力士,、美光的全球市場份額合計在95% 左右，而中國龐大的需求,，只能依賴進口解決,。

　　數(shù)據(jù)顯示，從2008年開始,，我國集成電路進口額超過原油,，連續(xù)11年成為我國第一大宗的進口商品；2019年1~9月存儲芯片進口量為2.5億臺,，累計增長9.5%,，進口金額為1139億元，累計增長4%,。

　　2018年內(nèi)存條成為理財產(chǎn)品的情景還歷歷在目,，要想穩(wěn)定市場價格，打破壟斷,，就需要國產(chǎn)存儲器廠商們提升技術(shù)實力。

　　但是,，半導(dǎo)體行業(yè)后來者入局難,，除了需要投入高額的研發(fā)費用以外，專利也是關(guān)鍵的門檻,。行業(yè)巨頭完全可以通過專利來打擊那些新入局的玩家,，畢竟大量的專利掌握在大公司手里。

　　福建晉華就因為專利問題吃了大虧，不僅被禁售,，DRAM的研發(fā)計劃也被叫停,。

　　而長鑫最關(guān)鍵的一波操作，是2019年,，吃下了已經(jīng)破產(chǎn)的原歐洲存儲芯片巨頭奇夢達(dá)的大量專利,。

　　2019年5月，長鑫CEO朱一明在演講中第一次披露了公司的專利情況,，他表示長鑫從已經(jīng)破產(chǎn)的奇夢達(dá)處獲得了大量專利,，并且在這個基礎(chǔ)上進行了創(chuàng)新，專利申請數(shù)量達(dá)到了16000個,，還有1000多萬份,、約2.8TB有關(guān)DRAM的技術(shù)文件。

　　2019年底,，長鑫又宣布其與WiLAN Inc. 合資子公司Polaris Innovations Limited有關(guān)達(dá)成專利許可協(xié)議和專利采購協(xié)議,。

　　依據(jù)專利許可協(xié)議，長鑫存儲從Polaris獲得奇夢達(dá)（Qimonda）大量DRAM技術(shù)專利的實施許可,，包括與DRAM,、FLASH存儲器、半導(dǎo)體工藝,、半導(dǎo)體制造,、光刻（lithography）、封裝,、半導(dǎo)體電路和存儲器接口（Memory Interfaces）相關(guān)的技術(shù),，其中包括約5000種美國專利和申請。

　　專利不僅僅是為了提升技術(shù)實力,，更是為了繞過專利的封鎖圍堵,。

　　當(dāng)然，我國半導(dǎo)體行業(yè)依然是處在追趕階段,。目前,，長鑫存儲把將奇夢達(dá)的46nm工藝改進到了10nm級別，但制程也有高低之分,。

　　如果用制程節(jié)點表示,，1x nm制程相當(dāng)于16~19 nm，1y nm制程相當(dāng)于14~16nm ,，1z nm制程相當(dāng)于12~14nm,，此外行業(yè)還規(guī)劃了1α、1β 和1γ 節(jié)點,。

　　其中,，長鑫的10nm存儲芯片屬于第一代的1x nm,，而美光與SK海力士已經(jīng)開始量產(chǎn)第二代1y nm制程。今年初的CES上,，美光就展示了基于1y nm的12G LPDDR5內(nèi)存,，由小米10首發(fā)，同時美光也表示今年晚些時候會推出1z nm級的產(chǎn)品,。

　　而三星電子則是正式宣布已開始量產(chǎn)用于旗艦級手機的16GB LPDDR5內(nèi)存,，還計劃在今年下半年量產(chǎn)基于10nm級（1z）處理技術(shù)的16GB LPDDR5內(nèi)存。

　　除了制程以外,，產(chǎn)能也需要提升,。

　　長鑫第一期投資約為72億美元，預(yù)計產(chǎn)能就有12.5萬片晶圓/月,。當(dāng)然這是理想結(jié)果,，長鑫預(yù)計2019年底能達(dá)到4萬片晶圓/月，達(dá)到全球產(chǎn)能的3%,。作為對比,，三星等巨頭單月產(chǎn)量能達(dá)到130萬片，還有較大差距,。

　　2020年,，回暖的存儲市場

　　DRAM是計算設(shè)備的核心組件之一，由于龐大的需求量,，DRAM一直是半導(dǎo)體行業(yè)出貨的主力軍,。

　　IC Insights 《2020~2024年全球晶圓產(chǎn)能報告》顯示，DRAM在2019年預(yù)期銷售金額將下降38%,，但仍將成為所有半導(dǎo)體產(chǎn)品中銷售金額最大的產(chǎn)品,，占總半導(dǎo)體銷售總金額17%，市場將達(dá)620億美元規(guī)模,。

　　銷售額下降主要是因為2018年價格的飛漲,，這一年也是自1990年以來，DRAM銷售額首次超過微處理器（MPU）的總銷售額,。

　　2018年前后熱炒內(nèi)存,，是由于上游閃存顆粒嚴(yán)重缺貨，導(dǎo)致存儲芯片難產(chǎn),，價格因此瘋漲,。而廠商們嗅到了商機，因此開始擴充產(chǎn)能,，以填補市場空缺,。

　　但隨后市場開始低迷，產(chǎn)能過剩,，存儲芯片價格又開始走跌,。

　　目前，市場開始穩(wěn)定下來,，一些機構(gòu)預(yù)熱今年市場將回溫,。IC Insights的報告就指出，部分存儲芯片廠重啟產(chǎn)能擴充計劃,，預(yù)計2020年及2021年全球新增晶圓產(chǎn)能將大幅增加,，進入高速擴張期。

　　任天堂,、索尼,、華為、蘋果存儲芯片的主要供應(yīng)商臺灣旺宏電子（Macronix）也預(yù)測,，2020年存儲芯片價格將反彈,，市場需求也將穩(wěn)定復(fù)蘇。

　　除了價格周期以外,，技術(shù)的更新?lián)Q代也將到來,。

　　回顧歷史，2000年推出了DDR,，2003年DDR2,，2007年DDR3，2014年DDR4,。按照規(guī)劃,，2020年開始DDR5會逐漸走入消費市場，首先是移動設(shè)備,，然后是PC,。

　　此外，5G和云的持續(xù)發(fā)展,，也是存儲市場回暖的一個推手,。

　　5G 網(wǎng)絡(luò)的推進，也會促進LPDDR5的應(yīng)用與普及,，高速的網(wǎng)絡(luò)需要高速的存儲性能與之配套,。美光科技移動產(chǎn)品事業(yè)部市場副總裁Christopher Moore 就表示，5G 網(wǎng)絡(luò)的部署將大大促進LPDDR5的應(yīng)用與普及,。

　　此外,，服務(wù)器端、云存儲,、汽車等領(lǐng)域,，都將逐漸采用DDR5規(guī)格，用來滿足日益增長的性能需求,。到2022年前后,，DDR5/LPDDR5有望超越DDR4成為市場主流,。

　　長鑫存儲的規(guī)劃圖顯示，公司下一代將推出第二代10nm（17nm）技術(shù),，DDR5也在下一期規(guī)劃當(dāng)中,。

　　總之，今年是存儲市場開始回暖的一年,，對于中國存儲來說,，長鑫的DDR4是一個節(jié)點，標(biāo)志著中國的DRAM 在應(yīng)用市場追上了主流水平,。不過,，技術(shù)上的差距仍然肉眼可見。

　　未來幾年,，隨著PC 市場也開始過渡到DDR5,。當(dāng)這一規(guī)格成為主流后，中國廠商們無疑將會面對的更大的挑戰(zhàn),。

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