出品：虎嗅科技組

　　作者：古泉君

　　回想一下,，2017-2018年,，什么理財(cái)產(chǎn)品最火爆？

　　答案是內(nèi)存條,，一年時(shí)間,，小小的內(nèi)存條價(jià)格翻了3倍，還經(jīng)常買不到,。

　　內(nèi)存（DRAM）即動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器,，是半導(dǎo)體行業(yè)中體量最大的一塊，無論是手機(jī),、PC還是服務(wù)器,，都需要DRAM作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ǖ馈?/p>

　　如果說處理器等領(lǐng)域，中國在半導(dǎo)體行業(yè)還有些存在感，那么存儲(chǔ)市場(chǎng)就幾乎為零了?，F(xiàn)在,，一家中國廠商，發(fā)布了第一顆DDR4規(guī)格的內(nèi)存條,。

　　“砸“出來的突破

　　長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫與福建晉華,，是中國較為突出的三家存儲(chǔ)芯片企業(yè),，長(zhǎng)江存儲(chǔ)主攻NAND也就是閃存，長(zhǎng)鑫與晉華則是DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）也就是我們平時(shí)所說的內(nèi)存條,。

　　2月26日,，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)正式發(fā)布了其DDR4、LPDDR4X內(nèi)存芯片,，以及DDR4內(nèi)存條,、幾款產(chǎn)品均符合國際通行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

　　此次長(zhǎng)鑫推出的內(nèi)存芯片,，主要用于主流PC市場(chǎng),，規(guī)格方面，長(zhǎng)鑫DDR4內(nèi)存芯片有兩款可以選擇,， 單顆容量為8GB(1GB),，頻率2666 MHz，電壓1.2V,，工作溫度0℃ 至95℃,，提供78ball、96ball FBGA兩種封裝樣式,。

　　LPDDR4X內(nèi)存芯片在規(guī)格方面單顆容量2GB,、4GB，頻率3733MHz,，電壓1.8V,、1.1V、0.6V,，工作溫度 -30℃ 至85℃,，200ball FBGA封裝。

　　除了芯片以外,，長(zhǎng)鑫還推出了成品內(nèi)存條,，采用自家的原廠內(nèi)存顆粒，容量為8GB,，DDR4,，頻率為2666 Hz。

　　當(dāng)然,，這還不意味著你馬上就能買到國產(chǎn)的內(nèi)存條,，目前產(chǎn)品還未上架,，長(zhǎng)鑫已開始接受上述產(chǎn)品的技術(shù)和銷售咨詢，預(yù)計(jì)近期上市,。

　　盡管在行業(yè)研發(fā)上DDR4不算是最先進(jìn)的技術(shù),，但是在消費(fèi)市場(chǎng)，DDR4內(nèi)存還是主流,，頻率上也處在平均水準(zhǔn),。

　　合肥長(zhǎng)鑫于2016年由兆易創(chuàng)新、中芯國際前CEO王寧國與合肥產(chǎn)投簽訂協(xié)議成立,，主要股東為合肥市政府與北京兆易創(chuàng)新,，目前，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)員工總數(shù)超過2700人,，技術(shù)人員超過500人,。CEO朱一明也是兆易創(chuàng)新的創(chuàng)始人，后者是全球最大的NOR Flash供應(yīng)商,。

　　長(zhǎng)鑫的建立和規(guī)劃,，是半導(dǎo)體行業(yè)典型的“舉國體制”。

　　2017年9月,， 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期宣布入股國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商兆易創(chuàng)新,，取得約11% 股權(quán)，成為了其第二大股東,。

　　次月,，兆易創(chuàng)新發(fā)布公告，宣布與合肥產(chǎn)投簽署合作協(xié)議,，研發(fā)19 nm制程的12英寸晶圓DRAM,，預(yù)算為人民幣180億元，兆易創(chuàng)新出資20%,，預(yù)計(jì)在2018年底前研發(fā)成功,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品良率不低于10%。

　　最終19 nm姍姍來遲,。2019年,，在安徽合肥召開的2019世界制造業(yè)大會(huì)上，總投資約1500億元的長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)內(nèi)存芯片自主制造項(xiàng)目宣布投產(chǎn),，整個(gè)制造基地項(xiàng)目總投資超過2200億元,，長(zhǎng)鑫也正式宣布自主研發(fā)的基于19nm工藝制造的8Gb DDR4芯片正式量產(chǎn)。

　　2019年12月,，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)技術(shù)有限公司公布其最新的DRAM技術(shù)路線圖,，將采用19nm工藝生產(chǎn)4Gb和8Gb DDR4，目標(biāo)在2020年一季度實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。目前長(zhǎng)鑫月產(chǎn)能約為2萬片,。另外,，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)計(jì)劃再建兩座DRAM晶圓廠。

　　韓國半導(dǎo)體在各種超大規(guī)模的投資和收購中逐漸成長(zhǎng),，我國的半導(dǎo)體行業(yè)也走在這樣的路上,。

　　靠“買買買”追趕技術(shù)的長(zhǎng)鑫

　　目前，全球DRAM市場(chǎng)基本上被美韓瓜分,，三星,、SK海力士、美光的全球市場(chǎng)份額合計(jì)在95% 左右,，而中國龐大的需求，只能依賴進(jìn)口解決,。

　　數(shù)據(jù)顯示,，從2008年開始，我國集成電路進(jìn)口額超過原油,，連續(xù)11年成為我國第一大宗的進(jìn)口商品,；2019年1~9月存儲(chǔ)芯片進(jìn)口量為2.5億臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)9.5%,，進(jìn)口金額為1139億元,，累計(jì)增長(zhǎng)4%。

　　2018年內(nèi)存條成為理財(cái)產(chǎn)品的情景還歷歷在目,，要想穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格,，打破壟斷，就需要國產(chǎn)存儲(chǔ)器廠商們提升技術(shù)實(shí)力,。

　　但是,，半導(dǎo)體行業(yè)后來者入局難，除了需要投入高額的研發(fā)費(fèi)用以外,，專利也是關(guān)鍵的門檻,。行業(yè)巨頭完全可以通過專利來打擊那些新入局的玩家，畢竟大量的專利掌握在大公司手里,。

　　福建晉華就因?yàn)閷＠麊栴}吃了大虧,，不僅被禁售，DRAM的研發(fā)計(jì)劃也被叫停,。

　　而長(zhǎng)鑫最關(guān)鍵的一波操作,，是2019年，吃下了已經(jīng)破產(chǎn)的原歐洲存儲(chǔ)芯片巨頭奇夢(mèng)達(dá)的大量專利,。

　　2019年5月,，長(zhǎng)鑫CEO朱一明在演講中第一次披露了公司的專利情況，他表示長(zhǎng)鑫從已經(jīng)破產(chǎn)的奇夢(mèng)達(dá)處獲得了大量專利，并且在這個(gè)基礎(chǔ)上進(jìn)行了創(chuàng)新,，專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到了16000個(gè),，還有1000多萬份、約2.8TB有關(guān)DRAM的技術(shù)文件,。

　　2019年底,，長(zhǎng)鑫又宣布其與WiLAN Inc. 合資子公司Polaris Innovations Limited有關(guān)達(dá)成專利許可協(xié)議和專利采購協(xié)議。

　　依據(jù)專利許可協(xié)議,，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)從Polaris獲得奇夢(mèng)達(dá)（Qimonda）大量DRAM技術(shù)專利的實(shí)施許可,，包括與DRAM、FLASH存儲(chǔ)器,、半導(dǎo)體工藝,、半導(dǎo)體制造、光刻（lithography）,、封裝,、半導(dǎo)體電路和存儲(chǔ)器接口（Memory Interfaces）相關(guān)的技術(shù)，其中包括約5000種美國專利和申請(qǐng),。

　　專利不僅僅是為了提升技術(shù)實(shí)力,，更是為了繞過專利的封鎖圍堵。

　　當(dāng)然,，我國半導(dǎo)體行業(yè)依然是處在追趕階段,。目前，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)把將奇夢(mèng)達(dá)的46nm工藝改進(jìn)到了10nm級(jí)別,，但制程也有高低之分,。

　　如果用制程節(jié)點(diǎn)表示，1x nm制程相當(dāng)于16~19 nm,，1y nm制程相當(dāng)于14~16nm ,，1z nm制程相當(dāng)于12~14nm，此外行業(yè)還規(guī)劃了1α,、1β 和1γ 節(jié)點(diǎn),。

　　其中，長(zhǎng)鑫的10nm存儲(chǔ)芯片屬于第一代的1x nm,，而美光與SK海力士已經(jīng)開始量產(chǎn)第二代1y nm制程,。今年初的CES上，美光就展示了基于1y nm的12G LPDDR5內(nèi)存,，由小米10首發(fā),，同時(shí)美光也表示今年晚些時(shí)候會(huì)推出1z nm級(jí)的產(chǎn)品。

　　而三星電子則是正式宣布已開始量產(chǎn)用于旗艦級(jí)手機(jī)的16GB LPDDR5內(nèi)存,，還計(jì)劃在今年下半年量產(chǎn)基于10nm級(jí)（1z）處理技術(shù)的16GB LPDDR5內(nèi)存,。

　　除了制程以外,，產(chǎn)能也需要提升。

　　長(zhǎng)鑫第一期投資約為72億美元,，預(yù)計(jì)產(chǎn)能就有12.5萬片晶圓/月,。當(dāng)然這是理想結(jié)果，長(zhǎng)鑫預(yù)計(jì)2019年底能達(dá)到4萬片晶圓/月,，達(dá)到全球產(chǎn)能的3%,。作為對(duì)比，三星等巨頭單月產(chǎn)量能達(dá)到130萬片,，還有較大差距,。

　　2020年，回暖的存儲(chǔ)市場(chǎng)

　　DRAM是計(jì)算設(shè)備的核心組件之一,，由于龐大的需求量,，DRAM一直是半導(dǎo)體行業(yè)出貨的主力軍。

　　IC Insights 《2020~2024年全球晶圓產(chǎn)能報(bào)告》顯示,，DRAM在2019年預(yù)期銷售金額將下降38%,，但仍將成為所有半導(dǎo)體產(chǎn)品中銷售金額最大的產(chǎn)品，占總半導(dǎo)體銷售總金額17%,，市場(chǎng)將達(dá)620億美元規(guī)模,。

　　銷售額下降主要是因?yàn)?018年價(jià)格的飛漲,，這一年也是自1990年以來,，DRAM銷售額首次超過微處理器（MPU）的總銷售額。

　　2018年前后熱炒內(nèi)存,，是由于上游閃存顆粒嚴(yán)重缺貨,，導(dǎo)致存儲(chǔ)芯片難產(chǎn)，價(jià)格因此瘋漲,。而廠商們嗅到了商機(jī),，因此開始擴(kuò)充產(chǎn)能，以填補(bǔ)市場(chǎng)空缺,。

　　但隨后市場(chǎng)開始低迷,，產(chǎn)能過剩，存儲(chǔ)芯片價(jià)格又開始走跌,。

　　目前,，市場(chǎng)開始穩(wěn)定下來，一些機(jī)構(gòu)預(yù)熱今年市場(chǎng)將回溫,。IC Insights的報(bào)告就指出,，部分存儲(chǔ)芯片廠重啟產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，預(yù)計(jì)2020年及2021年全球新增晶圓產(chǎn)能將大幅增加,，進(jìn)入高速擴(kuò)張期,。

　　任天堂,、索尼、華為,、蘋果存儲(chǔ)芯片的主要供應(yīng)商臺(tái)灣旺宏電子（Macronix）也預(yù)測(cè),，2020年存儲(chǔ)芯片價(jià)格將反彈，市場(chǎng)需求也將穩(wěn)定復(fù)蘇,。

　　除了價(jià)格周期以外,，技術(shù)的更新?lián)Q代也將到來。

　　回顧歷史,，2000年推出了DDR,，2003年DDR2，2007年DDR3,，2014年DDR4,。按照規(guī)劃，2020年開始DDR5會(huì)逐漸走入消費(fèi)市場(chǎng),，首先是移動(dòng)設(shè)備,，然后是PC。

　　此外,，5G和云的持續(xù)發(fā)展,，也是存儲(chǔ)市場(chǎng)回暖的一個(gè)推手。

　　5G 網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn),，也會(huì)促進(jìn)LPDDR5的應(yīng)用與普及,，高速的網(wǎng)絡(luò)需要高速的存儲(chǔ)性能與之配套。美光科技移動(dòng)產(chǎn)品事業(yè)部市場(chǎng)副總裁Christopher Moore 就表示,，5G 網(wǎng)絡(luò)的部署將大大促進(jìn)LPDDR5的應(yīng)用與普及,。

　　此外，服務(wù)器端,、云存儲(chǔ),、汽車等領(lǐng)域，都將逐漸采用DDR5規(guī)格,，用來滿足日益增長(zhǎng)的性能需求,。到2022年前后，DDR5/LPDDR5有望超越DDR4成為市場(chǎng)主流,。

　　長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的規(guī)劃圖顯示,，公司下一代將推出第二代10nm（17nm）技術(shù)，DDR5也在下一期規(guī)劃當(dāng)中,。

　　總之,，今年是存儲(chǔ)市場(chǎng)開始回暖的一年，對(duì)于中國存儲(chǔ)來說,，長(zhǎng)鑫的DDR4是一個(gè)節(jié)點(diǎn),，標(biāo)志著中國的DRAM 在應(yīng)用市場(chǎng)追上了主流水平,。不過，技術(shù)上的差距仍然肉眼可見,。

　　未來幾年,，隨著PC 市場(chǎng)也開始過渡到DDR5。當(dāng)這一規(guī)格成為主流后,，中國廠商們無疑將會(huì)面對(duì)的更大的挑戰(zhàn),。

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